【汽車人】2026智駕格局：梯隊(duì)成型 競合共生

“競合共生”生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，推動智能出行邁入規(guī)模化普及新階段。而結(jié)構(gòu)性芯片短缺，成為2026年智駕產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的外部約束變量。

文 / 張敏

2026年，中國智能駕駛市場邁入技術(shù)迭代與商業(yè)化放量雙線并行的新階段。政策破冰、技術(shù)成熟與需求升級的三重驅(qū)動下，行業(yè)格局完成深度重構(gòu)。

華為與車企的深度協(xié)同，成為撬動市場的關(guān)鍵變量之一，全產(chǎn)業(yè)鏈從“硬件軍備競賽”轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)+算法”的價(jià)值比拼，“競合共生”成為行業(yè)核心底色。

2月3日，阿維塔宣布，華為乾崑與阿維塔戰(zhàn)略合作2.0全新車型正式命名為阿維塔06T，將首批搭載華為全新一代激光雷達(dá)。

從去年下半年開始，華為乾崑進(jìn)一步深化與廣汽、東風(fēng)合作。1月22日，猛士汽車、華為乾崑核心管理團(tuán)隊(duì)，與猛士全國經(jīng)銷商召開閉門會，進(jìn)一步推進(jìn)高端越野智駕方案落地。

當(dāng)前市場呈現(xiàn)清晰分層特征：車企端自研與開放并舉形成三層梯隊(duì)，供應(yīng)商端頭部高度集中呈雙強(qiáng)引領(lǐng)，技術(shù)路線端本土無圖方案主導(dǎo)市場，全球市場則形成中外差異化競爭格局，技術(shù)協(xié)同、體系互補(bǔ)、規(guī)模落地成為行業(yè)發(fā)展核心方向。

車企三層梯隊(duì)定型

國內(nèi)智能駕駛車企已形成技術(shù)金字塔式三層梯隊(duì)，各梯隊(duì)依托資源稟賦與差異化策略占據(jù)賽道。

“核心自研+生態(tài)開放”成為行業(yè)共識，央企制造底蘊(yùn)與華為等科技企業(yè)智能技術(shù)的融合模式，成為第一梯隊(duì)的重要發(fā)展范本，行業(yè)內(nèi)無絕對封閉的玩家，適配自身的發(fā)展路徑是長效發(fā)展的關(guān)鍵。

第一梯隊(duì)聚焦高端智駕市場，憑借全棧技術(shù)體系、規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和高效數(shù)據(jù)閉環(huán)形成競爭壁壘，長安、東風(fēng)、廣汽三大央國企與華為的深度合作，以及鴻蒙智行旗下“五界”（問界、智界、享界、尚界、尊界），成為該梯隊(duì)核心標(biāo)桿。

東風(fēng)、廣汽與華為攜手打造的“境”系列高端智能新能源品牌，實(shí)現(xiàn)從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品落地、從品牌共創(chuàng)到全球化布局的深度綁定，與其他華為智能合作品牌一起形成“一猛一塔兩境五界”矩陣，構(gòu)筑完整高端智能生態(tài)。

廣汽啟境首款獵裝轎跑，搭載華為乾崑智駕ADS 3（參數(shù)丨圖片）.0+鴻蒙座艙4.0，標(biāo)配無圖全場景智駕與800V高壓平臺，將于2026年年中正式上市；東風(fēng)奕境首款全尺寸SUV則已經(jīng)完成漠河極寒、吐魯番高溫全氣候測試，搭載乾崑智駕ADS 4+鴻蒙座艙5，將于2026年北京車展亮相。

東風(fēng)旗下猛士品牌與華為達(dá)成高端越野智駕協(xié)同，共同構(gòu)建起覆蓋15萬至百萬價(jià)位、燃油與新能源、乘用與越野多品類的產(chǎn)品矩陣。

猛士在華為“一猛一塔兩境五界”品牌矩陣當(dāng)中，擁有獨(dú)特的區(qū)隔度，不僅在于填補(bǔ)了華為在硬派越野領(lǐng)域的空白，更在于其智能屬性，擴(kuò)展出另一大類專屬場景和細(xì)分市場。2026年，猛士917系列將繼續(xù)作為硬派越野的旗艦，錨定品牌基調(diào)；M系列主攻智能越野；U系列則針對用戶群更廣泛的輕越野。

長安依托北斗天樞2.0計(jì)劃，推動華為乾崑智駕、鴻蒙系統(tǒng)在阿維塔、深藍(lán)全系落地，計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)全場景L3級自動駕駛量產(chǎn)，完成高端與主流市場雙重布局。

而作為華為智能汽車生態(tài)的核心布局“鴻蒙智行“五界”已全面落地，覆蓋主流到豪華全價(jià)位段。

華為打造的“界”系列深度共創(chuàng)+“境”系列技術(shù)賦能+高端品牌精準(zhǔn)協(xié)同的多元合作模式，既保障車企品牌與渠道主導(dǎo)權(quán)，又實(shí)現(xiàn)技術(shù)高效落地，成為行業(yè)競合典型范式。

第二梯隊(duì)由比亞迪、小鵬、理想領(lǐng)銜，主打智駕普惠策略，將高階城市NOA、高速NOA下探至10萬-20萬級主流車型，推動智駕技術(shù)向大眾市場規(guī)模化滲透。

比亞迪憑借250萬輛搭載“天神之眼”的車型積累，形成國內(nèi)最大車云數(shù)據(jù)庫，同時(shí)與華為達(dá)成技術(shù)聯(lián)盟，在芯片、座艙生態(tài)等領(lǐng)域協(xié)同研發(fā)；小鵬聚焦城市道路智駕體驗(yàn)迭代，理想深耕家庭出行場景智駕功能適配，二者均與華為在智能座艙、車載光等領(lǐng)域開展生態(tài)協(xié)同，形成技術(shù)互補(bǔ)、市場共榮的格局，共同推動智駕技術(shù)全民普及。

第三梯隊(duì)涵蓋小米、蔚來等玩家，各憑核心優(yōu)勢加速賽道追趕。小米以“硬件預(yù)埋+軟件迭代”實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢，依托生態(tài)鏈資源打造智駕全場景體驗(yàn)；蔚來聚焦高端市場，持續(xù)優(yōu)化換電場景智駕銜接功能。

供應(yīng)商形成頭部效應(yīng)

智能駕駛第三方供應(yīng)商市場，呈現(xiàn)高度集中的雙強(qiáng)格局。

華為乾崑與Momenta合計(jì)占據(jù)超80%的城市NOA第三方供應(yīng)商市場份額，頭部效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化，中小供應(yīng)商生存空間被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)從分散配套走向體系化、平臺化供給。

華為乾崑憑借全棧解決方案、快速迭代能力與規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)絕對標(biāo)桿。2026年其正式發(fā)布四大梯級智駕方案，覆蓋10萬元入門級到百萬級豪華車型，實(shí)現(xiàn)全價(jià)位段技術(shù)滲透，同時(shí)針對越野、商用車、特種車輛等細(xì)分場景推出定制化版本，形成“通用+專用”的完整方案矩陣。

ADS 4.1在安全性上實(shí)現(xiàn)里程碑突破，新增“防夾心”、駕駛員失能自動靠邊停車、交叉路口沖突預(yù)判等功能，輔助駕駛狀態(tài)下嚴(yán)重碰撞事故平均安全里程達(dá)到人類司機(jī)的3.58倍，累計(jì)避免潛在碰撞超212萬次，安全指標(biāo)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。

更重要的是，華為乾崑不再局限于提供算法與硬件，而是向合作車企深度輸出IPD集成產(chǎn)品開發(fā)、集成營銷服務(wù)、供應(yīng)鏈管理等全流程體系能力，通過合署辦公、聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、聯(lián)合標(biāo)定團(tuán)隊(duì)等模式，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、交付、售后全鏈路打通，幫助車企快速補(bǔ)齊智能化短板。

這種“技術(shù)+體系”雙賦能模式，推動華為從傳統(tǒng)技術(shù)配套商升級為戰(zhàn)略級生態(tài)共建者，與車企形成利益深度綁定的共同體。

Momenta作為另一極，以數(shù)據(jù)驅(qū)動+開放平臺為核心競爭力，通過“飛輪式L4”技術(shù)路徑持續(xù)反哺量產(chǎn)方案，其MPilot系列已適配數(shù)十款10萬-20萬級主流車型，憑借高性價(jià)比與快速適配能力成為多家車企的標(biāo)配選擇。

“雙強(qiáng)”之外，第二梯隊(duì)供應(yīng)商依托差異化優(yōu)勢快速崛起：元戎啟行深度綁定長城、吉利等頭部自主品牌，依托爆款車型實(shí)現(xiàn)百萬級規(guī)模化落地，2025年第三方城市NOA市場占比接近40%；地平線推出高集成度算法即服務(wù)模式，通過芯片+算法一體化打包方案，將中小車企智能化研發(fā)投入降低90%，大幅降低行業(yè)準(zhǔn)入門檻。

此外，毫末智行、芯馳科技、黑芝麻等企業(yè)在特定域控、芯片、感知算法領(lǐng)域形成局部優(yōu)勢，與頭部供應(yīng)商形成互補(bǔ)。

跨國供應(yīng)商則采取差異化錯(cuò)位競爭策略：博世、大陸、LG等聚焦輕量化、高性價(jià)比基礎(chǔ)智駕方案，主攻跨國品牌與國內(nèi)二線車企。

同時(shí)，跨國供應(yīng)商也主動與華為、地平線等本土企業(yè)在芯片、傳感器、車載通信等領(lǐng)域開展技術(shù)協(xié)同，形成“本土方案做高階、國際方案做基礎(chǔ)”的互補(bǔ)共生格局，共同推動行業(yè)整體智能化水平提升。

芯片短缺 供應(yīng)鏈重構(gòu)

AI大模型與數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)式增長，全球高端邏輯芯片、高帶寬存儲芯片產(chǎn)能被系統(tǒng)性傾斜至AI領(lǐng)域。汽車行業(yè)在芯片采購優(yōu)先級上持續(xù)后退，結(jié)構(gòu)性芯片短缺成為2026年智駕產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的外部約束變量，深刻重塑競爭格局。

這場危機(jī)徹底暴露傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈的脆弱性。在軟件定義汽車時(shí)代，芯片已從標(biāo)準(zhǔn)化零部件升級為戰(zhàn)略核心資源，供給失衡直接傳導(dǎo)至整車端：高端智駕芯片交期普遍拉長至52周以上，部分車規(guī)級DRAM、Flash出現(xiàn)階段性斷供，直接影響智駕車型排產(chǎn)、高階配置下放速度與新技術(shù)量產(chǎn)節(jié)奏，進(jìn)一步拉大頭部企業(yè)與中小車企的技術(shù)落地差距。

具備芯片自研、長協(xié)鎖產(chǎn)能、國產(chǎn)化替代、多供應(yīng)商備份能力的車企，將在梯隊(duì)競爭中占據(jù)決定性優(yōu)勢，而依賴單一海外芯片供應(yīng)商的中小車企面臨產(chǎn)能受限、成本高企、智能化升級停滯的多重壓力。

面對沖擊，行業(yè)被迫加速技術(shù)架構(gòu)迭代與供應(yīng)鏈自主化。

特斯拉自研FSD芯片并與英偉達(dá)建立深度產(chǎn)能協(xié)同，構(gòu)建“自研+合作”雙供給體系；比亞迪持續(xù)加碼車規(guī)級MCU、功率半導(dǎo)體自研自產(chǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵芯片自給。

更多車企啟動新一代中央集中式電子電氣架構(gòu)，通過高集成域控減少芯片用量，同時(shí)轉(zhuǎn)向DDR5、LPDDR5X等高集成度存儲方案，在性能提升的同時(shí)降低對單顆芯片的依賴。

但架構(gòu)重構(gòu)、產(chǎn)線改造、芯片驗(yàn)證均需巨額投入與2-3年周期，短期內(nèi)行業(yè)分化仍將加劇。

中長期看，智駕產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)三大趨勢：

一是車企向上游延伸，通過戰(zhàn)略投資、參股、合資建廠等方式深度介入芯片設(shè)計(jì)與制造；

二是芯片與方案深度綁定，華為、地平線等具備芯片能力的方案商，憑借“芯片+算法+平臺”一體化優(yōu)勢，成為車企穩(wěn)定供貨的核心依托；

三是國產(chǎn)替代全面提速，車規(guī)級芯片從功率器件、MCU向高等級SoC、自動駕駛域控芯片滲透，供應(yīng)鏈安全從可選項(xiàng)變?yōu)楸剡x項(xiàng)。

華為憑借自研芯片+國產(chǎn)供應(yīng)鏈整合+平臺化硬件復(fù)用三重能力，成為車企對沖芯片風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵伙伴。其通過統(tǒng)一硬件平臺、模塊化設(shè)計(jì)、多芯片選型兼容，大幅降低對單一芯片的依賴，同時(shí)聯(lián)合國內(nèi)芯片企業(yè)共建車規(guī)級芯片生態(tài)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵器件自主可控。

至此，芯片自主可控能力正式與數(shù)據(jù)、算法并列，成為智駕競爭的第三極，決定企業(yè)規(guī)模化交付與持續(xù)迭代的底層能力。

端到端成為升級核心

2026年智能駕駛技術(shù)路線呈現(xiàn)本土特色鮮明、全球分化格局，競爭轉(zhuǎn)向“適配性+效率+成本”綜合較量，無圖化、端到端、L3量產(chǎn)成為核心方向，端到端大模型成為升級抓手。

國內(nèi)以無圖輕量方案為主流，華為乾崑ADS 4.0已實(shí)現(xiàn)無圖城市NCA全國覆蓋，弱地圖依賴可覆蓋95%道路；即將發(fā)布的ADS 5將強(qiáng)化無圖能力，時(shí)延再降50%，新增越野無圖智駕。

華為自研WEWA架構(gòu)成為行業(yè)標(biāo)桿，云端模擬極端場景，車端實(shí)時(shí)推理擬人決策，擺脫高精地圖依賴，日處理數(shù)據(jù)超10PB，構(gòu)建高效“數(shù)據(jù)-算法”閉環(huán)。

L3量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，東風(fēng)奕境搭載ADS 4已實(shí)現(xiàn)高速L3；長安計(jì)劃2026年推動全場景L3普及。激光雷達(dá)向20萬元級車型快速下沉，華為通過國產(chǎn)協(xié)同實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比量產(chǎn)，并為猛士定制越野專用版本。

憑借量產(chǎn)速度、場景適配與成本優(yōu)勢，中國已成為全球量產(chǎn)智駕市場的絕對主導(dǎo)者，占據(jù)全球60%以上L2+車輛份額。

同時(shí)，全球市場形成差異化競爭態(tài)勢，中國聚焦低成本、本土化適配、規(guī)模化量產(chǎn)與場景突破；美國側(cè)重高安全與商業(yè)化運(yùn)營，Waymo、特斯拉推進(jìn)L4 Robotaxi城市群擴(kuò)張。特斯拉FSD作為純視覺端到端標(biāo)桿，持續(xù)倒逼本土方案加速算法迭代與場景優(yōu)化，推動行業(yè)從規(guī)則工程邁向大模型驅(qū)動。

2026年中國智駕格局趨于穩(wěn)定，但技術(shù)迭代、梯隊(duì)突破、生態(tài)協(xié)同仍讓市場充滿活力。隨著L3試點(diǎn)全國鋪開、華為合作高端車型密集上市、越野等細(xì)分場景持續(xù)突破，疊加芯片供應(yīng)鏈重構(gòu)，行業(yè)競爭向更縱深推進(jìn)。

“競合共生”生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，推動智能出行從概念走向現(xiàn)實(shí)，從城市道路走向全場景、全品類覆蓋，邁入規(guī)模化普及新階段。【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。