2025年度盤點 | AI光環下的平凡與不平凡

編者按

全球ICT產業正迎來一場決定未來十年格局的技術競速，歐美正聚焦AI算力與6G研發爭奪標準話語權，新興市場加速數字基建落地，商業化效率已悄然成為國家競爭力的核心戰場。

在此背景下，工信智媒體（通信世界）隆重推出以“ICT十字路口：從‘創新’到‘兌現’”為主題的2025年度系列盤點，通過專業媒體視角深入剖析技術商業化邏輯，挖掘ICT產業對內需拉動、產業升級的實際貢獻，為企業決策、資本布局、政策落地提供有力參考，助力ICT成為國內經濟內循環的“核心增長極”。

時序更替，華章日新。2025年，既是“十四五”規劃收官的決勝之年，亦是“十五五”規劃啟幕的謀篇之時。作為數字經濟的核心引擎，我國ICT產業在時代浪潮中劈波斬浪：以DeepSeek為代表的國產開源大模型實現國際化關鍵突破，eSIM終端全面商用落地，智算規模躍居全球第二，GW星座完成15次組網發射、在軌低軌通信衛星突破200顆，千帆星座108顆衛星部署到位……

工業和信息化部統計數據顯示，2025年1－10月電信業務收入累計完成14670億元，同比增長0.9%。2025年，ICT產業以“穩”的定力夯實發展根基，以“進”的銳氣突破發展瓶頸，用“不平凡”的實踐證明了自身作為數字經濟核心引擎的關鍵價值，既穩穩守住了規模增長的基本盤，更實現了質效提升的新跨越，用“穩中有進”的韌性回應市場期待，以“不平凡”的軌跡書寫高質量發展新篇章。

不凡之績

“十四五”收官顯韌性

“九層之臺，起于累土；千里之行，始于足下。”自2021年工業和信息化部明確信息通信行業高質量發展主基調以來，全行業聚焦技術創新、網絡升級、生態構建等多點發力。2025年，我國ICT產業以一系列突破性成果，書寫了高質量發展的“不凡”篇章，各項核心指標均超額完成預期，為“十四五”規劃畫上圓滿句號。IDC數據顯示，2025年全球ICT市場總投資規模接近5.9萬億美元，中國市場盡顯“壓艙石”作用，以穩扎穩打的發展態勢筑牢產業根基。

2025年，我國網絡建設實現規模與質量雙躍升，提前完成“十四五”5G建設目標。截至2025年10月末，5G基站總數達475.8萬個，較上年末凈增50.7萬個，占移動基站總數的37%，平均每萬人擁有5G基站33個，全國行政村5G網絡覆蓋率超過90%——一張覆蓋廣泛、性能優良的5G網絡，成為數字經濟發展的堅實底座。在此基礎上，工業和信息化部鼓勵深化5G-A發展，通過打造5G-A萬兆產業園區、低空通信基礎設施、5G智能體驗新場景等，讓網絡能力持續向更高質量演進。

算力作為新質生產力的核心價值全面凸顯，運營商算力投資力度空前。中國移動前三季度算力投資達373億元，占資本開支比例升至25%，計劃未來三年AI投入翻番，目標建成100 EFLOPS國產智算規模；中國聯通智算總規模超35 EFLOPS，對外提供的AI訓練與推理服務收入占聯通云收入的35%，達185.15億元；中國電信算力投資同比增長22%，自有及接入算力總規模達77 EFLOPS，構建起覆蓋通算、智算、超算及量子計算的異構算力服務體系。“穩”字當頭，網絡與算力的雙重夯實，為產業高質量發展提供了不竭動力。

這一年，人工智能技術深度融入實體經濟，成為激發新質生產力的重要引擎。隨著“人工智能+”行動上升為國家戰略，我國人工智能產業已從單點突破邁向生態化繁榮，在新型工業化、能源安全、民生服務等領域形成規模化落地。“窮則變，變則通，通則久。”面對行業發展新階段，2025年ICT行業告別低價內卷，以“進”的銳氣開拓新賽道，延續高質量增長態勢，三大運營商普遍實現“利潤增速跑贏營收”的良好格局。

前三季度，中國移動、中國聯通、中國電信凈利潤分別達1154億元、308億元、200億元，增速均保持4%以上正增長，凈利潤增速普遍高于營收增速，彰顯出極強的成本控制與價值經營能力。在傳統通信業務穩步增長的同時，以AI、算力、量子、衛星通信為代表的戰略性新興業務，成為產業增長的核心引擎，撐起了高質量發展的“第二曲線”。

值得一提的是，2025年運營商競爭模式從低價博弈轉向生態共建，三大運營商主動扛起移動信息現代產業鏈“鏈長”責任。中國移動發起“共鏈行動”，凝聚1500余家產業鏈企業，發布83條產業支持機制；中國電信成立數字消費權益生態聯盟，連接超70家央（國）企及200個頭部品牌；中國聯通聯合產業鏈伙伴推進智算集群建設，實現跨域異構混訓實踐。“獨行快，眾行遠”，這種合作模式既放大了單個企業的技術優勢，又共同做大了數字經濟產業“蛋糕”，讓“進”的動能更加強勁、發展之路更加寬廣。

平凡之困

AI光環下的深層隱憂

“盛名之下，其實難副。”2025年的ICT產業，“AI”成為絕對熱詞，從技術論壇到企業發布會，從產品宣傳到戰略規劃，幾乎到了“無AI不成席”的地步。但熱鬧背后，AI更像一塊“遮羞布”，掩蓋了產業創新乏力、商業變現不暢等多重“平凡”痛點，讓看似繁榮的產業發展暗藏隱憂。

盡管5G基站規模全球領先、網絡覆蓋持續完善，但5G的商業價值仍未充分釋放。ToC端，除了速率提升帶來的短視頻、云游戲等淺層應用，缺乏真正改變用戶生活方式的“殺手級應用”，用戶對5G套餐的付費意愿不足；ToB端，5G行業應用多停留在試點階段，規模化復制能力弱，且面臨成本高、回報周期長等問題，多數應用場景未能形成可持續的盈利模式，“建得好、用不好”成為5G發展的突出困境。

在AI大模型發展方面，國產開源大模型雖實現國際化突破，但與國際頂尖模型相比，在核心算法效率、模型泛化能力、數據質量與規模等方面仍有不小差距。同時，大模型應用落地“雷聲大、雨點小”，多數模型停留在演示階段，在工業、醫療、金融等行業的深度適配能力不足，未能真正解決行業痛點，“概念大于實效”的問題突出。

在信息消費方面，盡管數字經濟蓬勃發展，但居民信息消費潛力未被充分激活。一方面，信息產品和服務同質化嚴重，缺乏個性化、高品質的供給，難以滿足用戶多元化需求；另一方面，部分信息服務定價不合理、隱私保護不到位，降低了用戶消費意愿。此外，城鄉、區域數字鴻溝尚未完全彌合，農村地區和中老年群體的信息消費能力與意愿相對較低，制約了信息消費市場的整體增長。

2025年，運營商算力投資力度空前，但部分地區為追求“規模效應”，不顧本地產業需求和資源稟賦，盲目上馬數據中心項目，導致算力資源利用率偏低；同時，算力基礎設施存在“重硬件、輕軟件”“重建設、輕協同”的傾向，異構算力之間的調度適配能力不足，算力網絡的整體效率未能充分發揮，究竟是“真需求”驅動還是“跟風建設”，值得行業深思。

此外，5G-A建設雖火熱推進，但應用場景探索不深，多集中在萬兆園區、低空通信等少數領域，規模化落地案例匱乏；建設成本高，運營商面臨較大的資金壓力，商業模式仍在探索中。而被寄予厚望的具身智能，受限于傳感器、運動控制、人機交互等核心技術瓶頸，尚未實現成熟的商業化應用，距離“自主感知、自主決策、自主執行”的目標還有很長距離。

不可否認，AI為ICT產業帶來了新的增長空間——5G-A與AI融合實現通感智協同，賦能工業互聯網、智能交通等領域；AI大模型降低了數字技術的應用門檻，推動數智化轉型向中小企業滲透。但AI概念的過度炒作導致行業創新方向失衡，企業熱衷于“蹭熱點”而非深耕核心技術；AI的廣泛應用引發數據安全、隱私保護、算法公平等倫理問題；同時，AI對傳統崗位的替代效應初現，帶來就業結構調整的社會挑戰。

沉心破局

“十五五”如何續寫不凡？

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。”面對深水區的復雜問題與AI帶來的雙重挑戰，ICT產業唯有沉下心來直面痛點、攻堅破難，才能在“十五五”期間突破困境，續寫“不凡”篇章。

一方面，需要摒棄概念炒作浮躁心態，集中力量攻堅工業軟件、核心芯片、AI框架等“卡脖子”領域，打破海外技術依賴，筑牢自主可控創新鏈條。另一方面，要推動AI大模型從“數量”向“質量”轉型，深耕垂直行業場景優化算法，讓技術真正賦能產業升級。同時加快5G-A、6G、具身智能等前沿技術研發與標準制定，強化產業鏈協同，實現技術創新與產業需求深度對接。

此外，運營商要充分發揮“鏈長”作用，整合設備商、互聯網企業、科研機構等多方資源，共建創新平臺與聯合攻關中心，共享研發成果與應用場景。打破行業壁壘，健全數據產權制度與交易規則，推動數據要素流通共享。摒棄低價競爭與同質化發展，鼓勵企業聚焦優勢領域開展差異化競爭，共同拓展數字經濟新空間，破解行業內卷。

“十五五”時期，ICT產業應立足“穩中有進、質效優先”的發展基調，以解決深層問題、激活新質生產力為核心目標。工業和信息化部黨組書記、部長李樂成表示，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，信息通信業要搶抓新一輪科技革命和產業變革戰略機遇，為中國式現代化構筑強大物質技術基礎。

一是明確技術路線，聚焦算力網絡、AI大模型、6G、量子通信等核心賽道，持續強化科技自立自強能力，預計2030年左右啟動6G商業應用，2035年實現規模化商用部署；二是深化數字經濟與實體經濟融合，推動ICT技術向制造業、農業、服務業等各領域深度滲透，拓展更多數字化應用場景，釋放數智技術的乘數效應；三是健全行業治理體系，完善數據安全、隱私保護、AI倫理等法律法規和行業標準，防范技術應用帶來的風險挑戰；四是堅持開放合作，在保障安全的前提下，積極參與全球ICT產業分工與合作，推動國產技術和標準走向世界，提升我國在全球數字經濟格局中的話語權。

“功不唐捐，玉汝于成。”2025年的ICT產業，既有“不平凡”的成績奠定基礎，也有“平凡”的痛點倒逼改革。面對深水區的挑戰與機遇，唯有沉下心來直面問題、深耕技術、優化生態，才能突破困境、行穩致遠。相信在“十五五”期間，ICT產業將以更堅實的創新、更可持續的發展、更深遠的價值，續寫高質量發展的“不凡”新篇章，為中國式現代化構筑強大的數字底座。