“電力克蘇魯”贏得AI競爭？ 中國發(fā)電增量已達(dá)美國7倍！

即使是人類最頂尖的科技，終究也會撞上一堵最古老、也最堅(jiān)硬的墻：物理定律。

不久前，馬斯克在訪談中發(fā)出了一針見血的論斷：“AI發(fā)展的制約因素，正在從芯片轉(zhuǎn)向電力供應(yīng)。”

這并不是危言聳聽，根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測，到2026年，全球電力總消費(fèi)量將達(dá)到29000兆瓦時的歷史新高。

面對即將到來的“電荒”，巨頭們紛紛坐不住了。微軟重啟曾因事故被廢棄的三里島核電站，Meta也宣布與核電站達(dá)成合作，谷歌則聯(lián)手初創(chuàng)公司自建核反應(yīng)堆。

全球科技巨頭，正集體卷入一場“搶電大戰(zhàn)”。

01

科技巨頭，卷入“搶電大戰(zhàn)”

“如果我們無法獲得足夠的電力，人工智能的發(fā)展可能會陷入停滯。”

Meta全球能源負(fù)責(zé)人說的這句話，已經(jīng)成了整個科技圈的共識。在過去兩年，科技公司的電力需求如同黑洞一般膨脹，巨頭們紛紛爭相與核電站、電力公司合作。

Meta算是最早把“搶電”擺到臺面上的科技公司之一。從2023年末開始，它就先后和Vistra、Oklo、TerraPower等核能企業(yè)簽下了購電協(xié)議。這些合作協(xié)議基本上都是長期綁定，合作期限10年起步，有的甚至長達(dá)20年。

據(jù)《華爾街日報(bào)》披露，Meta目前的合作協(xié)議中的潛在電力容量已超過了6吉瓦。這是什么概念？換算一下，這些電力足以讓美國500萬戶家庭用上整整一年。

2024年9月，微軟也宣布了一個震驚業(yè)界的消息：它與Constellation Energy達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃重啟三里島核電站，并收購未來100%發(fā)電量的購電權(quán)，期限長達(dá)20年。

三里島這個名字，在美國能源史上非常特殊。1979年，它曾發(fā)生嚴(yán)重核泄漏事故，成為美國核能擴(kuò)張戛然而止的標(biāo)志性事件。此后幾十年，美國幾乎沒有再新建核電站。

但現(xiàn)在，為了支撐AI的用電需求，微軟選擇讓這座曾被放棄的電廠死而復(fù)生。什么政治禁區(qū)、民意障礙，在AI的用電需求面前，也得讓路。

2024年10月，谷歌也聯(lián)手核能初創(chuàng)公司Kairos Power，計(jì)劃到2030年前部署7座小型核反應(yīng)堆（SMR），可提供約500兆瓦的清潔電力，專門供給旗下數(shù)據(jù)中心使用。這一步，等于繞過了美國電網(wǎng)，直接打造自給自足的能源系統(tǒng)。

巨頭們電力焦慮的背后，是AI那令人膽寒的能效赤字。

眾所周知，在大模型從訓(xùn)練階段走向部署的過程中，背后都是幾萬個GPU集群在不舍晝夜地吞噬電力。

根據(jù)美國能源部的測算，一個峰值功率達(dá)到1吉瓦的數(shù)據(jù)中心，年耗電量大約等于70萬個家庭或一座180萬人口城市的全部用電。而這樣的“電老虎”，美國境內(nèi)已經(jīng)部署了數(shù)十個。

亞馬遜云科技（AWS）的AI數(shù)據(jù)中心

芯片設(shè)計(jì)公司Arm的CEO在2025年就曾預(yù)測，到2030年，AI數(shù)據(jù)中心將占據(jù)美國20%–25%的電力需求，也就是說，人工智能公司將消耗掉美國四分之一的電力。而據(jù)瑞穗證券預(yù)測，到2030年，美國專門供給AI和互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算中心的用電量將達(dá)到400太瓦時，這個數(shù)字已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2022年英國全國總發(fā)電量。

正如馬斯克在最新采訪中所指出的，全球科技公司對電力的需求正以指數(shù)級速度飆升，而電力的增長卻像老牛拉破車，年均增速僅為2%到4%。

這道巨大的供需裂痕，將原本隱藏在幕后的能源供應(yīng)，變成了AI競賽中最卷的戰(zhàn)場。

02

美國電網(wǎng)無法承受的算力之重

科技巨頭們的焦慮不是沒有道理。近幾年來，AI的用電需求，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了美國電網(wǎng)的承載能力。

首先，美國不是不想建設(shè)電網(wǎng)，卻因?yàn)橛纺[的系統(tǒng)舉步維艱。

在美國，科技企業(yè)要建一個風(fēng)電或光伏項(xiàng)目，首先得申請接入電網(wǎng)，這一步叫“并網(wǎng)申請”（Interconnection Queue）。

聽上去簡單，實(shí)際流程卻冗長得令人絕望。美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，一個新能源項(xiàng)目從申請到并網(wǎng)，平均要等7到10年，而且有五成以上的幾率最終被駁回。

以全美最大的電網(wǎng)運(yùn)營商PJM為例，截至2023年底，仍有2000多個項(xiàng)目卡在審批環(huán)節(jié)，總裝機(jī)超過500吉瓦，光是排隊(duì)就要耗掉好幾年。

對重視效率的科技公司來說，這種漫長的審批流程簡直是致命傷，導(dǎo)致超過一半的項(xiàng)目最終胎死腹中。

另一方面，雖然美國近幾年正在努力推動清潔能源轉(zhuǎn)型，大力建設(shè)風(fēng)電、核能，但終究有些“臨時抱佛腳”的意味。

這些能源受天氣、設(shè)備等因素影響很大，供應(yīng)不穩(wěn)定，碰上用電高峰期很容易掉鏈子。而美國供電網(wǎng)絡(luò)的“基本盤”天然氣和核電，增長速度完全跟不上AI帶來的新增需求。

除了制度層面的問題，硬件的老化則是美國的另一個硬傷。

根據(jù)媒體報(bào)道，美國70%以上的輸電線路建于上世紀(jì)70年代前后，已經(jīng)稱得上超期服役。變電站、高壓線年久失修，事故頻發(fā)。

美國大雪下的停電困局

另外，由于沒有統(tǒng)一的國家級電力調(diào)度系統(tǒng)，美國電網(wǎng)被劃分為東部、西部和德州三大區(qū)域，互不相通。這意味著，一旦某個區(qū)域缺電，想從隔壁“借電”都難如登天。

而像加州灣區(qū)、德州奧斯汀、弗吉尼亞北部，這些云計(jì)算巨頭們聚集的區(qū)域，偏偏是美國供電最緊張的區(qū)域，往往是數(shù)據(jù)中心已經(jīng)建成，供電系統(tǒng)卻拖了后腿。

彭博社就曾披露，在英偉達(dá)總部加州圣克拉拉縣，一座大型AI數(shù)據(jù)中心早已落成。但尷尬的是，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)升級要到2028年才能完成，導(dǎo)致整棟大樓至今只能空置。

電力供應(yīng)緊張，甚至演化成了科技公司和普通民眾之間的沖突。

在加州和德州，由于數(shù)據(jù)中心巨大的耗電量，當(dāng)?shù)仉妰r(jià)水漲船高，2024年部分居民的電費(fèi)甚至上漲了200%，引發(fā)了強(qiáng)烈不滿。憤怒的居民在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)出質(zhì)問：“為什么我們要為大公司的模型訓(xùn)練買單？”

這種最前沿的生產(chǎn)力與陳舊基建之間的脫節(jié)，正是讓全球科技巨頭感到窒息的根源。

03

中國AI的隱形護(hù)城河

在AI的下半場競爭中，國家電力系統(tǒng)的能力至關(guān)重要。當(dāng)硅谷巨頭還在為電力供應(yīng)發(fā)愁時，中國早已經(jīng)過幾十年的布局，悄悄成為了全球第一的電力帝國。

根據(jù)日經(jīng)新聞網(wǎng)援引的官方數(shù)據(jù)，中國 2025 年新建發(fā)電站等發(fā)電能力約為 470 吉瓦，而美國同期僅為 64 吉瓦。這意味著，中國一年的發(fā)電能力增量，就達(dá)到了美國的驚人 7 倍 。在總量上，中國的發(fā)電能力早在 2013 年就已超越美國，到 2024 年更是達(dá)到美國的 2.5 倍，年發(fā)電量也達(dá)到美國的2.4 倍左右。

但在AI時代，僅僅發(fā)電量大是不夠的，真正的降維打擊在于，中國已經(jīng)建起了一張能讓能源自由流動的全國網(wǎng)絡(luò)。

首先，中國電網(wǎng)從根本上解決了能源資源的地域錯位問題。

在中國，地廣人稀的西部擁有取之不盡的風(fēng)光水電，但算力需求卻大部分集中在東部沿海城市。為了打破這種地理限制，我們建設(shè)了覆蓋全國的特高壓輸電通道。

國家級戰(zhàn)略項(xiàng)目“東數(shù)西算”的支撐。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年，東數(shù)西算八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)直接投資已超435億元，帶動相關(guān)總投資突破2000億元。在一大批綠色數(shù)據(jù)中心落地內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅等地的同時，這些樞紐的算力總規(guī)模已達(dá)到215.5 EFLOPS，其中智能算力占比超過80%。

中國不僅在源源不斷地生產(chǎn)電力，更通過國家級的工程項(xiàng)目，將廉價(jià)能源精準(zhǔn)地轉(zhuǎn)化為高效算力。

對比之下，美國電網(wǎng)由于歷史原因，至今仍處于“諸侯割據(jù)”的狀態(tài)，三大電網(wǎng)分區(qū)而治、互不往來。這讓美國在面對AI這種爆發(fā)式能源需求時，顯得捉襟見肘。

而對于中國AI企業(yè)來說，這種國家級基建帶來的的紅利，是電價(jià)帶來的成本護(hù)城河。

算一筆最直觀的賬，在美國，AI公司聚集區(qū)域的電價(jià)普遍在0.12到0.15美元每千瓦時；而在中國西部地區(qū)，工業(yè)電價(jià)大約只有0.2元人民幣，換算下來僅為0.03美元。這意味著我們的電力成本甚至不到美國的四分之一。

當(dāng)科技公司訓(xùn)練一個千億級參數(shù)的大模型時，單次訓(xùn)練耗電量高達(dá)數(shù)百萬度。在美國，光是電力成本就得砸進(jìn)上百萬美元，而在中國西部，同樣的訓(xùn)練任務(wù)只需要幾十萬美元就能搞定。

所以，硅谷巨頭紛紛自建核電廠，本質(zhì)上是當(dāng)美國的公共基礎(chǔ)服務(wù)跟不上技術(shù)爆發(fā)時，企業(yè)只能被迫把自己變成能源公司。

而中國早已用國家級的能源體系，為AI時代的爆發(fā)做好了準(zhǔn)備。

04

不缺電的中國，還在瘋狂建電廠

而現(xiàn)在，并不缺電的中國，還在拼命建電廠。

2024年，全國全社會用電量同比增長了8.1%。但與此同時，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅等能源基地的火電、風(fēng)電項(xiàng)目依然在密集開工，甚至很多項(xiàng)目剛投產(chǎn)就啟動了擴(kuò)建。特高壓工程和東數(shù)西算數(shù)據(jù)中心，正像毛細(xì)血管一樣在全國版圖上瘋狂生長。

這種不計(jì)成本的加碼，是因?yàn)槲覀円庾R到：電力，不再只是單純的基礎(chǔ)設(shè)施，而正轉(zhuǎn)變?yōu)橹蜛I競賽的戰(zhàn)略資源。

在AI浪潮席卷全球的當(dāng)下，大模型、芯片、算力的爭奪只是表象，背后的終極支撐只有一個，那就是龐大且穩(wěn)定的電力。

無論是訓(xùn)練、推理還是部署，每一個環(huán)節(jié)本質(zhì)上都是吞噬電能的黑洞。芯片可以優(yōu)化性能，架構(gòu)可以提高效率，但如果沒有充足的能源供給，一切都是空中樓閣。

也正因如此，能源主權(quán)開始成為決定勝負(fù)的核心議題。它決定了一個國家能不能在 AI 競賽中持續(xù)推進(jìn)，而不必?fù)?dān)心被外部供電波動或能源價(jià)格拖后腿。

全球范圍內(nèi)的能源競爭，正在愈演愈烈，在大洋彼岸，這種對能源競爭的極致焦慮，更是表現(xiàn)得更為露骨。

今年年初，美國突然出兵委內(nèi)瑞拉并帶走其總統(tǒng)，名義上是打擊走私，但明眼人都知道，那里有著全球最大的石油儲量。

再看美國一直試圖買下格陵蘭島的執(zhí)念，這絕不是普通的房地產(chǎn)交易，而是看中了那里蘊(yùn)藏的、支撐未來工業(yè)的稀土和油氣資源。

看似荒誕或激進(jìn)的行為，本質(zhì)上都是在為未來的科技競爭搶奪燃料。

結(jié)語

所有的算力奇跡，都離不開能源的堆疊。當(dāng)AI競賽進(jìn)入下半場，決定勝負(fù)的就不再是芯片科技，而是國家的能源體系。

在大國博弈的棋局里，能源從來不是科技的注腳，它已經(jīng)成為了入場券本身。能源主權(quán)，正在悄悄重塑整個世界的科技競爭格局。

參考資料：

1.2025年中國電力行業(yè)報(bào)告，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2.2025年電力市場報(bào)告，國際能源署

3.硅谷GPU蒙塵，馬斯克一言成讖：美國AI被電卡脖子，新智元

4.美國AI競賽急需電力，但關(guān)鍵設(shè)備既短缺又昂貴，華爾街日報(bào)中文版

5.中國押注電力無限的未來｜巨潮，巨潮WAVE

6.大停電的陰霾籠罩全球，為什么中國電力反而多到用不完？智谷趨勢Trend

7.AI在美國“與民爭電”，核電成了硅谷“全村的希望”，字母AI

>End

本文轉(zhuǎn)載自“星海情報(bào)局”，原標(biāo)題《“電力克蘇魯”贏得AI競爭？ 中國發(fā)電增量已達(dá)美國7倍！》。

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