2025年軍事航空發展回顧（下）

來源：滾動播報

（來源：中國航空報）

鄭宇航

　　相比于潮水涌來的AI熱潮，戰場上風頭正勁的無人機，在2025年里顯得低調又十分務實，幾大軍事強國在核威懾力量建設上不約而同地加快了腳步——開啟了新一輪的技術升級與規模擴張。而當下的國際背景中，我們將看到：在“風高浪急”的時代大潮中，核威懾力量就是維護國家主權和安全的戰略基石。

俄美核威懾力量，迎來新一輪技術升級潮

　　2025年10月，俄羅斯宣布9М730“海燕”（Burevestnik）核動力巡航導彈完成關鍵試驗，成功驗證其規避反導系統能力，并稱“配備核動力裝置的巡航導彈是舉世無雙的獨特武器系統”。月底，美國空軍一架B-52H轟炸機掛載2枚AGM-181A遠程防區外巡航導彈（LRSO）測試彈進行測試飛行的場景在加州歐文斯谷被拍到。而此前的6月，美軍首次發布了官方渲染圖。按照計劃，它將取代服役已超40年、目前唯一在役的核巡航導彈AGM-86B，裝備在B-52J和B-21轟炸機上，攜帶W80-4型核彈頭，總產量將達1087枚，價格估算為每枚1400萬美元。

　　2025年，作為美國空軍頭號重點項目的B-21“突襲者”，據稱已經從首飛驗證轉向低速初始生產（LRIP）階段，多架量產機正在總裝線上。9月，美國空軍接收了第2架B-21原型機并投入飛行測試。12月，得克薩斯州的戴斯（Dyess）空軍基地啟動了破土動工儀式，這項投資約16億美元的基礎設施翻新工作正是為首批B-21的接裝提前做準備。

　　與B-21進度的快馬加鞭形成鮮明對照的，同樣是由諾斯羅普·格魯門公司研制的LGM-35A“哨兵”洲際彈道導彈，作為自20世紀70年代以來美國空軍最大的陸基核力量更新項目，已在去年因嚴重超支而進行項目重組，2025年“哨兵”項目研制重大節點先后在3月初、7月底完成第一級和第二級固體火箭發動機的全尺寸鑒定測試。而“哨兵”于2029年形成初始作戰能力的計劃早已落空。因此，美國空軍計劃將在役半個世紀的LGM-30“民兵”Ⅲ洲際彈道導彈的服役期限延長至2050年。同年的2月、5月和11月，美國空軍進行了3次“民兵”Ⅲ的試射，向國際社會展示了其陸基核威懾力量。

歐洲核大國法國，核威懾力量有了海空“雙保險”

　　2025年里，作為全球核大國的美俄，在核威懾能力建設上是在原本就巨大體量的基礎上穩中求進，著重于技術和能力上的升級。相對來說，作為歐洲地區的兩個核大國的法國和英國，在這一年里的動作更多體現在規模擴張上邁出了關鍵一步。

　　3月，法國總統馬克龍在訪問呂克瑟伊—圣索沃爾空軍基地期間宣布，將建設第4座具備核打擊能力的空軍基地，并將增購更多“陣風”戰斗機。

　　11月中旬，隸屬于法國海軍核動力航空部隊（FANU）的“陣風”M戰斗機進行了改進型中程空對地戰略導彈（ASMPA-R）的無彈頭試射，這是在ASMPA-R正式加入法國海軍核動力航空部隊武器庫僅數日后就進行的首次模擬核打擊試射。這標志著法國空天軍和海軍的“陣風”戰斗機均已具備了新一代空基核打擊武器ASMPA-R系列導彈的使用能力，這是法國空中核威懾力量的一次規模擴張，也是上了“雙保險”。

　　12月，馬克龍宣布了法國新一代航母計劃，耗資約102億歐元，預計于2038年取代現役的“戴高樂”號航母，屆時法國核威懾力量也將隨之迎來一次大的進階。

英國重獲空基核力量，法英展開緊密核合作

　　2025年，法國與英國在核合作上還取得了重大進展，7月初，法國總統馬克龍與英國首相斯塔默簽署協議，同意兩國將深化核合作伙伴關系，在核威懾方面展開比以往都更加緊密的合作，兩國聲明中首次明確了：“兩國的核威懾力量各自獨立，但可以進行協調；且任何針對歐洲的極端威脅都將引發兩國的共同回應。”

　　就在法英兩國發布此聲明的前幾日，英國宣布訂購一批至少12架F-35A戰斗機，加入北約的雙用途核戰機任務，即可使用該機投擲美國的B61-12型核炸彈。此舉是英國近幾十年來核威懾力的一次最大幅度跨越。自冷戰結束，英國退役其國產空射核武器WE177型核炸彈，該國就一直缺乏空射核武器。如今，隨著F-35A的引進，英國皇家空軍將重新承擔起核打擊任務，也讓英國重獲海空兼備的“雙保險”核威懾能力。

　　不過，相比于法國的核威懾力量的技術自主（不論是潛射彈道導彈、空射巡航導彈，還是空中平臺“陣風”戰斗機），控制權上的自主，且獨立于北約的核（共享）計劃（Nuclear Planning Group，NPG）。英國方面則是與美國核威懾力量緊密相連，這不只在于英國海基核威懾力量是建立在引進的美國“三叉戟”ⅡD5潛射彈道導彈基礎之上，更是在于NPG機制下戰術核武器B61-12是美國擁有和控制的，使用必須得到美國和北約的批準。

　　所以，未來歐洲的“再武裝”進程中，若要進一步尋求國防自主、降低對美國依賴的話，在核威懾的建設上可能會更多地著眼于歐洲本土資源，這就或許會促使法國核威懾力量的建設更進一步，比如，規模再擴張，向其他歐洲國家提供核保護傘，以及不排除英國重新開發空基戰術核武器的可能性。

西方智庫對產能的“反思”還在繼續

　　2025年8月，全球歷史最悠久的老牌防務智庫（成立于1831年）英國皇家聯合軍種國防研究所（RUSI），在官方網站上發布了研究員賈斯汀·布朗克的文章《北約不應以無人機取代傳統火力》，呼吁北約不應簡單效仿烏克蘭的做法，無人機無法取代火炮、坦克、戰斗機等“傳統”火力平臺，今日烏克蘭在戰場上百萬架量級的大規模無人機應用，很大程度上是因為烏軍缺乏足夠的炮彈和空中力量，這是一種無奈補充，不是對傳統力量的超越。文章特別強調，無人機并未讓烏克蘭在戰場上“保持戰略主動權和作戰勢頭”，未來北約軍隊的建設方向應該是一只熟練運用空中力量、遠程火力、裝甲、火炮和迫擊炮的專業的聯合部隊，在這當中無人機應是對傳統火力的增強而非取代的關系。

　　相對于賈斯汀·布朗克對“無人機火力萬能論”的駁斥。12月，RUSI研究員米爾科·尼德科夫勒的文章《無人機贏得戰役，零部件贏得戰爭》則揭示烏克蘭大規模無人機使用的背后，其生產供應鏈是其真正命門，許多關鍵無人機零部件并非烏克蘭本土生產。并提出觀點，如果一國既沒有足夠的原材料和成品芯片庫存又不具備主權生產能力的話，無人機消耗戰也是難以為繼的，俄烏戰場看似上演著無人機戰爭，背后的實質還是“工業化戰爭”。而這也呼應了RUSI在2022年時的早期文章《工業戰爭的回歸》的觀點，勢均力敵或實力接近的對手之間，在全面戰爭中需要具備技術先進、規模龐大的工業時代生產能力。

　　與RUSI遙相呼應的還有，美國傳統基金會亞洲研究中心在202512月初發布的印度訪問學者的文章，該文章中有著這樣的觀點：“無人機贏不了戰爭，軍火儲備才能。”“如果無法為武器系統提供數周甚至數月的彈藥供應，即使是最先進的無人系統也不過是戰場偵察兵而已。”上述這些來自西方智庫的聲音，或許是一家之言，觀點中有著待商榷討論的地方。但結合2025年全球防務行業動態來看，在傳統武器彈藥、導彈的生產上的持續投入，對產能、供應鏈的高度關注，已成為西方諸國的共識。

無人機戰爭背景下的新難題，無人機如何庫存

　　在生產環節上，如今依舊有這樣一個“追問”在拷問著西方乃至全球的防務行業。那就是，炮彈、導彈等傳統武器彈藥在封存十年乃至二三十年，啟封之后依舊能用，直接免維護即可發射，但今天活躍在俄烏戰場上的FPV等無人機且不說封存10年，即便幾年之后就性能落伍乃至直接報廢。

　　所以，面向未來戰場，將如何生產才能滿足戰場上需要的可能幾十上百萬的無人機消耗量，如何面對無人機的電池、材料、通信導航、電機、芯片性能、AI算法等各核心零部件的技術迅猛迭代，如何保證生產出來的無人機在庫存幾年后不落伍？這一系列問題，業內尚未看到明確的答案。但已有建言之聲，對無人機的生產不能參照傳統武器彈藥的生產與儲備方式，而是應看重無人機生產能力的“儲備”，一旦戰時需要即可擴大生產。而當前首要是在本國或“盟友圈”內培育起無人機的大規模生產能力，做到相關零部件供應的自主可控即供應鏈安全，徹底繞過“有風險的外國實體”。

供銷兩旺，多國團購下百億訂單、展開密切合作

　　2025年多國聯合采購大筆軍購訂單，所“團購”的除了大口徑火炮的炮彈、火箭彈、輕武器彈藥這類“基礎款”外，還集中于以空面導彈、防空導彈等為代表的高性能、高價值的導彈。7月底，洛馬公司收獲近43億美元的聯合空對地防區外導彈（JASSM）和遠程反艦導彈（LRASM）的大訂單，加上此前訂單累計下來總價值已近95億美元。同期，RTX的子公司雷神公司收獲了價值35億美元的AIM-120先進中程空空導彈（AMRAAM）合同。

　　這幾項“高精尖”導彈合同，不僅在合同價值上幾乎都是史上最大的，而且都涵蓋了針對歐洲等海外客戶的“團購”對外軍售，同時五角大樓在撥款中都在強調廠商要提高產能，比如，AMRAAM導彈的年產量要從目前的1200枚倍增至2400枚，其他的也基本是定下了產能翻一番的目標。與此類似，作為相對更經濟的精確制導彈藥的JDAM聯合直接攻擊彈藥、SDB小直徑炸彈，制造商波音公司也在2025年里收獲多年期采購合同，同樣含對外軍售，同樣是在快馬加鞭增產。

　　而歐洲地區除了導彈的增產（以IRIS-T防空系統的強需求和增產為代表），還有在研制上的新動作，這方面的典型當數7月份，英法兩國在宣布深化核伙伴關系同時，還在《蘭卡斯特宮2.0宣言》中宣布了一攬子武器裝備技術領域的合作：“風暴陰影”導彈時隔15年的恢復生產；將未來巡航/反艦武器（FC/ASW）計劃推進到下一階段；聯合研發下一代超視距空空導彈；尋求利用AI算法來提高導彈和無人機的打擊精度、殺傷力；共同開發定向能武器，例如，微波武器和干擾器，用于對無人機和導彈等空中威脅的攔截。

美國與歐洲的跨大西洋合作，上演雙向互動

　　在美國、歐洲地區的彈藥、導彈拉高產能的同期，行業另一種鮮明現象是美國與歐洲地區的跨大西洋合作，上演產能的雙向流動。2025年7月，繼美國本土之后，全球第2條F-35中段機身集成裝配線（IAL）在德國北萊茵-威斯特法倫州韋策市落成，并正式投入運營。該工廠計劃年產約36個F-35中段機身，預計將為F-35項目交付至少400個中段機身。這座僅用不到一年半時間即建成的工廠，被視為跨大西洋防務合作的新標桿。

　　2025年里，美國防務企業在歐洲落地的重點合作還有：RTX公司與德國代傲公司將在歐洲恢復生產“毒刺”便攜式防空導彈，與挪威多型導彈的固體火箭發動機生產供應合作再進一步，繼AIM-120、AIM-9和改進型“海麻雀”后新增了“標準”導彈；洛馬與萊茵金屬合作在德國建立卓越中心，共同生產多種型號的火箭彈和導彈，旨在將德國打造為歐洲的導彈制造和分發中心；6月，洛馬透露考慮在歐洲建立“愛國者”PAC-3 MSE（分段增強型）的生產線，目前該導彈的零部件發射管已經在波蘭的下線出廠。隨著洛馬、RTX的導彈等王牌產品獲得歐洲客戶新訂單，雙方在產能上的合作必然會更緊密，會選擇歐洲當地企業加入其供應鏈。

　　當然，這種跨大西洋的產能流動也是雙向的。比如，瑞典薩博公司在密歇根州的新工廠開工建設，而此前該公司已在美運營著10座工廠，重點工程是T-7A“紅鷹”高級教練機機身在美國本土化生產；同樣是長期深耕美國的英國BAE系統公司，對新罕布什爾州納舒厄的微電子中心進行大規模現代化改造，旨在大幅提升美軍專用芯片的產能、加快交付速度。上述這些產能流動與擴張，一個有利背景是，美國政府正在動用《國防生產法》DPA資金、《芯片法案》資金等來補貼在美國建廠、產線升級的企業。

歐洲區域內美國“盟友圈”的產能流動

　　2025年里，與歐洲、美國企業之間的跨大西洋產能流動相對應，另一種類型的產能流動同樣突出——在歐洲區域內、在美國“盟友圈”內的流動。比如，以法德為代表的西歐地區的防務巨頭企業在東歐擴展業務版圖，美國企業到韓國、澳大利亞、日本去。而這種類型的產能流動，也是對供應鏈彈性和韌性的強有力增強。

　　在歐洲這一輪的“再武裝”、尋求國防自主的過程中，東歐地區的波蘭、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞等國，都在大力引進歐洲防務巨頭在當地設廠，積極承接產能上的轉移、在供應鏈的協作上不斷加強。當下，東歐諸國的老舊武器庫正在經歷一次徹徹底底的更新，正在全面淘汰蘇式轉而擁抱“歐式”，在該過程中不論支持“歐式”還是選擇美式，都會在訂購下單的合同條款中強調生產、售后服務的本地化，即將產能引進來。

　　同樣，美國的“盟友”日澳韓也在積極承接美國防務企業的產能流動，或者說是為填補美國彈藥庫存缺口而積極奔走。2025年美韓兩國企業達成的合作主要是圍繞維修方面，比如，洛馬與大韓航空的戰略合作，要將后者打造為美軍及盟友在印太地區的區域維護中心（RSF），波音與大韓航空也有著類似聚焦于民機的維護合作。而澳大利亞方面則是被洛馬等美國巨頭選為本土之外的海外“備份”工廠建設地，12月，洛馬的澳大利亞子公司開設新工廠，生產制導多管火箭系統（GMLRS）火箭彈及其發射箱，目標是年產4000枚的GMLRS火箭彈。

　　日本方面，其既有老牌巨頭在產能擴張，如美國本土外的第二條“愛國者”導彈（PAC-3 MSE）生產線、F-35總裝線（FACO），都在2025年忙著增產；也有美國“新軍工”、行業熱門獨角獸企業安杜里爾公司年底宣布正式進軍日本市場，“正探索將現有工業設施改造用于國防生產的機會”，并與日本企業、大學機構等展開合作。

東西逢源，到印度，到中東

　　關于產能的地域間流動，除了上述的跨大西洋、歐洲區域、美國“盟友圈”之外，同樣值得關注的地域還有作為當前產能流向熱門目的地的印度、中東地區。而面向這些地區的產能流動，還呈現著“東西逢源”、歐美俄云集的特點。

　　以印度為重點來看，從歐洲到印度的典型案例：德國萊茵金屬與印度信實建立了彈藥供應方面的“戰略合作伙伴關系”，在馬哈拉施特拉邦的勒德納吉里市（Ratnagiri）建設的生產基地將成為“南亞最大的生產基地之一”，具備年產“多達20萬枚炮彈、1萬噸炸藥和2000噸發射劑”的能力。法國達索航空早已因“陣風”戰斗機與印度企業建立了生產供應關系，而2025年在民機方面，正式獲得達索信實航空航天有限公司（DRAL）的控股權，設立了達索在法國之外的首個“獵鷹”系列公務機卓越中心（CoE），開創該系列公務機首次在法國本土以外生產的紀錄。法國另一行業巨頭泰雷茲集團，則在印度成立了兩家合資企業，涉及雷達和電子戰設備。

　　美國方面的代表性案例則有：通用電氣（GE）與印度斯坦航空有限公司（HAL）敲定F414發動機的技術轉讓細節，技術轉讓比例達到了80%；洛馬與塔塔先進系統（TASL）在班加羅爾破土動工建設C-130J“超級大力神”的維護、修理和運營（MRO）中心；通用原子也隨著MQ-9無人機的采購而進入印度，與印度企業建立了供應、MRO業務上的合作；波音公司將在印的擴張重點轉向航空航天電子系統和航空電子設備制造方面。

　　而俄羅斯與印度的防務合作，年底時尤為重磅，多家西方主流媒體集中報道，包括阿達尼防務公司和巴拉特鍛造公司在內的至少6位印度頂級軍火制造商的高管赴俄羅斯進行罕見的會晤，與俄方討論了潛在的合資項目。并稱，印度政府正尋求調整其與俄羅斯長達數十年的防務關系，合作重點將放在武器聯合研發上，兩國同意將在印度本土為俄制裝備生產備件、組件和其他維護產品等，涵蓋了米格-29、蘇-30MKI、蘇-57E、AL-31FP發動機、輕武器AK-203、主戰坦克T-90、“布拉莫斯”導彈等。

　　與印度類似，通過2025年的迪拜航展、埃及國防展覽會（EDEX 2025），我們也能看到，阿聯酋和埃及這兩個中東國家正在成為全球防務行業的產能流向熱門目的地。前者，既有在大手筆軍貿訂單中的引進產能，與諸多行業頭部企業達成戰略合作、聯合開發、技術授權、制造能力轉移、本土企業參與供應鏈等，也有在國際上積極對一些中小型防務企業的入股與并購，目前已經達成本土防務巨頭企業EDGE集團的迅速崛起。而埃及方面，其有著先天“地利”，被一眾行業巨頭視為重要樞紐點，是區域MRO維護中心、備件庫等所在地，也是連接非洲軍貿市場的“前哨站”。另外，面向目的地為中東國家的產能流動中，已有不容忽視的一支力量涌現，它就是軍貿出口額屢創新高、已躋身行業前列的土耳其，向客戶國的技術和產能轉移的態度也是積極開放。

以德國為代表的跨行業流動，從汽車行業到防務行業

　　相較于上述的以國別、區域視角來看，全球防務行業正呈現出的產能地域間流動，若轉換為行業分類視角來看，我們還將看到另一種形式的流動，這就是2025年備受西方媒體關注的以德國為代表，制造能力、人才隊伍的從汽車行業到防務行業的流動。

　　2025年7月，在德國韋策市落成的F-35 IAL工廠是由萊茵金屬公司運營的，目前200人的規模，未來將擴大到400人左右。整個萊茵金屬公司則計劃在未來三年內將其員工總數增加近三分之一，新增就業崗位達9000個。而根據《紐約時報》7月份的報道，在萊茵金屬的招聘中，許多應聘者來自汽車行業，該行業歷來是德國最大的工業雇主，但在未來十年內預計將裁員約14萬人，而防務行業正成為這些前汽車行業從業者的熱門去向。

　　《紐約時報》報道中，援引在

　　2024年從大眾離職后加入這座韋策工廠的工藝工程師維雷娜·貝林霍的話說，“在國防工業工作曾經是德國人羞于啟齒的職業，但隨著德國軍方合同創造更多就業機會，這種情況正在改變。”2025年上半年，《每日電訊報》《經濟學人》、路透社等西方主流媒體也在集中關注發生在德國的這一趨勢。報道稱，另一家德國防務行業巨頭、雷達傳感器制造商亨索爾特公司也在洽談從大型汽車零部件供應商博世和大陸集團手中接收約200名工人，該公司高管稱“我們正受益于汽車行業的困境”。

防務行業的產能流動伴生的“塑造力”，值得關注思考

　　同樣，產能在國別、區域間的流動也會伴生出另一種“塑造力”——指向對國際地緣關系的塑造。就像當下印度、中東國家之所以會“東西逢源”成為了產能流動的熱門目的地，其背后正是基于雙方的國際地緣關系，當產能流動達成后，就會對這種關系再塑造、再強化當下歐美防務企業間的跨大西洋“雙向奔赴”，不能忽視的時代背景是，歐美關系并非火熱蜜月期，在國際媒體眼中是關系“出現顯著破裂”。但恰恰是在“政冷”之中，歐美防務企業正逆勢達成了這種跨大西洋的“行業經濟熱”。此時的“塑造力”或許是體現為歐美整體關系的一種黏合劑。

　　只不過，展望未來，隨著歐洲本土防務企業壯大，可大量滿足本地區裝備需求之時，必然會在歐洲區域市場上形成對美國防務企業的擠壓，甚至是全球市場上的蛋糕爭搶。屆時，歐洲與美國的防務行業又會在各自的政府政策層面輸出怎樣的塑造力，“塑造”出怎樣的行業政策代言人來為己方利益站臺？又會為了各自行業利益在跨大西洋關系中引發出怎樣的摩擦呢？畢竟，已有典型案例在前——商用飛機市場上波音與空客之間的“關稅戰”已經長達17年之久。

　　總之，對于2025年全球防務行業呈現出的產能流動之勢，與其伴生的對經濟結構、對國際地緣關系等方面的“塑造力”同樣是不容忽視的。而且，這種“塑造力”的影響范圍與深度，不只是有著超脫于該行業的溢出性、廣泛性特點，還會因防務行業的高投入、重資產、長周期等行業特點，而呈現出穿越時間周期的長期性，進而會在某些方面呈現塑造的深刻性。