四川
1月13日，A股三大指數集體回調，午后電網設備板塊出現異動，盤中直線拉升，全市場唯一的電網設備ETF（159326）一度漲超4%。截至14:01，該ETF成交額已達7.7億元，持倉股雙杰電氣、中國西電、特變電工漲停，安靠智電漲超15%，中能電氣、華通線纜、伊戈爾、保變電氣等股跟漲。
全球變壓器供應持續緊張——美國80%電力變壓器依賴進口，2025年預計存在30%供應缺口。中國變壓器出口前11個月達580億元，同比增長36.3%。
AI算力爆發，引起全球數據中心缺電已成共識，微軟、英偉達等科技巨頭先后發聲，AI的瓶頸為電力。疊加歐美電網老化，亟需升級，高盛預計，未來10年，AI推動的全球數字基礎設施+能源體系的投資規模將高達5萬億美元，其中，電網設備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。
華泰證券表示，以變壓器為代表的一次設備出海邏輯仍然強勢，無論主網、配網，從訂單及收入來看仍然呈現高速增長態勢。展望后續，高電壓等級電網設備的緊缺更具備持續性。
電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。智能電網權重占比高達88%，特高壓權重占比高達65%，均為全市場最高。
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