創(chuàng)新藥想要重拾升勢(shì)？

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黃龍的鈣化池 平姐姐今日攝于黃龍

今日上證指數(shù)的漲幅大幅縮小了，從昨日的1.4%，變成了今日的0.13%了，可見優(yōu)化再融資的政策并不十分受待見。

最近到九寨黃龍旅游，感覺(jué)現(xiàn)在這個(gè)淡季來(lái)旅游也很不錯(cuò)，雖然天氣有點(diǎn)冷，需要戴上帽子與手套，但是勝在人少，而且自由行可以有充分的時(shí)間把美景看個(gè)夠、拍個(gè)夠。旺季去九寨溝，經(jīng)常拍到的都是各種各樣的后腦勺。時(shí)隔多年，再去九寨，感覺(jué)九寨的水資源更豐富了，水源更廣闊了。據(jù)導(dǎo)游說(shuō)，地震之后，九寨的水量確實(shí)是大大豐富了。加上冬季還有雪景，小鳥與松鼠或是因?yàn)橐捠忱щy，對(duì)人無(wú)比信任，可以近距離地讓你拍個(gè)夠。

近期看了狼王之子格林的視頻，里面的一句話令我震撼，那是女主人公李微漪為保護(hù)格林對(duì)它大喊的一句話：你看到人就要跑！任何人！

我們?nèi)祟愖鳛樽詈蟮耐涝渍撸_實(shí)非常可怕。但是文明的種子是可以傳播的。這次在九寨黃龍，就聽到很多人在說(shuō)：不要喂小動(dòng)物食物，會(huì)打亂它們的生活，削弱它們的生存能力。所以我開玩笑地對(duì)小朋友說(shuō)，別給小動(dòng)物喂甜食，它們也會(huì)得糖尿病。

說(shuō)回今日的市場(chǎng)，傳媒娛樂(lè)繼續(xù)大漲，兩只影視類基金大漲超過(guò)9%，其中一只漲停，游戲類ETF 基金也大多上漲超過(guò)5%。這個(gè)事情我昨日就分析了，主要原因就是字節(jié)的視頻模型，據(jù)說(shuō)是一個(gè)文科生就可以是一個(gè)攝制組了，影視作品的成功率或者是盈利能力有望大幅提高，畢竟任何一個(gè)人，都可以借助人工智能的力量，短期內(nèi)大量推出多款由AI生成的影視作品，然后平臺(tái)又可以搜集大數(shù)據(jù)，看看最受歡迎的內(nèi)容是什么從而改進(jìn)推薦算法，有可能令爆款作品層出不窮。

昨日有讀者留言，說(shuō)現(xiàn)在影視作品主要的問(wèn)題是審查不容易通過(guò)。以前搞影視作品投資大，一旦審查通不過(guò)，確實(shí)虧損嚴(yán)重，但是現(xiàn)在AI的成本會(huì)大幅下降，修改也非常容易，而且可以出自個(gè)人之手，題材可以說(shuō)是真正的百花齊放，各種不同角度。以短視頻為例，我這兩年看下來(lái)，都不由得贊嘆，其題材之豐富，實(shí)在大超預(yù)期，從最早的一部小說(shuō)各家都爭(zhēng)著拍，到現(xiàn)在除了個(gè)別情節(jié)雷同，題材真是花樣百出。所以我昨天說(shuō)了，字節(jié)這個(gè)視頻模型出來(lái)，對(duì)傳媒娛樂(lè)板塊應(yīng)當(dāng)是一個(gè)中長(zhǎng)期的利好。

今日還有一個(gè)板塊漲得不錯(cuò)，那就是日經(jīng)指數(shù)類基金，大多上漲了3%以上。日本股市在去年就表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勁，吸引了包括股神巴菲特在內(nèi)的全球投資機(jī)構(gòu)的眼光。這回新上任的首相，似乎也是一位與米萊一樣比較相信市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)力量的人，不知道日本經(jīng)濟(jì)是否也能與阿根廷一樣，擺脫過(guò)去一直以來(lái)的低迷。不過(guò)，既然相信市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，當(dāng)然還是投美國(guó)股市更好。

今日最值得關(guān)注的一點(diǎn)就是，創(chuàng)新藥這個(gè)板塊終于動(dòng)了起來(lái)，尤其是包括港股在內(nèi)的創(chuàng)新藥，有一種集體走強(qiáng)的可能。從基金的表現(xiàn)來(lái)看，今日港股創(chuàng)新藥也是集體大漲，漲幅均在3%以上。

創(chuàng)新藥自去年9月初調(diào)整以來(lái)，已經(jīng)調(diào)整了5個(gè)月了，跌幅將近20%。在這期間，創(chuàng)新藥積累的利好不少，但是整個(gè)板塊就是沒(méi)有人氣。對(duì)于這樣一個(gè)成長(zhǎng)性行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前平均55倍的估值并不是很貴。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，目前這一估值也位居中間。

據(jù)媒體報(bào)道，今日我國(guó)1.1類創(chuàng)新藥信妥安，在上海市浦東公立醫(yī)院開出了首張?zhí)幏健＿@標(biāo)志著我國(guó)在相關(guān)治療領(lǐng)域的創(chuàng)新藥的研發(fā)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了全鏈路的貫通，也是上海市創(chuàng)新藥發(fā)展取得的重要成果。

而去年我國(guó)創(chuàng)新藥的對(duì)外授權(quán)總交易規(guī)模達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1357億美元，2026年開年以來(lái)也是重磅消息不斷：1月份石藥集團(tuán)拿到了阿利斯康支付的最高185億美元的總授權(quán)合同（首付款有望超過(guò)100億美元）；而此前一直虧損的榮昌生物，先是年報(bào)預(yù)計(jì)有7.1億元的凈利潤(rùn)（前三季度季季虧損），后又公告與艾伯維達(dá)成了最高56億美元的海外授權(quán)合同。這些消息日積月累，終于在今日引發(fā)了投資者的共振。

筆者日前與浙江大學(xué)一位生物化學(xué)教授閑聊，他打趣地說(shuō)：我們只要能再活五年，我們?nèi)祟惥陀袡C(jī)會(huì)迎來(lái)解鎖長(zhǎng)壽的秘密。總之，暢談未來(lái)，他對(duì)生物制藥創(chuàng)新領(lǐng)域的進(jìn)步充滿了信心。因?yàn)樗懔Φ谋l(fā)式增長(zhǎng)以及人工智能的普及，給創(chuàng)新藥確實(shí)帶來(lái)了新的發(fā)展便利。

如果有閑錢，可以用定投的方式買些創(chuàng)新藥基金放著。定投也不一定要按時(shí)間，完全可以按下跌的比例，比如每下跌5%就加一次倉(cāng)，一旦長(zhǎng)壽成為現(xiàn)實(shí)，這筆投資或許可以為長(zhǎng)壽提供額外的幫助！

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