一、近來藍莓價格顯著下跌,引發市場關注
今年藍莓價格走低,既有短期因素,也有長期趨勢。從短期看,云南持續晴好天氣讓藍莓成熟期高度重合,集中上市。加上春節期間勞動力短缺、采摘延遲,導致節后庫存積壓。而從長期看,我國藍莓供應端正持續放量。目前,中國已成為全球第一大藍莓生產國,2025年全國種植面積達158萬畝,總產量81萬噸,市場規模突破500億元;而國內藍莓年需求量超過100萬噸,仍存在約19萬噸的供需缺口。
二、網傳“新能源車充電漲價是因為用油發電”?
最近,國際油價持續走高,國內成品油價格也接連上調,不少燃油車主都有實實在在的體會。與此同時,網上還流傳著“充電漲價是因為用油發電”的說法。事實上, 近期,國內基礎電價并未普漲。 我國燃油發電的裝機量占比極低,即使將燃氣發電計算在內,總占比不足5%,不足以影響全國的電價大盤。在現有電力結構中,燃油發電主要作為海島微電網等特殊地區或極端天氣的應急保障。
三、 中東戰火一燒,臺灣塑料袋貴
中東局勢升溫,國際原油及乙烯、丙烯等上游化工原料供應趨緊。作為塑膠制品關鍵原料,這類物資的價格波動直接推升臺灣塑料制品成本。比如,普通塑料袋( 常用規格手提袋、垃圾袋 )半月漲幅超四成。 線下零售商已面臨斷貨困境,傳統供貨渠道出貨不穩,轉向電商補貨亦遭遇漲價或“售罄”回應,供需缺口持續擴大。受此影響,高雄、屏東、彰化等地已出現搶購潮。
四、內存芯片短缺,引發了前所未有的價格上漲
一段時間以來,由于AI激發的巨大需求,使得超大規模數據中心運營商投入數千億美元的建設基礎設施,全球內存芯片的供應幾乎全部被用于這些項目,從而才導致內存芯片短缺,并引發了前所未有的芯片價格上漲。沖突持續時間越長,內存芯片的生產總成本也會越高——由于供應鏈不穩定導致內存價格持續上漲,同時能源驅動的運營成本也出現攀升。成本上漲再疊加沖突可能同時導致關鍵穩定材料的供應缺乏,收益率也會降低。
五、中東戰火,正在波及全球半導體產業(一)
由于卡塔爾一工業城遭伊朗導彈襲擊,兩條液化天然氣(LNG)生產線和一座天然氣制油(GTL)設施受損,卡塔爾約17%的液化天然氣出口能力因此中斷,或需要3至5年才能修復。在此之前,卡塔爾能源公司在無人機襲擊后,暫停液化天然氣及其相關副產品生產。氦氣即是這些副產品之一,也是半導體制造中不可替代的關鍵氣體。卡塔爾是全球第二大氦氣生產國,占全球總產量約三分之一。此輪襲擊后,卡塔爾年度氦氣出口將減少約14%。若局勢長期得不到緩和,全球范圍內半導體、光纖光纜等領域的下游企業或將被迫減產。
六、中東戰火,正在波及全球半導體產業(二)
半導體企業使用的氦氣通常以液態進行低溫儲存和運輸,但儲存和運輸設備一般只能維持1個月左右的低溫狀態。為了維持生產穩定,企業會提前補貨,氦氣用量較大的企業安全庫存通常在半個月到1個月。近年來,中國企業都在推進天然氣提氦,國內產能不斷提高,對進口的依賴也在下降。隨著卡塔爾氦氣供應受阻,市場將釋放出一部分空間。半導體企業會以更開放的態度接納其他來源的氦氣,為國產氦氣提供了機會。
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