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這幾天A股的走勢波濤洶涌,連續4個交易日成交量破3萬億,最高的時候一度接近4萬億,這種是非常恐怖的。所以你們也看到了,昨天兩融降杠桿直接把很多瞎JB漲的個股澆滅了,從中長期來看這不是壞事。不過今天央媽給力,打了一棒子立馬給了甜棗,政策融資全面降息0.25%,你猜后面會怎么著?
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簡單說說盤面吧,今天資金全面回流芯片產業鏈和新能源產業鏈,這兩個差不多都是10萬億以上規模的產業,調整了有一陣子了,資金都是逐利的,如果不愿意出去,那總會找地方鉆,找挨打概率小的也算正常。當然,這倆貨也不是說都是硬菜,屎上雕花的也不少。
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還有一個原因,昨天的佰維存儲,今天的臺積電四季報,無論是營收、利潤還是資本開支,都要比市場最樂觀的預期還要高出不少,這就意味著那些說AI是泡沫的聲音,至少在當前這個階段還用不上杞人憂天,產業鏈實打實的業績持續性才是關注重點。
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盤面跌得比較多的主要是商業航天和AI應用這兩個主熱點,說它是主熱點,不代表刀哥認為可以無腦買,而是階段性市場情緒強弱的錨點,盤面風格的標志,從個股長期持有價值層面上來看,絕大部分都是屎上雕花,一錘子買賣居多,跟那些持有了十幾二十年的個股相比,我沒有信心,也不符合常理。
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兩融降杠桿這個事情,刀哥我再說幾句吧,畢竟昨天我碼字的時候這消息還沒出來。一提到降杠桿,很多人驚弓之鳥,生怕2015年的慘劇立馬上演,不過我個人覺得短期不必過度解讀,這個暫時還只是節奏和風格的問題,局部的問題,它不是已經膨脹到一觸即爆的地步。
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今天雖然縮量了1萬多億,但是2.9萬億的量依然是天量,短期還會有巨震,無腦追漲殺跌被埋的概率相當高,你們懂我的意思吧?倉位低的,趁著波動調調倉,別老追著屎吃,也嘗嘗新鮮的。倉位高的,捂好自己的小心臟,掂量掂量是不是也調一下,連著震幾次別給整崩潰了。
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