AI量化，可能是散戶逆襲的唯一機會

過去，我從不建議散戶炒股。原因很簡單——在數據、軟件和專業知識的壁壘面前，散戶面對機構幾乎毫無勝算。

同樣，我也不建議散戶嘗試量化交易，因為技術門檻高、學習周期長，那些深耕策略開發的人大多是科班出身，實戰經驗往往以年為單位計算。

但AI的到來，正在改變這一切。

技術平權正在發生，AI正在顛覆一個又一個行業——

以前，想做一張專業海報，必須請懂設計、會專業軟件的人；現在，只需要向AI輸入幾句提示詞。

以前，想寫一個策略程序，必須找多年經驗的程序員；現在，只需要向AI描述清楚思路。

以前，想用炒股軟件做多因子選股，必須深刻理解因子邏輯、熟練操作炒股軟件；現在，AI同樣能幫你完成。

當然，有了AI不等于萬事大吉。如今甚至催生了“提示詞工程師”這個新崗位。我們不妨通過一張圖，來對比一下傳統量化與AI量化對能力/資源的要求差異：

從圖中不難看出，散戶要想掌握AI量化，只需具備三種條件：

1、金融數據

“巧婦難為無米之炊”。AI雖能聯網搜索，但獲取的信息未必全面、未必專業。比如行情數據，如果不做前復權或后復權處理，回測結果就毫無意義。源頭數據不準，AI分析的可信度自然大打折扣。

2、策略知識

量化交易策略大體分為三類：技術分析、基本面量化、消息面分析（另類策略）。技術分析又可細分為趨勢策略、套利策略、震蕩策略。而衡量策略好壞，主要看年化收益、夏普比率、最大回撤三大指標。

AI是我們的投資助手，但最終決策還是靠人。如果我們連AI說的話都聽不懂，它的價值就大大降低了。

3、提示詞能力

要想從根本上緩解“AI幻覺”問題，除了提供專業可信的數據，還有一個有效的方法：讓AI把分析邏輯寫成代碼，而不是直接給結論。

即使我們看不懂代碼也沒關系，只要它能運行，并輸出三大策略評價指標，我們就能判斷策略是否有效。效果好，就拿來每天執行；效果差，就讓AI不斷優化。這樣，再也不怕AI今天說東、明天說西了。

關于散戶掌握AI量化的這三大門檻，我會在正在舉辦的《DeepSeek AI量化實戰訓練營》中詳細講解，幫助小白通過10天（兩周）時間快速入門。

放眼全球市場，A股一個顯著特點就是散戶占主導，這在發達市場并不多見，也在一定程度上也助長了莊家投機行為。

如果越來越多的散戶能夠駕馭AI量化，A股市場將會發生深刻變化：

實時盯盤程序能捕捉微小套利機會并及時提醒，讓股價波動趨于平穩；

AI策略能夠識別正常波動與莊家操縱，讓操縱行為得不償失；

短線獲利越來越難，價值投資逐漸成為主流，劣質企業逐步被淘汰，市場結構走向健康。如果AI量化能廣泛普及，勢必自下而上推動市場走向繁榮，也為散戶打開一扇真正的機會之門。

如果你想領先一步把握AI量化，真正將DeepSeek等大模型變成你的量化投資利器，歡迎添加客服微信，加入我們的線上實戰訓練營！

DeepSeek AI 量化實戰訓練營

招生簡章

01課程背景

隨著DeepSeek等AI工具的普及，人工智能正在深刻改變金融投資的方式。而當下A股行情持續向好，普通投資者借助AI尋找好的交易策略，捕捉交易機會可以起到事半功倍的效果。

本課程不僅講授量化投資的核心知識（技術面、基本面、消息面），更注重動手實戰，幫助學員掌握獨立研究與策略構建能力，并提供專業財經數據庫+完整代碼，降低學習門檻，提升學習效率。

主辦方數曼學堂自2019年成立以來專注金融科技相關培訓和實訓工作，2022年曾向上海多所高校在校大學生免費贈送CFTA課程近千人次。目前數曼學堂和CGFT、CFTA、AQF三大證書緊密合作，并以AI+量化為核心培訓內容。

02課程安排

線上授課（2周，共10次課）

授課時間：周一至周五18:00–19:00（學員課后需花費1–2小時完成作業并復習）

第一周：AI量化入門

AI量化簡介+開發環境搭建

提示詞工程+量化數據庫使用介紹

趨勢策略學習與回測

實時盯盤程序開發

基本面量化+多因子選股

第二周：策略實戰與提高

研報因子+一致性預期分析

資金流向與板塊輪動

龍頭股特征提取

自然語言處理與輿情監控

游資席位行為分析

線下參訪（半天）

參訪問對象：頭部券商/期貨公司/量化私募

參訪時間：線上課程結束后某個周四或周五下午（具體時間待定）

參訪內容：

公司及量化業務介紹

量化實習與招聘機會介紹

參考教材

《AI量化交易高效構建交易策略的新路徑》

作者：羅勇等

出版社：電子工業出版社

出版時間：2025年08月

03師資介紹

張澤亮

美國韋伯斯特大學工商管理碩士

上海財經大學金融學院量化金融研究中心研究員

交大高金CGFT特許全球金融科技師項目特邀講師

美國GIFP全球金融專業人士協會咨詢委員會專家

美國CFTA注冊金融科技分析師協會學術委員會高級顧問

上海儀電人工智能創新院專家委員會專家

20多年IT業從業經驗，曾任銀科控股集團技術中心高級架構師職務，目前研究方向為程序化交易平臺架構設計及開發、智能投研、智能風控和消息面輿情監控研究。先后擔任上財本科生、MBA以及上外MBA量化課程授課老師，擁有多項發明專利并在國外SCI核心期刊發表過金融科技相關論文。

04招生對象

對AI與量化投資感興趣的投資者

希望提升策略研究與編程能力的金融從業者

在校大學生（金融、計算機、統計等相關專業優先）

05開班信息

招生周期：每月一期，滾動開班

招生人數：每期不超過30人（小班教學）

第二期時間：2026年3月30日—4月10日

復聽政策：當期未聽懂或錯過課程，一年內免費不限次參加后期課程學習

06課程費用

標準價：5800元（不含參考教材、DeepSeek API等費用）

在校大學生：8折優惠（需提供學生證照片用于核查）

特別優惠：通過“數曼學堂”購買過CGFT、CFTA、AQF任一課程者，免費學習本課程

07課程收獲

數曼科技公司頒發《DeepSeek AI量化實戰訓練營結業證書》

數曼AI量化大師標準版軟件一年使用權（價值3800元）

量化實習/就業內推機會

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