馬斯克預警成真！歐美主動加價求插隊，又一中國制造在海外殺瘋了

作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：銷量暴漲了200%，歐美主動加價20%求插隊，又一中國制造，讓美國“破防”，在海外徹底殺瘋。

在1月初的時候，馬斯克一期對話節目中再次預警，如今各大AI公司雖然都把解決芯片短缺作為首要目標，但是隨著芯片短缺被解決。

未來AI領域將會迎來一場，光靠企業本身努力很難解決的新的危機——電力不足。

馬斯克早在2024年的時候，就曾經表達過類似的觀點，彼時他就敏銳的對行業發出了預警：之前全世界的人工智能企業最缺的就是芯片。

但是當芯片問題解決之后，相關企業最缺的將會是變壓器。怎么一個小小的變壓器，也能夠決定人工智能企業的未來？

大家都知道AI的發展離不開相關芯片的支撐，但是不少人都沒有注意到一個底層問題。那就是芯片可以支撐AI不斷發展，可是芯片自身的運轉，也不開龐大的電力。

如今像谷歌、微軟這樣的AI大廠，數據中心建了一個又一個，最高級的芯片都直接拉滿了，但是部分數據中心卻因為電力不足，而遲遲不能夠開始全盤運轉。

這些AI大廠怎么也沒有想到，自己能發展出全球頂級的人工智能體，但是如今卻被一個小小的變壓器“卡脖子”。

并且為了解決這個“卡脖子”問題，歐美甚至輪番拿著鈔票來中國，買中國貨，有些為了插隊，還提出愿意加價20%。

歐美AI大廠為什么會被一個看似不搭邊的小小變壓器卡脖子？

美國直接“破防”

最得意的AI產業竟要靠中國“續命”？

早在2020年之前，美國為了提升自身的電力電網制造能力，就對禁止在國內使用相關的“對手設備”，而在2025年更是有人稱要把中國制造從美國基建從移除。

但是誰也沒有想到，話還沒說完，他們就被因為缺少中國制造而被“卡脖子”了。

而且這一卡，還是卡中了美國目前最得意最看重的AI產業，美國AI大廠巨頭怎么也沒有想到，如今他們AI產業的發展，竟然需要中國變壓器來為其“續命”。

我們的變壓器怎么對AI產業形成影響的？這就不得不提歐美當初是怎么搬起石頭砸自己的腳的了。

馬斯克之所以早在幾年前就預言了如今AI大廠所遇到的電力危機，那是因為身為行業內人士的他知道，AI到底有多么能吞電力。

拿如今各大廠比較常用的H100 GPU來看，其功耗是700瓦，而正常來說一個AI機柜，則需要50個H100。

這樣算起來，一個機柜啟動運轉之后的功耗，就達到了35千瓦以上，而一個普通的數據中心，就需要成千上萬個機柜。

如果在訓練大模型的情況下，這些機柜基本上都需要不間斷的運轉，如此算來一個中心所產生的電量，一年就能達到上億度。

這樣的耗電量都已經趕上國內一個小城鎮整年的用電量了。

而一個AI大廠肯定不止一個數據中心，有時候為了訓練大模型，可能需要幾個數據中心同時運轉，這里面的電力需求是驚人的。

在這個需求邏輯里面，理論上用電需求可以通過增加發電方式來滿足。

但是如何把如此大規模的電輸送調節到數據中心，在這個環節有著電力系統心臟之稱的——降壓變壓器就變得非常重要了。

如果變壓器質量不行，進而影響電壓的話，機柜就很有可能受損甚至是報廢。根據相關的統計，中型的數據中心，就需要使用100臺以上的相關設備。

也就是說如果沒有變壓器的話，這些數據中心即使建好了，也很難投入使用。而中國恰恰又是可以批量為世界供應變壓器的最重要國家之一。

所以美國不少大廠甚至歐洲的企業，都紛紛拿著鈔票找中國企業買變壓器。

有些甚至還愿意加價20%，只為了可以插個隊早點拿到變壓器。而不少中國企業的相關訂單，也早已經排到了2029年。

很多人可能會問，美國這樣的國家，連頂尖的人工智能都能夠搞出來，怎么卻連變壓器這種第二次工業革命的產物，都造不出來了？

銷量暴漲200%！

歐美拿著鈔票排隊等中國變壓器

在此之前，美國就曾對我們的變壓器加征了104%的關稅，然而現在面對國內的電力缺口和電網升級被“卡脖子”的窘境，其又悄悄的對我們的變壓器放松了一定的管制。

畢竟如今的美國對于變壓器的缺口不是一般的大，和2019年相比，其如今對于電力變壓器和配電變壓器的供應缺口，分別增長了116%和41%。

美國的科技行業也甚至發出了比馬斯克還要直白的警告，如果電力變壓器等電力設備不足的話，那他們的人工智能發展速度，將會被大幅度制約。

更加嚴重的是，美國乃至歐洲國家，如今要面對的不止是變壓器缺口這么簡單，而是整個電力網絡的升級問題。

美國和歐洲國家的電網系統，如今基本上都面臨著同一個問題——超期服役。歐洲許多電網甚至已經運行了40年以上。這些超期服役的電網，很難承受住人工智能需要的電力。

了升級電力系統，歐盟更是準備在十年內投入1.2億歐元來升級，而美國則是準備在五年內在電力行業投入1.1萬億美元。

不過無論是歐洲還是美國，想要升級電網系統，都繞不開一個設備——變壓器。

而歐美由于多年來的制造業空心化，許多工廠外遷進而導致核心技術人員流失，從而導致其本土的變壓器產能，根本難以覆蓋相關的需求。

在2025年美國在電力領域的所需的熟練技術工人缺口，就達到了2.5萬人。不僅僅沒人了，由于實體產業外流，能夠制造大型變壓器的本土工廠，也沒多少家。

去年在美國重啟本土產能的情況下，本土產能也只能滿足20%的市場需求，其余的變壓器都需要進口。

同時在“碳中和”的影響下，歐美國家砍掉了許多鋼鐵產能，這就間接導致了變壓器重要材料——取向硅鋼的缺失。

如今就算歐美開始著手恢復相關的生產線，可是培養工人，就需要幾年的時間，等人員培訓好了，生產線建起來了，一切都遲了。

而且如今美國工廠制造一臺大型的電力變壓器，相關周期在2年以上，而中國從下單到交付，卻只需要一個半月。

無論是人員還是產能，甚至是原材料和交付速度，歐美都沒有優勢，而人工智能的發展最需要的就是更快的速度和更多的時間。

在以上種種原因的推動下，歐美大廠尋找中國企業購買變壓器，似乎就是一個較優解。那么具體是哪些中國企業，卡住了AI大廠的脖子？

曾被認為比不過日本貨的中國變壓器

如今已成產業殺手锏

在2025年我們的變壓器出口創造了646億的記錄，和2024年相比增長了36%。

如今從變壓器的世界產業鏈來看，中國已經掌握了世界變壓器產能的60%。在企業類型上，我們更是既有電氣裝備集團這樣的“國家隊壓艙石”。

還有在國內相關領域長期位居第一的新疆特變電工，以及北美變壓器十大品牌的華鵬變壓器這樣的“豪華民企陣營”。

而且在重要原材料的取向硅鋼的生產上面，我們也是已經完全吃透了相關技術，掌握了一系列的領先技術，能把變壓器的相關電耗降低45%以上。

在2024年我們的取向硅鋼產量，就達到了303.25噸，這和產量是日本同期的5倍，美國的8倍。

誰又能想到，現在掌握全球變壓器60%產能我們，在之前卻是在該領域長期“受制于人”，并且在一些重要的項目上，還是日本產品的“備胎”。

從80年代開始，我們就一直想要突破500千伏的超高壓直流技術。但是彼時我們一無技術二無設備。

在進口外國設備的時候，外國技術人才在場進行調試，一到涉及核心技術的時候，他們就會要求我們的工程師離開。甚至還有的外企直接拿過時的方案來糊弄我們。

在1985年的時候，沈陽變壓電廠的副總工朱英浩，接到了為葛洲壩電廠研發500千伏360兆伏安變壓器的任務。

就在朱英浩副總工帶著團隊攻關的時候，甲方對于國產設備還是比較缺乏信心，便又同時向日本訂購了相關的設備。

一年之后，朱英浩團隊終于制作出了相關成品，在現場調試的時候，因為日企遲遲未到，原本“備選”的國產變壓器先行進行了調試，并且一次成功。

而日本設備在進行調試的時候，卻在運行幾分鐘之后就被擊穿。從此我們找到了自己的國產高端變壓器突圍之路。

而到了2005年前后，隨著西電東送工程的持續推進，我們又研究出了一種顯著提升絕緣性能的材料，最終把原本7000噸的變壓器，減重到了500噸。

如今我們更是世界上唯一一個全民通電的國家，在2025年我們的單月用電量，就相當于日本全年的用電量。

五年后全球變壓器市場預計還將突破千億美元，而變壓器市場背后的人工智能市場，規模更是以萬億計。

在已經到來的人工智能時代，各個國家在這個領域，不僅僅要比拼算力，還要比拼電力。

算力可以決定人工智能的發展高度，但是穩定且龐大的電力，則可以決定人工智能發展的速度。

在過去的十幾年里，歐美國家為了發展金融等行業，紛紛進行了不同程度的“去工業化”。

而在這個過程中，我們卻一步一個腳印，不被外界干擾的深耕出自己的工業鏈，如今不僅僅發展起了領先全球的人工智能產業，還孕育出了一個龐大的電力帝國。

在這場全球變壓器危機中，及其背后的人工智能產業之間的較量來看，我們當年不受干擾，深耕實體的的這步棋，是走的非常對且高明。

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