A股今日再度大漲,上證指數(shù)漲幅近1%。盤面上, Sora概念、快手概念、小紅書概念、AI應(yīng)用全線爆發(fā),創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏(159256)持倉(cāng)股中衛(wèi)寧健康、萬(wàn)興科技大漲超13%,四方精創(chuàng)、朗新集團(tuán)大漲超10%。創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏盤中大漲超6%,成交額突破6億元,基金規(guī)模超8億元。
GEO意為“生成式引擎優(yōu)化”,是一套專門針對(duì)生成式AI內(nèi)容分發(fā)和推薦機(jī)制,進(jìn)行內(nèi)容結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)標(biāo)記、品牌權(quán)威性和對(duì)話體驗(yàn)等多維度優(yōu)化的策略體系。其核心目標(biāo),是讓品牌、產(chǎn)品或服務(wù)在AI生成內(nèi)容中被優(yōu)先提及、引用或推薦,提升在AI搜索結(jié)果中的可見(jiàn)度和權(quán)威性。時(shí)下,AI應(yīng)用用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,根據(jù)QuestMobile上月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),原生AI市場(chǎng)中豆包1.55億周活穩(wěn)居榜首,DeepSeek超8000萬(wàn)、元寶超2000萬(wàn)分別位列二三席;年底發(fā)布的阿里“千問(wèn)”迅速追至第二梯隊(duì),周活已逼近千萬(wàn)。
在AI產(chǎn)業(yè)鏈中,軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層,扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來(lái)看,軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開(kāi)發(fā)平臺(tái)和算法模型,這些技術(shù)是AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層,軟件行業(yè)通過(guò)將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合,推動(dòng)AI應(yīng)用的落地。
中銀證券認(rèn)為,短期來(lái)看,海外地緣政治波動(dòng)增加,全球配置資金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)關(guān)注度增加。從市場(chǎng)行情來(lái)看,2025年以來(lái),AI產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部已經(jīng)經(jīng)歷了從“海外算力”到“國(guó)產(chǎn)算力”再到“存力與電力”的行情輪動(dòng),AI應(yīng)用相對(duì)海外算力漲幅有限,其作為市場(chǎng)核心關(guān)注點(diǎn)仍具備較高配置性價(jià)比。
相關(guān)產(chǎn)品:創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏(159256)、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏(159573)、人工智能AIETF(515070)。
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