OpenAI和Anthropic的生死賭局：API生意是個死胡同

快速閱讀：OpenAI和Anthropic融了天量的錢，但單純做API提供商這條路走不通。模型價格每年暴跌100倍，如果只做底層智能供應(yīng)商，等待他們的只有被商品化。唯一的出路是進攻應(yīng)用層，把智能變成用戶離不開的工具。

該圖片可能由AI生成

很多人沒想明白一件事：OpenAI和Anthropic已經(jīng)站在懸崖邊了。

他們?nèi)诹硕嗌馘X？OpenAI超過130億美元，Anthropic也拿了幾十億。這不是天使輪的幾百萬，這是要對投資人兌現(xiàn)千億美元估值的承諾。問題在哪？模型的價格正在自由落體。Emad直接點破了：基礎(chǔ)模型的價格每年下降100倍。

你想想這意味著什么。今天你花1美元能買到的智能，明年只要1分錢。后年呢？萬分之一。算力越來越便宜，開源模型越來越強，DeepSeek這樣的玩家證明了用更少的錢能訓(xùn)練出接近的效果。

如果只做API生意，OpenAI就是在給自己挖坑。

有人說“做基礎(chǔ)設(shè)施挺好的啊，看看AWS”。這個類比根本站不住腳。云計算的邊際成本不會每年降到原來的1%，但AI模型會。

所以他們必須做應(yīng)用。不是“可以考慮”，是“別無選擇”。

Anthropic現(xiàn)在的打法已經(jīng)很明顯了：讓企業(yè)按人頭付費，每個員工每月200到2000美元。這不是在賣API調(diào)用，這是在賣workflow。Claude不只是個對話框，它要成為你工作流程的一部分。當(dāng)你的團隊圍繞Claude構(gòu)建了整套協(xié)作方式，你還能輕易換掉它嗎？

這就是AWS的劇本。一開始進來很便宜，等你把整個系統(tǒng)架構(gòu)都建在上面了，遷移成本高到讓你不敢動。只不過AWS鎖住的是技術(shù)棧，Claude鎖住的是工作習(xí)慣。

但這條路也不是坦途。

企業(yè)客戶不傻。他們最怕的就是智能提供商同時也是軟件供應(yīng)商。這意味著什么？意味著vendor lock-in的雙重綁架。你既依賴它的模型能力，又依賴它的應(yīng)用生態(tài)。哪天它漲價或者改規(guī)則，你連談判的籌碼都沒有。

更狠的是，OpenAI和Anthropic做應(yīng)用層，等于在跟自己的客戶搶飯吃。那些基于API構(gòu)建SaaS產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)公司，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己在給巨頭做免費的市場調(diào)研。你驗證出哪個場景賺錢了？好，下個季度OpenAI就推出原生功能。Facebook當(dāng)年就是這么玩的，先開放平臺讓開發(fā)者試水，等生態(tài)起來了再收網(wǎng)。

有人說得很直白：90%的AI創(chuàng)業(yè)公司只是在幫OpenAI做免費R&D。

開源模型是另一個變數(shù)。如果Llama系列或者其他開源方案真的追上來了，整個游戲規(guī)則都會變。DeepSeek已經(jīng)證明了，用聰明的架構(gòu)和工程優(yōu)化，能用少得多的資源達到接近的效果。

所以現(xiàn)在這些巨頭在賭什么？賭自己能在模型被完全商品化之前，建立起應(yīng)用層的統(tǒng)治地位。賭用戶習(xí)慣的形成速度能快過技術(shù)被追平的速度。賭監(jiān)管或者規(guī)模優(yōu)勢能筑起別人翻不過去的墻。

Anthropic把訂閱價格定在token成本的8到13倍，這不是慈善，這是用戶獲取成本。它在賭當(dāng)你習(xí)慣了Claude的工作方式，當(dāng)你的代碼庫、文檔、協(xié)作流程都圍繞它構(gòu)建，切換的成本會高到讓你不愿意嘗試其他選擇。

OpenAI的打法更激進：硬件加應(yīng)用商店。它想成為AI時代的蘋果，不只賣智能，還要控制智能的分發(fā)渠道。但這意味著它要跟微軟、谷歌、蘋果正面剛，要在硬件、系統(tǒng)、生態(tài)上都做到位。這比做好一個模型難多了。

最諷刺的是，很多人覺得這是個新故事，其實這是個老劇本。互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期多少公司融了巨資，然后發(fā)現(xiàn)自己做的東西正在被商品化？搜索引擎、門戶網(wǎng)站、即時通訊，最后活下來的都是那些找到了護城河的。

只不過這次周期被壓縮了。以前一個技術(shù)從突破到商品化可能要十年，現(xiàn)在可能只要三年。

簡評：

我們看到了病癥，但可能開錯了藥方。

OpenAI和Anthropic的困境，不是“該不該做應(yīng)用”的選擇題，而是“在技術(shù)護城河消失之前，能不能建立數(shù)據(jù)護城河”的生死時速。

做應(yīng)用只是手段，目的是獲取數(shù)據(jù)。但問題在于：企業(yè)客戶最敏感的就是數(shù)據(jù)歸屬。你越想深入我的工作流，我越擔(dān)心你拿我的數(shù)據(jù)訓(xùn)練下一代模型，然后把能力賣給我的競爭對手。

所以這場賭局的真相是：AI巨頭不是在跟開源模型競爭，而是在跟用戶的信任賽跑。 誰能第一個讓企業(yè)相信“把數(shù)據(jù)交給你比自己建模型更安全”，誰才能活到終局。

技術(shù)天花板會被追平，但信任壁壘需要時間累積。這可能是唯一一件錢買不來、開源抄不走的東西。

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