文娛AI的2025：一半是海水，一半是火焰 | 年終盤點(diǎn)

作者|James

“任何超脫飛揚(yáng)的思想都會(huì)砰然墜地的，現(xiàn)實(shí)的引力太沉重了。”這句話常常被用來形容一個(gè)理想很豐滿的理念，在現(xiàn)實(shí)落地時(shí)的骨感，以及預(yù)期慘遭縮水的場(chǎng)面。

如果拿這句話來形容2025年AIGC在文娛產(chǎn)業(yè)的處境，恐怕只對(duì)了一半。

誠然，2023年AI是少數(shù)人的神話，2024年AI是全民狂熱，2025年確實(shí)是AI從神話回歸人間的、殘酷的落地大考。

年初，全行業(yè)都在尋找“DeepSeek時(shí)刻”；年中，圖像、視頻、音頻的技術(shù)力量就迎來井噴式爆發(fā)。到下半年，我們看到了前所未有的撕裂。

一邊是AI漫劇在視頻平臺(tái)殺成紅海，平臺(tái)方紛紛加碼燒錢，不懂戲劇的草根創(chuàng)作者，和腦子里除了劇本啥都沒有的素人，紛紛入場(chǎng)，可謂英雄不問出處；

另一邊是好萊塢+橫店與硅谷+中關(guān)村的史詩級(jí)版權(quán)博弈，訴訟硝煙蜂起之后，又紛紛走向“不打不相識(shí)”的和解道路。

一方面，圖片、音樂、視頻的“生成式未來”近在咫尺，門檻降低到“技術(shù)平權(quán)”的級(jí)別，普通用戶喜從天降；

另一方面，單純講技術(shù)故事已無法打動(dòng)投資人，變現(xiàn)能力越發(fā)重要，資本市場(chǎng)的耐心在衰減。

只不過最煎熬的，還得是夾在中間的傳統(tǒng)影視人、音樂人、創(chuàng)作者。他們?cè)诳謶峙c好奇中徘徊，有的聯(lián)署抵制宣言，有的則授權(quán)聲音給大模型……

AIGC之于文娛行業(yè)，是轉(zhuǎn)型升級(jí)的救命稻草，還是只管破壞不管建設(shè)的“推土機(jī)”？現(xiàn)實(shí)的引力開始發(fā)揮作用，但隨之而來的，不止是一半人在砰然墜地時(shí)受傷，也有另一半人總算站穩(wěn)了腳跟的篤定。

技術(shù)平權(quán)：DeepSeek時(shí)刻

2025年初DeepSeek爆火，娛樂資本論也在詢問視頻領(lǐng)域的DeepSeek時(shí)刻是否已經(jīng)到來。一年來，摩爾定律大發(fā)神威，AI+文娛的技術(shù)力量井噴式爆發(fā)。

圖像領(lǐng)域，從GPT-4o 熟練掌握宮崎駿畫風(fēng)，到Nano Banana 2成為精通中文的萬能生圖模型，國內(nèi)豆包等模型也蜂擁上線“用嘴改圖”局部重繪能力；音頻領(lǐng)域，Suno經(jīng)過4.5次迭代已近封神，純AI歌手、樂隊(duì)登上人類排行榜已經(jīng)不再是什么新鮮事；視頻領(lǐng)域，從Veo 3嶄露頭角到Sora 2大殺回馬槍，國內(nèi)可靈依舊堅(jiān)挺，SeeDream、Vidu、PixVerse萬箭齊發(fā)，還有通義萬相繼續(xù)給開源隊(duì)上大分。

在Wan2.6模型發(fā)布前夕，通義萬相產(chǎn)品負(fù)責(zé)人張寧奕告訴娛樂資本論，目前其模型在AI漫劇部分頭部作品中“真假難辨”，令人震驚。已有平臺(tái)型客戶不僅實(shí)現(xiàn)了單部作品播放量破億、爆款率超50%的成績(jī)，更成功將算力成本控制在總制作成本的20%以內(nèi)，真正驗(yàn)證了AI視頻模型作為高效生產(chǎn)力的價(jià)值。

ChinaJoy期間，娛樂資本論專訪三七互娛技術(shù)中心數(shù)據(jù)副總裁王傳鵬，得知公司已將AI嵌入美術(shù)、代碼、投放等核心環(huán)節(jié)，2D美術(shù)資產(chǎn)生成的AI輔助占比已超80%，大幅提升了工業(yè)化管線的自動(dòng)化水平。未來他們50%-60%的精力將投入到構(gòu)建AI原生應(yīng)用/業(yè)務(wù)。

技術(shù)的成熟降低了AI工具的使用門檻。2025年被稱為“AI智能體元年”，以Manus為代表的集成工具，可以在同一個(gè)界面中靈活切換和調(diào)用多種能力，而且有的可以自主決策，自動(dòng)運(yùn)行，建立特定任務(wù)的一站式全流程解決方案。

例如，由Liblib團(tuán)隊(duì)開發(fā)的設(shè)計(jì)與營銷智能體Lovart，用戶只需上傳產(chǎn)品圖和簡(jiǎn)單的營銷訴求，就能自動(dòng)拆解任務(wù)，生成從預(yù)熱海報(bào)、社媒配圖到落地頁UI的一整套視覺資產(chǎn)，還能自動(dòng)根據(jù)反饋微調(diào)細(xì)節(jié)。再比如去年下半年異軍突起的AI動(dòng)畫智能體Oiioii，能自動(dòng)處理推拉搖移、景別切換，讓不懂分鏡的小白也能在30分鐘內(nèi)通過對(duì)話完成一支70-80分水準(zhǔn)的敘事動(dòng)畫。

巨日祿是一站式AI漫劇工作流的代表，讓文戲的無人化生成率接近100%，單部漫劇的制作成本從20萬元壓縮至10萬元以內(nèi)，周期縮短一半。如今，第三方榜單上超70%的爆款漫劇均出自巨日祿AI之手，標(biāo)志性的畫風(fēng)已成為其金字招牌。

文字工作者也受益于技術(shù)集成，珀樂互動(dòng)科技的“AI短劇編劇助手”讓AI正在成為編劇的“陪伴式”創(chuàng)作伙伴。這款產(chǎn)品類似“給編劇用的Vibe Coding”，通過自主的模型以及金牌編劇知識(shí)庫，帶來生產(chǎn)力的極大提升。

AIGC不再是懸浮的概念，泡沫正在擠出，留下的都是實(shí)打?qū)嵉纳a(chǎn)力。在網(wǎng)文、插畫、漫畫約稿、作曲等領(lǐng)域，AI生成內(nèi)容越發(fā)與人類手工制造的內(nèi)容難以辨認(rèn)，傳統(tǒng)從業(yè)者的抵制聲浪越高的地方，就反而說明AI對(duì)該領(lǐng)域的替代能力越強(qiáng)，似乎可以作為一個(gè)反向指標(biāo)。

AI漫劇：一直游到海水變紅

對(duì)于AI漫劇賽道是何時(shí)爆發(fā)的，業(yè)內(nèi)有著清晰的時(shí)間節(jié)點(diǎn)感知。

珀樂互動(dòng)創(chuàng)始人楊晟直言：“ChinaJoy（7月26日）是個(gè)分水嶺，在那之后，AI漫劇行業(yè)突然‘飛升’了。”不少人感慨，“國慶之后，很多人張口閉口都是漫劇，講短劇的人都比漫劇少了。”

巨量引擎數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年漫劇供給量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)83%，日耗已逼近千萬級(jí)，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億元。

大廠的重金投入是這場(chǎng)爆發(fā)的助燃劑。百度、騰訊、阿里、愛奇藝、抖音、快手等十余家平臺(tái)紛紛下場(chǎng)，抖音百萬保底，愛奇藝100%分成。這種飽和式攻擊催生了生產(chǎn)效率的質(zhì)變：

《明日周一》由珀樂科技與生數(shù)科技合作，10人團(tuán)隊(duì)僅用45天就完成了50集制作，5天播放破500萬，驗(yàn)證了商業(yè)閉環(huán)。《一品布衣》更是將“去人化”推向極致，核心團(tuán)隊(duì)精簡(jiǎn)至1人，單分鐘制作成本從常規(guī)的3-5萬元降至2000-3000元，60天交付30集。50%-75% 的高測(cè)出率與極低的試錯(cuò)成本，讓AI漫劇成為比傳統(tǒng)短劇更性感的生意。

值得注意的是，AI漫劇的首批核心玩家，很多正是真人短劇的“退出者”。頭部平臺(tái)給AI漫劇的好政策，很多是從真人短劇的補(bǔ)貼當(dāng)中抽出來的。賺不到錢的真人劇承制方被迫轉(zhuǎn)型。醬油、魔方、花生、友和等頭部漫劇公司，均帶有鮮明的短劇基因。

然而，新大陸的競(jìng)爭(zhēng)法則更殘酷。娛樂資本論此前評(píng)論指出，短劇是由內(nèi)容方發(fā)起的“主動(dòng)型迭代”，AI漫劇是由技術(shù)方推動(dòng)，從業(yè)者被動(dòng)適應(yīng)。賽道的擁擠導(dǎo)致了投流價(jià)格飆升，但上游模型廠商的技術(shù)更新速度才直接決定了內(nèi)容生產(chǎn)的天花板。更激進(jìn)的觀點(diǎn)認(rèn)為，AI漫劇本身也只是一個(gè)過渡形態(tài)，“明年4月份之前，AI漫劇會(huì)被AI動(dòng)畫完全頂替掉。”

根據(jù)行業(yè)最新說法，目前頭部漫劇廠商表面說法是量比質(zhì)重要，實(shí)際上已經(jīng)在偷偷卷質(zhì)量。現(xiàn)在的低質(zhì)量概念下限已經(jīng)從PPT漫、沙雕漫提升到連兩人對(duì)話，越過肩膀看對(duì)方說話那種“正反打”都無法接受了，之后的AI漫劇效果必然會(huì)變得和大制作手工動(dòng)畫沒有太大區(qū)別。在明年肉眼可見的漫劇革命到來時(shí)，恐怕還會(huì)有大量家底不夠厚的入局者慘敗退場(chǎng)。

參照短劇概念股的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，內(nèi)容公司的收入增速遠(yuǎn)低于平臺(tái)和營銷公司。在AI漫劇時(shí)代，平臺(tái)和技術(shù)方可能吃掉90%以上的利潤或話語權(quán)。

漫劇的海水飛速變紅，出海成為增量的希望所在。AI還在微短劇譯制方面發(fā)力，承擔(dān)了“文化出海新基建”的作用。

長(zhǎng)期以來，60%-80%的海外短劇觀眾只能“硬啃”機(jī)翻的字幕，丟失了文化語境。國產(chǎn)獨(dú)角獸趣丸的趣丸千音及其MaskGCT模型實(shí)現(xiàn)了12小時(shí)譯制1000分鐘劇集，譯制效率提升超10倍，成本僅為傳統(tǒng)人工的1/15。

技術(shù)升級(jí)背后，同樣是行業(yè)對(duì)速度的極度渴求。麥芽爆款劇《閃婚老伴》國內(nèi)上線不到一個(gè)月，海外盜版就已泛濫，麥芽老板何云長(zhǎng)痛心地說：“如果你慢一點(diǎn)，盜版就替你跑了。”

傳統(tǒng)真人微短劇，已經(jīng)有剛轉(zhuǎn)行的資深導(dǎo)演，猝死在剪片子的工位上。都說AI是降本增效，但就算在漫劇迭代了真人劇以后，無止境的卷似乎也停不下來。

版權(quán)方和模型方：不打不相識(shí)

2025年，因?yàn)閳D片、音樂、視頻生成技術(shù)的飛速發(fā)展，AI相關(guān)的版權(quán)訴訟迅速從文字模型，擴(kuò)展到多模態(tài)模型上。

除小型模型、應(yīng)用和LoRA相關(guān)訴訟，如奧特曼模型侵權(quán)案等之外，Minimax一年中先后被愛奇藝和好萊塢制片廠起訴，可謂流年不利。

娛樂資本論此前報(bào)道，愛奇藝1月6日向上海法院起訴Minimax旗下的海螺AI侵犯著作權(quán)，“打響了國內(nèi)長(zhǎng)視頻平臺(tái)針對(duì)AI視頻模型侵權(quán)的第一槍”。9月16日，迪士尼、環(huán)球、華納等11家好萊塢片廠又在加州對(duì)其提起訴訟，指控其生成達(dá)斯·維達(dá)等角色，未采取基本的防侵權(quán)措施，甚至某些宣傳材料還直稱自己是“口袋里的好萊塢”。

AI制圖 by娛樂資本論

不過給行業(yè)拋下最強(qiáng)震撼彈的是另外兩件事：一是華納音樂和環(huán)球音樂在起訴AI音樂生成器Suno和Udio半年后，選擇了和解。二是12月11日，迪士尼斥資10億美元入股OpenAI，并簽署三年獨(dú)家協(xié)議。這意味著OpenAI的用戶可以合法使用米老鼠、漫威等超200個(gè)經(jīng)典IP角色創(chuàng)作AI短視頻。

迪士尼CEO艾格的決策體現(xiàn)了公司對(duì)AI的擁抱態(tài)度。既然擋不住AI浪潮，那就由迪士尼來定義“合法的AI米老鼠”長(zhǎng)什么樣。同樣，音樂廠牌意識(shí)到，自建模型效果不佳，不如允許Suno等公司在設(shè)置嚴(yán)格護(hù)欄，禁止模仿特定歌手音色的前提下運(yùn)營，并從中分一杯羹。

目前，版權(quán)所有者通過“拉踩”方式，吸引更多頭部模型投靠己方陣營，是主流的應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于當(dāng)前被針對(duì)的模型開發(fā)商，也不是“水火不容”，正相反，對(duì)版權(quán)現(xiàn)狀的尊重與積極合作可能是各方都樂見的進(jìn)展。

在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，作為IP授權(quán)方與模型廠商之間溝通橋梁的中間商，就顯得尤為重要。而珀樂互動(dòng)正是其中一個(gè)典型例子。

楊晟對(duì)娛樂資本論表示，迪士尼可以通過將正版角色LoRA授權(quán)給OpenAI的方式來落地這次合作。合規(guī)數(shù)字形象可以用LoRA的方式濃縮凝練之后，成為模型與應(yīng)用層之間一個(gè)可拆卸的組件。這樣的授權(quán)有護(hù)欄，有容錯(cuò)機(jī)制，合作期限靈活，非常適合不懂技術(shù)的IP授權(quán)方來理解和完成授權(quán)過程。

“別人在我們LoRA庫的基礎(chǔ)上，在任何軟件里都可以調(diào)用，然后結(jié)合其它底層模型去銷售他們的東西。”

目前珀樂互動(dòng)與新麗傳媒、番茄小說等頭部IP持有方深度合作，是索尼影業(yè)全球供應(yīng)商；同時(shí)與智譜、生數(shù)科技等模型端也密切配合，這種中間商地位成為其最大的護(hù)城河。

“我們不買任何IP，我們現(xiàn)在IP投入費(fèi)用沒有單體超過10萬的，我們只接受分潤。IP的概念，就是要么就是不值錢，要么就很值錢，沒了。這就是說，IP方和我們的關(guān)系其實(shí)是顛倒的。IP方在面對(duì)科技公司的時(shí)候是很強(qiáng)勢(shì)的，但面對(duì)我們的時(shí)候就不那么強(qiáng)勢(shì)。”

傳統(tǒng)從業(yè)者：擁抱還是抵制？

科幻作家威廉·吉布森有句名言：“未來已來，只是分布不均。”

面對(duì)2025年的AI工具進(jìn)化，文娛從業(yè)者心態(tài)極化。識(shí)別心態(tài)的差異很簡(jiǎn)單，知道自己如何與AI共存的人會(huì)擁抱它，擔(dān)心自己被替代失業(yè)的人會(huì)抵制它。

在好萊塢，《彭博商業(yè)周刊》總結(jié)了當(dāng)下三種人讓歐美影視圈“精神分裂”。

《網(wǎng)絡(luò)迷蹤》《通緝令》等的導(dǎo)演貝克曼貝托夫（Timur Bekmambetov）在完成亞馬遜出品的《仁慈》后，確定他的下一部電影幾乎完全由AI生成。作為導(dǎo)演，他將AI出錯(cuò)的畫面解釋為主角認(rèn)知錯(cuò)亂。本劇原本需要1.5億美元、動(dòng)用數(shù)百人，現(xiàn)在成本僅為零頭。

具有諷刺意味的是，電影《仁慈》講述的是關(guān)于AI法官的故事，但制片方卻在拍攝期間嚴(yán)令禁止使用AI工具，理由僅僅是“怕演員不高興”。《科學(xué)怪人》《水形物語》的導(dǎo)演吉爾莫·德爾·托羅（Guillermo del Toro）宣稱“死也不會(huì)用AI”，而《寄生蟲》的導(dǎo)演奉俊昊甚至開玩笑說要“組建軍隊(duì)摧毀這項(xiàng)技術(shù)”。

資方則是暗度陳倉。除迪士尼外，Netflix在《歡樂吉爾摩2》中利用AI讓演員“返老還童”，麥當(dāng)勞加入可口可樂用AI做圣誕廣告的行列（盡管之后撤回了作品）。關(guān)于“數(shù)字分身”的博弈也是兩極分化嚴(yán)重，斯嘉麗·約翰遜還在為OpenAI模仿她的聲音維權(quán)，馬修·麥康納卻已經(jīng)把聲音授權(quán)給Elevenlabs。好萊塢律師Aaron Moss認(rèn)為訴訟趕不上技術(shù)進(jìn)步，針對(duì)AI的法律圍欄還遠(yuǎn)沒有建好。

在國內(nèi)，在擁護(hù)還是反對(duì)之間，人們隨著模型能力一起搖擺。上半年，審美與邏輯的“人機(jī)邊界”尚且還是“最后的防線”。但到了下半年，模型能力可謂一日千里，非科班出身的外行人，也做出了讓業(yè)內(nèi)驚艷的作品。

4月GPT-4o剛出來時(shí)，娛樂資本論采訪到的美術(shù)指導(dǎo)及編劇，都不擔(dān)心AI替代自己，因?yàn)槭聦?shí)分辨不清，以及創(chuàng)意老套，不夠驚艷。沒過幾個(gè)月，Suno在國內(nèi)做出了現(xiàn)象級(jí)小品配樂《技能五子棋》，在海外捧紅了The Velvet Sundown等毫無真人參加的純AI歌手和樂隊(duì)。純外行制作的“瑞克和莫蒂”動(dòng)畫以及“烹飪龍肉的美食節(jié)目”一夜成名。小影科技“影伙工作室”CEO韓晟對(duì)娛樂資本論表示，他們認(rèn)為AI原生時(shí)代的目標(biāo)是“讓技術(shù)隱于故事”，觀眾不再討論這是不是AI做的。

碳基打工人的壞消息越來越多，比如來自人類上司的壓榨。視效導(dǎo)演王靈感嘆“AI確實(shí)提高了百倍效率，但利潤并沒有增加。”上游平臺(tái)以為承制方用了AI已經(jīng)降本增效了，結(jié)果批出的預(yù)算也會(huì)跟著瘋狂縮減，并且也不太注重交付質(zhì)量，結(jié)果基層工作量越來越大，變成只有用AI，才能在不虧本的情況下交付。

比起被AI替代，傳統(tǒng)從業(yè)者更怕的是意義感的消解。作家鄭淵潔因?yàn)閷懖贿^AI而停筆，就是基于這樣的邏輯：如果AI做得比我好還比我快，我為愛發(fā)電的意義何在？而早期投入的技術(shù)擁護(hù)者，比如獻(xiàn)出聲音和形象的演員，給AI漫劇做美術(shù)指導(dǎo)的老江湖，會(huì)不會(huì)被業(yè)內(nèi)的其他人看作是“叛徒”？

作為技術(shù)和IP的“中間人”，楊晟認(rèn)為：“應(yīng)該讓藝術(shù)家引導(dǎo)創(chuàng)作，不能脫手。不是盜取畫風(fēng)或者是形象，而是藝術(shù)家充分知曉自己的作品被用于AI訓(xùn)練和輸出，并且從中受益。”

所有看似矛盾的事情都在同步發(fā)生，只是存在于這個(gè)行業(yè)的不同部位、不同階段。未來已經(jīng)到來，但并不是均勻分布的。