美日德燃?xì)廨啓C(jī)賣爆了，國產(chǎn)正在突圍

2025年，燃?xì)廨啓C(jī)市場迎來史上罕見的爆發(fā)式增長。

據(jù)McCoy統(tǒng)計(jì)，第三季度全球燃?xì)廨啓C(jī)新增訂單激增95%，創(chuàng)下近年來增速新高。

全球燃?xì)廨啓C(jī)市場格局趨勢（統(tǒng)計(jì)口徑為>10MW機(jī)型）

燃?xì)廨啓C(jī)三大巨頭美國通用電氣（GE Vernova）、日本三菱重工（MHI）和德國西門子能源（ENR）的訂單量均實(shí)現(xiàn)大幅增長。

國產(chǎn)化，正在突圍！

作為現(xiàn)代工業(yè)的“動(dòng)力心臟”，燃?xì)廨啓C(jī)的工作原理，說起來比較簡單。

壓氣機(jī)組件從外界吸入大量空氣——沒有空氣，燃燒無法實(shí)現(xiàn)——并將其壓縮，提高空氣的壓力和溫度，以實(shí)現(xiàn)更高效率的燃燒。

隨后，天然氣或氨氣等燃料被噴入燃燒室，與高壓空氣混合并點(diǎn)燃，產(chǎn)生極高溫度的燃?xì)狻?/p>

燃?xì)廨啓C(jī)原理圖

當(dāng)高溫高壓的燃?xì)鉀_入動(dòng)力渦輪，就可以推動(dòng)其葉片高速旋轉(zhuǎn)。

動(dòng)力渦輪的旋轉(zhuǎn)機(jī)械能一方面驅(qū)動(dòng)前端的壓氣機(jī)繼續(xù)工作，另一方面則將剩余的機(jī)械功輸出，可以驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)或其他設(shè)備。

輸出功率肯定是燃?xì)廨啓C(jī)最重要的參數(shù)之一，但按運(yùn)行參數(shù)來說，燃?xì)廨啓C(jī)可以分為E級(jí)（燃?xì)獬鯗?150℃-1250℃）、F級(jí)（燃?xì)獬鯗?300℃-1450℃）、G/H級(jí)（燃?xì)獬鯗?500℃-1600℃）、J級(jí)（燃?xì)獬鯗?600℃以上）。

級(jí)別越高，工作溫度就越高，燃燒也越充分，也越低碳環(huán)保。

目前，F(xiàn)級(jí)是主流機(jī)型。

得益于高效、緊湊和啟動(dòng)迅速的特點(diǎn)，燃?xì)廨啓C(jī)在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

首推的應(yīng)用場景便是發(fā)電。

以應(yīng)用場景而論，將近三分之二的燃?xì)廨啓C(jī)的功率用于發(fā)電。

燃?xì)廨啓C(jī)按應(yīng)用領(lǐng)域分類占比

經(jīng)過三百多年的發(fā)展，燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組是目前效率最高的化石能源發(fā)電方式之一。

目前最好的機(jī)組，熱效率可超過60%。

由于啟動(dòng)速度快、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活，非常適合為風(fēng)電、光伏等間歇性可再生能源提供調(diào)峰支持，保障電網(wǎng)穩(wěn)定。

針對(duì)工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院等特殊區(qū)域，燃?xì)廨啓C(jī)可作為分布式能源或應(yīng)急電源。

比如，根據(jù)人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）的“潮汐式”用電特點(diǎn)，可驅(qū)動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)作為可靠的備用電源。

另一個(gè)重要的應(yīng)用場景，是在陸地和海上的油氣開采、輸送環(huán)節(jié)，提供穩(wěn)定的動(dòng)力來源。

在陸上油氣作業(yè)中，燃?xì)廨啓C(jī)可為油田、煉油廠、天然氣處理廠、長輸管道提供動(dòng)力，用于發(fā)電或直接驅(qū)動(dòng)注水泵、氣體壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。

同時(shí)，燃?xì)廨啓C(jī)也能為遠(yuǎn)離大陸電網(wǎng)的海上鉆井平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油船（FPSO）提供穩(wěn)定電力。

例如，今年七月，我國自主研制的CGT30型燃?xì)廨啓C(jī)，完成累計(jì)超過5000小時(shí)的嚴(yán)苛海上測試后，正式批量生產(chǎn)，進(jìn)入裝艦階段。

國產(chǎn)CGT30系列燃?xì)廨啓C(jī)

除了電力，燃?xì)廨啓C(jī)還能提供推力，此時(shí)它會(huì)搖身一變，成為航空噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。

簡單來說，航空發(fā)動(dòng)機(jī)（尤其是渦扇、渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)）可以理解為，一種以產(chǎn)生最大推力為首要目標(biāo)，并經(jīng)過極致輕量化設(shè)計(jì)和空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化的特種燃?xì)廨啓C(jī)。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)（特別是核心機(jī)）是燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)皇冠上的明珠，代表了該領(lǐng)域最前沿、最精密的技術(shù)水平。

燃?xì)廨啓C(jī)具有功率密度大、啟動(dòng)加速快的優(yōu)勢，于是也成為軍艦與特種船舶的強(qiáng)勁引擎，被廣泛應(yīng)用于驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦等水面艦艇。

在大型工業(yè)領(lǐng)域，燃?xì)廨啓C(jī)早就是傳統(tǒng)的動(dòng)力設(shè)備，可以直接驅(qū)動(dòng)大型機(jī)械，提供高效動(dòng)力。

燃?xì)廨啓C(jī)絕不僅僅是單純的能量轉(zhuǎn)換設(shè)備，而是作為國之重器，保障著國家能源獨(dú)立與電力安全，筑牢了國防實(shí)力。

燃?xì)廨啓C(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域如此之廣，市場前景自然廣受看好。

據(jù)分析，2024年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模約為300億美元，到2031年將達(dá)到約500億美元，綜合年增長率超過7%，而且需求的增長還在加大。

燃?xì)廨啓C(jī)全球市場預(yù)估

2025年燃?xì)廨啓C(jī)市場的爆發(fā)式增長，仍然出乎很多人的意料。這個(gè)結(jié)果并非偶然，而是多重因素疊加的結(jié)果。

首先，全球多國能源政策出現(xiàn)右轉(zhuǎn)。

在能源安全優(yōu)先的戰(zhàn)略導(dǎo)向下，各國重新重視化石能源的穩(wěn)定供應(yīng)，燃?xì)廨啓C(jī)作為清潔高效的化石能源利用設(shè)備，成為能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要選擇。

其次，中東地區(qū)“油轉(zhuǎn)氣”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)。

“油轉(zhuǎn)氣”導(dǎo)致油氣開采與輸送環(huán)節(jié)的動(dòng)力需求激增，直接拉動(dòng)了燃?xì)廨啓C(jī)的訂單增長。

第三，是AI領(lǐng)域的飛速發(fā)展。

AI的盡頭是電力。

數(shù)據(jù)中心、新型工業(yè)園區(qū)等新興場景快速崛起，急速加大了對(duì)電力的需求。

當(dāng)所有人在搶AI芯片時(shí)，巨頭們正在瘋搶更底層的電力。

2026新年伊始，Meta與Vistra、Oklo及TerraPower達(dá)成協(xié)議，共同資助建設(shè)位于俄亥俄州和賓夕法尼亞州的核電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)能釋放高達(dá)6.6吉瓦的電力。

裝機(jī)超過5000臺(tái)的美國通用電氣公司LM2500燃?xì)廨啓C(jī)

市場火熱的更深層邏輯，則是燃?xì)廨啓C(jī)需求爆發(fā)與供應(yīng)鏈瓶頸的碰撞。

訂單爆發(fā)式增長，全球主要制造商的業(yè)績也相當(dāng)亮眼。

西門子能源在2025財(cái)年售出了194臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)，幾乎是2024年的兩倍，其2025財(cái)年燃?xì)廨啓C(jī)訂單總功率達(dá)到26GW，同比增長63%。

三菱重工在2025財(cái)年上半年新增燃?xì)廨啓C(jī)訂單23臺(tái)，同比激增155.6%。

市場在爆發(fā)，供給端產(chǎn)能卻無法短期內(nèi)提高，始終滿足不了需求。

這甚至導(dǎo)致了交貨周期大幅拉長。

GE Vernova公司已經(jīng)賣光了截至2028年的所有產(chǎn)能，2029年的產(chǎn)能也僅剩10%可分配。

三菱重工也表示，現(xiàn)在下單重型燃?xì)廨啓C(jī)，交貨時(shí)間往往要排到2028到2030年。

國際巨頭們，賺得盆滿缽滿。

在全球市場一片欣欣向榮的背景下，中國作為制造業(yè)大國和需求大國，燃?xì)廨啓C(jī)需求量也在大漲。

但在市場繁榮的背后，卻存在著非常尷尬的局面。

我國不但沒從這場狂歡中得到收益，反而還在大量花錢進(jìn)口燃?xì)廨啓C(jī)。

有相關(guān)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，僅2025年1-11月中國“渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)”的進(jìn)口量就達(dá)到674臺(tái)。

該數(shù)據(jù)還只是反映了航空發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)口情況，如果再加上地面發(fā)電和機(jī)械驅(qū)動(dòng)的燃?xì)廨啓C(jī)數(shù)量，只怕量會(huì)更大。

特別是重型燃?xì)廨啓C(jī)，我國仍處于追趕地位，高端機(jī)型及核心部件上依賴進(jìn)口需求。

尤其是300MW以上的高端燃機(jī)市場，我國燃機(jī)的滲透率不足10%。

2020-2024全國燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模及細(xì)分市場占比

中國燃?xì)廨啓C(jī)的國產(chǎn)化之路，是從與西方企業(yè)邊合作邊學(xué)習(xí)開始的。

直到2013年，中國終于等來了一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。

當(dāng)年，具有160多年歷史的意大利老牌燃機(jī)企業(yè)安薩爾多（Ansaldo）的母公司芬梅卡尼卡集團(tuán)（Finmeccanica）因經(jīng)營問題變賣股份套現(xiàn)，將84.8%股權(quán)出售給意大利政府下屬的國家戰(zhàn)略基金FSI。

說起安薩爾多，這也是世界排名第四的燃?xì)廨啓C(jī)企業(yè)，早在1991年就與西門子合作，通過聯(lián)合開發(fā)的方式，掌握了F級(jí)燃機(jī)的核心技術(shù)，并在合作終止后完成了技術(shù)體系的自主化，攻克了H級(jí)燃機(jī)的技術(shù)。

盡管技術(shù)不錯(cuò)，但因?yàn)闅W洲市場飽和，安薩爾多的經(jīng)營狀況并不樂觀。

上海電氣此時(shí)剛剛結(jié)束與西門子的合作，非常了解歐洲市場。

高層快速反應(yīng)，在2014年直接拿下安薩爾多40%的股權(quán)，成為唯一產(chǎn)業(yè)股東。

雙方立刻就在上海成立合資公司，直接填補(bǔ)了中國在高溫葉片和低排放燃燒器方面的空白。

雖然核心技術(shù)還在外資手里，但中國企業(yè)到這里，才算真正掌握了一整套重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)。

收購后的官網(wǎng)新聞

2015年，GE收購阿爾斯通。

因?yàn)镚E本身有燃機(jī)，為了遵守歐洲的反壟斷法案，不得不剝離掉阿爾斯通的燃機(jī)業(yè)務(wù)。

借助安薩爾多這個(gè)殼子，上海電氣又順利接手，再次擴(kuò)充技術(shù)庫。

2023年上海電氣跟安薩爾多合作研發(fā)出的全球首套50赫茲H級(jí)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組GT36-S5在閔行燃機(jī)示范工程并網(wǎng)成功，單功率達(dá)到538兆瓦，聯(lián)合循環(huán)后功率可達(dá)745兆瓦。

位于四川德陽的東方電氣也是國內(nèi)掌握前沿技術(shù)的重型燃?xì)廨啓C(jī)企業(yè)，第一家掌控E、F、J級(jí)中型燃?xì)廨啓C(jī)全產(chǎn)業(yè)線。

2022年，東方電氣制造的完全自主研制具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首臺(tái)F級(jí)50兆瓦重型燃機(jī)在白鶴灘水電站進(jìn)入商業(yè)示范應(yīng)用。

也是在2022年，東方電氣與日本三菱合作制造的M701燃?xì)廨啓C(jī)成功下線。

M701是J級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)的代表，也是全球效率最高的燃?xì)廨啓C(jī)，此次合作，實(shí)現(xiàn)了整套機(jī)型的國產(chǎn)化制造，國產(chǎn)化率達(dá)到65%。

M701成功下線

這臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)于2023年10月26日在廣州珠江電廠順利投運(yùn)，單套聯(lián)合循環(huán)功率高達(dá)730兆瓦，效率也達(dá)到64%。

2024年11月，國內(nèi)首臺(tái)自主研制F級(jí)15MW重型燃?xì)廨啓C(jī)G15在東方電氣點(diǎn)火成功，三大核心部件完全國產(chǎn)化。

在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的G15燃?xì)廨啓C(jī)

東方電氣的海外業(yè)務(wù)在2025年也有進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)自研F級(jí)重型燃機(jī)整機(jī)G50出口零的突破，出口到中亞的哈薩克斯坦，東南亞和中東也有項(xiàng)目正在簽約。

中國的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展，各個(gè)企業(yè)龍頭并非完全各自為戰(zhàn)，國家的調(diào)控也起到集中力量辦大事的作用。

2014年9月，為整合國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)企業(yè)的優(yōu)勢資源，國家電投集團(tuán)聯(lián)合哈電集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)在上海臨港自貿(mào)區(qū)組建了中國聯(lián)合重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)有限公司，參與國家重型燃機(jī)重大專項(xiàng)，進(jìn)行F級(jí)和G/H級(jí)等更高技術(shù)等級(jí)重型燃機(jī)的研發(fā)。

2024年2月，我國自主研制的300兆瓦F級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)首臺(tái)樣機(jī)在上海臨港總裝下線。

這臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)是我國目前自主研制的最大功率、最高技術(shù)等級(jí)的重型燃?xì)廨啓C(jī)，由上海電氣集團(tuán)總裝制造，北京、遼寧、上海、江蘇等19個(gè)省市200余家企業(yè)、科研院所、高校等參與研制。

樣機(jī)下線發(fā)布會(huì)現(xiàn)場

一系列技術(shù)突破表明，燃?xì)廨啓C(jī)的國產(chǎn)化進(jìn)度正在提速。

當(dāng)然，需要攻克的難關(guān)也不少。

高溫材料、精密制造等產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，有待突破。

同時(shí)還要加速規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，積累運(yùn)行業(yè)績并構(gòu)建自主的包括大小修在內(nèi)的“后市場”服務(wù)生態(tài)，才能獲得國際市場的信任。

作為“大國重器”，燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)現(xiàn)自主可控，關(guān)系國家能源安全、高端制造競爭力。

這是一場巔峰逆襲之戰(zhàn)。