2025中國塑料回收概況：守存量，搏增量

2026年3月26-27日

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2025年，對于全球塑料回收行業(yè)而言，是充滿博弈與遺憾，卻又在此中艱難重塑的一年。曾被寄予厚望的聯(lián)合國《全球終止塑料污染公約》（Global Plastics Treaty），最終因各方在“原生塑料產(chǎn)能限制”與“融資機(jī)制”等核心議題上的巨大分歧，未能如期在這一年達(dá)成具有法律約束力的最終決議。塑料回收領(lǐng)域的全球治理框架的暫時(shí)缺位，讓2025年成為了一個(gè)充滿了不確定性的“空窗期”。

前言

全球塑料治理雖未在聯(lián)合國公約層面達(dá)成終極共識(shí)，卻已實(shí)質(zhì)性邁入了一個(gè)由區(qū)域法規(guī)與貿(mào)易壁壘構(gòu)建的“剛性約束時(shí)代”。這一年，中國發(fā)布9項(xiàng)再生塑料國家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著我國塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)正式告別野蠻生長，跨入全鏈條規(guī)范化的新階段。

然而，站在這一政策高地審視產(chǎn)業(yè)實(shí)況，我們看到的是一幅充滿 “結(jié)構(gòu)性碎片化”特征的圖景：政策的觸角已不再局限于末端回收，而是向生產(chǎn)控制、貿(mào)易規(guī)制與技術(shù)創(chuàng)新三維深度滲透；但現(xiàn)實(shí)中，廢塑料回收體系仍不完善，前端收集效率的低效依然是制約產(chǎn)業(yè)鏈升級的短板。在技術(shù)路徑上，物理回收以約99%的市場占比維持著國內(nèi)回收體系的絕對主流，而作為產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵的化學(xué)回收仍處于培育初期的“黎明前夜”。盡管熱裂解技術(shù)在海外已有成熟的工業(yè)化運(yùn)行案例，以PET為原料的醇解法工藝成熟度也日益提升，但在國內(nèi)，這些代表未來的技術(shù)尚未形成規(guī)模化支撐。

2025年是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——行業(yè)在物理回收的存量紅利與化學(xué)回收的增量爆發(fā)之間，在標(biāo)準(zhǔn)升級與體系補(bǔ)短之間，尋找新的平衡與突破。

隨著化學(xué)回收技術(shù)的持續(xù)突破

塑料回收利用將迎來新的發(fā)展機(jī)遇

廢塑料收集以市場驅(qū)動(dòng)、自發(fā)分散型回收為主，政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)成為核心特征。全球塑料循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)在2025年進(jìn)入加速整合期，市場規(guī)模已突破1800億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.3%，其中中國貢獻(xiàn)了超35%的增量。全球超60個(gè)國家實(shí)施強(qiáng)制性再生材料添加法規(guī)，歐盟將塑料包裝再生率目標(biāo)上調(diào)至50%，并通過碳邊境稅（CBAM）倒逼企業(yè)采用回收原料，而國際品牌商承諾的再生材料使用比例普遍超過50%，推動(dòng)高端需求持續(xù)增長。

物理回收是全球最主流的塑料回收方式，化學(xué)回收仍處于起步和試驗(yàn)階段。化學(xué)回收是突破混合/污染塑料處理難題的關(guān)鍵方向，其技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化發(fā)展：熱解技術(shù)占比超50%，東粵化學(xué)等項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)連續(xù)化規(guī)模化生產(chǎn)；酶解法、溶劑解等新型工藝加速商業(yè)化，中國在高分子解聚催化劑領(lǐng)域?qū)＠暾埩空既?5%。未來隨著化學(xué)回收技術(shù)不斷突破，有望成為塑料回收再生行業(yè)重要賽道。預(yù)計(jì)在2030年，全球回收率將達(dá)40%，其中化學(xué)回收占據(jù)18%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/strong>

中國作為全球最大的塑料生產(chǎn)、消費(fèi)和回收國，2025年再生塑料產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全球35%以上，長三角、珠三角形成雙核心產(chǎn)業(yè)帶，處理能力占全國60%。與全球再生行業(yè)先進(jìn)國家相比，仍有較大的差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國的廢塑料回收率僅為30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及德國在2017年達(dá)到的塑料廢品回收率。國內(nèi)資源化價(jià)值較高的工業(yè)源廢塑料回收率超過95%，其材質(zhì)單一，易于回收，基本能夠通過物理方式實(shí)現(xiàn)較好的回收利用，已形成成熟的回收再生價(jià)值鏈。

歐美已經(jīng)形成較成熟的回收體系

中國已逐步建立綠色轉(zhuǎn)型設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

全球塑料循環(huán)生態(tài)建設(shè)領(lǐng)域，主要經(jīng)濟(jì)體、國際機(jī)構(gòu)與品牌企業(yè)已普遍形成共識(shí)，通過制定嚴(yán)格的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展，北美、歐洲、澳大利亞等多地已建立契合自身塑料回收再生體系特點(diǎn)的設(shè)計(jì)指南或標(biāo)準(zhǔn)體系。歐盟（EU）在《循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃》（CEAP）框架下，構(gòu)建了一個(gè)全面且不斷演進(jìn)的塑料回收監(jiān)管體系。這一體系是更廣泛的《歐洲綠色新政》的關(guān)鍵組成部分，《歐洲綠色新政》正在加速推動(dòng)氣候中和、資源高效的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

塑料循環(huán)利用是歐洲推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與《歐洲綠色新政》的整體目標(biāo)高度契合。《歐洲綠色新政》旨在推動(dòng)歐盟向“現(xiàn)代化、資源高效且具競爭力的經(jīng)濟(jì)體”轉(zhuǎn)型，其核心目標(biāo)包括到2050年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放，以及實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長與資源消耗脫鉤。資源效率的關(guān)注正是推動(dòng)循環(huán)立法的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

中國的塑料循環(huán)生態(tài)建設(shè)正處于快速發(fā)展與完善階段。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，標(biāo)準(zhǔn)體系仍在建立完善中，需通過實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，目前已發(fā)布9項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)覆蓋再生塑料全流程。中國作為全球主要塑料生產(chǎn)和消費(fèi)國，面臨塑料污染與資源循環(huán)雙重挑戰(zhàn)。在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，我國構(gòu)建起全球最完備的塑料全生命周期治理體系，通過“五位一體”制度創(chuàng)新重塑全球塑料價(jià)值鏈可持續(xù)發(fā)展路徑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。在監(jiān)管層面，以《固體廢物污染環(huán)境防治法》《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》為核心形成法律體系，2021年《塑料污染治理行動(dòng)方案》推動(dòng)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制（EPR）試點(diǎn)。

中國通過建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化體系推動(dòng)再生塑料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在行業(yè)規(guī)范方面，工信部2015年出臺(tái)《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，設(shè)定企業(yè)產(chǎn)能門檻（新建PET企業(yè)年處理能力≥3萬噸），并通過"白名單"機(jī)制引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展，目前已有近百家企業(yè)入選。

我國廢塑料回收量穩(wěn)定較為穩(wěn)定，近兩年增幅較小，2025年將增長到2000萬噸。2024年中國廢塑料回收量增長至1950萬噸，同比增長2.6%，廢塑料回收市場規(guī)模保持1030億元。隨著國內(nèi)垃圾分類的回收體系不斷完善，未來5年廢塑料回收量將以4%的增速穩(wěn)步增長，2030年回收量有望達(dá)到2500萬噸。

觀點(diǎn)

為推動(dòng)廢塑料化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育期以支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)示范試點(diǎn)建設(shè)、鼓勵(lì)技術(shù)研發(fā)為核心開展相應(yīng)的工作。出臺(tái)針對性政策及行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，清晰明確國家對廢塑料化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)的支持與鼓勵(lì)態(tài)度，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策依據(jù)；推進(jìn)示范試點(diǎn)建設(shè)，一方面遴選行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)其開展廢塑料化學(xué)循環(huán)示范項(xiàng)目；另一方面啟動(dòng)廢塑料化學(xué)循環(huán)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定工作，并選取試點(diǎn)城市，構(gòu)建與化學(xué)循環(huán)模式相適配的廢塑料回收體系；強(qiáng)化支持保障，對相關(guān)企業(yè)及示范項(xiàng)目給予投資補(bǔ)貼、運(yùn)營補(bǔ)助、稅收優(yōu)惠、土地保障等多方面政策扶持，同時(shí)積極支持企業(yè)承擔(dān)國家重點(diǎn)科技研發(fā)項(xiàng)目，助力產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新升級。

進(jìn)入發(fā)展期后，圍繞規(guī)模化市場化應(yīng)用與行業(yè)規(guī)范發(fā)展這一核心，健全配套的產(chǎn)業(yè)政策體系。對垃圾回收體系開展全面改革優(yōu)化，構(gòu)建與化學(xué)循環(huán)模式相適配的廢塑料回收體系。制定并完善廢塑料化學(xué)循環(huán)領(lǐng)域的各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范框架，明確行業(yè)內(nèi)原料收集運(yùn)輸、廠址選址、項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、三廢處理等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。建立并健全化學(xué)循環(huán)溯源管理機(jī)制，鼓勵(lì)塑料制品生產(chǎn)及使用企業(yè)加大化學(xué)循環(huán)塑料原料的應(yīng)用力度，將其納入企業(yè)綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略范疇。

進(jìn)入成熟期后，需要持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，激勵(lì)化學(xué)循環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場參與主體開展創(chuàng)新實(shí)踐。結(jié)合全球塑料污染治理演進(jìn)趨勢與我國塑料污染治理階段性成效，將廢塑料化學(xué)循環(huán)納入塑料污染綜合治理體系的核心技術(shù)路徑與關(guān)鍵抓手，使其作為破解塑料污染難題的戰(zhàn)略性選擇，需有序推進(jìn)填埋場存量塑料廢棄物與海洋漂浮塑料廢棄物的集約化清淤處置及化學(xué)循環(huán)資源化利用。深度參與全球塑料污染治理協(xié)同合作機(jī)制，推動(dòng)廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)在國際范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化應(yīng)用與推廣，凸顯廢塑料化學(xué)循環(huán)在全球塑料污染防治體系中的關(guān)鍵支撐價(jià)值，全面提升我國在全球塑料污染治理領(lǐng)域的貢獻(xiàn)度與話語權(quán)。（信息來源：中國化信咨詢）

在此關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，深度參與技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，是企業(yè)把握市場機(jī)遇、構(gòu)建可持續(xù)競爭力的必然選擇。我們誠摯邀請您關(guān)注并參與ChemRePlas2026第4屆中國國際塑料化學(xué)回收和再生大會(huì)

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• 把握全球規(guī)則重構(gòu)機(jī)遇：深度解讀《加速歐洲向循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：提升塑料循環(huán)利用率的試點(diǎn)項(xiàng)目》等歐盟新規(guī)對中國企業(yè)的實(shí)質(zhì)影響，探索合規(guī)出口的新路徑。

• 洞察市場新格局：原生塑料與再生塑料價(jià)格倒掛即將反轉(zhuǎn)，搶占高價(jià)值市場先機(jī)。

• 技術(shù)升級突破：物理循環(huán)與化學(xué)循環(huán)雙軌并行，滿足歐盟嚴(yán)苛的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（雜質(zhì)含量<1.9%）。

• 構(gòu)建國際競爭力：對接全球品牌終端需求，建立可追溯、可驗(yàn)證的再生塑料供應(yīng)鏈。

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