70%中成藥“退市”之際，18省市迎中醫(yī)看病醫(yī)保“一口價(jià)”試點(diǎn)

近日，“超70%中成藥即將退市”的傳聞持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前景的廣泛討論。家庭藥箱中的常用藥是否會(huì)斷供？中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)究竟是面臨寒冬還是迎來(lái)轉(zhuǎn)型契機(jī)？

“退市傳聞”源自距離2026年7月1日僅剩半年時(shí)間，國(guó)家藥監(jiān)局《中藥注冊(cè)管理專(zhuān)門(mén)規(guī)定》第七十五條即將全面落地。這項(xiàng)被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為中成藥“生死條款”的規(guī)定，正悄然掀起一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的行業(yè)變革。

與此同時(shí)1月29日，國(guó)家醫(yī)保局與中醫(yī)藥局聯(lián)合發(fā)文，確定在18個(gè)地區(qū)（北京、上海、廣東等）開(kāi)展中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種按病種付費(fèi)試點(diǎn)，57個(gè)中醫(yī)特色病種將享醫(yī)保支付傾斜。

一系列政策組合拳背后，一場(chǎng)以“臨床價(jià)值”為核心的行業(yè)重構(gòu)已然拉開(kāi)序幕。這場(chǎng)變革既是挑戰(zhàn)，更是看清產(chǎn)業(yè)未來(lái)的關(guān)鍵窗口。

01、“70%退市”背后的邏輯，不是“否定”，而是“騰籠換鳥(niǎo)”

“超70%中成藥退市”的說(shuō)法，源于2023年7月1日起施行的《中藥注冊(cè)管理專(zhuān)門(mén)規(guī)定》。其中明確要求，中成藥說(shuō)明書(shū)中【禁忌】【不良反應(yīng)】【注意事項(xiàng)】任一項(xiàng)目標(biāo)注“尚不明確”的，需在3年內(nèi)完善相關(guān)信息，否則2026年7月1日起將不予再注冊(cè)。

中國(guó)中藥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，我國(guó)中成藥有效批準(zhǔn)文號(hào)達(dá)5.7萬(wàn)個(gè)，涉及約9000 個(gè)品種，其中超4萬(wàn)個(gè)批文存在安全信息“尚不明確”的問(wèn)題，占比確實(shí)超過(guò)70%。但這并不意味著70%的中成藥會(huì)直接退出市場(chǎng)。

中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所劉安主任指出，該政策主要影響兩類(lèi)品種：一是臨床價(jià)值不明確、安全風(fēng)險(xiǎn)較高的產(chǎn)品；二是缺乏現(xiàn)代研究數(shù)據(jù)支撐的傳統(tǒng)制劑。

國(guó)務(wù)院辦公廳此前印發(fā)的《關(guān)于提升中藥質(zhì)量促進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》也明確提出，要逐步完善中成藥批準(zhǔn)文號(hào)退出機(jī)制，“改良一批、淘汰一批”。專(zhuān)家測(cè)算，未來(lái)3—5年實(shí)際退出市場(chǎng)的批文比例約為30%。

中國(guó)工程院院士張伯禮的解讀更擊中核心：近五年國(guó)家藥品不良反應(yīng)報(bào)告中，中藥占比12%，低于化學(xué)藥的81%，中藥相對(duì)安全。政策核心是補(bǔ)齊說(shuō)明書(shū)安全信息短板，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，這是國(guó)際通行做法，也是中藥走向世界的必備條件。

值得注意的是，臨床常用、療效確切的中成藥可通過(guò)補(bǔ)充研究保留批文，且已上市流通的藥品如板藍(lán)根顆粒等不受直接影響，仍可正常銷(xiāo)售使用。

這場(chǎng)行業(yè)出清，本質(zhì)是對(duì)“低水平重復(fù)、安全性存疑” 品種的清理，為優(yōu)質(zhì)中藥騰出市場(chǎng)空間。

02、中成藥市場(chǎng)現(xiàn)狀，規(guī)模龐大但參差不齊

中成藥在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)占據(jù)重要地位，尤其在零售終端（藥店）表現(xiàn)突出。

2024年實(shí)體藥店銷(xiāo)售額Top20品種中，中成藥占比35%，遠(yuǎn)超本土西藥的20%。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店）中，265個(gè)中成藥銷(xiāo)售額過(guò)億，其中9個(gè)品種成為超10億大單品。從企業(yè)格局看，華潤(rùn)醫(yī)藥、國(guó)藥集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、步長(zhǎng)制藥、廣藥集團(tuán)、三金藥業(yè)、云南白藥、北京同仁堂等龍頭企業(yè)均有4個(gè)及以上過(guò)億品種。

2024年零售藥店終端超10億的品種

銷(xiāo)售額及利潤(rùn)掌握在頭部企業(yè)手中的同時(shí)，行業(yè)里廠商數(shù)量呈現(xiàn)“大而散”的特征。截至2024年底，全國(guó)中藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)4912家；2025年中藥相關(guān)企業(yè)（含種植、批發(fā)、零售、研發(fā)等）超84.3萬(wàn)家，新增注冊(cè)企業(yè)約8.3萬(wàn)家，主要分布在廣東、四川、云南等省份。

企業(yè)低集中度背后，延伸出長(zhǎng)期存在的“僵尸批文”問(wèn)題。對(duì)此，行業(yè)龍頭已率先行動(dòng)，云南白藥、同仁堂、華潤(rùn)三九等企業(yè)啟動(dòng)產(chǎn)品線(xiàn)精簡(jiǎn)計(jì)劃，主動(dòng)注銷(xiāo)無(wú)臨床價(jià)值的批文，將資源集中于10—20個(gè)核心大品種的真實(shí)世界研究；同時(shí)擴(kuò)編注冊(cè)團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)說(shuō)明書(shū)修訂和再注冊(cè)工作。以嶺藥業(yè)、白云山醫(yī)藥集團(tuán)等企業(yè)年報(bào)顯示，已投入專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展藥品上市后安全性評(píng)價(jià)研究，預(yù)計(jì)在期限前可完成相關(guān)數(shù)據(jù)補(bǔ)充。

而大量中小企業(yè)則陷入兩難，要么放棄低壁壘批文退出市場(chǎng)，要么轉(zhuǎn)讓批文，這也使得行業(yè)批文交易市場(chǎng)短期活躍度提升。

此外，全國(guó)范圍內(nèi)的中成藥價(jià)格治理同步推進(jìn)。比如，2025年9—12月，上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)連發(fā)多批暫停采購(gòu)公告，柴胡注射液、牛黃上清丸等常用中成藥因價(jià)格問(wèn)題被限制采購(gòu)；2026年1月，甘肅省醫(yī)保局將養(yǎng)陰清肺丸納入掛網(wǎng)目錄調(diào)整范圍。

多重壓力下，中醫(yī)藥行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式難以為繼，向“拼質(zhì)量、拼療效”轉(zhuǎn)型成為必然。

03、18地試點(diǎn)中醫(yī)按病種付費(fèi)，重構(gòu)價(jià)值體系

就在市場(chǎng)聚焦中成藥退市傳聞之際，國(guó)家層面釋放強(qiáng)烈對(duì)中醫(yī)藥支持信號(hào)。

2026年全國(guó)中醫(yī)藥局長(zhǎng)會(huì)議開(kāi)幕式上，國(guó)家中醫(yī)藥管理局局長(zhǎng)余艷紅表示，中醫(yī)藥已成世界最大的傳統(tǒng)醫(yī)藥服務(wù)體系。

“十五五”規(guī)劃建議提出，推進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新，促進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合。圍繞中醫(yī)藥領(lǐng)域重點(diǎn)任務(wù)，我國(guó)將繼續(xù)強(qiáng)化中醫(yī)藥領(lǐng)域科技創(chuàng)新，不斷提升中醫(yī)藥防病治病能力，優(yōu)化中醫(yī)藥服務(wù)供給。

2025年，我國(guó)增補(bǔ)90個(gè)神志病、兒科、婦科等領(lǐng)域國(guó)家中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科，推進(jìn)中醫(yī)康復(fù)中心和中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)科建設(shè)，探索建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑跨省調(diào)劑使用新機(jī)制，布局建設(shè)國(guó)家級(jí)中醫(yī)質(zhì)控中心，聚焦重大疑難疾病開(kāi)展212個(gè)中西醫(yī)臨床協(xié)作項(xiàng)目。

此次2026開(kāi)年，18個(gè)地區(qū)開(kāi)展“中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種按病種付費(fèi)試點(diǎn)”，或許正是“十五五”規(guī)劃的開(kāi)局舉措之一。

按病種付費(fèi)是醫(yī)保支付方式改革的核心方向，通俗而言就是“打包價(jià)”，醫(yī)保部門(mén)將相似病例“打包”分組，一次性支付固定費(fèi)用給醫(yī)院，而非按具體檢查項(xiàng)目或藥品數(shù)量報(bào)銷(xiāo)，可有效避免“大處方”和過(guò)度醫(yī)療。此次針對(duì)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種單獨(dú)試點(diǎn)，首次解決了西醫(yī)支付規(guī)則對(duì)中醫(yī)藥“適配性不足”的問(wèn)題，充分體現(xiàn)中醫(yī)技術(shù)勞務(wù)價(jià)值。

首先，試點(diǎn)核心要素明確，覆蓋范圍廣泛。

試點(diǎn)地區(qū)：涵蓋北京、上海、廣東、山東等9個(gè)省市，以及內(nèi)蒙古通遼、遼寧沈陽(yáng)等9個(gè)城市，覆蓋全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域和中醫(yī)藥資源富集地區(qū)。

*** 涵蓋符合條件的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

試點(diǎn)病種：首批57個(gè)病種，涵蓋骨傷（鎖骨骨折、橈骨骨折等）、肛腸（胃殤、肛瘺等）、內(nèi)科慢病（消渴、中風(fēng)病等）、特色病種（面癱、尪痹等）四大類(lèi)；后續(xù)將分批發(fā)布全國(guó)統(tǒng)一目錄，并動(dòng)態(tài)調(diào)整。

*** 完整名單見(jiàn)文末

支付標(biāo)準(zhǔn)：試點(diǎn)后目錄內(nèi)支付標(biāo)準(zhǔn)不低于試點(diǎn)前，外科類(lèi)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種可參照對(duì)應(yīng)西醫(yī)支付標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)科類(lèi)綜合歷史費(fèi)用數(shù)據(jù)和西醫(yī)保守治療支付標(biāo)準(zhǔn)確定，兼顧物耗成本與醫(yī)保基金績(jī)效。

其次，三大實(shí)施重點(diǎn)，夯實(shí)落地基礎(chǔ)。

規(guī)范病種管理：試點(diǎn)地區(qū)需制定專(zhuān)項(xiàng)方案，明確支付標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算、考核辦法等核心內(nèi)容，完善臨床管理規(guī)范，建立基于真實(shí)世界的醫(yī)保綜合評(píng)價(jià)體系。

強(qiáng)化成效監(jiān)測(cè)：國(guó)家層面組建專(zhuān)家組，圍繞結(jié)算病例數(shù)、基金支付情況、患者受益程度等建立監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系；試點(diǎn)地區(qū)需對(duì)比不同治療方案的費(fèi)用構(gòu)成與療效，采用治愈率、生活質(zhì)量提升等可量化指標(biāo)評(píng)估中醫(yī)治療效果。

完善配套措施：建立中醫(yī)TCD編碼與西醫(yī)ICD編碼映射規(guī)則，支持中醫(yī)日間病房、康復(fù)病房按病種或床日付費(fèi)；鼓勵(lì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展中醫(yī)藥門(mén)診服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，對(duì)中醫(yī)牽頭的緊密型縣域醫(yī)共體給予醫(yī)保總額傾斜。

對(duì)于參保人而言，試點(diǎn)地區(qū)符合57個(gè)病種目錄的患者看中醫(yī)，將享受“費(fèi)用一口價(jià)”的便捷服務(wù)；對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支付方式改革將引導(dǎo)其聚焦中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)；對(duì)于行業(yè)企業(yè)，臨床價(jià)值明確的核心品種將獲得更穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。

中醫(yī)藥的振興不再依賴(lài)批文數(shù)量，而是取決于真正的臨床價(jià)值和科學(xué)證據(jù)，這一轉(zhuǎn)型趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。

2026年，我國(guó)將編制中醫(yī)藥振興發(fā)展“十五五”規(guī)劃、醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基工程中醫(yī)藥行動(dòng)方案等，助力縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院提檔升級(jí)，并探索重大疑難疾病中西醫(yī)結(jié)合臨床中心建設(shè)等工作。

在這場(chǎng)行業(yè)變革中，中國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)下催生新機(jī)遇。