新春特輯丨全球能源領域2025年發展態勢及2026年趨勢展望

國際技術經濟研究所全體同仁祝各位讀者朋友新春快樂、幸福安康。感謝大家長久以來的關注和支持，也期待未來我們能一直有你相伴。我們將在春節期間連續九天獻上專題文章“年度科技發展態勢總結與展望”，希望能為讀者朋友們提供些許參考。

一、2025年全球能源領域發展態勢總結

特朗普攜競爭性能源政策強勢回歸，美化石能源與核能進入繁榮期。特朗普上臺當日即簽署行政令宣布“國家進入能源緊急狀態”，并簽署《釋放美國能源潛力》行政令，減少監管、簡化許可，促進油氣產量增長，增強美“能源主導力”，提升能源安全，鞏固美在全球能源領域的領導地位。同日，簽署《釋放阿拉斯加非凡資源潛力》行政令，推動快速開發該地區豐富的油氣資源、完善基礎設施，并加大向亞洲出口。2月14日，簽署行政令成立“國家能源委員會”，參與聯邦政府能源許可、生產、分配等所有環節工作，迅速直接推行特朗普能源政策。4月8日，接連簽署《重振美國清潔煤炭產業并修訂第14241號行政令》《放寬某些固定能源監管以促進美國能源發展》《保護美國能源免受州政府過度干預》等行政令，放寬聯邦環保政策監管，終止所有針對煤炭等能源行業的歧視性政策，增加煤炭生產與出口。5月23日，接連簽署《重振美國核工業的根基》《部署先進核反應堆技術保障國家安全》《簡化和改革美國能源部的反應堆測試流程》《改革美國核管會》4個行政令，大刀闊斧改革核能發展政策，包括加強本土核燃料生產、支持核工業全產業鏈發展、為先進技術提供新資金、推進軍用核電和AI中心核電發展，以及拓展海外新核市場等，目標是“重新確立美國作為全球核能領導者的地位”。7月4日，簽署《大而美法案》，給予化石能源行業諸多實質性利好，包括簡化聯邦土地上的鉆探許可和租賃程序、降低煤炭開采特許權使用費、擴大聯邦土地租賃面積等。10月28日，特朗普政府與西屋公司達成總規模800億美元的新一輪核電站戰略框架合作協議，擬通過政府協助融資及加快行政審批等手段加速核能項目部署，在2030年前推動10座大型核反應堆開工建設。同時，特朗普收縮新能源發展政策，消極應對全球氣候治理，上臺即要求立即暫停通過《通脹削減法案》《基礎設施投資與就業法案》撥付資金，審查相關資金發放，隨后全面暫停海上風電建設、取消推進電動汽車項目等。8月21日，特朗普政府宣布永久停止審批所有風電與光伏項目，并將所有聯邦許可權收歸內政部長一人掌控。這些舉措也間接推動美化石能源與核能發展。2025年，美國作為全球最大液化天然氣出口國、主要原油出口國的地位進一步鞏固，核能也進入復興繁榮期。

美歐不斷出臺保護主義政策，能源產業競爭更加緊張激烈。特朗普稱，“前任政府大量補貼資金未能如愿激活美國本土新能源制造業，反而補貼資金通過供應鏈、合資項目，間接流向中國的企業與技術”，對此，特朗普在延續《通脹削減法案》“外國關注實體”（FEOC）與“禁止外國實體”（PFE）排除機制的同時，拓展“禁止外國實體”的內涵、引入“外國影響實體”（FIE）與“特定外國實體”（SFE）等廣義概念，收緊了中國背景的新能源企業的迂回空間，使得這些企業在合規實踐中更容易被納入排除清單，增加進入美國新能源市場的難度。歐盟委員會簽署并持續推進《清潔工業協議》，聚焦提升歐盟在能源密集型行業和清潔技術兩大關鍵領域的競爭力，確保歐洲制造業的未來。隨后發布《歐洲汽車行業行動計劃》，在構建下一代電池、汽車AI方案等技術主權的同時，升級貿易防御工具，包括聯動運用《貿易防御工具》《外國補貼條例》等形成關稅、雙反調查、產地調查的貿易防御體系。歐盟委員會還通過《凈零工業法案》下的四項次級立法，明確可再生能源拍賣的競標門檻與打分標準，在部分招標中設立“非價格標準”，不只考慮經濟性，還從負責任商業行為、供應鏈韌性、網絡安全、可持續性等多方面設門檻，限制他國企業進入。

美德日等國大幅提前可控核聚變“時間表”，政策與技術協同搶占制高點。政策方面，美國特朗普簽署《創世紀計劃》行政令，可控核聚變被列為國家層面重點攻關方向，將利用AI技術加速科學研究，通過AI建模、仿真模擬等手段解決復雜科學問題、推動技術突破。能源部發布《核聚變科學與技術路線圖》，該文件是國家級戰略，規劃了未來十年推進聚變商業化試點的具體方案。美政府11月重組能源部，將化石燃料和核能資源置于優先地位，取代可再生能源等部門，響應特朗普提出的“能源主導”議程。華盛頓州簽署第1018號法案，為核聚變電站建設開辟“快速通道”，并將該州定位為全球核聚變創新前沿陣地。歐盟正在出臺《歐盟核聚變戰略》，將核聚變納入歐盟能源長期競爭戰略、加快聚變商業化進程，填補現有政策在商業與技術路徑上的制度空白；歐盟創新委員會通過“戰略技術歐洲平臺（STEP）Scale Up計劃”為核聚變企業提供超過1.7億歐元投資；歐洲聚變能機構與西班牙、意大利、克羅地亞和日本簽署《多邊國際DONES協議》，加速攻克聚變示范堆最嚴峻的材料挑戰。德國政府通過“德國邁向核聚變發電站”的行動方案，力圖在德國建造全球首座核聚變發電站，并宣布到2029年向該領域累計投入超20億歐元。英國財政部和能源安全與凈零排放部宣布未來五年向核聚變領域投入25億英鎊，推進原型電廠STEP計劃；英國原子能管理局發布《工業戰略：清潔能源產業部門計劃》，對核聚變產業未來發展提出系列舉措。日本內閣府修訂《聚變能源創新戰略》，提前至2030年代實現發電應用；日本內閣府和文部科學省宣布計劃向國內三大核聚變研究機構投入100億日元（約合6900萬美元），實現2030年代核聚變商業化應用目標。韓國通過《聚變核心技術發展路線圖》，核聚變示范時間從2050年代提前至2030年代。技術方面，美國能源部9月10日宣布向“聚變創新引擎”（FIRE）項目和“聚變能源創新網絡”（INFUSE）項目撥款1.34億美元，支持材料科學、激光技術、高溫超導磁體，以及利用AI進行建模與仿真等取得突破。美國能源部新成立“聚變升級加速杠桿聯盟”（FULCRA），整合公私力量突破抗輻照材料、氚燃料循環、包層系統集成及部件測試驗證四大工程瓶頸，彌補美工程能力短板。美國能源部攜手AMD等科技巨頭打造AI超級計算機，著力突破核聚變物理、材料與設計難題。此外，美國TAE Technologies公司開發出新的等離子體形成技術，大幅精簡系統復雜性和尺寸；Thea Energy公司成功演示全球首個超導平面線圈磁體陣列（“磁像素”技術）；Type One Energy公司發布全球首個實用化、一體化的核聚變電廠設計基準，計劃2026年啟動首臺原型機“Infinity One”建設。德國馬克斯·普朗克等離子體物理研究所的全球最大仿星器裝置W7-X創下新的聚變三重積記錄；Proxima Fusion公司發布仿星器設計“Stellaris”，瞄準2030年代發電。英國Tokamak Energy公司的緊湊型球形托卡馬克裝置ST40等離子體電流首次達到1兆安，并刷新了聚變三重積紀錄，創下私營托卡馬克裝置最高水平。日本國立核融合科學研究所（NIFS）發現等離子體新的重要機理，破解聚變熱損失難題。日本量子科學技術研究開發機構與日本電信電話株式會社宣布成功開發出全球首個利用AI預測等離子體約束磁場的技術。韓國蔚山科學技術院開發出新算法，能夠快速精準識別核聚變裝置內粒子碰撞點。以色列nT-Tao公司研發出一種用于聚變電源系統的新型非線性控制器，優化等離子體功率耦合等。

二、2026年全球能源領域發展態勢展望

美國“能源主導”戰略持續深化，化石能源與核能成為能源地緣競爭工具。2026年，美國在特朗普政府主導下將繼續強化“能源即國家安全”的戰略邏輯，預計通過進一步放寬對油氣和煤炭領域監管、擴大聯邦土地和近海資源開發、強化能源基礎設施建設等方式，持續鞏固其在全球油氣市場中的主導地位，美國能源出口將更加服務于地緣政治目標，能源與外交、安全政策的聯動性明顯增強。核能方面，其技術門檻高、政治敏感性強、合作周期長、地緣綁定緊密，戰略屬性凸顯。核能合作不僅影響該國能源結構、產業布局，還深刻影響其外交取向、安全政策以及與其他大國關系。特朗普已將核能提升到前所未有的戰略高度，以舉國之力復興核能，力推核能出口，鞏固美能源地緣霸權體系。歷史經驗表明，美善于利用霸權優勢迫使他國核能“選邊站隊”。特朗普計劃第二任期新簽署20余份123核合作協議，與此前美簽署的協議總數相當。美尤其關注東南亞、中亞、中東等地區的新興核市場，預計特朗普后續對重點國家和地區的核能推介力度將繼續上升。此外，美俄在2025年年底均展示核能上天野心，其中，特朗普簽署行政令要求在2030年前建立永久月球前哨站的初始設施，指示在月球和軌道上部署核反應堆；俄羅斯國家航天集團（Roscosmos）宣布2036年前在月球表面建造發電站，并暗示技術路線已鎖定核能。預計后續大國將圍繞核能的太空應用采取更多行動，太空核電站也將成為太空博弈的重要一環。

美歐氣候政治均面臨困境，全球氣候治理進入混亂期。美國方面，特朗普上臺以來，采取了一系列“反氣候治理”政策措施，包括再次退出《巴黎協議》等。2025年下半年，特朗普在聯合國大會上發表演講，宣稱氣候變化是“世界上有史以來最大的騙局”，不擺脫“綠色騙局”的國家將遭受失敗。在COP30大會前期，特朗普政府與卡塔爾政府聯手施壓歐盟撤回了氣候相關的《企業可持續性盡職調查指令》，特朗普政府又阻止國際海事組織通過征收全球航運碳稅的法規，展示其“氣候破壞力”。美政府機構貫徹特朗普的“反氣候治理”政策，國務院、能源部等與產油國加緊合作，鼓勵這些國家“氣候抵抗”活動。2026年，預計美國將繼續系統性削弱多邊氣候治理機制，通過政治施壓、規則阻撓和議題轉移，阻止全球層面形成具有約束力的新減排共識，全球氣候治理的制度權威和執行力將進一步下降。歐盟方面，歐盟長期以“氣候減排領頭羊”自居，但內部撕裂削弱了歐盟的氣候領導力。一方面，核心成員國矛盾突出。法國堅持以核能為低碳核心，而德國堅持以可再生能源替代路線為主，兩國在能源轉型路徑上分歧尖銳，導致歐盟燃油車禁令一拖再拖、工業減排目標難以落地。另外，法德領導力下降，歐盟氣候政策協調與推進能力明顯下滑。另一方面，東歐國家抵觸上升。波蘭、捷克、匈牙利等國因經濟結構對化石能源依賴度高，普遍抵觸歐盟統一碳價與產業碳邊界調整機制，要求延長期限和財政補貼。2026年，預計歐盟氣候政策將進一步呈現“目標不降、執行讓步”的矛盾狀態，氣候議程在經濟競爭、產業保護和社會穩定壓力下持續被邊緣化，其在全球氣候治理中的規則塑造能力和道義影響力將進一步弱化。

可控核聚變加速進入工程化與示范初期階段，技術路線呈現“齊頭并進”發展態勢。隨著多國將核聚變時間表前移至2030年代，以及多家私營公司宣布2030年前建成示范反應堆，2026年將成為核聚變由實驗室階段邁向工程化的關鍵一年。美、德、英、日、韓等核聚變研究強國將圍繞關鍵材料、高溫超導磁體、包層系統、燃料注入與熱管理等工程瓶頸，開展更具針對性的研發投入，一批由企業主導的原型裝置和示范項目有望在年內啟動建設。同時，政策與資本層面的動員力度同步上升。特朗普政府掀起美國核聚變發展浪潮的同時，特朗普直接加入聚變競賽，旗下的特朗普傳媒集團與聚變企業龍頭TAE Technologies完成并購，為全球聚變發展產生強烈的政治動員和資本吸引，該公司計劃2026年啟動聚變電站設計建造工作，使核聚變競爭升溫。技術路線方面，磁約束技術路線中，托卡馬克技術保持主流，但仿星器技術進步速度超出預期，美、德等國仿星器商業公司已在試點電廠設計與關鍵技術驗證上取得重要突破，工程化不遑多讓。慣性約束技術路線方面，美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室與德國弗勞恩霍夫激光技術研究所專注于激光慣性約束聚變技術路線，前者擁有“國家點火裝置”（NIF）并已實現“凈能量增益”，后者是全球二極管泵浦固體激光器（DPSSL）開發與規模化的領導者，雙方已啟動“下一代慣性約束聚變激光器國際合作”項目，研發能持續穩定運行的高頻激光器，若實現高頻、持續穩定發射激光，將推動該技術路線從實驗室邁向工程化、商業化。此外，美國等國也在推進Z箍縮（Z-pinch）、磁鏡、磁慣性等非主流技術發展，展現出核聚變技術路線“百花齊放”的發展態勢。

編輯丨鄭實

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