四川
1月13日早盤，A股三大指數集體高開，滬指高開0.11%，深成指高開0.21%，創業板指高開0.07%。AI應用方向延續強勢，電商、智能體、短劇游戲方向領漲，腦機接口、商業航天、創新藥概念股活躍；光伏、CPO概念股走弱。同指數規模最大的游戲ETF（159869）震蕩攀升漲近1%，持倉股中，浙數文化漲停，愷英網絡、三七互娛、吉比特均漲超3%。截至1月12日，游戲ETF（159869）規模已達163.84億元，連續5個交易日獲資金凈流入，累計“吸金”達15.19億元，為投資者布局A股游戲龍頭提供了便捷工具。
消息面上，由金山世游獨家代理、虎牙聯合發行的社交推理手游《鵝鴨殺》自1月7日全平臺公測以來，僅6日時間新增用戶便突破千萬大關，同時最高在線人數（PCU）成功超越Steam端70萬的歷史峰值，行業預估該數據已達70萬至100萬區間。上線至今，游戲累計斬獲全網熱搜近百個，登頂多家應用商店游戲榜TOP1。
信達證券認為，面對AI帶來不確定性和機會，傳媒互聯網板塊的投資體系將向流量分發端和內容供給端的優質資產切換：流量分發端掌握“用戶意圖”的Agent公司，即能夠直接觸達用戶決策和意圖執行的Agent平臺，以及內容供給端掌握“優質內容”和“稀缺數據和IP”或者“用戶情感與信任”的公司。該機構建議持續關注游戲板塊的配置性機會，隨著AI新玩法等驅動，游戲板塊估值仍具向上空間。
游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，AI應用含量全市場第一，精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現，當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮，或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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