銅師傅獲超購 百惠擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

3月31日上午，杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司（以下簡稱“銅師傅文創”），股票代碼 0664.HK，在香港聯合交易所主板正式掛牌交易，每股最終定價為60港元，獲市場58.55倍超額認購。

百惠金控在本次發行中擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人，憑借卓越的資本市場服務能力，助力這一中國領先的文創藝術品企業成功登陸國際資本舞臺。

此前，銅師傅文創于2026年3月23日至3月26日期間正式啟動公開招股。本次IPO上市公開發售部分反響熱烈，充分體現了市場對“傳統工藝結合現代設計”模式以及年輕化“谷子經濟”賽道的高度認可。

根據招股書披露，銅師傅文創擬將所得款項凈額按以下比例分配：

? 約38%將用于投資產品開發及設計能力，計劃在杭州設施內建設面積約31,000平方米的新研發中心，支持從銅質類別向金、銀等多元材料品類的戰略轉型；

? 約24% 將用于提高產能及履約靈活性，采購精密鑄造機、數控工具等先進設備，以匹配不斷增長的市場需求；

? 約24% 將用于加強銷售渠道及營銷能力，并加快布局國際化市場，進一步擴張線下直營店網絡并拓展東南亞等海外市場；

? 約4%將用于升級數字化和信息基礎設施，實施MES與WMS系統以提升運營效率。

? 約 10% 撥作營運資金及一般企業用途。

百惠金控分析指出，銅師傅文創是當之無愧的“谷子經濟”（Goods Economy）領軍企業。按2024年總收入計，公司在中國銅質文創工藝產品市場位列第一，市場份額達 35.0%。公司構建了龐大的IP矩陣，截至2025年9月30日，已獲得 1,776項藝術著作權。其標志性的“大圣系列”及“銅葫蘆系列”已成為文創周邊的標桿產品。

在銅師傅文創邁向香港IPO市場的進程中，百惠金控以聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人的身份深度參與。依托精準的市場洞察力與資源整合能力，百惠金控為企業提供了全周期的上市服務支持，有效保障了本次IPO項目的順利發行。百惠金控認為，隨著國潮文化的持續升溫，銅師傅文創有望通過全渠道布局進一步釋放品牌價值。

重要聲明：以上內容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據自身風險承受能力情況和需求，建議進行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監會發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第一類及第六類牌照，并且擁有保薦人資格。