廣東
近期太空光伏板塊催化不斷。繼馬斯克宣布旗下SpaceX與特斯拉計劃未來三年內在美國聯合打造200GW光伏產能，用于地面數據中心及太空AI衛星供能后，馬斯克團隊近期到訪中國多家光伏企業，考察光伏設備、硅片、電池片等多個環節，為后續北美本土產能建設做準備。
盡管當前太空光伏量產計劃達成可能性較低，但中長期來看，商業航天市場或迎來大幅擴容，隨著火箭發射成本大幅下降，太空算力中心建設的GW級能耗需求有望為光伏打開新一輪成長空間。
從基本面來看，當前光伏行業供需矛盾進一步加劇。中國光伏行業協會預測，2026年國內新增光伏裝機量將回落至180-240GW區間,較2025年315.07GW下降24%-43%,迎來2019年以來的首次年度下滑，成為行業調整的直觀信號。
據TrendForce集邦咨詢數據顯示，當前庫存仍處于持續累庫階段。行業硅料和硅片環節庫存達到50萬噸左右，可以滿足上半年全球光伏需求。在巨大的庫存壓力下，部分頭部企業已宣布硅料停產至5月。隨著開工率進一步壓低，龍頭企業硅料成本將進一步提升，當前期貨與現貨價格已無法覆蓋成本。此外，銀價暴漲也帶動光伏電池成本迅速提升，電池、組件等下游企業虧損壓力進一步增加。
在此背景下，近期工信部再次召開光伏行業座談會，明確“反內卷”是光伏行業規范治理的主要方向。2026年國內光伏“反內卷”有望持續推進，通過政策引導淘汰落后產能、鼓勵技術創新，并積極拓展綠色電力需求與海外市場，光伏產業在“十五五”期間或將從“比規模、拼價格”轉向“價值競爭”。
當前太空光伏產業化進程受技術發展、行業政策、市場環境等多方面因素影響，未來技術應用與產業化落地仍需時間。
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