如何快速補齊信托規(guī)劃短板 | 加入財富管理實務(wù)訓(xùn)練營（最后三席！）

2026年是信托行業(yè)規(guī)模與創(chuàng)新雙雙突破的關(guān)鍵一年。在此背景下，機構(gòu)端紛紛加大力度跑馬圈地信托業(yè)務(wù)布局，銀行、信托公司、保險公司、家辦機構(gòu)對跨界協(xié)同服務(wù)能力的要求持續(xù)提升；

客戶端迫切需要兼具法律專業(yè)度與信托實操力的服務(wù)者，協(xié)助家族搭建復(fù)雜資產(chǎn)的信托架構(gòu)；

服務(wù)端“從業(yè)者必須懂信托、補齊信托規(guī)劃功能短板”已成為行業(yè)剛需，擁有扎實的信托實務(wù)能力，打造“信托+綜合財富管理”的復(fù)合服務(wù)體系，更是從業(yè)者破局行業(yè)內(nèi)卷、建立核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

為幫助更多同業(yè)人員系統(tǒng)、高效掌握信托實務(wù)核心技能與落地方法論，薛京律師作為主理人，重磅推出《財富管理實務(wù)訓(xùn)練營》全面升級版——信托專班，聚焦信托實務(wù)全流程核心要點，直擊行業(yè)服務(wù)痛點，全面助力行業(yè)精英實現(xiàn)信托服務(wù)能力的進階突破，打造高凈值客戶服務(wù)的核心競爭力。

知識系統(tǒng)：全場景拆解高頻問題，

構(gòu)建信托專業(yè)知識體系

1.知識體系化覆蓋信托核心業(yè)務(wù)板塊

以“總覽篇、實操篇、流程篇、涉外篇、服務(wù)能力篇”五大模塊為框架，從信托法律體系、監(jiān)管三分類政策，到股權(quán)/保險金/不動產(chǎn)/慈善/遺囑/特殊需要信托等細分領(lǐng)域，再到離岸信托架構(gòu)、跨境稅務(wù)合規(guī)安排，形成“總覽打基礎(chǔ)-模塊建框架-實務(wù)促產(chǎn)能”的完整知識鏈條，避免學(xué)員碎片化學(xué)習(xí)。

2.精細化拆解信托核心要素與業(yè)務(wù)流程

深度解析信托當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)條款、信托財產(chǎn)法律屬性與監(jiān)管規(guī)則等核心知識點；梳理信托設(shè)立、管理、分配、納稅全環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程與合規(guī)要求；同時厘清信托在婚姻隔離、債務(wù)防范、代際傳承等場景的規(guī)劃邏輯，搭建“信托+法稅+家辦+合規(guī)”的全景業(yè)務(wù)流程與合規(guī)、監(jiān)管機制，幫助學(xué)員沉浸式了解信托一線業(yè)務(wù)的流程場景。

3.全面梳理信托政策試點與立法動態(tài)

全面梳理與比較多城市最新信托業(yè)務(wù)試點政策，包括最新立法草案征求意見稿、信托業(yè)務(wù)三分類、股權(quán)/不動產(chǎn)信托財產(chǎn)登記新政、信托立法前沿動態(tài)等。系統(tǒng)分析此類政策對實務(wù)創(chuàng)新的指導(dǎo)意義與突破空間，包括但不限于適用人群、資產(chǎn)類型、稅務(wù)優(yōu)惠或限制等，幫助學(xué)員快速掌握現(xiàn)行信托法律、法規(guī)與政策、立法動態(tài)。

4.梳理信托業(yè)務(wù)的全生態(tài)協(xié)同服務(wù)產(chǎn)品

課程系統(tǒng)梳理信托業(yè)務(wù)與家事律師、公證業(yè)務(wù)、監(jiān)護機構(gòu)、遺產(chǎn)管理人、遺囑執(zhí)行人等“信托前”環(huán)節(jié)的銜接服務(wù)能力，幫助學(xué)員通過“以終為始”思維建立業(yè)務(wù)協(xié)同思維。

實務(wù)技能：聚焦全流程實操要點，

破解業(yè)務(wù)核心難點

1.工具化掌握細分領(lǐng)域?qū)嵅?/strong>

針對各核心信托類型，提煉可直接復(fù)用的實操方法論——如股權(quán)信托設(shè)立過程中的權(quán)屬核查、工商變更等技巧；保險金信托典型分類與設(shè)立門檻；結(jié)合實務(wù)分析如信托財產(chǎn)被執(zhí)行的風(fēng)險與合規(guī)處理、信托收益分配出境實務(wù)，全方位覆蓋業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點。

2.案例化破解業(yè)務(wù)關(guān)鍵痛點

通過股權(quán)信托財產(chǎn)登記第一案、遺囑信托第一案等經(jīng)典實例，深度剖析信托設(shè)立中的復(fù)雜架構(gòu)、設(shè)立難點與登記試點、典型稅務(wù)成本等，解答“離婚、繼承時信托財產(chǎn)是否分割”等高頻客戶質(zhì)疑問題，讓學(xué)員吃透實操難點的應(yīng)對邏輯。

3.流程化掌握全周期服務(wù)能力

從信托合規(guī)盡職調(diào)查、信托合同與配套文件核心條款講解（關(guān)鍵權(quán)責(zé)約定、風(fēng)險防控條款設(shè)計），到管理分配中的稅務(wù)測算、執(zhí)行障礙破解，再到跨專業(yè)協(xié)同（律師/家辦/投顧角色定位），系統(tǒng)介紹“客戶需求挖掘-方案設(shè)計-落地執(zhí)行-后續(xù)運維”全流程，使學(xué)員不光是懂知識、還懂實操。

生產(chǎn)產(chǎn)能：賦能業(yè)務(wù)高效轉(zhuǎn)化，

搭建長效服務(wù)生態(tài)

1.提供信托服務(wù)工具包福利

課程特別提供學(xué)員福利：包括薛京律師團隊執(zhí)業(yè)中的客戶服務(wù)畫像與財富風(fēng)險清單、信托相關(guān)法律政策匯編、境內(nèi)外信托典型風(fēng)險判例、客戶需求啟發(fā)的經(jīng)典案例等實用工具，學(xué)員可直接應(yīng)用于客戶對接，大幅提升服務(wù)響應(yīng)效率。

2.專業(yè)化升級涉外服務(wù)能力

聚焦高凈值客戶跨境資產(chǎn)配置、移民稅務(wù)規(guī)劃、跨境財富傳承等核心需求，針對性破解跨境信托架構(gòu)設(shè)計、FGT/祖母信托政策、信托收益分配出境、跨境稅務(wù)合規(guī)等涉外業(yè)務(wù)痛點，同時強化離岸地選擇、外匯管理規(guī)則、跨境信托與境內(nèi)工具協(xié)同等實操技能，助力學(xué)員快速了解涉外信托服務(wù)場景，打造差異化涉外服務(wù)優(yōu)勢，精準(zhǔn)對接高端跨境客戶需求。

3.生態(tài)化搭建協(xié)同服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

通過跨專業(yè)協(xié)同知識講解與“白名單”資源鏈接，幫助學(xué)員建立與信托公司、稅務(wù)師、移民機構(gòu)、家辦的合作機制，同時掌握客戶服務(wù)畫像構(gòu)建、需求挖掘技巧，形成長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)產(chǎn)能，持續(xù)拓寬服務(wù)邊界與業(yè)務(wù)增量。

前三期財富管理實務(wù)訓(xùn)練營好評如潮，不少學(xué)員在完成通識學(xué)習(xí)后，紛紛反饋想要進一步系統(tǒng)學(xué)習(xí)信托業(yè)務(wù)，實現(xiàn)信托專業(yè)能力的進階。為響應(yīng)學(xué)員們對信托專項課程的呼吁和期待，2026年3月20-22日，財富管理實務(wù)訓(xùn)練營升級版——“信托專班”將于上海開班，邀請同行、同業(yè)、客戶共同學(xué)習(xí)。為回饋大家的信任，我們精心籌備了這堂聚焦實務(wù)、名師領(lǐng)銜、融貫跨界、深度鏈接的課程：

01

課程大綱

《財富管理實務(wù)訓(xùn)練營升級版——信托專班》課程旨在通過總覽篇、實操篇、流程篇、涉外篇、服務(wù)能力篇五大板塊，幫助學(xué)員系統(tǒng)構(gòu)建五大核心體系：信托基本知識體系、信托業(yè)務(wù)實操體系、信托設(shè)立與管理流程體系、信托工具方案設(shè)計體系、信托家族傳承的架構(gòu)規(guī)劃體系，同時夯實“財富管理法律框架知識與思維模型”，建立為高凈值客戶提供信托服務(wù)的清晰思考路徑與技能框架，開啟探索信托前沿領(lǐng)域的“破冰之旅”。課程大綱如下：

02

師資陣容

本次信托專班由薛京律師全面研發(fā)并擔(dān)任主要講師，聯(lián)合信托領(lǐng)域的權(quán)威專家，帶來最前沿的實戰(zhàn)經(jīng)驗：

薛京律師 | XueJing

北京大成律師事務(wù)所高級合伙人

· 大成家族辦公室業(yè)務(wù)中心聯(lián)合牽頭人

· 大成金融專委會財富管理法律研究中心執(zhí)行主任

· 大成金融專委會婚姻繼承與金融創(chuàng)新法律研究中心主任

· 《財富管理》雜志編輯委員會委員

· 錢伯斯大中華區(qū)私人財富管理推薦律師

· LEGALBAND中國頂級律師排行榜：私人財富管理

專業(yè)著作：《私人財富保護、傳承與工具》《私人財富與股權(quán)糾紛（第3版）》《家族財富保障及傳承》《從保險代理人到財富顧問》等。

付陽導(dǎo)師 | Fu Yang

華寶信托資深信托經(jīng)理

· 華寶信托北方業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理助理

· 中國注冊會計師(CICPA)

· 曾任職于普華永道中天會計師事務(wù)所

· 發(fā)起設(shè)立華寶信托北方區(qū)域首單家庭服務(wù)信托、首單股權(quán)家族信托、國內(nèi)首單特需不動產(chǎn)慈善信托

蔡娜靜導(dǎo)師 | Cai Najing

連城集團合伙人兼業(yè)務(wù)總監(jiān)

· 傳世代家族辦公室合伙人

· 擁有16年海外架構(gòu)設(shè)立經(jīng)驗

· 熟悉海外上市架構(gòu)搭建、37號文登記、境外投資備案，離岸基金設(shè)立、以及海外家族信托搭建等

· 具有與私人銀行、律所、會計師事務(wù)所、財富理財機構(gòu)多年合作經(jīng)驗，擔(dān)任國內(nèi)多家律所海外財富傳承項目顧問

李佳玲律師 | Li Jialing

北京大成律師事務(wù)所高級律師

· 無訟研究院資深課程講師

· 連續(xù)兩年以團隊名義獲得中國家族管理領(lǐng)袖TOP50“垂直服務(wù)能力 律所型家族辦公室綜合服務(wù)能力獎”

劉娜律師 | Liu Na

北京大成律師事務(wù)所律師

· 中國政法大學(xué)訴訟法學(xué)碩士

· 2025年度中國首席財富顧問TOP50

· 承辦案例榮獲2024年度Legal0ne Merits(Remarkable/優(yōu)秀)評級

· 2025獲得大成北京總所金融行業(yè)組“最佳業(yè)務(wù)能力獎”

03

適合人群

從事私人銀行、信托、家辦業(yè)務(wù)，需升級信托專業(yè)服務(wù)能力的金融機構(gòu)從業(yè)者。

財富管理、婚姻家事領(lǐng)域，欲補強信托專業(yè)能力、升級法稅+信托綜合服務(wù)體系的律師、稅務(wù)師、會計師。

有志在信托領(lǐng)域進階探索、在財富管理領(lǐng)域深耕的其他專業(yè)人士。

探索家族企業(yè)傳承規(guī)劃，需借助信托工具升級傳承方案的家族一代或二代成員。

04

課程信息

1. 開班時間：2026年3月20日—22日（周五—周日）

2. 開班地點：上海市楊浦區(qū)秦皇島路32號C棟/楊樹浦路340號

3. 課程形式：小班面授（限50人）+ 授后直播答疑 + 社群輔導(dǎo)

4. 課程價格：原價：7200元/人

現(xiàn)在報名即享早鳥價：5800元/人（截止至3月13日）

05

上課形式

1. 集中面授：線下面授2.5天；周六晚上賦能合作（自愿參加）。

2. 直播答疑：薛京律師1次直播分享答疑。

3. 社群輔導(dǎo)：本期學(xué)員專屬社群，長期專屬社群答疑輔導(dǎo)。

06

報名福利

學(xué)員將獲得以下超值福利禮包：

：薛京律師簽名書籍1套；

：提供最新私人財富相關(guān)法規(guī)匯編資料；

：提供最新保單分割司法判例資料。

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2026，得信托者得天下！

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