字節的視頻大模型即夢AI今天繼續發酵,AI應用板塊掀起漲停潮,影視ETF漲停,游戲ETF和傳媒ETF繼續大漲,這些相關板塊的行情可能延續漲勢。
即夢AI的突破性創新已經火到海外,可以說是AI影視的“奇點”時刻,推出的時機也有講究,春節9天長假,大家有時間用AI生成拜年視頻,嘗試各種玩法。
但對于恒生科技來說,字節的創新性突破卻是個大利空。因為字節和恒生科技前十大權重里的6個(騰訊、阿里、京東、百度、美團、快手)有直接競爭關系,覆蓋短視頻、電商、廣告、本地生活、AI 應用等核心板塊,合計權重 40%,很多人搶到紅包和奶茶以后發現,手里的恒科基金跌去了更多錢,因此字節被調侃為恒生科技指數的系統性空頭。
去年10月以來到上周四,恒生科技指數跌幅已經超過20%,陷入技術性熊市,網上制作了這張“恒科下跌的七大責任人”圖片。
字節的上市還沒有明確消息,最有可能是港股上市,其次是美股。如果上市,可能是國內最接近萬億美元市值的科技公司。
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不過大模型的競賽還沒到終局,以后還有可能出現反轉,阿里在AI的投入和研發能力也不能小看。
反倒是影視ETF漲停,值得注意,從最近幾個案例看,ETF漲停意味著情緒到了極值,很容易出現冷卻的拐點,比如商業航天板塊的衛星ETF 1月12日漲停,次日就見到頂點,黃金股ETF 1月28日漲停,次日也見到頂點,白酒板塊的酒ETF 1月29日漲停,到現在收盤位置都沒有創新高。
當然以往案例不代表以后一定也會這樣,保持冷靜還是有必要的,穩妥起見,建議影視傳媒游戲板塊可以逐步止盈。
節前成交清淡,指數波瀾不驚,全市場成交量降到2.12萬億,許多投資者,甚至基金經理也開始返鄉。科技漲,消費熄火,目前的成交量無法支撐多條主線,只能是蹺蹺板效應。
明后天是理論上的“取錢日”,可能會有一定的拋壓,不過問題不大,前期降溫以后,指數相對可控。
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