3月31日上午,杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司(以下簡稱“銅師傅文創”),股票代碼 0664.HK,在香港聯合交易所主板正式掛牌交易,每股最終定價為60港元,獲市場58.55倍超額認購。
百惠金控在本次發行中擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人,憑借卓越的資本市場服務能力,助力這一中國領先的文創藝術品企業成功登陸國際資本舞臺。
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此前,銅師傅文創于2026年3月23日至3月26日期間正式啟動公開招股。本次IPO上市公開發售部分反響熱烈,充分體現了市場對“傳統工藝結合現代設計”模式以及年輕化“谷子經濟”賽道的高度認可。
根據招股書披露,銅師傅文創擬將所得款項凈額按以下比例分配:
? 約38%將用于投資產品開發及設計能力,計劃在杭州設施內建設面積約31,000平方米的新研發中心,支持從銅質類別向金、銀等多元材料品類的戰略轉型;
? 約24% 將用于提高產能及履約靈活性,采購精密鑄造機、數控工具等先進設備,以匹配不斷增長的市場需求;
? 約24% 將用于加強銷售渠道及營銷能力,并加快布局國際化市場,進一步擴張線下直營店網絡并拓展東南亞等海外市場;
? 約4%將用于升級數字化和信息基礎設施,實施MES與WMS系統以提升運營效率。
? 約 10% 撥作營運資金及一般企業用途。
百惠金控分析指出,銅師傅文創是當之無愧的“谷子經濟”(Goods Economy)領軍企業。按2024年總收入計,公司在中國銅質文創工藝產品市場位列第一,市場份額達 35.0%。公司構建了龐大的IP矩陣,截至2025年9月30日,已獲得 1,776項藝術著作權。其標志性的“大圣系列”及“銅葫蘆系列”已成為文創周邊的標桿產品。
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在銅師傅文創邁向香港IPO市場的進程中,百惠金控以聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人的身份深度參與。依托精準的市場洞察力與資源整合能力,百惠金控為企業提供了全周期的上市服務支持,有效保障了本次IPO項目的順利發行。百惠金控認為,隨著國潮文化的持續升溫,銅師傅文創有望通過全渠道布局進一步釋放品牌價值。
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