ASML警告：中國(guó)管制鎵鍺出口，技術(shù)再先進(jìn)也無用

自2023年中國(guó)宣布對(duì)鎵、鍺等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料實(shí)施出口管制以來，這一政策在全球科技產(chǎn)業(yè)鏈里產(chǎn)生了明顯連鎖反應(yīng)。

這兩種金屬在光通信、半導(dǎo)體制造、航空航天和高端電子器件中都有重要用途，中國(guó)長(zhǎng)期在全球供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，因此任何出口政策變化都讓全球產(chǎn)業(yè)鏈各方認(rèn)真對(duì)待。

全球最重要的光刻機(jī)制造商——荷蘭ASML，這家在芯片制造設(shè)備圈子里幾乎無可替代的公司，被推到了這一變化的前沿。

2023年7月，中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布公告，從2023年8月1日起，對(duì)鎵、氮化鎵、鍺及相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。出口商必須獲得許可證，詳細(xì)申報(bào)海外買家信息才可出口。

中國(guó)占全球絕大部分鎵供應(yīng)（估計(jì)超過九成）和鍺供應(yīng)（約六成）份額，這在全球范圍內(nèi)意味著相關(guān)產(chǎn)業(yè)無法忽視這一變化。

在全球芯片制造設(shè)備市場(chǎng)上，荷蘭ASML的地位幾乎無人能及。

它是目前世界上唯一掌握極紫外光（EUV）光刻機(jī)量產(chǎn)技術(shù)的公司，這類設(shè)備是制造7納米及更先進(jìn)芯片的關(guān)鍵設(shè)備。

即使在更傳統(tǒng)的深紫外（DUV）光刻機(jī)市場(chǎng)，ASML的產(chǎn)品也具備較高市場(chǎng)份額。對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)來說，沒有ASML的設(shè)備，先進(jìn)制程幾乎不可想象。

ASML對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)曾占其全球銷售的一大部分，中國(guó)的芯片制造企業(yè)長(zhǎng)期是其重要客戶。

這些現(xiàn)實(shí)構(gòu)成了一個(gè)明顯的矛盾點(diǎn)：技術(shù)先進(jìn)的制造設(shè)備需要關(guān)鍵原材料支撐，而關(guān)鍵原材料供應(yīng)方正在進(jìn)行更嚴(yán)格的管制。

中國(guó)的出口管制并不意味著完全禁止出口，但要求更嚴(yán)格的許可制度，這在人們?cè)u(píng)估全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定性時(shí)被視作一種“弱化出口”的強(qiáng)烈信號(hào)。

鎵和鍺在很多高端應(yīng)用領(lǐng)域無法被簡(jiǎn)單替代，全球產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)也難以找到足夠替代來源，這就是外界對(duì)中國(guó)管制政策給予高度關(guān)注的原因之一。

與此對(duì)應(yīng)的是荷蘭政府與ASML本身所面臨的壓力。

過去幾年，在美國(guó)政府推動(dòng)下，荷蘭政府收緊了ASML對(duì)中國(guó)出口高級(jí)光刻設(shè)備的許可要求。

2018年起，美國(guó)就開始向荷蘭施壓，要求限制ASML對(duì)中國(guó)出口極紫外光刻機(jī)。

2023年和2024年，荷蘭政府進(jìn)一步調(diào)整出口管制措施，將某些DUV光刻系統(tǒng)也納入許可范圍。中國(guó)因此對(duì)這些動(dòng)向表示不滿，認(rèn)為這種管制措施影響了正常的國(guó)際合作和市場(chǎng)需求。

這些變化在產(chǎn)業(yè)層面引發(fā)了討論。ASML的部分舊型號(hào)光刻機(jī)出口到中國(guó)曾不受嚴(yán)格限制，這有助于中國(guó)芯片制造業(yè)提升成熟工藝能力，但從2023年后，出口管制逐漸擴(kuò)大。中國(guó)商務(wù)部對(duì)荷蘭出口控訴不滿，認(rèn)為荷蘭應(yīng)避免限制措施影響雙方技術(shù)合作。

鎵、鍺出口管制被普遍解讀為中國(guó)應(yīng)對(duì)外部技術(shù)限制的一種反制手段。出口控制制度要求更細(xì)致的申報(bào)和許可流程，這本質(zhì)上是在建立更可控的供應(yīng)鏈出口管理模式。

對(duì)于ASML而言，技術(shù)本身是否先進(jìn)不是唯一問題，原材料供應(yīng)鏈?zhǔn)欠穹€(wěn)定同樣決定著生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力。

一旦材料供應(yīng)受到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期影響，設(shè)備制造計(jì)劃可能被迫調(diào)整。鎵和鍺是許多芯片生產(chǎn)中關(guān)鍵的組成部分，尤其在某些光電子器件和高頻電子元件中不可替代。

雖然ASML光刻系統(tǒng)的核心技術(shù)不直接依賴這兩種材料，但整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈對(duì)這些資源的高度依賴，使得設(shè)備制造企業(yè)不能獨(dú)善其身。

這也是為什么在中國(guó)公布管制政策后，荷蘭媒體以及行業(yè)人士普遍擔(dān)心可能引發(fā)連鎖反應(yīng)的原因之一。

大家普遍關(guān)注的一個(gè)核心問題是，這樣的出口管制是否真的會(huì)影響全球科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)。長(zhǎng)期以來，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈分布在全球各地，各部分相互依賴。

中國(guó)是重要市場(chǎng)及原材料大國(guó)，美國(guó)、荷蘭、日本等國(guó)則掌握先進(jìn)制造與設(shè)計(jì)技術(shù)。貿(mào)易政策的調(diào)整，尤其是涉及核心資源與核心設(shè)備的出口，會(huì)促使各國(guó)重新審視供應(yīng)鏈的彈性與安全性。

在這種背景下，ASML并不是簡(jiǎn)單地訴求“中國(guó)不要管制出口”，而是在表達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈各方對(duì)于穩(wěn)定原材料供應(yīng)的關(guān)注。

無論技術(shù)多先進(jìn)，沒有穩(wěn)定的基礎(chǔ)物料支撐，供應(yīng)鏈最終都會(huì)受到影響。現(xiàn)實(shí)情況是，各國(guó)在科技競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易政策上都有自身考量，原材料出口控制與設(shè)備出口控制互為博弈因素。

總的來看，中國(guó)對(duì)鎵、鍺出口的控制并不是針對(duì)單一國(guó)家或企業(yè)，而是體現(xiàn)了資源管理與產(chǎn)業(yè)政策的一部分。

ASML的立場(chǎng)反映出產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)對(duì)于供應(yīng)穩(wěn)定性的期望，但這種期望與各國(guó)對(duì)自身產(chǎn)業(yè)安全和政策自主權(quán)的追求之間尚未找到完全平衡點(diǎn)。全球科技供應(yīng)鏈在經(jīng)歷調(diào)整和新規(guī)則塑造的過程中，會(huì)逐步走向更復(fù)雜、但也更成熟的生態(tài)。