周末利好！馬斯克最新發(fā)布：2026年A股6個(gè)核心主線，受益股出爐

2026年剛剛開始，A股就氣勢如虹，指數(shù)站上4100點(diǎn)，成交量突破3萬億，整個(gè)市場都沸騰了，這種強(qiáng)勢的表現(xiàn)下，大家都在追問，2026年要投資什么方向，實(shí)際上這一輪牛市大家似乎發(fā)現(xiàn)了，炒作的都是科技股，老登資產(chǎn)幾乎不動，而且這些科技股，都可以說是圍繞著馬斯克的戰(zhàn)略布局開始的，2026年馬斯克有6個(gè)重要的科技革命，這6個(gè)方向都是當(dāng)前的主線，具體如下圖，受益的股票我也會全部進(jìn)行整理羅列！

第一個(gè)方向：商業(yè)航天，核心驅(qū)動是SpaceX上市

這一波商業(yè)航天暴漲，除開政策驅(qū)動外，也有SpaceX上市預(yù)期的推動，那么A股市場給SpaceX供貨公司，隨著這個(gè)上市節(jié)點(diǎn)的來臨都會反復(fù)，這是我們要重視的，

核心直接供貨標(biāo)的：

信維通信：星鏈地面終端高頻高速連接器全球獨(dú)家供應(yīng)商，市占率近100%，墨西哥工廠70%產(chǎn)能專供，2025年衛(wèi)星業(yè)務(wù)收入70%來自SpaceX訂單。

西部材料：通過控股子公司成為SpaceX中國大陸唯一航天級鈮合金供應(yīng)商，產(chǎn)品用于猛禽發(fā)動機(jī)燃燒室、噴管等核心熱端部件，占據(jù)其鈮合金供應(yīng)鏈70%以上份額，單箭價(jià)值量可觀。

應(yīng)流股份：星艦“猛禽”發(fā)動機(jī)核心熔模鑄件獨(dú)家供應(yīng)商，產(chǎn)品耐受1600℃高溫，適配渦輪泵等關(guān)鍵部件，通過NASA認(rèn)證，深度綁定發(fā)動機(jī)量產(chǎn)節(jié)奏。

派克新材：通過NASA認(rèn)證，供應(yīng)星艦箭體結(jié)構(gòu)件與猛禽發(fā)動機(jī)高溫合金鍛件，2026年進(jìn)入交付高峰，單套星艦鍛件價(jià)值超千萬元，受益于批量生產(chǎn)需求。

超捷股份：為獵鷹9號、星艦提供高強(qiáng)度可回收緊固件，通過嚴(yán)苛認(rèn)證適配極端環(huán)境，2025年相關(guān)訂單同比激增120%，單枚火箭配套價(jià)值約1500萬元。

天銀機(jī)電：子公司為星鏈三代衛(wèi)星星敏感器核心供應(yīng)商，全球市占率超60%，單星配套價(jià)值較高，隨星鏈組網(wǎng)推進(jìn)持續(xù)收獲訂單。

再升科技：全球少數(shù)具備航空級超細(xì)玻璃纖維棉量產(chǎn)能力的企業(yè)，供應(yīng)星艦低溫燃料貯箱、星鏈衛(wèi)星所需絕熱材料，每月穩(wěn)定供貨。

通宇通訊：MacroWiFi產(chǎn)品通過SpaceX認(rèn)證，用于偏遠(yuǎn)地區(qū)衛(wèi)星直連，已獲海外測試訂單，有望受益于星鏈終端推廣。

資本關(guān)聯(lián)標(biāo)的

利歐股份：子公司通過合伙企業(yè)出資投資SpaceX，是A股唯一參股該公司的企業(yè)。

間接配套與生態(tài)受益標(biāo)的

斯瑞新材：納米晶鉻銅合金適配星艦發(fā)動機(jī)需求，技術(shù)壁壘較高，有望成為核心供應(yīng)鏈潛在獨(dú)家供應(yīng)商。

航天電子：星載計(jì)算機(jī)市占率超90%，供應(yīng)激光通信設(shè)備等關(guān)鍵產(chǎn)品。

中國衛(wèi)星：衛(wèi)星制造龍頭企業(yè)，參與國家級星座項(xiàng)目

第二個(gè)方向：人形機(jī)器人，核心驅(qū)動是Optimus量產(chǎn)

核心執(zhí)行器與動力總成

拓普集團(tuán)：作為Optimus直線/旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器總成獨(dú)家一級供應(yīng)商，墨西哥工廠專供北美量產(chǎn)，2025年產(chǎn)能30萬套，深度綁定核心部件需求。

三花智控：供應(yīng)帶液冷的關(guān)節(jié)模組，扭矩密度優(yōu)勢顯著，2025年獲大額訂單，杭州基地2026年產(chǎn)能達(dá)100萬臺，適配高頻動作散熱需求。

鳴志電器：為靈巧手空心杯電機(jī)核心供應(yīng)商，獨(dú)創(chuàng)技術(shù)提升效率且降低成本，運(yùn)動控制器占關(guān)節(jié)電機(jī)采購份額超40%，專用產(chǎn)線全力對接量產(chǎn)。

雙環(huán)傳動：諧波減速器切入特斯拉供應(yīng)鏈，適配Optimus關(guān)節(jié)驅(qū)動，隨量產(chǎn)推進(jìn)直接受益減速器需求釋放。

匯川技術(shù)：低壓伺服驅(qū)動器與GaN技術(shù)伺服電機(jī)通過驗(yàn)證，適配關(guān)節(jié)模組動力控制，2026年Q1有望定點(diǎn)受益量產(chǎn)。

結(jié)構(gòu)件與整機(jī)組裝

藍(lán)思科技：負(fù)責(zé)Optimus Gen3整機(jī)組裝，供應(yīng)3D玻璃面罩及夾爪模組，夾爪模組市占率超70%，產(chǎn)能爬坡對接整機(jī)量產(chǎn)。

美利信：覆蓋殼體、關(guān)節(jié)等結(jié)構(gòu)件，2025年相關(guān)訂單超20億元，綁定量產(chǎn)確定性需求，業(yè)績彈性突出。

長盈精密：指尖觸覺傳感器獨(dú)家供貨，同時(shí)提供高精度金屬結(jié)構(gòu)件，單機(jī)傳感器價(jià)值8000元，2026年Q1批量供貨。

科森科技：供應(yīng)軀干金屬/橡塑件結(jié)構(gòu)件，料號超50個(gè)，美國工廠完成產(chǎn)能準(zhǔn)備，按周產(chǎn)3000臺配套量產(chǎn)。

核心部件與材料

綠的諧波：諧波減速器龍頭，單臺Optimus搭載14個(gè)其定制款產(chǎn)品，總價(jià)值2.1萬-3.08萬元，2026年產(chǎn)能擴(kuò)至500萬套。

中研股份：PEEK材料獨(dú)家供應(yīng)商，用于關(guān)節(jié)軸、靈巧手等部件，單臺用量6-8公斤，價(jià)值量2400-4000元，深度綁定核心材料需求。

浙江榮泰：供應(yīng)關(guān)節(jié)模組絕緣材料與輕量化部件，通過高溫耐久性測試，成為關(guān)節(jié)防護(hù)領(lǐng)域核心配套。

安培龍：六維力矩傳感器適配腿部/手臂負(fù)重檢測，國產(chǎn)化率高且成本優(yōu)勢明顯，2026年1月送樣終審待量產(chǎn)。

測試設(shè)備與配套

華興源創(chuàng)：關(guān)節(jié)總成自動化測試設(shè)備核心供應(yīng)商，單條產(chǎn)線價(jià)值量4000萬元，為量產(chǎn)提供檢測保障。

第三個(gè)方向：無人駕駛，F(xiàn)SD的升級到L3級別并大規(guī)模使用

感知層（純視覺核心配套）

聯(lián)創(chuàng)電子：特斯拉HW4.0平臺核心車載鏡頭供應(yīng)商，提供8M高清前視及環(huán)視鏡頭，支撐純視覺方案感知需求。

四維圖新：特斯拉中國區(qū)高精地圖服務(wù)商，提供厘米級定位與導(dǎo)航支持，為FSD構(gòu)建安全冗余。

中海達(dá)：以北斗高精度定位技術(shù)為FSD提供車道級導(dǎo)航，通過百度Apollo生態(tài)深度適配其定位需求。

保隆科技：自研77GHz毫米波雷達(dá)與4D成像雷達(dá)，適配多傳感器融合方案，間接配套特斯拉車型。

決策層（算力與控制核心）

德賽西威：智駕域控制器龍頭，雙SOC冗余計(jì)算平臺滿足高階智駕算力需求，已通過特斯拉座艙域控制器資質(zhì)審核。

萬馬科技：英偉達(dá)中國區(qū)自動駕駛算法合作伙伴，為特斯拉提供端到端數(shù)據(jù)閉環(huán)服務(wù)，助力FSD本土化迭代。

執(zhí)行層（線控底盤剛需）

拓普集團(tuán)：布局IBS線控制動+EPS電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，適配高階自動駕駛需求，已獲特斯拉初步訂單。

伯特利：國產(chǎn)線控制動龍頭，One-Box產(chǎn)品為特斯拉Robotaxi提供冗余制動方案，安全性與響應(yīng)速度優(yōu)勢顯著。

浙江世寶：線控轉(zhuǎn)向技術(shù)標(biāo)桿，產(chǎn)品獲特斯拉二級供應(yīng)商訂單，適配L4級自動駕駛毫秒級轉(zhuǎn)向需求。

核心配套與生態(tài)

三花智控：機(jī)電執(zhí)行器總成核心供應(yīng)商，已通過特斯拉定點(diǎn)，墨西哥工廠規(guī)劃年產(chǎn)能50萬套。

天汽模：特斯拉模具核心供應(yīng)商，提供覆蓋件模具及裝焊夾具，深度綁定其車身制造供應(yīng)鏈。

炬光科技：為特斯拉激光雷達(dá)提供線光源產(chǎn)品和核心光學(xué)組件，支撐高階自動駕駛感知硬件需求。

第四個(gè)方向：腦機(jī)接口Neuralink大規(guī)模量產(chǎn)

上游核心材料與部件：

美好醫(yī)療：Neuralink植入式組件核心供應(yīng)商，人工耳蝸精密制造技術(shù)適配侵入式設(shè)備生物相容性需求，直接承接量產(chǎn)訂單。

普利特：輕量化高分子材料用于腦機(jī)接口設(shè)備外殼與結(jié)構(gòu)件，同步布局生物可降解材料適配長期植入需求。

康拓醫(yī)療；神經(jīng)外科植入材料市占率超30%，為腦機(jī)手術(shù)提供硬腦膜補(bǔ)片等必備耗材支撐。漢威科技：0.1mm超柔性128通道傳感器成本僅為進(jìn)口產(chǎn)品的1/5，適配非侵入式設(shè)備量產(chǎn)需求。

英集芯：8通道低噪聲ADC芯片IPA1299，用于腦電信號高精度采集與傳輸。

中游設(shè)備制造與算法

盈趣科技：代工強(qiáng)腦科技Focus頭環(huán)，北美AI-BCI心理舒壓產(chǎn)品市占率超60%，自動化產(chǎn)線可承接腦機(jī)電極與植入體量產(chǎn)訂單。

藍(lán)思科技：獨(dú)家承接強(qiáng)腦科技核心硬件模組量產(chǎn)，精密制造能力適配Neuralink相關(guān)硬件的微型化、高可靠性需求。

第五個(gè)方向：AI應(yīng)用，GROK5的發(fā)布

海天瑞聲：AI模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)服務(wù)龍頭，為xAI提供多模態(tài)數(shù)據(jù)標(biāo)注與合成數(shù)據(jù)，Grok 5迭代將提升數(shù)據(jù)服務(wù)采購量，公司已布局大模型評測體系適配模型升級需求。

光迅科技：全球第四大光器件供應(yīng)商，高速光模塊與光芯片適配xAI數(shù)據(jù)中心高密度數(shù)據(jù)傳輸需求，為Grok 5訓(xùn)練與推理提供低時(shí)延、高帶寬的光互聯(lián)支撐。

工業(yè)富聯(lián)：xAI服務(wù)器主要代工廠商，提供“服務(wù)器+散熱+電源”一體化方案，自研液冷技術(shù)適配Grok 5訓(xùn)練所需高功耗算力集群，同時(shí)承接特斯拉相關(guān)AI硬件代工訂單。

法本信息：與特斯拉深度合作，自主研發(fā)FarAIGPTCoder智能輔助編程產(chǎn)品，Grok 5在AI編程領(lǐng)域的突破將推動其產(chǎn)品迭代與生態(tài)合作深化，充分受益特斯拉與xAI協(xié)同效應(yīng)。世紀(jì)天鴻：布局教育領(lǐng)域AI內(nèi)容服務(wù)，Grok 5在知識圖譜與教育場景適配性上的提升將推動其智能教輔產(chǎn)品升級。

第六個(gè)主線：新能源與儲能，Megablock產(chǎn)量釋放

寧德時(shí)代：是特斯拉Megablock唯一電池供應(yīng)商，供應(yīng)20MWh集成電池模組，上海儲能超級工廠為核心伙伴，2026年全球配套量預(yù)計(jì)超50GWh，直接受益產(chǎn)量釋放。

科達(dá)利：是Megablock儲能結(jié)構(gòu)件核心供應(yīng)商，配套比例超70%，美國印第安納州30GWh基地2026年投產(chǎn)，精準(zhǔn)服務(wù)北美超級工廠量產(chǎn)需求。

文燦股份：為Megablock提供一體化壓鑄結(jié)構(gòu)件，獲上海、德州工廠批量訂單，6800T壓鑄機(jī)適配模塊需求，單車配套價(jià)值超8000元。

世運(yùn)電路：自2015年切入特斯拉供應(yīng)鏈，是Megablock儲能系統(tǒng)PCB核心供應(yīng)商，相關(guān)產(chǎn)品已大規(guī)模量產(chǎn)，受益北美工廠項(xiàng)目落地。

三變科技：獨(dú)家供應(yīng)適配Megablock的高壓主變壓器，立體卷鐵心技術(shù)降低空載損耗30%，2025年對美變壓器出口激增，訂單可見性延伸至2026年。

宏英智能：為Megablock提供儲能控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)電能存放電調(diào)度與故障監(jiān)測，特斯拉儲能裝機(jī)量增長帶動其訂單提升30%。

崧盛股份：供應(yīng)Megablock所需電源適配器，承擔(dān)電能轉(zhuǎn)換核心功能，四季度裝機(jī)爆發(fā)后訂單激增，產(chǎn)能擴(kuò)張仍供不應(yīng)求。

湘電股份：為Megablock提供并網(wǎng)變流器，實(shí)現(xiàn)直流電向交流電轉(zhuǎn)換，是儲能系統(tǒng)并網(wǎng)剛需設(shè)備商，已承接特斯拉配套訂單。

新朋股份：為特斯拉供應(yīng)Megablock儲能柜體及結(jié)構(gòu)件，液冷相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展順利，深度綁定儲能業(yè)務(wù)放量需求。

盛弘股份：為Megablock提供儲能變流器等關(guān)鍵設(shè)備，技術(shù)適配大型儲能項(xiàng)目需求，受益于全球首個(gè)866MWh項(xiàng)目推進(jìn)。

周末利好！馬斯克最新發(fā)布：2026年A股6個(gè)核心主線，受益股出爐

2026年剛剛開始，A股就氣勢如虹，指數(shù)站上4100點(diǎn)，成交量突破3萬億，整個(gè)市場都沸騰了，這種強(qiáng)勢的表現(xiàn)下，大家都在追問，2026年要投資什么方向，實(shí)際上這一輪牛市大家似乎發(fā)現(xiàn)了，炒作的都是科技股，老登資產(chǎn)幾乎不動，而且這些科技股，都可以說是圍繞著馬斯克的戰(zhàn)略布局開始的，2026年馬斯克有6個(gè)重要的科技革命，這6個(gè)方向都是當(dāng)前的主線，具體如下圖，受益的股票我也會全部進(jìn)行整理羅列！

第一個(gè)方向：商業(yè)航天，核心驅(qū)動是SpaceX上市

這一波商業(yè)航天暴漲，除開政策驅(qū)動外，也有SpaceX上市預(yù)期的推動，那么A股市場給SpaceX供貨公司，隨著這個(gè)上市節(jié)點(diǎn)的來臨都會反復(fù)，這是我們要重視的，

核心直接供貨標(biāo)的：

信維通信：星鏈地面終端高頻高速連接器全球獨(dú)家供應(yīng)商，市占率近100%，墨西哥工廠70%產(chǎn)能專供，2025年衛(wèi)星業(yè)務(wù)收入70%來自SpaceX訂單。

西部材料：通過控股子公司成為SpaceX中國大陸唯一航天級鈮合金供應(yīng)商，產(chǎn)品用于猛禽發(fā)動機(jī)燃燒室、噴管等核心熱端部件，占據(jù)其鈮合金供應(yīng)鏈70%以上份額，單箭價(jià)值量可觀。

應(yīng)流股份：星艦“猛禽”發(fā)動機(jī)核心熔模鑄件獨(dú)家供應(yīng)商，產(chǎn)品耐受1600℃高溫，適配渦輪泵等關(guān)鍵部件，通過NASA認(rèn)證，深度綁定發(fā)動機(jī)量產(chǎn)節(jié)奏。

派克新材：通過NASA認(rèn)證，供應(yīng)星艦箭體結(jié)構(gòu)件與猛禽發(fā)動機(jī)高溫合金鍛件，2026年進(jìn)入交付高峰，單套星艦鍛件價(jià)值超千萬元，受益于批量生產(chǎn)需求。

超捷股份：為獵鷹9號、星艦提供高強(qiáng)度可回收緊固件，通過嚴(yán)苛認(rèn)證適配極端環(huán)境，2025年相關(guān)訂單同比激增120%，單枚火箭配套價(jià)值約1500萬元。

天銀機(jī)電：子公司為星鏈三代衛(wèi)星星敏感器核心供應(yīng)商，全球市占率超60%，單星配套價(jià)值較高，隨星鏈組網(wǎng)推進(jìn)持續(xù)收獲訂單。

再升科技：全球少數(shù)具備航空級超細(xì)玻璃纖維棉量產(chǎn)能力的企業(yè)，供應(yīng)星艦低溫燃料貯箱、星鏈衛(wèi)星所需絕熱材料，每月穩(wěn)定供貨。

通宇通訊：MacroWiFi產(chǎn)品通過SpaceX認(rèn)證，用于偏遠(yuǎn)地區(qū)衛(wèi)星直連，已獲海外測試訂單，有望受益于星鏈終端推廣。

資本關(guān)聯(lián)標(biāo)的

利歐股份：子公司通過合伙企業(yè)出資投資SpaceX，是A股唯一參股該公司的企業(yè)。

間接配套與生態(tài)受益標(biāo)的

斯瑞新材：納米晶鉻銅合金適配星艦發(fā)動機(jī)需求，技術(shù)壁壘較高，有望成為核心供應(yīng)鏈潛在獨(dú)家供應(yīng)商。

航天電子：星載計(jì)算機(jī)市占率超90%，供應(yīng)激光通信設(shè)備等關(guān)鍵產(chǎn)品。

中國衛(wèi)星：衛(wèi)星制造龍頭企業(yè)，參與國家級星座項(xiàng)目

第二個(gè)方向：人形機(jī)器人，核心驅(qū)動是Optimus量產(chǎn)

核心執(zhí)行器與動力總成

拓普集團(tuán)：作為Optimus直線/旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器總成獨(dú)家一級供應(yīng)商，墨西哥工廠專供北美量產(chǎn)，2025年產(chǎn)能30萬套，深度綁定核心部件需求。

三花智控：供應(yīng)帶液冷的關(guān)節(jié)模組，扭矩密度優(yōu)勢顯著，2025年獲大額訂單，杭州基地2026年產(chǎn)能達(dá)100萬臺，適配高頻動作散熱需求。

鳴志電器：為靈巧手空心杯電機(jī)核心供應(yīng)商，獨(dú)創(chuàng)技術(shù)提升效率且降低成本，運(yùn)動控制器占關(guān)節(jié)電機(jī)采購份額超40%，專用產(chǎn)線全力對接量產(chǎn)。

雙環(huán)傳動：諧波減速器切入特斯拉供應(yīng)鏈，適配Optimus關(guān)節(jié)驅(qū)動，隨量產(chǎn)推進(jìn)直接受益減速器需求釋放。

匯川技術(shù)：低壓伺服驅(qū)動器與GaN技術(shù)伺服電機(jī)通過驗(yàn)證，適配關(guān)節(jié)模組動力控制，2026年Q1有望定點(diǎn)受益量產(chǎn)。

結(jié)構(gòu)件與整機(jī)組裝

藍(lán)思科技：負(fù)責(zé)Optimus Gen3整機(jī)組裝，供應(yīng)3D玻璃面罩及夾爪模組，夾爪模組市占率超70%，產(chǎn)能爬坡對接整機(jī)量產(chǎn)。

美利信：覆蓋殼體、關(guān)節(jié)等結(jié)構(gòu)件，2025年相關(guān)訂單超20億元，綁定量產(chǎn)確定性需求，業(yè)績彈性突出。

長盈精密：指尖觸覺傳感器獨(dú)家供貨，同時(shí)提供高精度金屬結(jié)構(gòu)件，單機(jī)傳感器價(jià)值8000元，2026年Q1批量供貨。

科森科技：供應(yīng)軀干金屬/橡塑件結(jié)構(gòu)件，料號超50個(gè)，美國工廠完成產(chǎn)能準(zhǔn)備，按周產(chǎn)3000臺配套量產(chǎn)。

核心部件與材料

綠的諧波：諧波減速器龍頭，單臺Optimus搭載14個(gè)其定制款產(chǎn)品，總價(jià)值2.1萬-3.08萬元，2026年產(chǎn)能擴(kuò)至500萬套。

中研股份：PEEK材料獨(dú)家供應(yīng)商，用于關(guān)節(jié)軸、靈巧手等部件，單臺用量6-8公斤，價(jià)值量2400-4000元，深度綁定核心材料需求。

浙江榮泰：供應(yīng)關(guān)節(jié)模組絕緣材料與輕量化部件，通過高溫耐久性測試，成為關(guān)節(jié)防護(hù)領(lǐng)域核心配套。

安培龍：六維力矩傳感器適配腿部/手臂負(fù)重檢測，國產(chǎn)化率高且成本優(yōu)勢明顯，2026年1月送樣終審待量產(chǎn)。

測試設(shè)備與配套

華興源創(chuàng)：關(guān)節(jié)總成自動化測試設(shè)備核心供應(yīng)商，單條產(chǎn)線價(jià)值量4000萬元，為量產(chǎn)提供檢測保障。

第三個(gè)方向：無人駕駛，F(xiàn)SD的升級到L3級別并大規(guī)模使用

感知層（純視覺核心配套）

聯(lián)創(chuàng)電子：特斯拉HW4.0平臺核心車載鏡頭供應(yīng)商，提供8M高清前視及環(huán)視鏡頭，支撐純視覺方案感知需求。

四維圖新：特斯拉中國區(qū)高精地圖服務(wù)商，提供厘米級定位與導(dǎo)航支持，為FSD構(gòu)建安全冗余。

中海達(dá)：以北斗高精度定位技術(shù)為FSD提供車道級導(dǎo)航，通過百度Apollo生態(tài)深度適配其定位需求。

保隆科技：自研77GHz毫米波雷達(dá)與4D成像雷達(dá)，適配多傳感器融合方案，間接配套特斯拉車型。

決策層（算力與控制核心）

德賽西威：智駕域控制器龍頭，雙SOC冗余計(jì)算平臺滿足高階智駕算力需求，已通過特斯拉座艙域控制器資質(zhì)審核。

萬馬科技：英偉達(dá)中國區(qū)自動駕駛算法合作伙伴，為特斯拉提供端到端數(shù)據(jù)閉環(huán)服務(wù)，助力FSD本土化迭代。

執(zhí)行層（線控底盤剛需）

拓普集團(tuán)：布局IBS線控制動+EPS電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，適配高階自動駕駛需求，已獲特斯拉初步訂單。

伯特利：國產(chǎn)線控制動龍頭，One-Box產(chǎn)品為特斯拉Robotaxi提供冗余制動方案，安全性與響應(yīng)速度優(yōu)勢顯著。

浙江世寶：線控轉(zhuǎn)向技術(shù)標(biāo)桿，產(chǎn)品獲特斯拉二級供應(yīng)商訂單，適配L4級自動駕駛毫秒級轉(zhuǎn)向需求。

核心配套與生態(tài)

三花智控：機(jī)電執(zhí)行器總成核心供應(yīng)商，已通過特斯拉定點(diǎn)，墨西哥工廠規(guī)劃年產(chǎn)能50萬套。

天汽模：特斯拉模具核心供應(yīng)商，提供覆蓋件模具及裝焊夾具，深度綁定其車身制造供應(yīng)鏈。

炬光科技：為特斯拉激光雷達(dá)提供線光源產(chǎn)品和核心光學(xué)組件，支撐高階自動駕駛感知硬件需求。

第四個(gè)方向：腦機(jī)接口Neuralink大規(guī)模量產(chǎn)

上游核心材料與部件：

美好醫(yī)療：Neuralink植入式組件核心供應(yīng)商，人工耳蝸精密制造技術(shù)適配侵入式設(shè)備生物相容性需求，直接承接量產(chǎn)訂單。

普利特：輕量化高分子材料用于腦機(jī)接口設(shè)備外殼與結(jié)構(gòu)件，同步布局生物可降解材料適配長期植入需求。

康拓醫(yī)療；神經(jīng)外科植入材料市占率超30%，為腦機(jī)手術(shù)提供硬腦膜補(bǔ)片等必備耗材支撐。漢威科技：0.1mm超柔性128通道傳感器成本僅為進(jìn)口產(chǎn)品的1/5，適配非侵入式設(shè)備量產(chǎn)需求。

英集芯：8通道低噪聲ADC芯片IPA1299，用于腦電信號高精度采集與傳輸。

中游設(shè)備制造與算法

盈趣科技：代工強(qiáng)腦科技Focus頭環(huán)，北美AI-BCI心理舒壓產(chǎn)品市占率超60%，自動化產(chǎn)線可承接腦機(jī)電極與植入體量產(chǎn)訂單。

藍(lán)思科技：獨(dú)家承接強(qiáng)腦科技核心硬件模組量產(chǎn)，精密制造能力適配Neuralink相關(guān)硬件的微型化、高可靠性需求。

第五個(gè)方向：AI應(yīng)用，GROK5的發(fā)布

海天瑞聲：AI模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)服務(wù)龍頭，為xAI提供多模態(tài)數(shù)據(jù)標(biāo)注與合成數(shù)據(jù)，Grok 5迭代將提升數(shù)據(jù)服務(wù)采購量，公司已布局大模型評測體系適配模型升級需求。

光迅科技：全球第四大光器件供應(yīng)商，高速光模塊與光芯片適配xAI數(shù)據(jù)中心高密度數(shù)據(jù)傳輸需求，為Grok 5訓(xùn)練與推理提供低時(shí)延、高帶寬的光互聯(lián)支撐。

工業(yè)富聯(lián)：xAI服務(wù)器主要代工廠商，提供“服務(wù)器+散熱+電源”一體化方案，自研液冷技術(shù)適配Grok 5訓(xùn)練所需高功耗算力集群，同時(shí)承接特斯拉相關(guān)AI硬件代工訂單。

法本信息：與特斯拉深度合作，自主研發(fā)FarAIGPTCoder智能輔助編程產(chǎn)品，Grok 5在AI編程領(lǐng)域的突破將推動其產(chǎn)品迭代與生態(tài)合作深化，充分受益特斯拉與xAI協(xié)同效應(yīng)。世紀(jì)天鴻：布局教育領(lǐng)域AI內(nèi)容服務(wù)，Grok 5在知識圖譜與教育場景適配性上的提升將推動其智能教輔產(chǎn)品升級。

第六個(gè)主線：新能源與儲能，Megablock產(chǎn)量釋放

寧德時(shí)代：是特斯拉Megablock唯一電池供應(yīng)商，供應(yīng)20MWh集成電池模組，上海儲能超級工廠為核心伙伴，2026年全球配套量預(yù)計(jì)超50GWh，直接受益產(chǎn)量釋放。

科達(dá)利：是Megablock儲能結(jié)構(gòu)件核心供應(yīng)商，配套比例超70%，美國印第安納州30GWh基地2026年投產(chǎn)，精準(zhǔn)服務(wù)北美超級工廠量產(chǎn)需求。

文燦股份：為Megablock提供一體化壓鑄結(jié)構(gòu)件，獲上海、德州工廠批量訂單，6800T壓鑄機(jī)適配模塊需求，單車配套價(jià)值超8000元。

世運(yùn)電路：自2015年切入特斯拉供應(yīng)鏈，是Megablock儲能系統(tǒng)PCB核心供應(yīng)商，相關(guān)產(chǎn)品已大規(guī)模量產(chǎn)，受益北美工廠項(xiàng)目落地。

三變科技：獨(dú)家供應(yīng)適配Megablock的高壓主變壓器，立體卷鐵心技術(shù)降低空載損耗30%，2025年對美變壓器出口激增，訂單可見性延伸至2026年。

宏英智能：為Megablock提供儲能控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)電能存放電調(diào)度與故障監(jiān)測，特斯拉儲能裝機(jī)量增長帶動其訂單提升30%。

崧盛股份：供應(yīng)Megablock所需電源適配器，承擔(dān)電能轉(zhuǎn)換核心功能，四季度裝機(jī)爆發(fā)后訂單激增，產(chǎn)能擴(kuò)張仍供不應(yīng)求。

湘電股份：為Megablock提供并網(wǎng)變流器，實(shí)現(xiàn)直流電向交流電轉(zhuǎn)換，是儲能系統(tǒng)并網(wǎng)剛需設(shè)備商，已承接特斯拉配套訂單。

新朋股份：為特斯拉供應(yīng)Megablock儲能柜體及結(jié)構(gòu)件，液冷相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展順利，深度綁定儲能業(yè)務(wù)放量需求。

盛弘股份：為Megablock提供儲能變流器等關(guān)鍵設(shè)備，技術(shù)適配大型儲能項(xiàng)目需求，受益于全球首個(gè)866MWh項(xiàng)目推進(jìn)。