巨豐收評：醫(yī)藥游戲強(qiáng)勢拉升

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周三，A股震蕩反彈，三大指數(shù)均漲超1%，滬指收復(fù)3900點(diǎn)，科創(chuàng)50漲3%。盤面上，醫(yī)療服務(wù)、生物制品、化學(xué)制藥、醫(yī)療美容、元件、游戲、醫(yī)療器械、酒店餐飲、半導(dǎo)體、化纖、機(jī)器人等板塊漲幅居前，電力、能源金屬、煤炭、公用事業(yè)等小幅回調(diào)。題材股方面，重組蛋白、CRO、創(chuàng)新藥、減肥藥、東數(shù)西算、病毒防治等漲幅居前，交運(yùn)設(shè)備、生物質(zhì)能發(fā)電、鐵路基建等小幅回調(diào)。

熱點(diǎn)板塊

算力租賃走強(qiáng)，奧瑞德、美利云漲停，宏景科技、億田智能、東方國信、恒潤股份、優(yōu)刻得、首都在線、華勝天成等漲幅居前。

創(chuàng)新藥走強(qiáng)，睿智醫(yī)藥20cm漲停，津藥藥業(yè)4連板，潤都股份、昂利康、萬澤股份漲停，海特生物、熱景生物、榮昌生物等漲幅居前。

游戲板塊走強(qiáng)，完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)漲停，順網(wǎng)科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通、三七互娛漲逾5%。

消息面

央行：繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策

中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)召開2026年第一季度例會(huì)。會(huì)議認(rèn)為我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，但仍面臨供強(qiáng)需弱、外部沖擊等問題和挑戰(zhàn)。要繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，加強(qiáng)貨幣財(cái)政政策協(xié)同配合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和物價(jià)合理回升。

九部門出臺(tái)行動(dòng)方案推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

工業(yè)和信息化部3月31日消息，工信部等九部門近日聯(lián)合印發(fā)的《推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2026-2028年）》提出，激發(fā)消費(fèi)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，創(chuàng)新人車家互聯(lián)、智慧商超、遠(yuǎn)程醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、數(shù)字教育、智慧文旅等應(yīng)用場景，培育一批物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和增值服務(wù)。

多省份將加快氫能規(guī)模化發(fā)展

近期，國家有關(guān)部委聯(lián)合啟動(dòng)氫能綜合應(yīng)用試點(diǎn)工作。從地方來看，記者獲悉，多個(gè)省份今年將推進(jìn)氫能規(guī)?；l(fā)展，并研究相關(guān)支持政策舉措。

巨豐觀點(diǎn)

周三，受外圍大漲影響，上證指數(shù)高開1.23%，深證成指高開1.88%，創(chuàng)業(yè)板指高開2.21%，科創(chuàng)50高開2.73%。貴金屬、CPO概念、半導(dǎo)體、AIPC、元件、AI手機(jī)、PCB概念、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等板塊高開超2%，油氣開采、煤炭逆市低開。

熱點(diǎn)方面，隔夜美股科技股大漲，英偉達(dá)漲超5%，閃迪漲超10%；刺激A股算力硬件、算力租賃等相關(guān)板塊大幅上行。創(chuàng)新藥板塊延續(xù)近期強(qiáng)勢表現(xiàn)，龍頭公司業(yè)績超預(yù)期增長是其上漲的核心推動(dòng)力。臨近午盤，市場傳聞拉普拉斯中標(biāo)特斯拉項(xiàng)目直線拉升20%，帶動(dòng)光伏設(shè)備走高。

午后，旅游酒店、CPO概念、機(jī)器人、電網(wǎng)設(shè)備、電力等板塊沖高；國際油價(jià)高位跳水超5%，煤炭、油氣開采回落，股指橫盤震蕩。市場呈現(xiàn)普漲格局，成交量重返2萬億上方，超4500只個(gè)股上漲。

從目前趨勢看，市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，且成交量小幅萎縮，市場進(jìn)入存量博弈階段。目前外圍黑天鵝事件尚未平息，A股走勢仍將反復(fù)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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