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2月3日,DRAM芯片大廠南亞科技公布了2026年1月份營收快報。顯示其1月自結合并營收達新臺幣153.10 億元,環比增長27.40%,同比暴漲608.02%,創下歷史新高紀錄。
值得一提的是,TrendForce的最新報告顯示,由于市場的持續供不應,一季度通用DRAM價格將上漲90%~95%!
此前在1月19日,南亞科技公布了2025年第四季度和2025年自行結算合并財務報告。受益于去年下半年以來的AI驅動的DRAM芯片持續供不應求和漲價利好,南亞科技不僅2025年四季度及全年營收實現了成倍增長,四季度凈利潤更是暴漲804.2%。
當時南亞科總經理李培瑛指出,AI與服務器需求持續驅動2026年DRAM需求增長,因產能受限,以及未來高帶寬內存與高密度DRAM將持續擴展至云端及邊緣AI應用,多種DRAM 產品(如DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4 及DDR3) 預期將持續缺貨。
在供給方面,李培瑛強調預估2026 年及2027 年上半年的新增產能有限,供應商優化產品組合,以滿足關鍵客戶需求。至于,在需求方面,服務器領域對HBM與傳統RDIMM 的需求增加顯著。至于,PC 與手機方面,DRAM 搭載量持續提升。而消費型電子終端產品則是,多樣化的消費電子應用對DRAM 維持穩健需求。
為了應對市場需求,南亞科宣布2026 年的資本支出預算達到新臺幣500 億元,此數字包含了2025 年遞延的新臺幣60多億元預算,這筆巨額投資主要用于新廠建設與設備采購。其中扣除遞延預算后的新臺幣400多億元中,約有70% 將用于新廠的廠務設施、無塵室興建等土建工程,以加速建廠進度;剩余的30% 則用于生產設備的采購。
至于新廠量產計劃,李培瑛明確指出,新廠預計2027 年初開始裝機,正式量產時間點將落在2027 上半年底。產能爬坡方面,預計要到2028 年上半年,新廠才有機會達到月產能2 萬片的規模。新廠將導入多元化的產品組合,涵蓋DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 以及客制化產品,以滿足不同客戶的需求。
摩根士丹利此前的研究報告指出,受益于于三大DRAM原廠退出DDR4 市場以及AI 帶動的服務器需求,DRAM產業正步入超級周期,DDR4 的供應短缺預計將延續至2027 年,南亞科技將成為這波供需失衡下的最大受惠者。
編輯:芯智訊-浪客劍
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