先說短期沖擊。要是貿(mào)易停了,歐洲的供應(yīng)鏈得先崩。想想看,很多歐洲廠家依賴中國零部件,尤其是汽車行業(yè)。德國車企像大眾、寶馬啥的,在中國有合資廠,還從那兒進(jìn)口一大堆東西。
再聊聊通脹這事兒。歐洲現(xiàn)在能源價(jià)格已經(jīng)高,因?yàn)槎砹_斯天然氣斷了,要是中國貨不來了,替代品從哪兒找?中國出口的廉價(jià)商品幫歐洲壓低了物價(jià),太陽能板、電池、電子產(chǎn)品啥的。
要是沒了,這些東西得從別處買,成本高一大截。高盛報(bào)告說,中國出口模式繼續(xù)下去,歐洲市場份額得縮水,2035年經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)測得往下調(diào)。短期內(nèi),通脹得躥升,超市里的東西貴了,普通人生活成本直線上升。
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其實(shí)歐洲企業(yè)自己也知道這風(fēng)險(xiǎn)大。很多公司已經(jīng)在加速供應(yīng)鏈多元化,2025年歐盟商會(huì)在中國的報(bào)告說,歐洲企業(yè)在華投資創(chuàng)紀(jì)錄,但25%計(jì)劃把生產(chǎn)線移出中國,轉(zhuǎn)到越南、印度啥的。
可這不是說移就移的,成本高,效率低。要是貿(mào)易全斷,這些投資也得泡湯,企業(yè)得虧本,股價(jià)得跌。歐洲制造商在華綠地投資2024年第二季度就36億歐元,要是停了,這筆錢打水漂。
從行業(yè)看,綠色科技最慘。中國在太陽能、電動(dòng)車電池上霸主地位,歐洲企業(yè)已經(jīng)被擠得關(guān)門大吉,鋼鋁、機(jī)械、電池廠倒閉一大堆。
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歐盟報(bào)告說,中國工業(yè)過剩產(chǎn)能通過補(bǔ)貼扭曲市場,歐盟競爭力下滑。要是貿(mào)易斷,歐洲綠色轉(zhuǎn)型得延后,氣候目標(biāo)完不成。化工行業(yè)也麻煩,中國卷得產(chǎn)品白菜價(jià),歐洲利潤薄了,稅交不上,福利體系得縮水。
退休年齡推遲,醫(yī)療補(bǔ)貼少,民眾得變窮。歐洲過去靠高端制造賺超額利潤,加上廉價(jià)資源維持高福利,現(xiàn)在中國打破定價(jià)權(quán),俄羅斯能源斷了,雙重?cái)D壓下,生活模式得變。
歐盟內(nèi)部意見還不統(tǒng)一。有派想吸引中國投資,保就業(yè)稅收;有派想加關(guān)稅防御;有派直接想關(guān)門不讓中國貨進(jìn)。政客們想提高競爭力,可資本有自己的邏輯,企業(yè)寧愿搬到中國去競爭,那兒市場激烈,活下來就全球無敵。
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歐洲高管覺得在中國練肌肉,躲在歐洲溫室里遲早被打死。所以,企業(yè)成了綁定中歐工業(yè)的力量。馬克龍?jiān)L華后說,中國順差不可持續(xù),損害客戶,因?yàn)橹袊鴰缀醪粡臍W洲進(jìn)口啥了。除了大豆、鐵礦石、奢侈品、光刻機(jī),中國啥都自己造,還更好更便宜。
要說全球影響,要是歐洲和中國鬧僵,世界經(jīng)濟(jì)得跟著遭殃。中國出口得找新市場,亞洲比重增加,但全球需求沒變大,中國搶份額,其他國家萎縮。高盛預(yù)測,中國增長靠出口,歐洲受傷最大。
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美國保護(hù)主義把中國貨轉(zhuǎn)道歐洲,加劇壓力。要是歐洲也加關(guān)稅,中國反制,稀土禁運(yùn)啥的,歐洲得更慘。
歐洲現(xiàn)在面臨雙重?cái)D壓,美國關(guān)稅讓中國貨涌入歐洲,貿(mào)易赤字破紀(jì)錄。企業(yè)調(diào)查顯示,93%德國企業(yè)不打算撤出中國,中國還是最大伙伴。可要是真斷,歐洲得轉(zhuǎn)向綠色投資,公共基金支持中小企業(yè),但短期痛是免不了的。
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