報(bào)告|2025年代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)解讀

◎ 文/克而瑞

榜單解讀

01

TOP20新拓總量同比增長16%

已有10家企業(yè)新簽約規(guī)模超千萬方

在房地產(chǎn)市場延續(xù)止跌回穩(wěn)大趨勢的背景下，2025年以來頭部代建企業(yè)擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈，拓展規(guī)模顯著提升，逆轉(zhuǎn)了2024年拓展“失速”的態(tài)勢。

2025年代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)的新增簽約建面達(dá)21926萬平方米，同比增幅16%，增速較2024年提升6個(gè)百分點(diǎn)，仍低于2023年。從新增規(guī)模的梯隊(duì)分布來看，已有10家企業(yè)年內(nèi)新增代建規(guī)模超1000萬平方米，較去年同期增加5家，按次序分別為綠城管理、旭輝建管、潤地管理、藍(lán)城集團(tuán)、金地管理、龍湖龍智造、招商建管、新城建管、遠(yuǎn)洋建管、金建管。

除千萬級(jí)以上的10家企業(yè)外，有8家企業(yè)的新拓規(guī)模集中在500-1000萬平方米區(qū)間，此外200萬平方米以下的企業(yè)有2家。

02

簽約面積前十企業(yè)集中度78%

較2024年增長7個(gè)百分點(diǎn)

代建項(xiàng)目新拓難度加碼，但頭部企業(yè)拓展的集中度進(jìn)一步提升。主要得益于頭部企業(yè)在2025年投拓發(fā)力，金地管理、龍湖龍智造、新城建管同比增幅超過50%。

2025年，代建新拓規(guī)模前十集中度達(dá)到77%，較2024年增長6個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)整體延續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢，頭部企業(yè)牢牢占據(jù)市場份額，其余企業(yè)突圍難度較大。

具體來看，前五家企業(yè)新拓建面占比達(dá)到45%，較2024年下降2個(gè)百分點(diǎn)，代建頭部依然占據(jù)了行業(yè)新增規(guī)模的大部分資源；其次，5-10名的企業(yè)新拓建面占33%，較2024年增長10個(gè)百分點(diǎn)，11-20名企業(yè)集中度為29%，較同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。

03

簽約面積斷層顯著

尾部企業(yè)仍在劇烈洗牌

在新項(xiàng)目簽約規(guī)模上各家企業(yè)差距較大、規(guī)模斷層顯著，頭部企業(yè)競爭逐漸“白熱化”，尾部企業(yè)仍在劇烈洗牌。

以各門檻值來看，綠城管理作為領(lǐng)頭羊，規(guī)模上始終保持行業(yè)頂端，3535萬平方米的拓展規(guī)模比第二名高出一倍。規(guī)模排第三的企業(yè)比第五名僅高出4%，相較于2024年63%的差距顯著改善，由此可見，2025年頭部企業(yè)拓展規(guī)模相當(dāng)接近，競爭十分激烈。

差距最大的是10和20的門檻，幾乎接近5倍，印證了當(dāng)前尾部企業(yè)拓展難度不斷加碼，“洗牌”仍在繼續(xù)。

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