廣東
受能源轉型、歐美電網更新、新興市場用電需求增長影響，海外電力設備供需近年一直趨緊，而隨著美國AIDC（人工智能數據中心）需求持續高增，本已“捉襟見肘”的電力設備缺口進一步擴大。
當前電力設備出海需求持續超預期，具有“強技術、強制造、低成本”的國內電網設備企業有望通過出海打開新的成長空間。同時，近期國網“十五五”4萬億投資規劃超市場預期，行業高景氣度有望持續。
在海外電力設備緊缺的窗口期下，中國企業得到了更多打開美國市場的機會。其中，用電側智能電表領域已經完成“集體出海”，中國企業海外市占率已近三分之一；網架主設備變壓器、開關領域空間巨大，出海剛剛起步；特高壓/超高壓直流輸電領域突破巴西美麗山、沙特柔直、德國海風等單個項目，完成“從0到1”的跨越。
國內方面，“十五五”規劃建議已對建設新型能源體系進行了系統性部署，明確提出建設能源強國。近期國家電網“十五五”期間固定資產投資預計達到4萬億元，較“十四五”計劃值大幅增長40%，年化增長接近6%，超出市場預期。
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