高德納：2026年歐洲主權云基礎設施支出將近翻倍

歐洲組織在主權云基礎設施即服務（IaaS）方面的支出今年將近翻倍，地緣政治緊張局勢促使它們重新思考對美國超大規模云服務商的依賴。

根據高德納周一發布的預測，歐洲在主權云基礎設施即服務方面的投資預計將從2025年的69億美元增長至2026年的126億美元，增幅達83%。高德納預測，隨著地緣政治不確定性持續，這一數字在2027年將幾乎再次翻倍，達到231億美元。

這一趨勢不僅限于歐洲：據高德納統計，全球企業今年在主權云基礎設施即服務上的支出將達到804億美元，到2027年這一數字將上升至1100億美元。需求主要來自公共部門組織，其次是高度監管行業以及能源和電信等關鍵基礎設施企業。

數字主權問題在歐洲已經討論了多年，但隨著美歐關系緊張，人們對依賴美國云服務提供商的擔憂急劇上升——美國云服務商占據了歐洲云市場的大部分份額。

高德納高級總監分析師雷內·布斯特表示："2025年開始發生的變化現在正在延續到2026年。"歐洲組織對政治變化如何影響IT和數字化格局持續存在不確定性。

許多歐洲組織擔心可能因政治原因被切斷重要的云服務——正如去年國際刑事法院高級員工遭遇的情況。

一些組織還將投資主權云服務視為促進本土云服務提供商生態發展的方式。據布斯特介紹，越來越多的歐洲組織承諾將年收入的一定比例用于本地IT服務提供商。

同時，布斯特指出，大規模的遷移既不被預期也不現實。這是因為對絕大多數組織來說，即使他們希望完全擺脫現有服務提供商，成本也過于昂貴且過程復雜。

因此，據高德納統計，主權云基礎設施即服務預測支出增長的大部分（80%）將涉及新應用程序或原本計劃遷移到超大規模云服務商的舊本地工作負載/應用程序。

盡管如此，所謂的"地理愛國主義"在某種程度上仍可能發生。高德納預測，出于主權擔憂，到2029年全球企業將把現有工作負載的20%從超大規模云服務商遷移到本地云服務提供商（歐洲的這一比例略高）。

這里有多種可能的場景：例如，銀行可能將其核心銀行系統從超大規模云服務商遷出，或者軟件即服務提供商可能希望在本地基礎設施上運行。

這對超大規模云服務商來說當然是壞消息，不過據高德納預測，美國擁有的主權云服務預計將吸引部分重新分配的基礎設施即服務支出——盡管本地服務提供商可能獲益最多。

美國基礎設施即服務供應商一直忙于構建和推出"主權"云服務，作為歐洲客戶的替代選擇。

然而，對于超大規模云服務商擁有的服務所提供的真正主權水平存在質疑。

以上月在德國推出的亞馬遜云服務歐洲主權云（ESC）為例。該數據中心由歐洲居民和公民運營，在技術上獨立于更廣泛的公共云系統。它還在德國注冊的子公司下運營。但最終，它仍然是亞馬遜云服務的一部分，而亞馬遜云服務是一家美國公司，受《云法案》或《外國情報監視法》等法律約束。

谷歌、微軟和甲骨文也將其云服務宣傳為主權云。

對美國超大規模云服務商來說，更好的方法可能是與本地服務提供商合作。已經有幾個這樣的例子。例如，谷歌向法國泰雷茲子公司S3NS授權其技術，而凱捷和Orange的合資企業Bleu使用微軟技術。

這些安排并非完全主權化，因為它們涉及對美國技術提供商軟件更新的依賴。但它們消除了關于所有權和潛在"終止開關"的疑慮。

布斯特表示，超大規模云服務商僅將數字主權視為安全、監管或合規問題是不夠的。他說："這是他們犯的錯誤，因此他們也將失去市場份額。"

Q&A

Q1：什么是主權云基礎設施即服務？

A：主權云基礎設施即服務是指由本地或符合特定主權要求的云服務提供商提供的基礎設施服務，旨在減少對外國云服務商的依賴，確保數據和服務的本地控制。

Q2：為什么歐洲要大力發展主權云？

A：主要原因是地緣政治緊張局勢加劇，歐洲組織擔心可能因政治原因被切斷重要的美國云服務，同時希望通過投資主權云服務促進本土云服務生態發展，減少對美國超大規模云服務商的依賴。

Q3：企業會完全遷移到主權云嗎？

A：不會大規模完全遷移。對絕大多數組織來說，完全擺脫現有美國云服務提供商成本過高且過程復雜。預計80%的主權云投資將用于新應用或原本計劃上云的本地工作負載，只有20%的現有工作負載會遷移到本地云服務商。