中信建投指出,今年Q3以來中國市場光纖價格持續上漲,反映需求向好、供應偏緊。海外需求旺盛,出口表現強勁,尤其是北美市場受AI需求拉動顯著。預計AI帶來的光纖需求將持續高增:一是2026年全球光模塊需求大幅增長將帶動光纖需求(Scale out);二是2027年Scale up需求可能起量;三是DCI需求增量顯著。行業經歷2019年供需失衡后,廠商擴產趨于理性,且光棒等環節擴產周期長,疊加技術壁壘(如G654E、G657等),新進入者難度大。此輪需求回暖與價格上漲有望推動龍頭公司盈利與估值雙提升。
創業板人工智能ETF國泰(159388)跟蹤的是創業板人工智能指數(970070),單日漲跌幅限制達20%,該指數從創業板市場中選取涉及機器學習、智能硬件、數據處理等人工智能技術及相關應用的企業證券作為指數樣本,以反映創業板內人工智能相關上市公司證券的整體表現。該指數成分股具有高成長性和創新性特征,聚焦于人工智能領域的前沿發展。
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