或復制神劍8板走勢？漲價+需求雙輪驅動 碳纖維10大龍頭底部起爆

實話告訴大家！商業航天的行情還沒有結束！

商業航天的行情還在持續擴散，向各大零部件擴散，這次向碳纖維擴散

碳纖維因其力學性能優異，輕于鋁，卻強于鐵，且具有高彈性模量、耐高低溫、耐腐蝕、耐疲勞等優異特性，廣泛應用于各行業，成為 21 世紀的“新材料之王”。

其中高端碳纖維在以絲帶鋼，減重提質等環節絲毫不遜色于之前的PEEK材料，雙方可謂相輔相成，成為了急需“減負”的商業航天、低空飛行、人形機器人賽道的材料之王。

目前在火箭上可能引用碳纖維進行減重的方向有：箭體主結構、整流罩、液氧甲烷貯箱（或其他燃料箱體）、發動機支架。

碳纖維在降本增效是顯著，在商業航天中，火箭每減重1kg，運載成本降500kg。充分使用碳纖維復合材料，可預期使箭體減重10%-25%。

以近期發射的快舟十一號為例，該火箭采用了三級固體發動機和上面級液體發動機串聯式構型，火箭全長25米，起飛重量78噸，箭體直徑2.2米，擁有1噸的太陽同步軌道運載能力和1.5噸的近地軌道運載能力。

快舟十一號火箭具有“低成本、快響應、市場化”的特點，采用移動發射平臺和“三平”模式（水平組裝、水平測試、水平運輸）發射，主要提供低成本發射、低軌衛星系統大規模組網發射服務 。

2025年12月13日9時08分，快舟十一號遙八運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，將迪邇五號空間試驗器、希望五號二期衛星順利送入軌道，飛行試驗任務獲得成功。

該火箭最大的特點就是創下全球固體運載火箭的最快響應紀錄之一。而材料突破是實現性能躍升的關鍵。火箭全箭主體結構采用碳纖維復合材料，由湖北三江航天江北機械公司研發的發動機殼體，承壓強度達2000兆帕，比高強度鋼高出35%，同時使箭體減重40%。這種“細如發絲卻強過鋼鐵”的材料，讓快舟十一號在78噸重量下起飛，實現1.0噸近地軌道運載能力，載荷比達到國際先進水平。

與此同時，微光啟航發布中國首款全碳纖維液體火箭“微光一號”，標志著我國火箭發展進入新的發展階段。

隨著商業航天進入密集發射，降本增效迫在眉睫，因此，可以遇見碳纖維有望在商業航天火箭中大規模的應用。

值得注意的是，由于供需矛盾和成本上升，全球碳纖維龍頭正式開啟漲價。據媒體報道，12月11日，世界碳纖維巨頭日本東麗宣布，自2026年1月起將上調TORAYCA品牌的碳纖維及其預浸料、織物、層壓板等中間產品價格，漲幅區間為10%至20%。

這直接導致近兩個交易日碳纖維板塊爆發。

與此同時，國內碳纖維的龍頭也發出了漲價通知。12月15日，國內碳纖維龍頭吉林化纖發布通知，公司旗下的濕法12TK碳纖維和3K碳纖維，因其相較日本同類產品的良好替代性、極高的性價比和優秀的性能穩定性，自2026年1月1日起每噸分別上漲0.5萬元和1萬元。

國元證券的研報顯示，2026年中國低空經濟規模將破萬億，eVTOL、無人機等核心載體對碳纖維需求激增；全球風電葉片碳纖維需求預計2030年將達20萬噸，碳纖維需求量呈現顯著增長態勢；機器人輕量化趨勢下，碳纖維機械臂成為標配，未來五年中國市場規模望達7800億元，碳纖維年需求或超萬噸。

在需求與漲價雙重驅動下，碳纖維板塊將迎來戴維斯雙擊。

那么，這個過程中，哪類公司未來表現最優呢？一定是那些具備國產替代且處于底部。

經過深度梳理和挖掘，目前碳纖維股價處于底部并且還是低估值且具備國產替代的公司公司僅有10家，現在梳理出來，供大家參考學習。

第一家：吉林化纖

核心亮點：碳纖維龍頭，已經能夠實現國產替代，低價+漲價

碳纖維產能：公司纖維年產能達5萬噸，穩居全國首位、全球第市場占有率約45%，在風電、無人機等領域市場份額超50%。旗下的濕法12TK碳纖維和3K碳纖維性能已經超越海外，已經完全實現國產替代。公司當前依托產業基礎優勢，瞄準科技前沿，深耕全鏈生態，在風電、航天、消費等多個賽道定義了新的競爭力。

第二家：吉林碳谷

核心亮點：公司是吉林國資委旗下，國產碳纖維原絲龍頭，處于碳纖維上游，受益碳纖維漲價。

碳纖維核心優勢：公司是國內最大的碳纖維原絲供應商，市場占有率超過50%，目前已經建成全國最大的碳纖維原絲生產基地，高端產品T800、T1000級產品已經于2024年下半年逐步試車，產品覆蓋從小絲束到大絲束的全系列，廣泛應用于軍工、航天航空、風電等多個領域。

所處位置：股價叫歷史高點跌去了82%，處于底部位置，突破了長達7個多月的高點壓力，打開了上行的空間，中短期均線系統呈現多頭排列，股價有望在在漲價和需求雙輪驅動下，迎來主升浪行情。

第三家：光威復材

核心亮點：公司是我國航空航天等國防裝備領域碳纖維主力供應商。

碳纖維核心優勢：公司是國內碳纖維產品品種最全、系列化最完整的企業，，產品涵蓋T300級至T1000級等高強度系列，打破了西方國家對我國碳纖維的壟斷地位及技術裝備封鎖。

所處位置：股價從高點回撤最大超65%，今年以來漲幅不到17%，股價明顯處于底部位置，周線上剛突破250周均線，中長期向上趨勢確立，在漲價和需求雙輪驅動下，公司作為行業稀缺龍頭，有望迎來資金的暴力拉升。

第四家：中復神鷹

核心亮點：公司是國內碳纖維行業龍頭，噴濕紡高性能碳纖維產能國內第一，公司產品主要用于航空航天、壓力容器、碳/碳復材、風電葉片、體育休閑等領域。

碳纖維核心優勢：公司是國內唯一成熟掌握干噴濕紡萬噸碳纖維產業化技術的企業，總產能已達到2.85萬噸，，位居世界前三，干噴濕紡高性能碳纖維產能國內第一，產品結構齊全，全球市場占有率持續提升。2024年，公司在新能源領域綜合市占率超50%，高端體育市場市占率達75%。公司目前已完成實驗室級T1200級超高強度碳纖維的開發，拉伸強度達8056MPa，工程化制備拉伸強度達7566MPa。該型號除了應對航空航天領域的更高需求，在高端體育用品等領域也有較大的應用空間。

所處位置：股價較歷史高點跌幅超60%，上周五突破年高點打開了上行空間，均線系統呈現多頭排列，中長期上行趨勢確立。漲價和商業航天需求雙重驅動，下股價有望迎來主升浪行情。

第五家：中簡科技

核心亮點：公司打破了國外對高端碳纖維的封鎖和限制，已應用于我國航空航天領域。

碳纖維核心優勢：公司在航空航天用碳纖維行業中擁有較高的市場認可度，特別是其產品ZM40X、ZM40J和ZT8E在航空航天領域的應用廣泛，新品ZT9H是現階段國內唯一一款工程化應用的第三代碳纖維產品。作為我國航空航天用高端碳纖維核心供應商將充分受益于漲價和商業航天需求雙重驅動帶來的量價齊升。

所處位置：較歷史高點跌近70%，今年迎來漲幅不到40%，相對商業航天供應商諸多公司超1倍的漲幅，明顯有不漲需求。目前股價已經站上120和250日均線，中長期上行趨勢確認，在漲價和商業航天需求雙重驅動，下股價有望迎來主升浪行情。

第六家：中航高科

核心亮點：公司是國內航空復合材料原材料的龍頭企業。

碳纖維核心優勢：公司是目前我國航空領域唯一專業從事復合材料研發工程化的單位，公司目前用于生產T300級碳纖維預浸料的生產線基本可以用于生產T700級、T800級碳纖維預浸料。目前多個整機制造商已選用公司碳纖維復合材料原材料產品。

股價位置：股價目前處于底部區域，剛剛突破120和250日均線，形態上構筑了一個V型反轉形態，中長期上行趨勢確立，在碳纖維漲價和商業航天需求雙重驅動下股價有望迎來主升浪行情。

第六家：精功科技

核心亮點：公司是專用設備行業龍頭企業，專注于碳纖維新材料專用裝備、聚酯循環再生裝備、新型建筑節能專用設備、輕紡專用設備、機器人及智能裝備的研制開發、生產銷售和技術服務

碳纖維核心優勢：公司是國內碳纖維整線供應龍頭，國內市場占有率超過60%，是國內唯一的千噸級碳纖維系列產品生產商。將充分受益于碳纖維需求大增帶來對裝備需求的提升。

所處位置：股價較歷史高跌幅超60%，目前已經脫離底部區域，呈現震蕩上行，年初至今整體漲幅在40%左右，目前周線上所有均線指標開始呈多頭排列，中長期上行趨勢確立，在碳纖維漲價和商業航天需求雙重驅動下股價有望迎來主升浪行情。

第七家：道生天合

核心亮點：公司主營高性能熱國性樹脂材料，風電葉片用材料市場銷量及收入規模遠超國內同行業其他企業

碳纖維核心優勢：在碳纖維復合材料領域取得了一系列進展，在風電領域在國內率先實現碳纖維用拉擠樹脂量產和批量銷售，以32%的全球風電環氧樹脂市占率超越美國瀚森，成為全球龍頭，同時產品廣泛用于新能源汽車、航空航天低空經濟等戰略性產業。

所處位置：公司為次新股，上市以來跌幅超35%，處于底部位置，日內收出一根超7%的大陽線，實現一陽穿三線蛟龍出海的形態，打開了上行的空間。

第八家：銀禧科技

核心亮點：公司是國內優秀的高分子類新材料改性塑料供應商

碳纖維核心優勢：公司及子公司生產的碳纖維等高分子復合材料零部件可以應用于飛行汽車等新質生產力領域，是大疆無人機材料的核心供應商，公司占大疆材料供應商份額的65%以上。

所處位置：股價較歷史高點跌去63%，處于歷史底部位置，日周線上級別上均線系統呈現多頭排列，中期趨勢確立。

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