外賣競爭，正在被淘寶閃購重新定義

昨天千問開了場發(fā)布會，宣布全面接入阿里生態(tài)，一次性升級了 400 多項 AI 辦事功能。

在全面打通包括淘寶、閃購、飛豬、高德、支付寶等生活和消費場景后，千問的真實辦事能力，完成了一次躍升。

過去一段時間，AI 產(chǎn)品的發(fā)布會已經(jīng)不可避免地誘發(fā)了審美疲勞。它們要么講模型參數(shù)和刷榜進(jìn)展，要么聊 PPT、修圖和前端 demo 三件套。

所以我要說，昨天看千問直播的時間沒有浪費。

非常幸運，吳嘉在臺上沒有整這些東西。沒講參數(shù)，也沒秀 benchmark。

他用千問點了 40 杯霸王茶姬的伯牙絕弦。

后來淘寶閃購騎士真把奶茶提進(jìn)會場，那一刻我意識到，阿里的大消費和 AI 戰(zhàn)略已經(jīng)完成了人生的大融合。

AI 不再只是數(shù)字世界的智能工具，而是開始介入現(xiàn)實世界的交易和履約。

過去十多年，外賣行業(yè)的進(jìn)化幾乎全部發(fā)生在供給側(cè)：更強的地推能力，更密集的商家供給，更精細(xì)靈活的補貼機制，以及不斷優(yōu)化的訂單分配和履約算法。

這些努力極大提升了供給效率。

而在需求側(cè)，行業(yè)沒有發(fā)生同等級別的進(jìn)步。

我們始終缺乏一種更好的方式，去理解用戶的真實需求，并將其與合適的商品和服務(wù)高效匹配。

某種程度上，供給的極度豐富和爆炸式的營銷，反而讓這個過程變得更加復(fù)雜。需求的起點和交易的終點之間，距離被拉長了，路徑也變得模糊。

因此，當(dāng)「一句話點外賣」成為現(xiàn)實，一個自然的問題是，外賣行業(yè)的競爭邏輯，會不會因此發(fā)生改變？

千問能點奶茶后，外賣競爭的邏輯變了

上周的AGI-Next 圓桌對話上，姚順雨拋了個判斷，認(rèn)為 C 端用戶大部分時間都不需要極強的智能。這個說法沒有問題，因為前沿模型的能力改善，C 端用戶的感知不明顯。

不過這里需要指出一個限制因素，當(dāng) AI 只能運行在高度潔凈、低摩擦的場景中時，它就是很難觸及或者暴露自己的能力上限。對話、問答、總結(jié)，這些典型場景對大模型來說，太封閉、太干凈、太游刃有余了。

但一旦需要模型完成更復(fù)雜的任務(wù)，也就是要求從「能對話」變成「能辦事」，模型的能力上限將直接決定它能否理解現(xiàn)實世界的復(fù)雜約束。

這次千問全面打通阿里的服務(wù)生態(tài)，就是挑戰(zhàn)模型上限、構(gòu)建能力反饋回路的例子。

以「一句話點外賣」為例。

通過調(diào)用淘寶閃購，實現(xiàn)了從需求表達(dá)、商家匹配、訂單生成，到支付寶 AI 付款的全流程閉環(huán)。用戶只需要表達(dá)意圖，AI 就能準(zhǔn)確承接需求并接管消費動作，體驗上的流暢感超過傳統(tǒng)外賣流程。

如果你的描述是足夠精準(zhǔn)的，比如「珍珠奶茶 少冰少糖」，千問會直接從淘寶閃購的商品庫中獲取符合條件的商品列表，然后通過卡片式 UI 呈現(xiàn)選項，最后下單時還會自動匹配最大優(yōu)惠。如果描述相對模糊，千問會先進(jìn)一步弄清需求，然后再推薦選項。

最重要的是，這些對話不是「閱后即焚」，千問會累積你的口味偏好和個性習(xí)慣，用得越久，路徑越短，摩擦越少。

當(dāng)然，現(xiàn)階段從實際表現(xiàn)看，用千問點淘寶閃購，有時候體驗并不完美。

不過理解 AI，首先你得學(xué)會預(yù)判，學(xué)會以終為始。

Cursor 推出后的很長時間里，產(chǎn)品使用體驗也是不好的。但 Claude3.7 一出來，Cursor 的 AI 編程功能立刻出現(xiàn)質(zhì)變，并快速從專業(yè)程序員群體擴散到普通用戶。

用千問點外賣也是如此。它可能不會立刻馬上產(chǎn)生顛覆性影響，但行業(yè)的競爭邏輯已經(jīng)在開始發(fā)生變化。

這也引出了一個更宏觀的行業(yè)判斷。當(dāng) AI 模型能力和基礎(chǔ)產(chǎn)品功能逐步趨同之后，服務(wù)生態(tài)或許是比模型更具決定性的因素。因為生態(tài)的深度和完整度，是最難被復(fù)制的能力。

你可以想想下面這張圖里的這些圖標(biāo)，阿里花了多少錢收購它們，又投入了多少資源長期維護。

舉個例子。千問更新后，大量演示和用戶的自發(fā)嘗試，都集中在「點外賣」這個場景。它高頻、即時、結(jié)果可感知，是最容易承接用戶心智的功能點。但前提在于，淘寶閃購恰好具備足夠成熟的供給和履約能力。

而反過來，淘寶閃購與千問的融合，獲得了 AI 交易的第一觸點。

這意味著外賣競爭的拐點已經(jīng)來臨，行業(yè)開始轉(zhuǎn)向拼整體系統(tǒng)效率、拼創(chuàng)新式服務(wù)體驗。

AI 消費的流暢體驗是無法靠砸錢實現(xiàn)的。它依賴于健壯的商業(yè)生態(tài)，生態(tài)需要長時間的建立、維護和布局。它更依賴于領(lǐng)先的 AI 技術(shù)基礎(chǔ)，而 Meta 的前車之鑒證明，這也不是單純花錢能解決的事。

AI 重塑外賣競爭格局，淘寶閃購為什么更具確定性

過去 12 個月里，阿里股價翻了一倍，顯著領(lǐng)先于大盤。

多出來的這部分阿爾法，有些是阿里云的功勞，因為它實現(xiàn)了超預(yù)期增長。另一部分則源于淘寶閃購，它事實上支撐起了阿里在大消費層面的核心敘事。

坦率的講，9 個月前淘寶閃購宣布加入外賣大戰(zhàn)的時候，市場分歧其實很大。

但 9 個月后，淘寶閃購已經(jīng)證明，在通過堅定投入提升市場認(rèn)知和用戶規(guī)模之后，它同樣具備依靠系統(tǒng)效率保持新增份額、并持續(xù)改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的能力。

本月初，阿里跟幾個外資投行做了業(yè)績預(yù)溝通，有幾個有價值的細(xì)節(jié)。

管理層表示四季度淘閃訂單量份額保持穩(wěn)定的同時，GMV 份額和平均客單價都實現(xiàn)了增長，訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。四季度預(yù)期虧損 200 億，環(huán)比顯著降低，較競爭對手收斂速度更快。

同時，淘閃跟盒馬、貓超的協(xié)同效應(yīng)顯著，非餐訂單穩(wěn)定在1000萬/天，遠(yuǎn)場電商交叉銷售符合預(yù)期。管理層明顯對淘閃進(jìn)展非常滿意，再次強調(diào)將堅定投入決心，目標(biāo)是份額領(lǐng)先。

不難看出，今天淘閃已經(jīng)在規(guī)模、結(jié)構(gòu)、扭虧效率等方面具備了多維度和差異化的競爭優(yōu)勢。

隨著千問接入淘閃，外賣和 AI 的結(jié)合更增加了淘閃手里的底牌。

用 AI 改造外賣，本質(zhì)上是一條完全不同、也更高質(zhì)量的價值創(chuàng)造路徑。

補貼和價格刺激，一定程度是爭奪存量用戶；AI 點外賣則是在用技術(shù)做大蛋糕，是在擴展有效需求的邊界。

當(dāng)對意圖理解到下單支付的整條鏈路都被打通， 交易撮合不再基于流量分發(fā)的邏輯，而是追求如何把用戶需求的精準(zhǔn)識別和可靠執(zhí)行做到極致。

從商家層面講，AI 會真正帶去廣告之外更直接的生意協(xié)同增長的可能。從用戶角度講，摩擦持續(xù)壓低，決策成本顯著減少，像那些原本因為麻煩、瑣碎和信息不對稱而消弭的需求，一定會被釋放出來。

昨天千問發(fā)布會過后，很多人提到，阿里把 OpenAI 和 Google 想做的事提前做成了，而且做得比他們好。

OpenAI 和 Google 都缺乏阿里的生態(tài)積累。二者都想接入購物網(wǎng)站，但因為跟 Amazon 談不成，只能退而求其次接入沃爾瑪。

但阿里跟 OpenAI 以及 Google 這么做的出發(fā)點其實不太一樣。

比如 OpenAI 有明顯的商業(yè)化考慮，最近準(zhǔn)備在回復(fù)中植入贊助商廣告。電商是離錢最近的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，接入電商是流量變現(xiàn)幾乎繞不開的方式。

但千問才推出兩個月，還遠(yuǎn)沒到需要考慮商業(yè)化的階段，對于阿里生態(tài)的全面接入主要出于滿足群眾對 AI 「能辦事」的期待。

從這個角度回頭看，你會發(fā)現(xiàn)淘寶閃購處在一個相當(dāng)稀缺或者說幸運的生態(tài)位。

吳嘉用千問完成「一句話點外賣」，不只是產(chǎn)品演示，還帶有一絲象征意味。

它代表淘寶閃購的角色正在發(fā)生變化。它是阿里大消費戰(zhàn)略的關(guān)鍵支撐，也是集團 AI 戰(zhàn)略得以落地生根的現(xiàn)實載體。

大消費，構(gòu)成阿里的基本盤，提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流和穩(wěn)固的戰(zhàn)略空間。

AI，承載著阿里的長期想象力，大幅抬升未來的發(fā)展上限。

兩大戰(zhàn)略，雙重確定性，疊加放大的正反饋，淘寶閃購的價值或許需要重估了。