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雷遞網(wǎng) 雷建平 2月11日
愛芯元智半導(dǎo)體股份有限公司(簡(jiǎn)稱“愛芯元智”,股票代碼:“00600”)昨日在港交所上市。愛芯元智發(fā)行價(jià)為28.2港元,此次發(fā)售1.05億股,募資總額29.61億港元;扣非發(fā)行應(yīng)付上市費(fèi)用1.6億港元,募資凈額為28億港元。
愛芯元智基石投資者分別為韋爾半導(dǎo)體香港有限公司、新馬服裝國(guó)際有限公司、JSC International Investment Fund SPC、NGS Super、德賽西威旗下Desay SV Automotive Singapore、Factorial Master Fund、Hel Ved Master Fund、Valliance Asset Management、明山資本有限公司、均勝電子旗下Joyson Electronics Holdings、Jupiter Global Master Fund、GRANITE ASIA IX VCC、豪恩及CICC Financial Trading、NonaVerse (Hong Kong) 、青島觀瀾及國(guó)泰君安證券投資(香港)有限公司(就觀瀾場(chǎng)外掉期交易而言)、Jinyi Capital Multi-Strategy Fund,一共認(rèn)購(gòu)1.85億美元(約14.43億港元)。
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其中,韋爾半導(dǎo)體香港有限公司、新馬服裝國(guó)際有限公司分別認(rèn)購(gòu)3500萬(wàn)美元,JSC International Investment Fund SPC認(rèn)購(gòu)2700萬(wàn)美元,NGS Super認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元,Desay SV Automotive Singapore認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元,F(xiàn)actorial Master Fund、Hel Ved Master Fund、Valliance Asset Management分別認(rèn)購(gòu)700萬(wàn)美元;
明山資本有限公司、Joyson Electronics Holdings、Jupiter Global Master Fund、GRANITE ASIA IX VCC、豪恩及CICC Financial Trading、NonaVerse (Hong Kong) 、青島觀瀾及國(guó)泰君安證券投資(香港)有限公司(就觀瀾場(chǎng)外掉期交易而言)分別認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元,Jinyi Capital Multi-Strategy Fund認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)美元。
愛芯元智首日開盤價(jià)與收盤價(jià)均為28.2港元,與發(fā)行價(jià)持平,不過(guò),上市第二天,愛芯元智就破發(fā),截至目前,股價(jià)下跌超過(guò)4%,公司市值約158億港元。
總體來(lái)看,愛芯元智雖然號(hào)稱成為“中國(guó)邊緣AI芯片第一股”,但在資本市場(chǎng)屬于不冷不熱的狀態(tài),遠(yuǎn)不如摩爾線程、沐曦、壁仞科技、天數(shù)等GPU上市的時(shí)候的風(fēng)光。
招股書顯示,愛芯元智2022年、2023年、2024年?duì)I收分別為5023萬(wàn)元、2.3億元、4.7億元;毛利分別為1299萬(wàn)元、5924萬(wàn)、9940萬(wàn)元;運(yùn)營(yíng)虧損分別為4.82億、5.94億、6.56億元。
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愛芯元智2025年前9個(gè)月營(yíng)收為2.69億元,上年同期的營(yíng)收為2.54億元;經(jīng)營(yíng)虧損為5.49億元,期內(nèi)虧損為8.56億元。
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愛芯元智2025年前9個(gè)月來(lái)自終端計(jì)算產(chǎn)品收入為2.34億元,占比為87.2%;來(lái)自邊緣AI推理產(chǎn)品收入為1598萬(wàn)元,占比為5.9%;來(lái)自智能汽車產(chǎn)品收入為1726萬(wàn)元,占比為6.4%。
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愛芯元智2022年、2023年、2024年經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為4.44億、5.42億、6.28億元;2025年前9個(gè)月經(jīng)調(diào)整凈虧損為4.62億元。
愛芯元智預(yù)計(jì)2025年公司權(quán)益股東應(yīng)占估計(jì)綜合虧損不超過(guò)11.51億元。
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