油爆小龍蝦

（，寫于2022年6月28日）

吹了一整個周末的龍蝦，今天開盤全被油爆了。

炒過菜的朋友們都知道，要做好油爆小龍蝦這道菜：

第一步：把油燒得熱熱的

第二步：油熱加算力（蒜粒）

第三步：爆炒小龍蝦

整個二月，我們還在擔心2028年的AI危機會如何顛覆經濟和就業，配置邏輯從AI資本開支擴張，轉向無法被顛覆的HALO資產。

到了三月，近在眼前的能源危機一觸即發，大家終于意識到，油價的傳導效應可能超乎想象。

據摩根大通的測算，如果海峽繼續封鎖，周邊產油國可能因為儲油罐滿負荷而停產，運不出來+停產的雙重壓力下：

第8天，全球大約會損失330萬桶/天

第15天，全球大約會損失380萬桶/天

第18天，全球大約會損失470萬桶/天（相當于全球供應的5%）

當全球庫存見底，油價非線性暴漲，影響的就不僅僅是油價而是所有大類資產。

每當危機發生，最著急的永遠是薄弱的環節。

日本：95%的原油供應依賴中東進口，其中70%通過霍爾木茲海峽運輸。

日經225指數日內最多跌至-7.57%，日本已要求石油儲備機構準備釋放石油儲備。

韓國：70%的石油和20%額天然氣依賴中東進口。

韓國綜指日內最多跌至-8.75%，韓國總統稱若有需要，將擴大10萬億韓元救市計劃。

現在還要擔心降息什么時候到來嗎？

現在還要操心AI有沒有泡沫嗎？

現在還要關心機器人會不會跳舞嗎？

講道理，今天的國產區，比日韓區動不動就熔斷的SM劇情強太多了，比歐美區假模假式的狂叫也強太多了，在三桶油的保駕護航下頂住了壓力，在電算協同的帶動下抱起了團，低開的國產區，賽出了水平，賽出了風采。

電力好啊，電力得買，既是石化能源替代，又是北美缺電的直接受益，又是養小龍蝦不可或缺的環節。

買科技的老師，賺的是未來；買油氣的老師，賺的是現在，買電力的老師，賺的是現在和未來。

特朗普說，“船只應當展現出勇氣，駛向霍爾木茲海峽，沒什么可害怕的。”

謝謝大統領“兄弟們給我上”的喊話，要是海峽里沒有無人機滋哇亂飛，保險公司能給船東出價就更好了。

首席說，“每年都有人造黃金坑，一開始市場不敢信特朗普會打，現在市場又不敢信特朗普會停。”

謝謝首席在坑里精準提示黃金坑機會，希望從坑里出來的時候大家的錢還在。

誰能想到PPI回正靠的不是地產復蘇，不是反內卷落地，而是能源危機？

誰能想到人民幣資產真的成為了全球的避風港，中東王爺愛上了任勞任怨的我？

誰能想到金龍魚也是油，江波龍也是龍蝦，國產區也有春天？

真香啊。