四川
數百萬顆芯片部署，這些A股伙伴有望受益！
今天，英偉達與mate官宣建立多年戰略合作伙伴關系。Meta作為英偉達芯片的第二大買家，將部署數百萬顆英偉達芯片，合作覆蓋本地部署、云端和AI基礎設施，更首次大規模部署純英偉達Grace平臺。
這一級別的合作，將對A股中深度參與英偉達供應鏈及AI數據中心建設的公司形成實質性利好。
核心受益方向梳理：
1. 算力硬件與服務器
隨著Meta大規模部署AI服務器，為英偉達提供核心代工和組裝的廠商訂單有望增加。
· 工業富聯：英偉達核心合作伙伴，主要負責AI服務器及HPC模塊制造。
· 浪潮信息：英偉達在中國市場的重要合作伙伴，AI服務器領域份額領先。
2.光模塊
Meta數據中心內部數百萬顆芯片的連接需要海量的光模塊和高速銅纜，這為國內光模塊龍頭帶來了明確的業績預期。
· 中際旭創：全球光模塊龍頭，英偉達400G/800G光模塊的核心供應商。
· 新易盛：光模塊領域的重要廠商，同樣有望獲得來自英偉達或下游數據中心客戶的高速光模塊訂單。
·天孚通信：光引擎和CPO核心標的，為英偉達GPU高速互聯提供關鍵光器件。
· 遠東股份：已獲英偉達直供代碼，批量供應PCIe Gen5高速銅纜，并聯合研發下一代液冷技術，深度綁定英偉達。
3.關鍵零部件
· 滬電股份：AI服務器PCB核心供應商，英偉達GPU加速卡及AI服務器PCB主要提供者之一。
· 勝宏科技：向英偉達提供GPU板卡等產品，是全球首批實現高階HDI大規模生產的企業之一。
· 東材科技：高速電子樹脂已進入英偉達供應鏈，用于主流服務器制造。
· 英維克：溫控散熱領域龍頭，數據中心基礎設施核心供應商。
· 華勝天成：國內較早布局AI算力及企業級AI應用的企業，受益于全球AI算力基礎設施擴張。
本次英偉達與Meta的戰略合作，本質是全球AI算力需求的再次加碼，直接利好AI服務器代工、高速光模塊、核心PCB、液冷散熱等產業鏈環節
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