車企自研、第三方合作“雙輪驅動”，城市NOA規模化加速

“2025年作為中國城市NOA商業化落地的關鍵一年，市場規模快速增長。”中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司副總經理朱孔源表示，2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。

1月14日，由中國汽車工業協會全資子公司智庫——中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司編撰的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）發布，從行業背景、市場格局分析、未來趨勢展望、發展建議等多個維度，剖析當前城市NOA技術及產業的發展態勢。

中國汽車工業協會副秘書長楊中平表示，NOA（導航輔助駕駛）技術作為智能網聯汽車應用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動駕駛的關鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗、彰顯智能化價值的核心載體，其發展水平直接關乎我國在全球汽車產業競爭中的核心話語權。

《報告》顯示，2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達到253.73萬輛，占比達到81.1%，展現出在智能網聯領域的創新活力和競爭力。此外，國際汽車品牌通過與國內第三方供應商合作實現在智駕領域突破，如奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能。

從當前市場發展格局看，城市NOA形成車企自研、與第三方合作“雙輪驅動”。《報告》顯示，車企自研城市NOA主導市場格局，包括特斯拉、蔚來、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢力企業約19個品牌；與第三方供應商合作城市NOA的品牌約29個。

這其中，第三方城市NOA供應商市場呈現“雙強主導”格局，Momenta和華為的市場份額合計占比約八成。2025年1—11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應商比例約61.06%，覆蓋國內主流乘用車企業；華為HI模式搭載量約13.41萬輛，占比第三方供應商約19.76%。

此外，百度、元戎啟行、文遠知行等其他第三方供應商也積極布局NOA輔助駕駛領域，憑借差異化技術路線與合作模式，占據一定市場份額。

朱孔源表示，在高階輔助駕駛規模化落地的階段，算法、數據閉環能力以及規模化量產經驗，已成為決定輔助駕駛供應商市場地位與發展速度的核心要素。“規模化量產的成功經驗不僅為輔助駕駛供應商提供技術方案迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了堅實基礎。”

在技術快速迭代與市場競爭的雙重驅動下，城市NOA正加速推動智能駕駛技術路線、核心架構與產業生態發生系統性變革：應用場景方面，加速從高速NOA向城市NOA延伸；技術變革方面，以端到端大模型為核心，推動系統架構從傳統模塊化向一體化深度重構；產業方面，作為高級別自動駕駛的前哨，加速車路云協同與法規標準體系成熟。

《報告》指出，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術迭代的核心引擎，不僅推動行業從分模塊架構向感知規劃端到端一體化轉型，還推動智能駕駛的安全體驗升級。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構WEWA為例，通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長尾場景的適配能力。

此外，造車新勢力通過全棧自研構建技術壁壘，特斯拉、理想等企業已實現一段式端到端量產，依托海量真實道路數據訓練，持續優化系統決策的擬人化水平；傳統車企則通過與第三方供應商合作快速補能，加速技術落地。

《報告》還指出，隨著多模態模型與端到端技術的融合，以及算力平臺的持續升級，基于強化學習的端到端大模型能夠進一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA技術在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智駕體驗。“預計2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。”朱孔源說。

不過，楊中平也提醒，當前NOA高質量發展仍面臨核心技術攻堅不足、數據安全與算力支撐有待加強，標準法規體系需進一步完善等挑戰。

《報告》為此提出5點建議，一是完善頂層設計，構建科學合理的管理體系；二是強化技術創新，提升城市NOA搭載率和企業競爭力；三是強化產業協同，探索多技術路線創新協作發展模式；四是完善產業生態，推動公共數據共享，并強化算力支持；五是探索協同出海，提升供應鏈企業全球競爭力。（中國經濟網記者 姜智文）