誰是贏家？電信市場首月集采分析

釋放出哪些行業新信號？

運營商集采向來是通信行業技術迭代的“指揮棒”、產業鏈布局的“晴雨表”，既承載著網絡基礎設施升級的核心需求，也折射出行業向算力融合、自主可控轉型的底層邏輯。

作為2026年開年首月，運營商集采的一舉一動更被賦予了“開局定調”的特殊意義，那么，在這一開年關鍵節點，三大運營商的集采布局究竟呈現出哪些新態勢、釋放出哪些行業新信號？

一月份集采全覽

新年啟幕，作為通信產業發展的“風向標”，三大運營商2026年1月集采動作頻頻、導向鮮明。

因三大運營商集團層面涉及的集中采購類別眾多，且彼此之間的表述有差異，為了方便統計，《通信產業報》調研組將采購歸為了對應類別，既方便統計，也容易看出當月的采購趨勢及重點。據統計，2026年一月，三大運營商集中采購（不含分公司及專業子公司獨立采購）共有36次，其中大數據開發及應用相關采購達11個，AI能力開發及大模型建設采購8次，IT智能運維采購6次，光纖光纜及配套采購4次，短信調度網關采購3個，能源及電池采購2次，天線產品、基站及配套采購各1次。

進一步精簡來看，當月三大運營商集團層面（不含分公司及專業子公司獨立采購）共進行了16次典型集采，其中中國電信10次、中國聯通2次、中國移動4次。

金額方面，三大運營商集團層面有明確金額的集采項目總金額約61.17億元，其中中國移動4個指定集采項目總金額超57.34億元，中國電信3.8億元，中國聯通0.03億元。采購方向聚焦網絡優化、算力升級、新型光纖三大核心領域，呈現“存量迭代補短板、增量創新拓空間”的清晰路徑。在運營商資本開支連續兩年下降的背景下，1月集采的扎實推進不僅為全年通信產業高質量發展拉開序幕，更釋放出算力與網絡雙輪驅動、技術創新與產業整合并行的強烈信號。

具體來看，中國移動1月以5項集采、超56億元采購規模，涵蓋基站配套、網絡設備、算力設備三大品類，形成“網絡筑基、算力賦能”的雙主線布局。

在網絡設備領域，中國移動的集采聚焦“存量優化、綠色升級”，匹配5G網絡多頻段協同組網的核心需求。1月5日公示中標的綠色多頻段基站天線補充采購，作為2025-2026年度主集采的延伸，采購規模達13.62萬面，預算超3.4億元，8家企業分獲份額，京信通信以18.85%的份額領跑。該項目最大亮點的是產品的綠色化與智能化，契合當前運營商推進網絡節能降耗、優化頻譜資源利用的趨勢，也是5G-A通感一體、載波聚合等前沿技術落地的重要支撐。

基站前傳設備集采則呈現“規模增長、效率提升”的特征。此次采購規模達57.85萬臺，預算3億元，采購周期2年，與上一輪集采相比，規模增長30%但平均報價降至3.04億元，中標企業數量從10家縮減至8家，亨通光電、德科立等頭部企業占據主要份額，行業資源加速向頭部集聚。

算力設備的集采則成為中國移動本月的“重頭戲”。1月中下旬公示中標的AI推理服務器補充采購，作為2025-2026年度主集采的補充，采購441臺推理型AI服務器，分CANN與CUDA兩大生態標包，河南昆侖、長江計算等國產廠商順利中標CANN生態標包。結合主集采，中國移動合計采購7499臺AI推理服務器，其中華為CANN生態設備占比達70%，國產算力生態的主導地位進一步凸顯。

隨著大模型熱潮催生算力需求，運營商作為算力網絡鏈長，正逐步將AI算力重心從訓練轉向推理，同時加大國產算力采購力度，推動自主可控的算力生態加速成熟。

此外，中國移動于1月15日啟動的基站用交流配電箱集采，采購規模7.68萬臺，最高限價9205.29萬元，擬確定4-5家中標企業并實行梯度份額分配，目前雖未公示中標結果，但已成為其完善基站配套、保障網絡穩定運行的重要舉措，進一步補齊了網絡基礎設施的短板。

與中國移動的全面發力不同，中國聯通1月集采呈現“精準聚焦、因地制宜”的特點，在保障傳統基礎設施穩定供應的同時，積極探索前沿技術應用，同時，空芯光纖采購是中國聯通首次商用化嘗試，深港跨境金融業務數據大通道項目直接響應金融行業對數據傳輸的特殊需求，為全年業務發展奠定堅實基礎。

中國電信集團層面集采呈現“三聚焦一強化”特點，聚焦新型基礎設施建設、聚焦數字化與AI能力提升、聚焦知識產權保障體系構建，強化長期供應鏈戰略合作。

三大趨勢定調全年產業走向

運營商1月的7項集采項目，看似各有側重、各具特色，實則暗藏共性邏輯。

首先，算力升級成為產業發展的核心主線。從中國移動重點布局AI推理服務器，到國產算力生態占比凸顯，再到空芯光纖為算力網絡提供底層支撐，不難看出，運營商正以集采為抓手，持續加大算力領域投入，推動算力與網絡深度融合。

隨著數字經濟加速發展，AI、大數據等應用場景持續豐富，算力需求迎來爆發式增長，運營商作為算力網絡建設的核心力量，正從“網絡運營商”向“算力運營商”轉型，集采方向的傾斜將進一步帶動算力產業鏈上下游協同發展，國產算力、智算設備等領域將迎來廣闊市場空間。

其次，存量迭代與增量創新并行成為常態。在5G部署高峰期結束、資本開支趨于穩健的背景下，運營商集采已從“規模擴張”轉向“質量提升”，一方面聚焦存量網絡優化，通過綠色天線、前傳設備等集采，推動現有網絡節能化、智能化升級，挖掘存量資產價值；另一方面布局增量創新領域，通過空芯光纖等新型技術集采，搶占下一代通信技術制高點，培育新的增長動能。

這種“存量煥新、增量突破”的模式，將成為運營商集采的長期導向，也將推動通信產業從“規模驅動”向“創新驅動”轉型。

最后，行業集中度持續提升，產業鏈協同效應凸顯。從中國移動基站前傳設備中標企業數量縮減，到AI服務器、空芯光纖等領域頭部企業領跑，均反映出行業集中度提升的趨勢。

從1月集采的TOP10企業中標來看，隨著技術門檻提高、市場競爭加劇，具備核心技術、規模效應與成本優勢的頭部企業將獲得更多集采份額，中小企業則需聚焦細分領域、打造特色優勢，形成“頭部引領、中小企業協同”的產業格局。

同時，運營商通過集采引導產業鏈聚焦核心技術研發，推動國產設備、新型技術的成熟，進一步強化了產業鏈自主可控能力。

從趨勢聯動來看，算力側的需求增長，將持續拉動光通信高端化與網絡側場景化升級，AI推理服務器、存儲設備的規?；少?，需要空芯光纖等高端產品提供底層傳輸支撐，也需要場景化的網絡配套保障算力網絡的穩定運行；綠色化則貫穿算力、網絡、技術創新全領域，成為集采的“硬性指標”。

開啟通信產業高質量發展新征程

2026年運營商集采趨勢結合首月集采實踐無論是產業鏈企業，還是整個通信行業，都需順應趨勢、主動作為，才能把握機遇、應對挑戰。

對于產業鏈企業而言，一是綁定國產算力生態，聚焦AI推理服務器、存儲設備等細分領域，加強與國產芯片廠商的協同研發，提升產品的生態適配能力，這是搶占算力領域市場的關鍵；二是布局高端光通信產品，加大空芯光纖、G.654.E等新型產品的研發投入，構建技術壁壘，擺脫對普通產品的依賴，應對行業“K型分化”的挑戰；三是強化綠色技術研發，聚焦節能型設備的研發與生產，提升產品的節能性能，契合集采綠色化要求，同時降低自身生產成本，提升核心競爭力。

對于整個通信行業而言，集采將持續發揮“產業鏈鏈長”的引導作用，推動行業實現兩大突破。

一是推動產業鏈自主可控能力持續提升，通過國產算力生態的規?；瘧?、新型光纖技術的產業化落地，打破核心技術壁壘，減少對國外技術與產品的依賴；二是推動行業向高質量、低碳化、創新化轉型，擺脫規模擴張的路徑依賴，聚焦技術創新與質量提升，為數字經濟基礎設施建設筑牢根基，同時帶動千行百業的數字化轉型，助力5G-A等技術在工業、能源等領域的深度應用，釋放產業數字化紅利。

展望未來，通信產業鏈將按照“頭部引領、中小企業協同，技術為王、生態制勝，綠色低碳、創新驅動”的發展格局持續發展。對于企業而言，唯有順應趨勢、聚焦核心、強化創新，才能在激烈的市場競爭中實現突圍；對于行業而言，唯有依托集采引導、強化產業鏈協同、突破核心技術，才能持續保持全球領先優勢，開啟通信產業高質量發展的新征程。

采寫：黨博文

編輯：博文

指導：新文