芯片IP巨頭進(jìn)軍芯片，股價暴漲！

當(dāng)?shù)貢r間 25 日美股收盤，芯片 IP 巨頭 Arm 股價大幅上漲，收盤暴漲超 16%。此次股價大漲主要原因，是該公司正式發(fā)布了其 35 年來首款自研量產(chǎn)的數(shù)據(jù)中心專用處理器 ——AGI CPU。

過去，Arm 的商業(yè)模式主要是以授權(quán)其核心IP 給其他科技大廠來開發(fā)自研芯片而聞名于業(yè)界，例如蘋果，以及采用 Arm 架構(gòu)來打造 Grace 與 Vera 處理器的英偉達(dá) （Nvidia）。 如今，Arm 親自跨足實體芯片產(chǎn)品線，象征著該公司在營運(yùn)與 AI 市場布局上的重大里程碑。 而針對這款備受矚目的新產(chǎn)品，Arm 透露AGI CPU是與Meta共同研發(fā)的技術(shù)結(jié)晶。 目前，Meta正積極將這款全新處理器與其內(nèi)部研發(fā)的定制芯片并列，共同部署于其龐大的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施中。

除了Meta之外，Arm也積極拓展其新芯片的生態(tài)系，宣布已與多家科技與人工智能領(lǐng)域的重量級企業(yè)展開合作，包含Cerebras、Cloudflare、F5、OpenAI、Positron、Rebellions、軟件大廠SAP以及韓國SK電信。 這些合作企業(yè)未來都將采用這款新世代芯片，主要瞄準(zhǔn)當(dāng)前最具發(fā)展?jié)摿Φ拇鞟I等先進(jìn)應(yīng)用場域。

盡管華爾街與投資人對Arm推出新一代AI芯片展現(xiàn)出極高的熱情，但投資界的冷靜聲音也隨之浮現(xiàn)。 美國銀行全球研究部分析師Vivek Arya在給投資者的報告中提出警告，直言Arm絕非當(dāng)今CPU市場上的唯一玩家。 他指出，必須強(qiáng)調(diào)的是當(dāng)前CPU市場正變得異常競爭。 無論是傳統(tǒng)的x86架構(gòu)，還是現(xiàn)有的ARM架構(gòu)領(lǐng)域，既有廠商都擁有更廣泛的產(chǎn)品組合，以及成熟的軟件與生態(tài)系統(tǒng)，足以滿足企業(yè)與電信客戶的多元需求。

Vivek Arya進(jìn)一步點(diǎn)出Arm面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，他指出，現(xiàn)今的超大型云服務(wù)供應(yīng)商多半已擁有自家的定制化CPU。 此外，Arm的關(guān)鍵潛在客戶與合作伙伴如Meta與OpenAI，其實早已與AMD及英偉達(dá)簽署了現(xiàn)有的CPU供應(yīng)協(xié)議，這使得Arm的AGI CPU所能發(fā)揮的市場機(jī)會相對受限。 因此，隨著 AI 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷地擴(kuò)大，內(nèi)存供應(yīng)吃緊的問題將日益嚴(yán)重，這反而會對Arm傳統(tǒng)的智能手機(jī)與消費(fèi)性電子市場帶來更沉重的營運(yùn)壓力。

事實上，近期科技巨頭間的硬件軍備競賽已證實了市場的高度競爭性。就在本月稍早，Meta與英偉達(dá)才剛宣布擴(kuò)大合作協(xié)議，英偉達(dá)將為 Meta 提供迄今為止規(guī)模最大的純 Grace CPU 服務(wù)器部署方案。 緊接著在上周，AMD也對外宣布了與Meta的最新合作案，其中包含提供運(yùn)行AMD Venice及下一代Verano處理器的服務(wù)器設(shè)備。

盡管市場競爭白熱化，但無可否認(rèn)的是，AI浪潮正在重新定義CPU的市場價值與需求。 英特爾CEO 陳立武在先前的財報會議上明確將AI視為推動CPU需求的一大主因。 陳立武表示，A I工作的持續(xù)普及與多樣化發(fā)展，正對傳統(tǒng)及新興的硬件基礎(chǔ)設(shè)施造成顯著的容量限制，這進(jìn)一步鞏固了CPU在AI時代中所扮演的關(guān)鍵且不可或缺的角色。

在此同時，英偉達(dá)CEO 黃仁勛在上周的GTC 大會上，也特別將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向即將推出的 Vera CPU，并指出該處理器未來將作為服務(wù)器機(jī)架的一部分推出，專門用于驅(qū)動代理 AI 應(yīng)用程序。 不過，市場對CPU的高度興趣與發(fā)展，并不意味著圖形處理器將失去其運(yùn)算光環(huán)。 這些運(yùn)算能力強(qiáng)大的GPU對于運(yùn)行高階AI模型而言依舊是必不可少的硬件基礎(chǔ)，且在可預(yù)見的未來中，GPU仍將持續(xù)扮演其不可替代的運(yùn)算核心角色。

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