以下數據及分析來自于前瞻產業研究院智能電表研究小組發布的《中國智能電表行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》
行業主要上市公司:新天科技(300259)、科陸電子(002121)、林洋能源(601222)、迦南智能(300880)、萬勝智能(300882)、西力科技(688616)、煜邦電力(688597)等。
本文核心數據:智能電表企業競爭格局,智能電表市場集中度
1、中國智能電表行業競爭梯隊
從智能電表市場競爭情況來看,處于第一梯隊的是科陸電子、林洋能源與許繼電氣,2022年其智能電表相關業務收入均超過20億人民幣。第二梯隊包括新天科技、迦南智能、萬勝智能、西力科技、煜邦電力等企業,2022年智能電表相關業務收入均不足10億元。第三梯隊由其他非上市企業構成。
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從企查貓以“智能電表”為關鍵詞進行精確搜索,得到智能電表企業區域分布。從企業地區分布上來看,目前中國智能電表企業主要分布在廣東省。截至2025年12月,廣東共有相關智能電表企業數500余家。
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注:企查貓數據截止到2025年12月9日。
從代表性企業分布情況來看,我國智能電表代表企業分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份,其中廣東省的智能電表產業代表性企業較多。
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2、中國智能電表行業市場份額
我國國家電網對智能電表的需求占整體市場的八成左右,2024年招標數量約9337萬只,中標金額約250億元左右。從2025年國家電網第二批智能電表采購情況來看,許繼電氣、威斯頓電氣、三星電氣中標金額占比較高,分別為3.30%、3.24%以及3.21%。
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注:國家電網數據為2025年第二批次中標情況。
3、中國智能電表行業集中度
根據國網電子商務平臺的數據顯示,參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業數量較多,近年來整體維持在70家以上,企業數量較多;從CR3集中度來看,2015-2023年以來CR3維持在11%-16%水平,整體集中度較低,2024年下降至10%以下。
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4、中國智能電表行業企業經營情況
從我國智能電表相關上市公司營收情況來看,2025年上半年,科陸電子、林洋能源、許繼電氣智能電表業務營收超過10億元,業務營收相對較高。
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5、中國智能電表行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,我國智能電表行業集中度較低,產品同質化水平較高,現有競爭者的競爭較為激烈;智能電表行業的上游行業主要涉及芯片、印制電路板、繼電器等產業。我國作為印制電路板生產第一大國,其市場供應充足,MCU芯片自給能力有所提升,因此供應商總體議價能力一般;智能電表下游方面,由于低端產品同質化程度高,因此消費者總體的議價能力較強;智能電表行業具有較高的資質壁壘和客戶壁壘,但技術壁壘相對不高,因此行業面臨的新進入者威脅一般;同時,智能電表行業市場被替代的風險較小。
根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國智能電表行業五力競爭總結如下:
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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能電表行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》
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