兆易創新(03986)于12月31日至1月8日招股，獲基石投資認購約2.997億美元

智通財經APP訊，兆易創新(03986)于2025年12月31日至2025年1月8日招股，公司擬全球發售2891.58萬股H股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價162港元，H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣，預期H股將于2026年1月13日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

我們是一家多元芯片的集成電路設計公司。我們為客戶提供包括Flash、利基型動態隨機存取存儲器(DRAM)、微控制器(MCU)、模擬芯片及傳感器芯片等多樣化芯片產品，可用于消費電子、汽車、工業應用(如工業自動化、儲能及電池管理)、個人電腦(PC)及服務器、物聯網、網絡通信等領域，滿足客戶各種需求，以及包括相應算法、軟件在內的一整套系統及解決方案。我們采用無晶圓業務模式，意味著我們聚焦于集成電路的設計和研發，同時將集成電路的制造外包給外部晶圓廠及外包半導體組裝及測試(封測代工)合作伙伴。

于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止6個月，我們分別取得收入人民幣81.3億元、人民幣57.608億元、人民幣73.56億元、人民幣36.09億元及人民幣41.5億元。同年/同期，我們分別取得調整后凈利潤(非國際財務報告準則計量)人民幣22.56億元、人民幣2.58億元、人民幣 12.6億元、人民幣5.82億元及人民幣6.725億元，調整后凈利潤率(非國際財務報告準則計量)分別為27.7%、4.5%、17.1%、16.1%及16.2%。

本公司已與基石投資者源峰基金及華泰資本投資(就源峰基金場外掉期而言)、CPE、上海景林及華泰資本投資(就景林場外掉期而言) 、Yunfeng Capital、DAMSIMF、奇點資產、3W Fund、華勤通訊香港有限公司、Metazone、天進貿易有限公司、Green Better、新華資產管理、泰康人壽、Summit Ridge、工銀理財、GBAD基金管理及Wind Sabre訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約2.997億美元可購買的發售股份數目。

假設發售價為每股H股147.00港元，我們估計自全球發售獲得的所得款項凈額將約為41.807億港元。其中，約40.0%將用于持續提升我們的研發能力;約35.0%將用于戰略性行業相關投資及收購;約9.0%將用于我們的全球戰略擴張及加強我們的全球影響力，包括加強我們的全球營銷及服務網絡;約6.0%將用于提高營運效率;及約10.0%將用于營運資金及其他一般企業用途。