乘風(fēng)而上！智駕 Tier1 的普惠紅利與出海新機(jī)遇何在？

當(dāng)新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從 “電動(dòng)化” 轉(zhuǎn)向 “智能化” 下半場(chǎng)，智能駕駛已成為決定車企未來競(jìng)爭(zhēng)力的核心賽道。在這一浪潮中，智駕 Tier1 作為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵樞紐，正迎來技術(shù)普惠與全球化擴(kuò)張的雙重機(jī)遇。

從產(chǎn)業(yè)端看，汽車電子架構(gòu)向域集中式演進(jìn)，智駕域控制器作為智能駕駛的決策核心，其市場(chǎng)規(guī)模與搭載量正隨高階 ADAS 功能的快速滲透而爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)自主車企推進(jìn) “智駕平權(quán)” 的戰(zhàn)略，讓高性價(jià)比的智駕方案加速下沉至 15 萬元以下車型，直接拉動(dòng)了智駕域控的裝機(jī)率；與此同時(shí)，合資品牌 “油電同智” 的布局，進(jìn)一步釋放了存量市場(chǎng)的增量潛力，為本土 Tier1 提供了更廣闊的增長(zhǎng)空間。

在技術(shù)層面，“硬件先行 + 軟件賦能” 的產(chǎn)品模式讓本土企業(yè)得以依托成熟的硬件制造能力，結(jié)合快速迭代的算法與數(shù)據(jù)閉環(huán)，形成了 “軟硬一體” 的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。這種模式不僅支撐了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速放量，更讓中國(guó)智駕 Tier1 憑借技術(shù)積累、研發(fā)效率與規(guī)模化成本優(yōu)勢(shì)，具備了 “揚(yáng)帆出海” 的底氣。

面向全球市場(chǎng)，智能駕駛的技術(shù)普惠趨勢(shì)正在打破地域壁壘。能夠提供算法柔性適配、深度洞察客戶需求、并以綜合服務(wù)能力保障項(xiàng)目持續(xù)量產(chǎn)的 Tier1，將更有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為頭部玩家。在此背景下，中國(guó)本土智駕 Tier1 正從 “本土替代” 邁向 “全球輸出”，在參與全球產(chǎn)業(yè)分工的過程中，也將持續(xù)探索跨域融合、艙駕一體等前沿技術(shù)路徑，為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)提供中國(guó)方案。

一、行業(yè)背景概覽

1.1 智駕 Tier1 行業(yè)：技術(shù)普惠風(fēng)猶勁，揚(yáng)帆出海踏浪疾

隨著汽車智能化浪潮的推進(jìn)，域控制器作為智駕系統(tǒng)的決策核心，市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)張。智能駕駛已成為汽車智能化的關(guān)鍵落地場(chǎng)景，搭載相關(guān)功能的車型正被主機(jī)廠大量投入市場(chǎng)，作為功能實(shí)現(xiàn)核心部件的智駕域控，行業(yè)呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。根據(jù) Frost & Sullivan 的數(shù)據(jù)，2029 年全球乘用車智駕域控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4,284 億元，其中中國(guó)市場(chǎng)占比接近 40%。這是我們首次覆蓋智駕 Tier1 行業(yè)，給予 “超配” 評(píng)級(jí)。

• 自主車企 “智駕平權(quán)” 推動(dòng)域控上車，合資車企普及需求進(jìn)一步打開增量空間

2025 年以來，自主車企積極推進(jìn) “智駕平權(quán)” 戰(zhàn)略，持續(xù)下探高階 NOA 功能搭載車型的價(jià)格帶，直接帶動(dòng)智駕域控搭載量快速增長(zhǎng)。今年 1-10 月，相關(guān)車型滲透率已快速提升至 27.6%。為兼顧系統(tǒng)性能、部署成本與量產(chǎn)落地速度，多數(shù)自主車企會(huì)選擇具備高效交付能力的供應(yīng)商方案，這為智駕 Tier1 的短期增長(zhǎng)提供了充足空間。

與此同時(shí)，合資車企也在積極推進(jìn)智駕普及，同步推進(jìn) “油電同智” 的戰(zhàn)略布局，選擇與實(shí)力強(qiáng)勁、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的方案商合作，進(jìn)一步釋放出具備潛力的增量市場(chǎng)。

• 大規(guī)模商業(yè)化落地提速，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力待釋放，出海打開更廣闊空間

中國(guó)本土智駕 Tier1 正快速崛起，在 2025 年前三季度合計(jì)占據(jù)智駕域控市場(chǎng)過半份額。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本土廠商仍將充分享受行業(yè)紅利，關(guān)鍵在于大規(guī)模商業(yè)化落地的能力。在行業(yè)進(jìn)一步整合的過程中，能夠通過算法保障方案靈活性、深度洞察客戶需求以持續(xù)獲得定點(diǎn)、并以綜合服務(wù)能力推動(dòng)項(xiàng)目量產(chǎn)的 Tier1，更有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為頭部玩家。

放眼海外，2026 年或?qū)⒊蔀橹邱{供應(yīng)商出海的元年，本土 Tier1 憑借技術(shù)積累、研發(fā)效率和規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)入更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。我們首次覆蓋智駕創(chuàng)新（2431.HK）、德賽西威（002920.CH）和知行科技（1274.HK），均給予 “買入” 評(píng)級(jí)，其中智駕創(chuàng)新是我們?cè)谥邱{ Tier1 行業(yè)的首選標(biāo)的。

• 技術(shù)通用性與可拓展性加速布局機(jī)器人領(lǐng)域，打開長(zhǎng)期增長(zhǎng)天花板

隨著人口老齡化加劇，自動(dòng)化、智能化解決方案的潛在市場(chǎng)將逐步擴(kuò)大。作為 AI 技術(shù)賦能的兩大重要場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛與具身智能展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)融合的趨勢(shì)，智駕 Tier1 正加速布局機(jī)器人領(lǐng)域。通過將自動(dòng)駕駛算法、硬件集成以及車規(guī)級(jí)量產(chǎn)能力遷移，智駕 Tier1 有望在泛機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)造出新的增長(zhǎng)曲線，打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)天花板。

1.2 行業(yè)背景概覽

汽車產(chǎn)業(yè)變革驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈演進(jìn)，整車架構(gòu)邁向集成化發(fā)展

整零關(guān)系走向網(wǎng)狀融合，增量零部件價(jià)值貢獻(xiàn)提升

在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，汽車供應(yīng)鏈呈 “金字塔” 式分層結(jié)構(gòu)，整車廠僅與一級(jí)供應(yīng)商（Tier 1）深度對(duì)接，二級(jí)及以下供應(yīng)商則通過一級(jí)供應(yīng)商間接協(xié)作。這種模式下，零部件通用性強(qiáng)、工藝成熟，但研發(fā)與生產(chǎn)周期較長(zhǎng)。

隨著智能化與電動(dòng)化變革的深入，傳統(tǒng) “交鑰匙” 模式已無法滿足車企對(duì)智能化功能定義和持續(xù)迭代的需求。整車廠開始主動(dòng)穿透原有供應(yīng)鏈，直接與 Tier 2 及更上游供應(yīng)商溝通，推動(dòng)供應(yīng)鏈從 “鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)” 向 “網(wǎng)狀融合” 演進(jìn)。在新的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中，各級(jí)供應(yīng)商邊界變得模糊，車企深度參與供應(yīng)鏈協(xié)作，縮短信息傳遞路徑，實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。

供應(yīng)鏈分工的變革，從底層改變了傳統(tǒng)汽車價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，利潤(rùn)分布也隨之重構(gòu)。智能化增量零部件成為新的價(jià)值高地，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值向動(dòng)力電池、智能科技等上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，同時(shí)輔助駕駛與自動(dòng)駕駛相關(guān)的軟硬件環(huán)節(jié)也成為價(jià)值增量的核心來源。

1.3 整車電子電氣架構(gòu)由分布到集中，域控制器重要性凸顯

在新能源汽車發(fā)展上半場(chǎng)，電動(dòng)化是競(jìng)爭(zhēng)核心；進(jìn)入下半場(chǎng)，智能化成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車經(jīng)濟(jì)性、安全性、舒適性與娛樂性的需求持續(xù)升級(jí)，傳統(tǒng)分布式 ECU 架構(gòu)已無法滿足算力需求，整車電子電氣架構(gòu)（E/E 架構(gòu)）正從分布式向集中式演進(jìn)，并向 “區(qū)域控制器 + 中央計(jì)算平臺(tái)” 的高階形態(tài)發(fā)展。

根據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，到 2030 年，準(zhǔn)中央 / 中央 + 區(qū)域架構(gòu)的滲透率將達(dá)到 42.7%。在這一過程中，域控制器（DCU）作為集中式 E/E 架構(gòu)的產(chǎn)物應(yīng)運(yùn)而生，它通過融合特定功能模塊的多傳感器、執(zhí)行器和控制算法，整合獨(dú)立的 ECU 單元，形成具備特定功能的控制單元，實(shí)現(xiàn)車輛的智能化控制。

以博世為代表的傳統(tǒng) Tier 1 將整車劃分為動(dòng)力、底盤、車身、座艙和自動(dòng)駕駛五大域，各功能域以域控制器為核心進(jìn)行系統(tǒng)架構(gòu)搭建，實(shí)現(xiàn)相對(duì)集中的控制。其中，智駕域和智能座艙域?qū)λ懔σ笞罡撸鳈C(jī)廠也在域功能集成的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步邁向中央集成式架構(gòu)，主流方案是將動(dòng)力域、車身域和底盤域整合為整車控制域，同時(shí)引入?yún)^(qū)域控制器，通過 “區(qū)域控制器 + 中央計(jì)算機(jī)” 方案，實(shí)現(xiàn)座艙、智駕、車控等多域合一。

1.4 智能駕駛 —— 汽車智能化應(yīng)用的關(guān)鍵落地場(chǎng)景

新能源汽車滲透率提升，為智能化奠定基礎(chǔ)汽車電動(dòng)化是全球趨勢(shì)，盡管短期受全球經(jīng)濟(jì)不確定性影響，滲透率上升路徑有所波動(dòng)，但碳中和的長(zhǎng)期目標(biāo)推動(dòng)新能源車總體保持向好發(fā)展。目前全球主要汽車市場(chǎng)的新能源車滲透率均呈上行趨勢(shì)，中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，近 3-4 年滲透率快速攀升，已連續(xù) 11 年位居全球最大新能源車銷售市場(chǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025 年前三季度，中國(guó)新能源乘用車滲透率已達(dá) 49.8%。

智能駕駛承載智能化體驗(yàn)，技術(shù)迭代加速現(xiàn)階段，自動(dòng)駕駛域和座艙域的相關(guān)功能，承載了整車幾乎所有智能化體驗(yàn)場(chǎng)景，符合消費(fèi)者對(duì)更先進(jìn)駕駛體驗(yàn)、更智能座艙環(huán)境與更個(gè)性化樂趣的追求。其中，智能駕駛技術(shù)被譽(yù)為汽車工業(yè)的 “第四次革命”，是汽車智能化的基石。

新能源車保有量的激增，為智能駕駛相關(guān)技術(shù)的大幅躍升和商業(yè)化落地提供了土壤。當(dāng)前智駕技術(shù)正處于蓬勃發(fā)展階段，從基礎(chǔ)的車輛控制輔助到高階的組合駕駛輔助，從簡(jiǎn)單功能到高度集成的復(fù)雜系統(tǒng)，技術(shù)在持續(xù)升級(jí)完善。車企也在爭(zhēng)相布局、加碼投入，希望通過打造自動(dòng)駕駛核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建差異化的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。智駕功能的滲透速度，甚至比當(dāng)年的電動(dòng)化更快。

智能駕駛分級(jí)與定義。按照汽車控制權(quán)和安全責(zé)任的不同，智能駕駛可劃分為不同等級(jí)。目前國(guó)際上普遍采用國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)（SAE International）制定的 L0-L5 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，級(jí)別越高，車輛自動(dòng)化程度越高。在國(guó)內(nèi)，工信部于 2021 年?duì)款^制定了推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》，參照 SAE 框架將駕駛自動(dòng)化分為 0-5 級(jí)。

本文中 “智能駕駛” 指的是相對(duì)寬泛的概念，即搭載先進(jìn)的傳感器等智能裝置，運(yùn)用現(xiàn)代傳感技術(shù)、信息與通信技術(shù)、人工智能等技術(shù)，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、規(guī)劃決策和控制執(zhí)行等能力，以實(shí)現(xiàn)高階駕駛自動(dòng)化的電子產(chǎn)物。文中 “智駕” 字樣主要用于描述和體現(xiàn)汽車行業(yè)整體的智能化進(jìn)程。

智能駕駛域控制器的核心作用

智能駕駛域控制器是智駕系統(tǒng)的信息處理核心與決策中心。自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，需要依靠先進(jìn)的傳感器、算法和 AI 技術(shù)，通過感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)的協(xié)同工作，使汽車能夠自動(dòng)感知周圍環(huán)境，分析、判斷并做出有效處理，以實(shí)現(xiàn)擬人化的行車 / 泊車動(dòng)作。

1.5 行業(yè)現(xiàn)狀：三端發(fā)力，牽引智駕滲透率快速提升

供給端：NOA 功能大規(guī)模落地，高階智駕車型價(jià)格帶持續(xù)下探

ADAS 功能滲透率持續(xù)提升，走向標(biāo)配

行業(yè)層面，ADAS 功能的整車搭載率大幅提升，正逐步成為標(biāo)配，為智駕功能的升級(jí)奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)聯(lián)合科瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2025 年 1-10 月，中國(guó)新能源乘用車 L2 級(jí)及以上的 ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）搭載率已達(dá) 87.0%，同比提升 19.5 個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，燃油乘用車的搭載率也已超過 60%。

在此基礎(chǔ)上，車企開始推動(dòng)組合駕駛輔助產(chǎn)品的能力升級(jí)，其中以 NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能為典型代表。2022-2023 年，高速 NOA 功能開始在中國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模落地。根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，2024 年以來中國(guó)乘用車高速 NOA 功能的裝配量增長(zhǎng)迅速，進(jìn)入 2025 年，高速 NOA 標(biāo)配率進(jìn)一步躍升，在 2025Q1 達(dá)到 19.6%，同比提升 13.2 個(gè)百分點(diǎn)。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，適應(yīng)復(fù)雜路況、使用頻率更高、用戶體驗(yàn)差異更明顯的城市 NOA，成為了 NOA 能力進(jìn)化的新門檻。車企在不斷優(yōu)化高速 NOA 功能體驗(yàn)的同時(shí)，也在爭(zhēng)相推動(dòng)城市 NOA 功能的落地。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó)市場(chǎng)前裝標(biāo)配高速 NOA 的乘用車交付 197.47 萬輛，同比增長(zhǎng) 162%，其中同時(shí)標(biāo)配城區(qū) NOA 的占比已接近 40%。2025 年搭載 NOA 功能（包括高速和城市 NOA）的乘用車銷量總體呈上升趨勢(shì)，對(duì)應(yīng)滲透率已從 1 月份的 13.1% 提升至 11 月份的 34.2%。車型供給增加與成本下降形成良性循環(huán)

從新車型供給角度看，行業(yè)形成了兩大相互促進(jìn)的趨勢(shì)：

• 車型加速投放：車企加速投放具備高階智能駕駛能力的車型，推動(dòng) NOA 功能加速上量。根據(jù) NE 時(shí)代數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó)具備高速 NOA 能力的車型增至 50 個(gè)車型、109 個(gè)款型；針對(duì)城市 NOA，車企則更為激進(jìn)，2024 年新增了 65 個(gè)具備城市 NOA 能力的車型、236 個(gè)款型。

• 價(jià)格帶持續(xù)下探：隨著車型銷量提升，技術(shù)降本和規(guī)模效應(yīng)使得智駕方案成本顯著下降，帶動(dòng)搭載 NOA 功能的車型價(jià)格帶快速下探。2024 年，中國(guó)具備高速 NOA 能力的車型，最低售價(jià)僅為 10.38 萬元；2025 年比亞迪更是將高速 NOA 能力觸達(dá)的車型價(jià)格帶進(jìn)一步下探至 10 萬元以內(nèi)。10-20 萬元價(jià)格帶車型成為行業(yè)滲透率提升的重要推動(dòng)力。在城市 NOA 領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)車企也在持續(xù)突破搭載車型的售價(jià)下限，2025 年 11 月在廣州車展首次亮相的零跑 A10，將 “車位到車位” 全場(chǎng)景智駕功能打入 10 萬元級(jí)車型。

上述因素助力具備 NOA 能力的車型獲得更大的市場(chǎng)份額，推動(dòng) NOA 滲透率進(jìn)一步提升，進(jìn)而反向擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，最終形成良性循環(huán)。因此，我們對(duì)新能源汽車行業(yè)整體智能化發(fā)展趨勢(shì)表示樂觀，預(yù)計(jì)高階智能輔助駕駛功能的滲透率將在 2026 年繼續(xù)保持快速提升。

需求端：用戶心智持續(xù)深化，智駕能力影響購(gòu)車決策

終端需求層面，消費(fèi)者的購(gòu)車偏好正在重塑。隨著車企智駕功能的上車布局增多和持續(xù)升級(jí)，用戶對(duì)駕駛輔助系統(tǒng)的使用逐漸熟悉，體驗(yàn)也在持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，疊加汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的宣傳強(qiáng)化，多方合力推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)組合駕駛輔助相關(guān)功能的接受度不斷提高。

智能化功能正從 “附加配置” 轉(zhuǎn)變?yōu)橛绊戀?gòu)車決策的重要因素。根據(jù)麥肯錫《2024 年中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》，54% 的汽車消費(fèi)者將智能化水平作為購(gòu)車時(shí)的關(guān)鍵考量因素，排名僅次于用車成本。根據(jù)易車研究院數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó)車主整體的智駕訴求接近 40%，即每 100 個(gè)購(gòu)車用戶中，就有近 40 個(gè)非常關(guān)注智駕，“智駕消費(fèi)浪潮” 已初步形成，其中新勢(shì)力品牌的用戶訴求尤為強(qiáng)烈。此外，隨著年輕一代逐漸成為購(gòu)車主力軍，消費(fèi)群體對(duì)智能技術(shù)的接受度也明顯提高。

隨著大量智能電動(dòng)車進(jìn)入市場(chǎng)，“智駕平權(quán)” 的心智教育使用戶認(rèn)知發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變。根據(jù)汽車之家調(diào)研，在路況較好或較為封閉的高速 / 國(guó)道 / 環(huán)路路段，智駕功能使用頻率較高，用戶整體對(duì)智駕功能體驗(yàn)的滿意度較好。目前 66% 的用戶已不滿足于 L2 級(jí)駕駛輔助，希望車輛配備更高階的智駕能力。NOA 功能逐漸成為 15 萬元價(jià)位段車型的標(biāo)配，不僅培養(yǎng)了更多車主使用智駕產(chǎn)品的習(xí)慣，還反向催生了對(duì)智駕的需求，超過六成用戶認(rèn)為高速 NOA 應(yīng)成為主流車型的基礎(chǔ)配置。

政策端：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與生態(tài)構(gòu)建逐步完善，助力行業(yè)健康發(fā)展

目前，全球主要國(guó)家和地區(qū)正在加快更新和優(yōu)化現(xiàn)有監(jiān)管框架下的政策與法規(guī)，逐步構(gòu)建適應(yīng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)則體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和制度保障，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)確保其規(guī)范性與安全性。由于技術(shù)架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)化進(jìn)程和法律體系的差異，各國(guó)在監(jiān)管路徑的選擇上也有所不同。

中國(guó)市場(chǎng)處于全球領(lǐng)先地位，在政策統(tǒng)籌與場(chǎng)景落地方面表現(xiàn)出色。梳理我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策不難發(fā)現(xiàn)，2025 年是組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)技術(shù)探索及應(yīng)用落地的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。目前來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成果，組合駕駛輔助系統(tǒng)持續(xù)升級(jí)迭代，高等級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試與準(zhǔn)入穩(wěn)步推進(jìn)，政策重心也由推動(dòng)道路測(cè)試轉(zhuǎn)向試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車已從 “技術(shù)創(chuàng)新” 走向 “產(chǎn)品驗(yàn)證與準(zhǔn)入許可”，并逐步邁向 “小規(guī)模商用” 階段。

政策對(duì)智駕市場(chǎng)的引導(dǎo)主要體現(xiàn)在兩大方向：

• 1. 以標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)筑牢安全底線

自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEB）已成為衡量車輛安全性能的核心指標(biāo)，并逐步被納入強(qiáng)制配置，這一趨勢(shì)將有力推動(dòng)低階智駕方案的全面普及。目前全球已有 60 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)采用聯(lián)合國(guó)第 152 號(hào)法規(guī)（UN R152），其中歐盟自 2022 年 7 月起強(qiáng)制實(shí)施 ECER152 法規(guī)。中國(guó)也在加速推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落地，2025 年 11 月，《輕型汽車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》第二次公開征求意見，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的落地進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。盡管中國(guó)的強(qiáng)制實(shí)施時(shí)間晚于歐盟，但標(biāo)準(zhǔn)要求比歐盟及其他采用聯(lián)合國(guó)法規(guī)的國(guó)家 / 地區(qū)更為嚴(yán)格。

• 2. 以能力升級(jí)護(hù)航 L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛

中國(guó)正積極推進(jìn)各類 L3 及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛相關(guān)的試點(diǎn)活動(dòng)，為未來量產(chǎn)落地積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。法規(guī)突破：2025 年 4 月，《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》正式實(shí)施，首次對(duì) L3 級(jí)別以上的個(gè)人乘用車自動(dòng)駕駛測(cè)試上路做出規(guī)定，并細(xì)化了自動(dòng)駕駛車輛的事故責(zé)任劃分。準(zhǔn)入落地：2025 年 12 月，首批 L3 級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車型的市場(chǎng)準(zhǔn)入許可正式公布，重慶、北京同步發(fā)放首批 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛專用號(hào)牌，行業(yè)邁入自動(dòng)駕駛合規(guī)落地的關(guān)鍵階段。場(chǎng)景擴(kuò)容：各地 L4 級(jí)無人駕駛車輛的試點(diǎn)區(qū)域也在持續(xù)擴(kuò)大。2025 年 12 月，上海新增浦東、閔行及虹橋樞紐的開放自動(dòng)駕駛測(cè)試道路，累計(jì)開放測(cè)試道路達(dá) 3,173 條，覆蓋全市面積的三分之一。

總體而言，智駕行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期，除了技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，政策引領(lǐng)也是重要的發(fā)展動(dòng)力。法規(guī)體系的持續(xù)完善，將為行業(yè)的健康增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)保障。

二、高階ADAS 功能滲透率上揚(yáng)，智駕域控加速上車

2.1 產(chǎn)品架構(gòu)：硬件先行 + 軟件賦能，軟硬結(jié)合凸顯優(yōu)勢(shì)

回顧行業(yè)發(fā)展歷程，最早的量產(chǎn)智能駕駛域控制器可追溯至 2017 年奧迪 A8 搭載的 zFAS 系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于域控制器架構(gòu)，將分布式 ECU 架構(gòu)升級(jí)為集成式控制，成為新 A8 車型的計(jì)算中樞。此后，隨著相關(guān)技術(shù)在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化落地，域控制器逐漸成為智駕領(lǐng)域的核心部件。特斯拉通過三代車型迭代，率先推動(dòng)整車電子電氣架構(gòu)向 “中央計(jì)算 + 區(qū)域控制” 演進(jìn)；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，小鵬 P7 首次搭載由德賽西威供應(yīng)的智駕域控，開啟了基于國(guó)內(nèi)外芯片方案的域控方案量產(chǎn)交付進(jìn)程。

智駕域控以主控芯片為核心，通過軟硬件的有機(jī)結(jié)合實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)功能。其硬件部分包含主控芯片及負(fù)責(zé)通信、存儲(chǔ)的元器件；軟件部分則由底層操作系統(tǒng)、中間件和上層應(yīng)用軟件構(gòu)成。域控制器的核心設(shè)計(jì)思路是平臺(tái)化、高集成度、高性能與良好兼容性，通過多層次軟硬件的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛狀態(tài)的預(yù)測(cè)、規(guī)劃與控制，是智能電動(dòng)車的 “大腦”。

在主控芯片層面，傳統(tǒng)中央計(jì)算 CPU 已無法滿足高階智駕對(duì)海量數(shù)據(jù)吞吐和處理的需求，集成了 AI 加速器的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）成為主流選擇。SoC 憑借算力提升、數(shù)據(jù)傳輸效率提高、芯片用量減少和軟件升級(jí)靈活等優(yōu)勢(shì)，成為域控制器主控芯片的必然趨勢(shì)。

架構(gòu)優(yōu)勢(shì)顯著，漸成主流之選

域控制器之所以能成為主流，核心在于它解決了傳統(tǒng)分布式 ECU 架構(gòu)的諸多瓶頸：

• 提升傳輸效率，實(shí)現(xiàn)協(xié)同管理：分布式架構(gòu)中，各 ECU 功能獨(dú)立、協(xié)同性差，且線束復(fù)雜。域控制器通過集中算力、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)接口，提升了傳輸效率與管理效率，更能滿足高階智駕的算力需求。

• 簡(jiǎn)化線束，降低裝配難度：分布式 ECU 數(shù)量過多導(dǎo)致線束復(fù)雜、裝配成本高。域控制器減少了 ECU 數(shù)量，簡(jiǎn)化了線束布局，有效降低了裝配難度和成本。

• 軟硬件解耦，便于 OTA 升級(jí)：傳統(tǒng) ECU 軟硬件強(qiáng)耦合，升級(jí)難度大。域控制器通過統(tǒng)一的底層開發(fā)框架，實(shí)現(xiàn)了軟硬件解耦，可支持快速 OTA 升級(jí)，并規(guī)避了不同 ECU 的協(xié)議兼容風(fēng)險(xiǎn)。

2.2、市場(chǎng)前景：智駕滲透率攀升，域控市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張

隨著 ADAS 功能的快速滲透，智能駕駛解決方案市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù) Frost & Sullivan 測(cè)算，全球智能駕駛解決方案市場(chǎng)規(guī)模將從 2023 年的 2,207 億元增長(zhǎng)至 2029 年的 10,372 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 29.4%；其中中國(guó)市場(chǎng)將以 30.1% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 4,230 億元，占全球市場(chǎng)份額的 40.8%。

智駕域控作為功能實(shí)現(xiàn)的核心部件，市場(chǎng)規(guī)模同步高速擴(kuò)張。2023 年全球智駕域控市場(chǎng)規(guī)模為 1,042 億元，預(yù)計(jì)到 2029 年將達(dá)到 4,284 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 32.7%。中國(guó)作為全球智能電動(dòng)車發(fā)展的引領(lǐng)者，預(yù)計(jì) 2029 年乘用車智駕域控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1,700 億元。

2.3 L2 功能拓展推動(dòng)域控上車，L3 技術(shù)突破拉動(dòng)價(jià)值量提升

L2 級(jí)加速滲透，域控放量下沉自主車企正加速推進(jìn) “技術(shù)普惠”，高速 NOA 功能全面下沉，直接帶動(dòng)域控制器裝車率提升。以比亞迪為例，其 “天神之眼” 方案在 2025 年快速上量，截至 11 月相關(guān)車型保有量已超 230 萬臺(tái)，帶動(dòng)吉利、廣汽、奇瑞等自主車企加速跟進(jìn)。在 10-20 萬元價(jià)格帶，自主車企通過 “硬件預(yù)埋 + 軟件迭代” 的模式，在控制成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了功能升級(jí)，使得域控方案加速向中端市場(chǎng)滲透。2025 年 1-10 月，中國(guó)搭載智駕域控的車型銷量達(dá) 531.7 萬輛，對(duì)應(yīng)搭載率為 27.6%。

L3 級(jí)蓄勢(shì)待發(fā)，拉動(dòng)價(jià)值量躍升隨著 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，智駕域控的價(jià)值量將進(jìn)一步提升：

• 算力需求激增：L3 級(jí)自動(dòng)駕駛需要處理多源傳感器的海量數(shù)據(jù)，并在復(fù)雜動(dòng)態(tài)場(chǎng)景中實(shí)時(shí)決策，對(duì)域控制器的算力要求從 L2 級(jí)的數(shù)十 TOPS 躍升至 200TOPS 以上，催生了更高性能的 SoC 芯片需求。

• 復(fù)雜度顯著提升：L3 級(jí)系統(tǒng)要求具備故障冗余設(shè)計(jì)，通常需要多顆高性能 SoC 與功能安全 MCU 構(gòu)建計(jì)算平臺(tái)，以滿足 “帶故障運(yùn)行（Fail-Operational）” 的要求，這直接推高了域控制器的硬件成本與技術(shù)門檻。

軟件算法持續(xù)迭代，端到端架構(gòu)成技術(shù)新趨勢(shì)：自動(dòng)駕駛軟件算法仍在快速演進(jìn)，AI 技術(shù)的進(jìn)步增強(qiáng)了系統(tǒng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的理解與決策能力，催生了算法架構(gòu)的持續(xù)升級(jí)。特斯拉在 2024 年發(fā)布 FSD V12.3 版本，推出由 BEV+Transformer 構(gòu)建的端到端架構(gòu)，通過大模型和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)從感知到執(zhí)行的全鏈路優(yōu)化，有效降低了傳輸延遲和誤差。國(guó)內(nèi)車企也紛紛跟進(jìn)，華為、理想、小鵬等頭部玩家推出融合視覺、語言與動(dòng)作的 VLA（Vision-Language-Action）模型，推動(dòng)高階智駕從 “能用” 向 “好用” 升級(jí)，進(jìn)一步加速了域控的規(guī)模化應(yīng)用。

2.4 發(fā)展趨勢(shì)：跨域融合深化，探索艙駕一體新方案

正如前文所述，當(dāng)前整車電子電氣架構(gòu)正持續(xù)向中央集成式演進(jìn)，各功能域呈現(xiàn)出明顯的跨域融合趨勢(shì)。跨域融合已成為車企突破技術(shù)瓶頸、構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵路徑，其核心思路是將不同功能域的能力整合到高性能計(jì)算單元中，再逐步擴(kuò)展集成更多功能。

在各類跨域融合方向中，自動(dòng)駕駛域與座艙域的融合是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn) —— 二者直接承載用戶的核心體驗(yàn)。從行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)來看，艙駕融合主要呈現(xiàn)出三種主流形態(tài)：行泊一體、艙泊一體、艙駕一體。

1. 行泊一體

早期車輛的行車與泊車功能由兩套獨(dú)立系統(tǒng)控制，行車域、泊車域與座艙域相互分離。行泊一體方案在 2022 年進(jìn)入量產(chǎn)元年，并于 2023 年開始大規(guī)模落地，是當(dāng)前市場(chǎng)的主流方案。2025 年上半年，中國(guó)市場(chǎng) 91.2% 的 ADAS 域控都采用了行泊一體方案。

2. 艙泊一體

該方案充分利用座艙芯片的算力冗余，集成泊車算法，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)泊車功能的融合。艙泊一體以降本為核心目標(biāo)，主要面向 20 萬元以下，甚至 15 萬元以內(nèi)的車型，已于 2024 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。

3. 艙駕一體

這是艙駕融合的高級(jí)形態(tài)，通過深度整合智駕域與座艙域的硬件架構(gòu)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源復(fù)用與協(xié)同調(diào)度。它在降低開發(fā)與運(yùn)維成本的同時(shí)，顯著提升了車輛的交互和實(shí)時(shí)響應(yīng)能力，從而改善用戶體驗(yàn)并強(qiáng)化安全性。2023 年下半年以來，艙駕一體的開發(fā)與落地速度明顯加快，基于高通驍龍 8775P 的艙駕一體域控方案已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

從技術(shù)演進(jìn)的角度看，艙駕融合方案經(jīng)歷了單域多板、單域單板多芯的階段，隨著主控芯片算力和計(jì)算性能的提升，預(yù)計(jì)到 2026 年將邁向單板單芯，實(shí)現(xiàn)單芯片艙駕融合域控方案的量產(chǎn)。與此同時(shí)，“中央計(jì)算單元 + 區(qū)域控制器” 的架構(gòu)也在持續(xù)迭代，通過不同形式適配不同車型定位，依托艙泊一體方案實(shí)現(xiàn)降本增效，正是艙駕融合落地的第一步。

隨著自動(dòng)駕駛能力的不斷進(jìn)步，行業(yè)將持續(xù)探索兼顧全場(chǎng)景智駕表現(xiàn)與高性能座艙體驗(yàn)的技術(shù)突破。在艙駕融合的基礎(chǔ)上，行業(yè)還在進(jìn)一步探索與其他功能域的整合，創(chuàng)造出更多功能和落地場(chǎng)景，例如語音控車、高效泊車輔助、主動(dòng)防碰撞車，以及 “感知系統(tǒng) + 安全氣囊” 跨域聯(lián)動(dòng)主動(dòng)預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)等創(chuàng)新應(yīng)用。

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