鋼鐵出口許可制度重啟：政策脈絡(luò)、合規(guī)要點與企業(yè)應(yīng)對策略

和對美國出口的定尺碳素鋼板實施出口配額許可證管理和指定經(jīng)營管理。加入WTO后，國家對接WTO經(jīng)貿(mào)規(guī)則，進(jìn)一步放寬貿(mào)易管制，鋼鐵產(chǎn)品在2004年1月1日起全面放開管制。

2025年12月商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布第79號公告，宣布自2026年1月1日起，對300個10位商品編號項下的鋼鐵產(chǎn)品實施出口許可證管理。我國鋼鐵出口迎來十六年來的重大變革。本文將全面梳理政策演進(jìn)脈絡(luò)，深度剖析實施要點，為企業(yè)提供合規(guī)指引。

一、 政策脈絡(luò)：我國鋼鐵出口管理制度演進(jìn)過程

我國對鋼鐵產(chǎn)品的出口管理，經(jīng)歷了與國民經(jīng)濟(jì)體制和對外開放進(jìn)程相適應(yīng)的動態(tài)調(diào)整過程，呈現(xiàn)出鮮明的階段性、周期性特征。

1. 全面管制與國營壟斷期（建國至改革開放前）

新中國成立初期，國家實行對外貿(mào)易集中管理政策。依據(jù)1950年《對外貿(mào)易管理暫行條例》，進(jìn)出口廠商輸入或輸出任何貨品，均須事先向所在地區(qū)對外貿(mào)易管理局請領(lǐng)進(jìn)口或出口許可證。

1956年后國家對私營企業(yè)進(jìn)行社會主義改造，進(jìn)出口業(yè)務(wù)全部由國營外貿(mào)專業(yè)公司壟斷經(jīng)營，并嚴(yán)格按照國家計劃進(jìn)行，出口許可證制度名存實亡。鋼鐵產(chǎn)品出口計劃由國家計委和冶金部聯(lián)合制定，外貿(mào)專業(yè)公司（如中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口總公司等）負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。

2. 分級管理與逐步放開時期（改革開放至20世紀(jì)末）

改革開放后，國家增設(shè)對外貿(mào)易口岸，下放外貿(mào)經(jīng)營權(quán)，改革單一的指令性計劃管理體制；完善外貿(mào)管理，重新實行進(jìn)出口許可證制度，建立外貿(mào)經(jīng)營權(quán)審批制。

80至90年代，國家對鋼坯、生鐵、鋼材、鐵合金等關(guān)鍵產(chǎn)品實施出口許可，并建立了依據(jù)產(chǎn)品重要性劃分的中央、地方分級簽證制度。這一時期的管理思路，是從全面計劃管控轉(zhuǎn)向?qū)Σ糠执笞凇①Y源性產(chǎn)品進(jìn)行重點調(diào)節(jié)，以配合國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)。

1991年發(fā)布的涉鋼鐵產(chǎn)品的管制項詳見下表。

3. 周期性調(diào)整與自由貿(mào)易時期（1999年至2025年）

為促進(jìn)出口、適應(yīng)一直積極準(zhǔn)備的入世，國家自1999年1月1日起將出口許可管制商品范圍由原來的115種大幅縮小到58種，對鋼鐵產(chǎn)品的管制主要是對日本和港澳出口的硅錳鐵合金

2007年為應(yīng)對加入WTO后貿(mào)易順差快速增長、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)并配合國內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能，我國對83項鋼材產(chǎn)品重啟出口許可證管理，有效抑制了低附加值產(chǎn)品的過快出口。隨著2008年國際金融危機后國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化，鋼鐵產(chǎn)品出口于2009年1月1日起重新放開。

4. 重啟與精細(xì)化、系統(tǒng)化管控時期（2026年起）

時隔十六年，為強化鋼鐵產(chǎn)品出口的監(jiān)測統(tǒng)計分析，跟蹤出口產(chǎn)品質(zhì)量，79號公告宣告出口許可證管理制度再度回歸。與2007年相比，此次管控范圍更廣（300個10位HS編號）、覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈更全（從原料到成材）、監(jiān)管抓手更實（與質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)強制掛鉤），標(biāo)志著我國鋼鐵出口管理進(jìn)入了以“精準(zhǔn)調(diào)控、質(zhì)量導(dǎo)向、綠色發(fā)展”為特征的精細(xì)化、系統(tǒng)化新階段。

二、政策動因及行業(yè)影響

1.政策動因分析

破解“量增價跌”困局，推動產(chǎn)業(yè)價值回歸。2025年1-11月，我國鋼材出口量達(dá)1.077億噸，同比增長6.7%，但出口均價同比下跌超10%。鋼坯等低附加值產(chǎn)品出口量激增3倍，價格卻大幅下跌。許可證管理通過設(shè)立質(zhì)量門檻，倒逼企業(yè)從價格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量、技術(shù)競爭。

統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)與消費國，我國需要平衡國內(nèi)外資源配置。許可證制度為政府提供了實時監(jiān)測鋼鐵流向的工具，便利國家維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、及時調(diào)控內(nèi)外貿(mào)。

主動應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦，掌握貿(mào)易調(diào)控主動權(quán)。鋼鐵產(chǎn)品一直是我國被采取反傾銷、反補貼等貿(mào)易救濟(jì)措施的重點領(lǐng)域。美國特朗普政府18年掀起的首輪貿(mào)易戰(zhàn)，我國出口的鋼鐵、鋼鐵衍生品等也是主要波及領(lǐng)域，被發(fā)起232調(diào)查，加征額外關(guān)稅。實施出口許可管理，強化質(zhì)量管控，可以預(yù)見的價格上漲短期來看對相關(guān)行業(yè)和企業(yè)是增加了負(fù)擔(dān)，但長遠(yuǎn)來看可側(cè)面助力我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦，掌握貿(mào)易主動權(quán)。

2.行業(yè)影響分析

對企業(yè)群體的差異化影響：大型龍頭鋼企：憑借完善的質(zhì)量與合規(guī)體系，更能適應(yīng)新規(guī)，長期看將受益于市場環(huán)境優(yōu)化。中型專業(yè)化企業(yè)：需快速補強質(zhì)量文件管理與合規(guī)能力建設(shè)，面臨“轉(zhuǎn)型升級”壓力。小型及不規(guī)范企業(yè)：出口門檻顯著提高，依賴“買單出口”等模式的企業(yè)將面臨生存危機。

對市場運行的影響：短期來看，2025年底可能出現(xiàn)“搶出口”現(xiàn)象，2026年一季度出口節(jié)奏可能因許可證申領(lǐng)而放緩。長期而言，有利于抑制低價惡性競爭，推動出口價格企穩(wěn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值方向升級，同時促進(jìn)出口市場多元化發(fā)展。

三、79號公告核心要點：全面把握政策實施框架

1. 法律定性：從自由進(jìn)出口到限制進(jìn)出口

根據(jù)《對外貿(mào)易法》，實施出口許可管理后，相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易性質(zhì)從“自由進(jìn)出口”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋拗七M(jìn)出口”。這屬于行政許可，商務(wù)部門將對申請材料進(jìn)行實質(zhì)性審核并擁有裁量權(quán)。

2.管控范圍

以前端、初級產(chǎn)品為主，覆蓋部分制成品。涉及300個10位HS編號，覆蓋第72章除品目7202鐵合金外的全部鋼鐵產(chǎn)品及第73章品目7301-7307項下鋼鐵制品，主要以鋼鐵初制品、半成品和加工程度偏低的制成品為主。

以貨物名稱為主，海關(guān)商品編號供參考。出口許可的管制是從商品本身的特性出發(fā)，其分類的邏輯與海關(guān)商品歸類可能存在差異，海關(guān)商品編號的對應(yīng)是為進(jìn)出口通關(guān)申報方便而用，如果出口管制商品描述中的商品根據(jù)商品歸類規(guī)則不應(yīng)歸入給出的參考商品編碼，海關(guān)系統(tǒng)不能自動校驗其需要提供許可證，出口企業(yè)也應(yīng)當(dāng)提供出口許可證。

3. 許可證申領(lǐng)條件：雙文件印證制度

貨物出口合同：用于證明貿(mào)易背景的真實性與具體性，防范虛假貿(mào)易、買單出口、買證出口等。

生產(chǎn)商質(zhì)量檢驗合格證明：這是本次政策的核心創(chuàng)新點之一。它將出口環(huán)節(jié)的合規(guī)要求，直接溯源至生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任，實現(xiàn)了貿(mào)易監(jiān)管與生產(chǎn)質(zhì)量管理的聯(lián)動，旨在從源頭提升出口產(chǎn)品質(zhì)量。

4. 分級簽發(fā)機制

在京國務(wù)院國資委監(jiān)管企業(yè)：向商務(wù)部配額許可證事務(wù)局申領(lǐng)。

其他企業(yè)（包括在京非國務(wù)院國資委監(jiān)管企業(yè)）：向所在地省級或指定副省級城市商務(wù)部門申領(lǐng)。

5. 關(guān)鍵時間節(jié)點

公告生效時間：2026年1月1日。

許可證申領(lǐng)時間：79號公告未說明，但根據(jù)《貨物出口許可證管理辦法》第二十九條，當(dāng)年12月10日起，各簽證機構(gòu)即可簽發(fā)下一年度的出口許可證。

許可證有效期：半年，且不可跨年使用。

四、風(fēng)險警示：企業(yè)須重點注意的合規(guī)雷區(qū)

1. 行政違規(guī)風(fēng)險

無證出口：2026年1月1日后，涉證產(chǎn)品未獲許可證即報關(guān)，可能面臨貨物價值30%以下罰款，貨物不予放行等行政處罰。需注意的是，鋼鐵產(chǎn)品實際出口量超過溢裝允許的許可證數(shù)量5%，可能被認(rèn)定為無證出口或申報不實，被行政處罰。

申報不實：因商品歸類錯誤等原因?qū)е聭?yīng)證未證，或是因錯誤理解商品歸類與出口許可管理的關(guān)系而導(dǎo)致影響許可證件管理的違規(guī)行為，可能被處以貨值5%-30%罰款等。

許可證獲得方法違規(guī)：對用偽造、變造或者買來的出口許可證出口尚不構(gòu)成刑事犯罪的，構(gòu)成走私行為的可能被處沒收走私貨物、物品及違法所得，罰款等；對以欺騙或者其他不正當(dāng)手段獲取出口許可證的，商務(wù)部將依法收繳其出口許可證。前兩者還可能被商務(wù)部處以禁止在一年以上三年以下的期限內(nèi)從事有關(guān)的對外貿(mào)易經(jīng)營活動。

2. 刑事風(fēng)險

偽造、變造或者買賣出口許可證的經(jīng)營者，可能觸發(fā)刑法關(guān)于非法經(jīng)營罪或者偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪的規(guī)定，被依法追究刑事責(zé)任，可能面臨五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)等。

為逃避許可證監(jiān)管，繞關(guān)出口或是故意偽報品名、稅號等，可能觸發(fā)走私罪，可能被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。如果是單位行為的，還可能同時追究單位和其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。

五、合規(guī)路徑：構(gòu)建系統(tǒng)化風(fēng)險防控體系

1. 立即開展產(chǎn)品篩查與許可范圍確認(rèn)

企業(yè)需以商品描述為準(zhǔn)，全面對照79號公告附件清單，開展產(chǎn)品篩查，對在需出口許可范圍的，及時確認(rèn)、準(zhǔn)備資料申請出口許可證。

2. 建立全流程內(nèi)部合規(guī)機制、嚴(yán)把單證質(zhì)量關(guān)

將許可證“申領(lǐng)-使用-核銷”作為剛性節(jié)點嵌入出口業(yè)務(wù)流程，建立銷售、生產(chǎn)、質(zhì)控、關(guān)務(wù)多部門協(xié)同機制，確保單證一致、單單一致、信息準(zhǔn)確。

確保出口合同規(guī)范完整，生產(chǎn)商出具的《質(zhì)量檢驗合格證明》內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。需特別關(guān)注再生鋼鐵原料等有特殊標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

3. 完善合同風(fēng)險管理條款、推動企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

可在出口合同中增設(shè)“以賣方成功申領(lǐng)出口許可證為合同生效或發(fā)貨前提”等條款，明確因許可證問題導(dǎo)致的履約障礙責(zé)任劃分，降低商業(yè)違約風(fēng)險。

建議將合規(guī)壓力轉(zhuǎn)化為發(fā)展動力，主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高端特種鋼、綠色低碳產(chǎn)品的研發(fā)與市場投入，從根本上提升企業(yè)核心競爭力。

六、總結(jié)

鋼鐵出口許可證制度的重啟，是我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和“雙碳”戰(zhàn)略背景下，對基礎(chǔ)原材料貿(mào)易實施精準(zhǔn)治理的關(guān)鍵舉措。這一政策絕非簡單的貿(mào)易限制，而是通過建立以質(zhì)量、合規(guī)、綠色為導(dǎo)向的新型出口管理體系，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

隨著2026年1月1日實施日期的臨近，相關(guān)企業(yè)應(yīng)盡早行動，全面評估政策影響，加快構(gòu)建適應(yīng)新規(guī)的合規(guī)體系，在變革中把握機遇，在規(guī)范中獲得發(fā)展。政策的有效實施，需要平衡好保障國內(nèi)需求與參與國際競爭的關(guān)系，協(xié)同好出口管制與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的步調(diào)。對于企業(yè)而言，新規(guī)既是必須面對的合規(guī)挑戰(zhàn)，更是明確的轉(zhuǎn)型信號。需將經(jīng)營策略從低價走量變革為追求高質(zhì)量、高附加值。

參考資料：

1.國家統(tǒng)計局網(wǎng)站《新中國50年系列分析報告之十三》https://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztfx/xzg50nxlfxbg/202303/t20230301_1920451.html

2.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部公告（對外公布一、二批內(nèi)部管理文件目錄）原對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部1991年第2號

3.對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部關(guān)于印發(fā)《１９９９年出口許可證管理商品分級發(fā)證目錄》及有關(guān)問題的通知（(1998)外經(jīng)貿(mào)管發(fā)第975號）

4.《2004年出口許可證管理商品目錄》（商務(wù)部、海關(guān)總署公告2003年第64號）

5.商務(wù)部、海關(guān)總署公告2007年第41號—對部分鋼材出口實行出口許可證管理

6.https://news.qq.com/rain/a/20251213A04DZ800

本文作者：上海蘭迪（深圳）律師事務(wù)所 海關(guān)與財稅團(tuán)隊 廖佳