具身智能守年關(guān)

文 | 光子星球

臨近春節(jié)，中國科技圈總得掀起一番戰(zhàn)事。

同一場牌局，每年有著每年的主角，而今年來看，除了打得火熱的AI圈，具身智能的戰(zhàn)事同樣熱鬧。

此前，宇樹科技、銀河通用、魔法原子、松延動力等具身智能廠商，均已宣布各自同央視春晚的合作——口徑或許有所不同，但想法基本一致。

如果說，AI圈的春節(jié)紅包大戰(zhàn)，搶的是人頭，那么具身智能玩家，則想在春晚這一年一度，幾乎覆蓋全民的窗口，為自身爭下“第一印象”。

而宇樹科技，作為去年憑一己之力帶熱具身智能賽道的玩家，今年的“回歸”既自然，也難免被外界放大。

畢竟過去一年，具身智能賽道經(jīng)歷了從集體狂奔，到被外界審視、冷卻的過程，而光環(huán)消失后，玩家們要做的無非兩件事——一是直面現(xiàn)實(shí)，二是再造光環(huán)。

因此，對宇樹以及其他具身智能廠商而言，春晚或許只是2026年的第一聲鑼。鑼響之后，具身智能真正的戰(zhàn)事，或許才剛剛開始。

領(lǐng)先的藝術(shù)

跟隨、模仿、復(fù)制，是全球商業(yè)最強(qiáng)大的幾股力量。任何一個萬眾矚目的玩家，幾乎都會同時遭遇兩種局面，即巨量模仿者的圍攻與巨量資本的期待。

具身智能賽道亦不例外，宇樹科技則處在戰(zhàn)場中心。去年春晚之后，具身智能玩家們不斷跑步入場，而已經(jīng)端菜上桌的具身智能廠商，則紛紛朝外界暗示自己也能做舞臺秀、也能上春晚。

動機(jī)并不難推測，如果宇樹科技能靠幾臺機(jī)器人被萬眾矚目，那么自己為什么不行？為什么不能成為“下一個宇樹”？

所有這些問題，也是宇樹必須回答的問題。而宇樹，并沒有選擇沉默，反倒露出了獠牙。

比如前段時間，市場研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布了2025年全球人形機(jī)器人出貨量榜單，其中智元機(jī)器人以5168臺排在第一，宇樹科技則以4200臺位居第二。

熟悉科技行業(yè)的人都清楚，諸如Omdia、Canalys、IDC等第三方機(jī)構(gòu)，受限于樣本定義、數(shù)據(jù)口徑、采樣時間，數(shù)據(jù)多少帶點(diǎn)“玄學(xué)”，僅作參考。因此，絕大多數(shù)玩家們，只是圖一樂，并不會過分在意。

但宇樹科技，似乎格外在意自己在榜單中的位置。

以至于半個月后，宇樹官方渠道罕見發(fā)聲反駁，直指“近期關(guān)于公司 2025 年出貨量的數(shù)據(jù)并不屬實(shí)”，隨即亮出了自己的數(shù)據(jù)——2025年人形機(jī)器人實(shí)際出貨量超過5500臺，本體量產(chǎn)下線超過6500臺，比榜單第一的智元還高出一截。

與此同時，宇樹科技對春晚的態(tài)度，也略顯微妙。

去年春晚，宇樹科技憑借《秧BOT》獲得了現(xiàn)象級的傳播，甚至是國民級的認(rèn)知。按常理來說，面對已然被炒到1億的“門票”，已經(jīng)站在風(fēng)口之巔的公司，大可以退一步，將這筆錢用到ROI更高的地方。但宇樹科技并沒有，而是選擇再次投入重金，登上同一個舞臺。

兩件事放在一起，不難窺見宇樹科技現(xiàn)階段由內(nèi)往外散發(fā)出的“狼性”——既不準(zhǔn)備退讓，亦不容許別人往前擠半寸。

究其原因，在具身智能賽道，第一不是虛頭巴腦的榮譽(yù)，而是實(shí)打?qū)嵉淖o(hù)城河。

宇樹機(jī)器人出圈之后，具身智能賽道日趨擁擠，據(jù)媒體報道，現(xiàn)階段奔著人形機(jī)器人而去的玩家已超140家，并拿出了數(shù)百款產(chǎn)品——就拿春晚而言，去年宇樹科技還是唯一，今年就已被三家對齊，明年可能還會有更多玩家復(fù)刻這一路線。

玩家越來越多的同時，需要意識到具身智能行業(yè)本質(zhì)上仍停留在草莽階段，技術(shù)層面尚處早期、路線尚不明朗，亦沒有穩(wěn)定的商業(yè)化閉環(huán)，缺乏支撐玩家們“百花齊放”的生態(tài)土壤。

玩家眾多，又缺乏明確的評估標(biāo)準(zhǔn)，身位自然成為了關(guān)鍵指標(biāo)。無論是在融資、供應(yīng)鏈方面，還是實(shí)際出貨、商業(yè)落地、吸引人才等層面，“第一名”都意味著優(yōu)勢本身。換言之，領(lǐng)先既是一種戰(zhàn)術(shù)，也是一門藝術(shù)。

只是，對用戶心智拔尖、與“第一”高度綁定的宇樹科技而言，除卻戰(zhàn)術(shù)色彩，其亦像是一把雙刃劍——相比輪番當(dāng)?shù)谝坏闹悄苁謾C(jī)與汽車賽道，一路領(lǐng)跑的宇樹科技，一旦失去“最強(qiáng)”的敘事，便可能會被外界不斷放大，從而背負(fù)比其他玩家更大的代價。

因此，宇樹科技看似站在坡頂，但坡頂?shù)娘L(fēng)，其實(shí)比坡底更大。

一劑“鎮(zhèn)痛藥”

爭名次、上春晚背后，某種程度上是當(dāng)下具身智能賽道，缺乏價值錨點(diǎn)的體現(xiàn)。

當(dāng)一個行業(yè)缺乏價值錨點(diǎn)，玩家們便會本能地擴(kuò)大可見部分，從而尋求局部解，比如AI賽道的刷榜、堆參數(shù)，具身智能賽道亦然。

對具身智能賽道來說，舞臺上機(jī)器人的動作是可見的，但涉及“大腦”的真實(shí)感知、決策是不可見的，行業(yè)自然會先沿著“可見場景”去競爭——一家公司上春晚，于是整條賽道都開始奔跑。

畢竟，具身智能的商業(yè)化節(jié)奏，遠(yuǎn)比外界想象得更慢。而為了對沖這種“慢”，行業(yè)只能借助另一種維度的“快”——通過一個足夠宏大的場景，把所有質(zhì)疑暫時壓下去，把想象空間先拔起來。

但若將目光放長遠(yuǎn)，一時名次高低其實(shí)并不重要，而春晚也是一個窗口，誰跳得更整齊、誰能得到更多掌聲均是基于當(dāng)前階段的自我安慰，終究無法回答產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的追問——當(dāng)舞臺燈光熄滅后，有沒有一兩個場景，是用戶愿意付費(fèi)、離不開的。

而這，恰恰是問題所在?，F(xiàn)階段，人形機(jī)器人產(chǎn)品的需求路徑稍顯逼仄，科研、數(shù)據(jù)采集等撐著前半程，表演、租賃撐著后半程，比如在商場、展會、年會、品牌活動上，承擔(dān)吸睛的作用，并舒緩賽道的商業(yè)化痛感。

因循該邏輯，去年智元機(jī)器人，推出了機(jī)器人租賃平臺擎天租；宇樹亦推出人形機(jī)器人App商店，將表演技能模塊化、商品化。與此同時，大大小小的租賃商亦在不同地域孕育而生。

一位人形機(jī)器人租賃商告訴光子星球，其公司里宇樹G1機(jī)器人、宇樹U2機(jī)器人各有60臺左右——若看數(shù)量本身，僅這一家租賃商的宇樹機(jī)器人保有量，已占宇樹科技去年出貨量的2%左右。

據(jù)其介紹，現(xiàn)在店里最搶手的機(jī)器人，是宇樹科技的U2與智元機(jī)器人的靈犀X2，每臺5000元一天，配一位技術(shù)人員，多租多惠；而宇樹G1由于無法跳舞，大多被安排在臺下接待、互動，每臺只要3000元一天。若是春節(jié)期間，任何型號每天需再加3000元。

頗為微妙的是，咨詢過程中，租賃商主動透露：“要是租四臺，我們可以做18000，開20000的票?！被蛟S，有時候，機(jī)器人登臺表演、互動的價值，除了來自機(jī)器人本身，也來自其身后的“操作余地”。

不論如何，表演終究也只是人形機(jī)器人的過渡場景，這一場景之所以能立住，是因?yàn)槿藗兩袑C(jī)器人跳舞這事喜聞樂見，可隨著人形機(jī)器人來到越來越多的場合，大眾的審美疲勞，大概率只是時間問題。

而這一窗口期將持續(xù)多久，現(xiàn)階段沒人敢保證，只知道在窗口合上之前，已有玩家試圖繞開人群的掌聲，去尋找別的活法。歸根結(jié)底，以宇樹科技為代表的具身智能玩家，已經(jīng)證明自己能夠走到臺前。接下來，其需要證明自己能否從臺前，繼續(xù)走向產(chǎn)業(yè)深處。

緊盯那顆星

古籍記載，工匠偃師曾向周穆王獻(xiàn)上過一個靈活的人偶，不但神態(tài)逼真、能歌善舞，甚至還向侍女拋媚眼，引得周穆王震怒。偃師只能急忙將人偶拆開，露出皮革、木頭、膠漆制成的“五臟六腑”，方才化解誤會。

從那一刻起，人類“造人”的夢，至今從未停下。

可這條路，實(shí)在陡峭。若以《底特律：化身為人》里的人形機(jī)器人為遠(yuǎn)期參考，那么當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)在“大腦”、具身數(shù)據(jù)、電池層面，都還有著難以繞開的鴻溝。

以數(shù)據(jù)為例，“AI教母”李飛飛前段時間，就曾提到了一個難以回避的現(xiàn)實(shí)，即相較于已發(fā)展數(shù)十年、擁有海量行車數(shù)據(jù)的汽車行業(yè)不同，機(jī)器人賽道目前基本沒有商業(yè)化應(yīng)用場景，尤其是日常消費(fèi)級場景，數(shù)據(jù)自然難以收集。

換言之，具身智能模型與現(xiàn)在常見的語言模型，在訓(xùn)練難度層面有著本質(zhì)的不同——后者數(shù)據(jù)量大、純凈度高；而前者尚不談數(shù)據(jù)質(zhì)量如何，原生數(shù)據(jù)本身便是缺失的。

而沒有高質(zhì)量、成體系的具身數(shù)據(jù)，就難談應(yīng)用，而應(yīng)用落地，又高度依賴數(shù)據(jù)，一來一回，成了行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

盡管人工采集、數(shù)據(jù)合成，甚至是具身智能數(shù)據(jù)采集場，都在試圖生產(chǎn)數(shù)據(jù)，但只要“天然場景”稀缺，數(shù)據(jù)問題短期之內(nèi)依然難解。好在，站在視頻模型肩膀上的世界模型，正試圖以另一種解法，回答具身智能何以“智能”的問題。

而面對這一桎梏，宇樹目前的選擇，是先重點(diǎn)打磨運(yùn)動控制、機(jī)電系統(tǒng)等“具身”一側(cè)——先將軀體拉滿，再等待一顆足夠強(qiáng)大的“大腦”。

至于如何熬到產(chǎn)業(yè)難點(diǎn)被攻克的那一刻，除了更平易近人的機(jī)器狗，其他的自然甩給上市去回答。

據(jù)媒體報道，宇樹科技IPO上市輔導(dǎo)工作已于去年11月完成，其擬申請在境內(nèi)IPO。

而除了宇樹，松延動力、云深處、樂聚智能、眾擎機(jī)器人、魔法原子等具身智能廠商，亦正朝著IPO挺進(jìn)，做厚糧倉——在造血能力有待提升的情況下，這批具身智能玩家，正批量上市，從外部獲取彈藥。

歸根結(jié)底，在具身智能賽道，相比技術(shù)實(shí)現(xiàn)，“造人”更像是理想甚至是執(zhí)念——就像懸在空中的北極星，玩家如果對其沒有執(zhí)念，一定會在半路的某條岔路口岔出去；就算沿著光點(diǎn)前行，亦可能會被掩埋在極地的暴風(fēng)雪里。

可一旦玩家們踩過雪地，熬過風(fēng)暴，壁壘只會深不可測。而宇樹科技，正在這條路上，一步一個腳印地摸索前進(jìn)。