巨豐收評：大盤震蕩走高 太空光伏領漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周五，A股震蕩走高。盤面上，光伏設備、能源金屬、電池、珠寶首飾、有色金屬、醫藥商業、風電設備、貴金屬、鋼鐵、文化傳媒、通信設備漲幅居前；保險、航空機場、船舶制造、銀行、煤炭、燃氣等小幅回調。題材股方面，HIT電池、TOPCon電池、BC電池、鈣鈦礦電池、衛星互聯網、6G概念、黃金概念、商業航天、鋰礦概念、商業航天領漲，CPO概念小幅回調。

熱點板塊

光伏設備走強，拉普拉斯、邁為股份、東方日升20cm漲停，奧特維、捷佳偉創、華民股份、璉升科技漲逾10%。

無人駕駛午后走強，四維圖新漲停，經緯恒潤漲逾15%，浙江世寶、漢鑫科技漲幅居前。

消息面

首批設備更新資金下達穩投資力度加碼可期

2026年首批936億元超長期特別國債支持設備更新資金已于近期下達，額度較2025年同期有所提升，為新的一年經濟良好開局注入確定性的同時，也再度彰顯出今年穩投資政策力度加碼。2025年，設備工器具購置投資同比增長11.8%，占全部固定資產投資比重近兩成，是穩住投資基本盤的關鍵一環。

九部門支持零售藥店兼并重組鼓勵批零一體化發展

1月22日，商務部等九部門發布了《關于促進藥品零售行業高質量發展的意見》，從完善藥事服務、創新健康服務、強化應急服務、優化行業結構、規范行業秩序等方面提出18條具體舉措，推動藥品零售行業向專業化、集約化、數字化、規范化方向發展。

商業航天重磅傳來！發射1萬多顆衛星！馬斯克超級計劃曝光

據最新消息，馬斯克旗下SpaceX（太空探索技術公司）計劃在2027年推出第二代蜂窩式“星鏈”衛星通信系統，新一代系統的整體容量將較第一代衛星網絡提升超過100倍，數據吞吐能力提高20倍以上。今年1月份，美國聯邦通信委員會（FCC）已批準SpaceX的申請，允許其再部署7500顆第二代星鏈衛星，以進一步提升其全球互聯網服務能力。

巨豐觀點

周五早盤，A股小幅高開，上證指數高開0.18%，深證成指高開0.15%，創業板指高開0.16%。貴金屬高開4.6%，有色金屬、光伏設備、家庭醫生、石油等高開；油氣開采、半導體等小幅低開。

熱點方面，國際黃金價格突破4950美元/盎司，刺激貴金屬、有色金屬等資源股走強。商業航天板塊繼續沖高，睿創微納年報預增高開18%,開盤后飛沃科技20cm漲停，衛星ETF漲停，板塊超20股漲停。光伏設備大幅走強，板塊漲超7%，近20股漲超10%。近期商業航天的熱度蔓延至太空光伏。AI應用震蕩反彈，利歐股份跌停板打開，盤中巨震。此外，創新藥板塊震蕩走高。

午后，智能駕駛、固態電池、半導體拉升明顯，傳媒、游戲等AI應用方向走強。滬深300ETF、中證1000ETF、上證50ETF放量拋售，多只創出歷史天量。市場呈現普漲格局，近3800股上漲。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，多數板塊在60日均線位置獲得支撐，并開啟新一輪上漲行情；商業航天、太空光伏、電網設備、有色金屬、貴金屬等多個熱門板塊持續走強。投資者可重點關注前期熱門行業龍頭回調后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經濟有望同步出現向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001

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