![]()
節前就剩最后一個交易日了,今天比較意外的是A股竟然沒有縮量,成交重回兩萬億上方,整個盤面也沒有太多拋壓。鑒于美股和A股已經很長時間保持正相關,且都處于高位平臺震蕩期,這個時候維持自己的既定策略就好,不要急也不好慌。
![]()
盤面還是輪著來,今天輪到了算力板塊,不少資金無懼長假外圍變數在這個節點上提前進去抄底了。液冷、CPO、AIDC、云計算、AI芯片這些都屬于算力產業鏈的細分環節,其實業績爆發早的已經持續近兩年了,爆發晚的也有兩三個季度,很多東西是被證實而非證偽了的。你比如,美股真正的液冷龍頭Vertiv Holdings(VRT),四季度業績環比翻倍,預計今年收入會繼續翻倍到135億美金,證實和證偽我們看數據說話,不打嘴炮。
![]()
稀土有色小金屬這些,也有部分資金不肯離去,股價還在慣性上漲,不過期貨那里已經有資金撤離的跡象,交易所保證金一周大幅度提了兩次,外盤長假期間搞不好還有巨幅波動,考慮到股價本身年內翻倍的比比皆是,避險是需要放在第一位的。
![]()
昨天刀哥本來想聊一聊中芯國際的四季報的,改到今天說吧。業績數字馬馬虎虎,不好也不壞,我不是很認同業績發布會上他老板的話,資本開支越來越保守,成熟產能不敢爆,先進產能想爆又爆不起來。我們一直說國產替代,真正高科技的東西,哪那么容易替代,存儲缺貨都缺了快兩個季度了,產能還是沒啥變化,這玩意兒它不是造口罩,兩三個月就給你爆滿了。
![]()
幾個代工巨頭里,大家的毛利和市占率很能說明問題,臺積電超過60%,英特爾30%多,三星也差不多這個水平,國內中芯國際只有20%多,華虹只有10%多,老大吃肉,老二喝湯,老三要飯,剩下的要飯都要不到。那么差距在哪里?極致的技術!
![]()
人也一樣,膽子要大,眼光要準,心態要好,把正確的事情做到極致,你也一樣。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.