陳豐偉：2026終端市場的三大趨勢與三個變量

2026年將成為智能終端領域AI全鏈應用爆發年。

文 |聯通華盛通信有限公司副總經理陳豐偉

站在2026年春節過后的開年時點，回望2025年初發表的，該文詮釋了“新技術、消費補貼、運營商、數字化”四大驅動力對智能終端產業的賦能作用。相較于2025年春節DeepSeek的“一枝獨秀”，2026年春節期間AI各項革新技術迎來“百花齊放”，由此可明確預判，2026年將成為智能終端領域的AI全鏈應用爆發年。

手機及各類終端作為“物理AI”“具身智能”技術的核心載體，勢必迎來新一輪的機遇與挑戰。結合中國終端市場近20年的發展規律梳理，本文將深度解析2026年手機及終端市場的三大核心趨勢與三大關鍵變量，為產業發展提供參考。

三大趨勢：勾勒產業發展清晰主線

趨勢一：手機市場邁入多重分水嶺，行業完成從規模擴張到價值升級的根本性轉型

手機市場的系列分水嶺并非單一市場現象的體現，而是產業發展到成熟階段，由技術創新、消費結構、市場競爭共同驅動的行業發展邏輯重構，標志著中國手機市場正式告別規模擴張的增量時代，進入價值深耕的存量優化階段。

1. 量收分水嶺：規模觸頂下的價值增長成為行業底層邏輯

手機銷量在2025年微增后重回下降通道，預計2026年年銷量約2.7億部，較2016年5.4億部的峰值腰斬，反映出中國手機市場用戶滲透率見頂、存量替換成為消費主流的市場特征。與之形成鮮明反差的是，行業價值增長曲線持續向上，預計手機平均銷售單價突破4000元大關，行業年收入規模突破萬億元，量穩收增成為市場發展常態。這一格局的形成，源于消費升級下用戶對高端化、智能化產品的付費意愿提升，也印證了終端產業從“拼出貨量”到“做產品價值”的轉型，而2000-6000元價位段成為市場消費主體，更是產業價值與消費需求雙向匹配的結果。

2. 換機分水嶺：消費結構分層加劇，年輕高價值群體成為核心消費錨點

中國手機用戶規模超18億戶，疊加雙卡、多機使用的市場特征，存量在用手機達14億部，每年進入流通再利用的舊機超1億部，存量市場的博弈特征愈發顯著。用戶整體換機周期突破40個月，反映出中低端市場產品體驗趨同、用戶換機意愿降低的現狀；而年輕消費人群和高消費人群換機周期仍低于24個月，成為各價格段的核心消費主體，體現出消費結構的顯著分層。年輕群體作為新技術、新體驗的核心接受者，其消費偏好直接決定了產品創新的方向，也成為品牌廠商爭奪的核心客群，推動行業產品創新持續向年輕化、智能化傾斜。

3. 產品分水嶺：AI與eSIM雙輪驅動，終端產品完成范式升級與技術滲透提速

AI和eSIM成為未來數年終端產品的核心創新驅動力，推動手機產品從“硬件參數競爭”轉向“智能體驗競爭”，完成產品范式的根本性升級。從技術滲透來看，工具級AI手機滲透率將超80%、系統級AI手機滲透率將超50%，原生AI手機有不少于10款新品試水，AI對手機的滲透率提升速度遠超3/4/5G制式切換時期，核心原因在于AI技術直接重構了手機的交互邏輯和使用場景，而非單純的通信制式升級。同時，AI催生的全時空連接需求，推動蜂窩連接向全終端延伸，eSIM成為可穿戴、平板、筆電和IoT設備蜂窩連接的“標配”，其在手機領域的滲透從高端向全價格段延伸，4000元以上eSIM手機滲透率超30%、規模超3000萬部，且多數產品采用“實體卡槽+eSIM”的兼容模式，體現出技術升級與用戶使用習慣的平衡，也為后續終端萬物互聯奠定基礎。

4. 品牌分水嶺：馬太效應持續激化，市場格局迎來雙維重構

頭部品牌的品牌影響力、產品創新力、成本優勢與生態優勢形成疊加效應，推動行業馬太效應進一步激化，市場格局迎來高端市場與整體市場的雙維重構。在4000元以上高端市場，競爭更趨激烈且品牌聚焦度持續提升，大部分份額將由兩大品牌占據，反映出高端市場對品牌力、技術力、生態力的高門檻要求，中小品牌難以突破；在整體市場，格局從過去TOP6品牌各約15%的相對均衡狀態，轉向顯著分化，或將出現一家品牌市占率提升至20%以上，一家或兩家品牌份額壓縮至10%左右的局面，標志著手機市場從“多強競爭”向“頭部領跑”的格局轉變，品牌的綜合競爭力成為市場份額爭奪的核心要素。

趨勢二：AI終端新生態全面起步，去中心化重構產業生態話語權與商業價值邏輯

AI技術的全鏈突破推動終端產業邁入生態創新的新階段，AI終端新生態并非對移動互聯網生態的簡單迭代，而是基于“大模型+智能體+物理AI”的產業生態話語權重構，去中心化成為核心特征，也推動終端產業從單一產品競爭轉向生態體系競爭，商業價值邏輯隨之發生根本性變化。

1. AI手機創新迎現象級爆發：系統級AI打破既有生態壁壘，重構手機產業底層邏輯

豆包AI手機助手與努比亞手機的合作，成為系統級AI手機創新的標志性事件，其觸動“手機硬件+OS+APP”既有生態核心利益而引發的行業爭議，恰恰印證了這一創新的革命性與顛覆性。系統級AI不再將AI作為手機的附加功能，而是重構了手機的操作系統、軟硬件交互與應用服務模式，推動手機從“移動互聯終端”向“智能交互中心”轉型。這一創新將吸引大模型企業、終端廠商、開發者等多方創新力量入局，推動AI手機創新迎來現象級爆發。未來“大模型+智能體+技能集（SKILL）+物理AI”的全新生態組合，將打破三大移動OS、TOP6手機品牌、少數爆款APP對生態的壟斷，去中心化的生態特征讓更多參與者分享產業價值，依托移動互聯網時代的技術、用戶、渠道沉淀，AI手機新生態將率先完成重構并釋放巨大商業價值。

2. 智慧家庭終端AI化領跑增量市場：場景算力重構推動智慧家庭從功能智能向認知智能升級

家庭作為用戶覆蓋最廣、駐留時間最長的核心場景，成為AI終端產業的核心增量市場，其商業價值遠大于AI手機，核心原因在于智慧家庭終端AI化能解決手機AI在算力、能耗、數據安全、多設備共享等方面的天然瓶頸。智慧家庭終端AI化的核心是場景算力的重構，其“一帶多”的架構模式，通過“家庭算力中心”整合邊緣算力與云側算力，為各類終端提供差異化的算力支撐，實現“基本端側算力+邊緣算力+云側算力”的分層算力組合，既提升了智能體驗的落地效率，又降低了整體算力成本。“家庭算力中心”的可迭代、可插拔、可組合特性，推動“模塊化”成為其核心發展趨勢，而其形態是獨立設備還是集成于某一終端，仍由市場需求與技術成熟度共同決定，這一探索過程也將推動智慧家庭從單純的功能智能向場景化、認知化的智能體驗升級。

3. 技術發展與生態模式深度綁定：AI全鏈補齊推動生態模式與技術階段的適配性進化

AI技術發展正呈現“全鏈補齊”的特征，行業圍繞大模型、智能體、具身智能、應用落地等關鍵環節實現技術補位，此前市場擔憂的成本、性能問題已不再是AI發展的制約因素，技術成熟度的提升為生態模式的創新奠定基礎。AI產業發展具有清晰的階段特征：前期聚焦大模型技術的打磨與優化，中期側重智能體、具身智能的研發與場景落地，未來將進入AI全鏈應用的規模化落地階段，技術發展的不同階段，需要匹配差異化的生態模式，實現技術與商業的雙向適配。垂直應用AI生態、超級個體AI生態、智慧家庭AI生態、行業應用AI生態等多元生態模式并行，各生態依托專屬的終端載體實現技術落地，也催生了多元化的商業模式創新。而2026年大而全的AI應用落地暫未形成成熟盈利模式，垂直領域AI應用能更快實現商業變現，反映出AI產業落地初期“聚焦場景、精準破局”的商業邏輯。

4. 多生態多陣營紛爭成為產業常態：代際切換期的生態博弈，存量與新生生態的融合與競爭并存

當前行業處于移動互聯網向AI時代的代際切換期、AI發展的起步期，多生態并存、多陣營競爭是這一階段的必然特征，本質是存量生態的守成與新生生態的創新之間的博弈。互聯網生態與移動互聯網生態作為產業發展的基礎，并不會因AI時代的到來而消亡，而是與AI新生態長期并存、相互融合，三者的核心競爭點在于產業價值貢獻度與增量價值創造能力。即便是AI新生態內部，也呈現出多維度的陣營分化：大模型領域形成云側、端側、端云混合三大陣營，反映出算力布局的不同思路；智能體領域出現以AI手機、PC、云電腦為載體的不同發展方向，體現出終端載體與場景需求的匹配差異。這種多生態多陣營的紛爭，并非簡單的行業內耗，而是市場對AI生態發展模式的探索與篩選，最終將由技術成熟度、用戶體驗、商業價值決定生態的發展走向。

趨勢三：真零售體系持續精細化，數字化與產業融合構成渠道變革的核心底層邏輯

終端零售渠道的精細化升級，是市場從規模擴張轉向價值深耕的必然延伸，也是終端產業渠道效率與價值重構的核心體現。在手機銷量下滑、品牌競爭加劇的背景下，真零售不再是單純的渠道運營策略，而是依托數字化能力，實現線上線下融合、產業主體共生的渠道發展新模式，數字化與運營商產業融合成為推動渠道變革的兩大核心底層邏輯。

1. 實體門店結構加速優化：效率導向的結構性出清，終端零售渠道迎來跨行業融合

歷經2020-2022年三年特殊時期及后續三年的行業調整，傳統手機門店的結構性出清進入深水區，效率導向成為門店生存與發展的核心準則，2026年實體門店將持續迎來數量壓縮、面積精簡、結構優化，不盈利、僅充門面、以分銷為主的低效門店將被快速淘汰。品牌廠商對授權門店的管理向精細化、嚴格化升級，甚至或出現“品牌加盟費”模式，本質是品牌廠商對渠道質量的把控，推動渠道從“數量擴張”向“質量提升”轉型。同時，隨著AI手機之外的智慧家庭、可穿戴、AI硬件等多元AI終端的推出，終端零售的品類邊界被打破，電腦、眼鏡、家電等跨行業銷售渠道加入終端零售隊伍，終結了手機門店一家獨大的渠道格局，形成跨行業、多品類的終端零售生態，更貼合用戶一站式的智能終端消費需求。

2. 運營商營業廳成渠道增量核心：渠道價值重構下，運營商渠道成為終端零售的重要載體

在“手機一條街”消亡、MALL店優質資源被搶占、裸機銷售難以支撐獨立門店運營的行業背景下，實體終端渠道的增量空間大幅收窄，而運營商營業廳憑借線下網點廣、用戶基礎實、業務粘性強的核心優勢，成為品牌廠商與當地大連鎖商爭奪的重要陣地，也是實體渠道中唯一的增量價值載體。運營商營業廳通過“聯合建店”模式向“手機品牌店”轉型，區別于過去的專區專柜、引商入廳、門店外包模式，此次轉型實現了品牌廠商與運營商的資源深度整合：品牌店既享受廠商體專店的產品、營銷、培訓資源，又依托運營商自營廳的網點、用戶、業務資源，形成“品牌廠商低成本擴張、運營商借終端銷量推動合約業務增長”的雙贏格局，也推動運營商渠道從“通信服務渠道”向“終端零售+通信服務”的綜合渠道升級。

3. 線上渠道迎來精細化管理升級：零售本質回歸倒逼渠道去泡沫化，線上線下價值定位進一步明晰

線上渠道銷量占比已達手機市場的35%，電商節日期間更是超50%，且渠道資源向頭部電商平臺集中，成為終端零售的重要組成部分。但過去線上銷售成本低的優勢已基本消失，而線上銷量遠超平臺真零售能力、大量銷量“外溢”的行業亂象，成為品牌商真零售管理的最大頑疾，本質是線上渠道發展初期“重規模、輕質量”的泡沫化特征。2026年，頭部電商與品牌廠商將不得不聯手整治過單、炒貨、二級市場、分銷等行業沉疴，回歸真零售本質，這一過程既是線上渠道的去泡沫化，也是渠道價值的重新回歸。而行業形成的“線上賣參數（打標桿、走規模）、線下賣體驗（做高端、賺利潤）”的共識，標志著線上線下的價值定位進一步明晰，二者不再是單純的競爭關系，而是形成互補格局，且新品與技術創新對市場的拉動作用遠超電商節短期促銷，印證了產品價值才是零售的核心根本。

4. 數字化能力成為真零售核心競爭力：數字化構筑真零售底層基建，推動全鏈路運營效率重構

真零售的精細化運營，其核心支撐是全鏈路的數字化能力，這一能力徹底改變了終端零售過去依靠人工監管、經驗備貨的傳統模式，推動渠道運營向數據驅動、智能決策轉型。門店通過接入品牌廠商統一數字化工具或實現系統API對接，讓供貨量由進銷存數據自動測算，真零售質量由消費者激活、使用狀態精準判斷，實現了從“貨賣出去”到“零售真正完成”的全鏈路追蹤。數字化讓每一家門店、每一臺設備的銷售數據實現透明化，品牌廠商對渠道的管理從“不能管”變為“想不想管”，而數字化帶來的備貨精準化、運營高效化、成本最優化，徹底擺脫了手機行業“賣最先進的智能商品，用最傳統的銷售工具和模式”的行業窘境。更為核心的是，數字化是實現線上線下一體化、零售場景在線化的底層基建，讓門店突破面積、時間、人群的物理限制，讓線上突破流量、服務的體驗限制，實現渠道價值的最大化釋放。

5. 與運營商抱團發展成行業共識：產業價值鏈深度融合，形成終端零售與通信服務的共生閉環

在手機銷量進入下降通道、品牌廠商真零售管理日趨嚴格的背景下，終端零售門店僅依靠裸機批零差、配件銷售、二手回收等傳統盈利模式，已難以維持正常運營，運營商終端合約、寬帶發展代理成為門店的盈利剛需；而對運營商而言，唯有真零售模式才能讓終端合約精準觸達真實用戶，讓成本投入形成實際效果，避免渠道泡沫對運營商業務的損耗。產業主體的利益訴求趨同，推動終端零售與運營商的產業價值鏈深度融合，2026年“聯合建店”模式下的“雙進”機制將全面落地：不僅實現終端供貨和運營商業務的“雙進”，更實現運營商業務人員與品牌廠商促銷員的“雙進”，通過“專業的人辦專業的事”，讓終端銷售與通信服務深度綁定，形成“終端零售拉動通信業務、通信業務反哺終端零售”的共生共贏商業閉環，這也是產業價值鏈融合的必然結果。

三大變量：暗藏市場格局重構可能

在三大主流趨勢之下，市場仍存在三大關鍵變量因素，其發展走向或將改變終端行業的市場格局、品牌競爭格局，產業鏈各方需重點關注。

變量一：“新技術”—決定產業創新的天花板

在AI發展的大浪潮下，日新月異的AI技術正帶來超乎想象的產業變革，2030年6G商用來臨前，AI+eSIM+衛星互聯網、全屋光寬帶將成為終端產品的核心創新驅動力。產業鏈主體能否盡早抓住新技術的發展機遇，提前布局研發與應用，將直接決定其未來的發展格局與市場地位。終端產業鏈需克服過度依賴上游元器件創新（如攝像頭、折疊屏、芯片等）的行業問題，加大自有“軟實力”的開發與積累，如生態構建、算法研發、用戶運營等，打造領先的行業“護城河”，持續提升核心競爭力。

變量二：“供應鏈”—考驗企業的抗風險能力

從2025年下半年開始，內存價格暴漲推高了手機等各類終端的生產成本，部分新品上市即漲價，但市場銷售表現平平，品牌廠商陷入“不漲價就虧損、漲價則銷量下滑”的兩難境地。同時，高端手機市場出現分化，主流品牌產品不漲反降，給剛在高端市場取得突破的品牌帶來巨大市場壓力。從渠道和消費者視角來看，市場對內存價格的漲跌并不敏感，用戶更關注同周期產品的橫向價格對比，而非與上一代產品的縱向對比。目前內存價格的上漲趨勢是否持續、持續多久、對市場影響幾何，仍無明確答案，但“供應鏈安全”已成為終端產業鏈的重要課題。產業各方需建立完善的供應鏈安全意識與應急應對機制，優化供應鏈布局，否則將直接削弱自身的抗風險能力。

變量三：“朋友圈”—影響生態競爭的話語權

當下行業流傳兩大觀點：“選擇比努力更重要”“你是誰不重要，你和誰在一起很重要”，究其本質，終端行業已進入合作共贏的時代，不再是單打獨斗的賽場，選擇優質合作伙伴、加入合適的產業生態陣營，成為產業鏈主體的關鍵發展決策。AI時代，手機品牌廠商、殺手級APP、移動OS形成的傳統行業壟斷格局或將成為過去式。未來，擁有健全的生態構建能力，才能打造屬于自己的產業陣營，在市場競爭中掌握話語權。市場是否會誕生“字節系”“阿里系”“騰訊系”“鴻蒙系”等全新的產業生態朋友圈，其發展格局與合作模式如何，值得全行業持續關注與探索。

結語

2026 年作為AI全鏈應用爆發元年，三大趨勢勾勒出產業發展清晰主線，三大變量則暗藏格局重構可能。對于運營商、終端廠商與零售門店而言，這既是變革關鍵期，也是機遇窗口期。

抓牢AI與eSIM的產品創新主線，深耕真零售的渠道核心，夯實數字化能力底座，是應對趨勢的根本；緊盯技術迭代、筑牢供應鏈防線、選準生態陣營，是破解變量的關鍵。期待產業鏈各方攜手同行，以創新破局、以合作聚力，共同推動中國終端產業在AI時代邁向高質量發展新階段，挖掘更多產業增量與商業價值。

作者簡介：

陳豐偉

陳豐偉 ，聯通華盛通信有限公司副總經理，長期從事通信產業和智能終端行業相關工作，對技術推動下的終端產業變革，以及通信業務視角下的終端創新有深刻洞察，是運營商體系中的資深終端專家和產業思考者。

編輯：亮亮

指導：新文