禍福相依!異軍突起的韓國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭能否持續(xù)？

2025年，在全球軍火市場(chǎng)上大放異彩的韓國(guó)已躋身全球增長(zhǎng)最快的武器生產(chǎn)國(guó)與重要出口國(guó)之列——據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）2024年全球武器銷售額百強(qiáng)榜單，韓華集團(tuán)、LIGNex1、現(xiàn)代羅特姆、韓國(guó)航空航天工業(yè)公司（KAI）四家韓企上榜，2023-2024年其武器銷售額合計(jì)增長(zhǎng)30%（2025年的數(shù)據(jù)還未統(tǒng)計(jì)完成，但目前看仍然生猛！）。SIPRI武器轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年韓國(guó)武器出口量較2010-2014年翻倍，這一成就得益于歷屆政府的干預(yù)性軍工政策與企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)機(jī)遇的精準(zhǔn)把握，但政府高度介入與投資也暗藏風(fēng)險(xiǎn)。本文將剖析其發(fā)展動(dòng)因、擴(kuò)張態(tài)勢(shì)及潛在挑戰(zhàn)。

政府主導(dǎo)的發(fā)展模式

1953年朝韓停戰(zhàn)協(xié)定后，兩國(guó)法理上仍處于戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)，朝鮮的持續(xù)威脅成為韓國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)因。停戰(zhàn)初期二十年，韓國(guó)國(guó)防完全依賴美國(guó)支持，1970年代初美國(guó)依據(jù)“尼克松主義”削減駐韓美軍，促使樸正熙政府發(fā)起“自主國(guó)防”運(yùn)動(dòng)，將其與“重化工業(yè)發(fā)展計(jì)劃”綁定，開啟武器進(jìn)口替代進(jìn)程，聚焦彈藥、基礎(chǔ)步兵武器的特許生產(chǎn)與簡(jiǎn)易組裝。

韓國(guó)軍工發(fā)展遵循“發(fā)展型國(guó)家”模式，以政府主導(dǎo)規(guī)劃與干預(yù)為核心。初期企業(yè)主要特許生產(chǎn)美式輕武器、反坦克火箭彈等裝備，借助民用工業(yè)基礎(chǔ)消化制造技術(shù)，逐步構(gòu)建本土軍工體系。政府與企業(yè)分工明確：政府既是主要采購方，又通過國(guó)防科學(xué)研究所（ADD）主導(dǎo)研發(fā)測(cè)試，國(guó)防采辦計(jì)劃管理局（DAPA）統(tǒng)籌采購流程；財(cái)閥企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、維護(hù)等環(huán)節(jié)，專注原型研發(fā)與量產(chǎn)。

過去十年，韓國(guó)軍費(fèi)與軍工營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。2024年軍費(fèi)達(dá)476億美元，較2015年增長(zhǎng)30%；武器采購開支132億美元，增長(zhǎng)33%，用于強(qiáng)化防空與反導(dǎo)能力。同期五大軍工企業(yè)武器營(yíng)收增長(zhǎng)92%至152億美元，受益于國(guó)內(nèi)需求、出口激增及企業(yè)并購，雖二者增長(zhǎng)軌跡并非完全同步，但整體呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

韓國(guó)軍工出口的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)

2022年起，出口成為韓國(guó)軍工營(yíng)收增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。歐洲多國(guó)因援烏導(dǎo)致武器庫存短缺，且需應(yīng)對(duì)俄羅斯安全威脅推進(jìn)軍備現(xiàn)代化，而歐洲本土企業(yè)難以快速擴(kuò)產(chǎn)，韓國(guó)企業(yè)憑借短交付周期、競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格及優(yōu)厚技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款搶占市場(chǎng)。2024年，韓華集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)出口營(yíng)收超國(guó)內(nèi)銷售。

2020-2024年，韓國(guó)躋身全球十大主要武器出口國(guó)，市場(chǎng)份額從十年前的0.9%升至2.2%。出口品類從火炮、艦艇、飛機(jī)拓展至裝甲車、導(dǎo)彈、防空系統(tǒng)，其中裝甲車、火炮等契合歐洲采購需求，防空系統(tǒng)主要供應(yīng)阿聯(lián)酋。出口對(duì)象國(guó)從2010-2014年的土耳其、印尼兩國(guó)，擴(kuò)展至23個(gè)國(guó)家，歐洲吸納超半數(shù)出口，波蘭一國(guó)占比46%。

軍工產(chǎn)業(yè)已成為韓國(guó)經(jīng)濟(jì)與外交重要抓手。政府將武器出口作為產(chǎn)業(yè)政策與外交戰(zhàn)略，通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，深化與歐洲、中東等地區(qū)合作，近年簽署了與歐盟、沙特、土耳其等國(guó)的國(guó)防合作協(xié)議，彰顯其拓寬合作伙伴的意圖。

韓國(guó)軍工的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力源于短交付周期與生產(chǎn)靈活性。長(zhǎng)期分工體系與國(guó)內(nèi)穩(wěn)定需求，使其形成強(qiáng)大量產(chǎn)能力與本土化供應(yīng)鏈，生產(chǎn)線精簡(jiǎn)高效且具備高度自動(dòng)化、模塊化特征，可快速適配客戶需求并擴(kuò)產(chǎn)。例如對(duì)波訂單中，首批10輛K2坦克與24門K9自行榴彈炮簽約三個(gè)月后即交付。此外，企業(yè)通過本土化生產(chǎn)、合資經(jīng)營(yíng)等模式契合采購國(guó)政策，如與波蘭企業(yè)合作生產(chǎn)本土化裝備，在秘魯建廠并獲獨(dú)家供應(yīng)權(quán)，助力其拓展市場(chǎng)。

前路漫漫：潛藏的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)

盡管增長(zhǎng)顯著，韓國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)性仍存疑。其一，結(jié)構(gòu)性依賴問題突出，產(chǎn)業(yè)過度依賴本土市場(chǎng)與政府主導(dǎo)研發(fā)，私營(yíng)企業(yè)自主創(chuàng)新動(dòng)力不足，在下一代尖端軍事技術(shù)領(lǐng)域可能落后，這一困境與歐洲軍工重建過程中面臨的短期產(chǎn)能與長(zhǎng)期創(chuàng)新平衡難題相似。

其二，國(guó)際市場(chǎng)空間面臨擠壓。歐盟出臺(tái)《歐洲安全法案》《歐洲國(guó)防工業(yè)計(jì)劃》，規(guī)定非歐盟部件占比超35%的武器采購無法獲歐盟資金支持；美國(guó)、印度、土耳其等國(guó)也存在貿(mào)易保護(hù)主義傾向，如美國(guó)《國(guó)際武器貿(mào)易條例》的技術(shù)限制，這些都將制約韓國(guó)出口增長(zhǎng)。

其三，技術(shù)轉(zhuǎn)讓暗藏戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。若合作對(duì)象國(guó)具備先進(jìn)工業(yè)基礎(chǔ)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓與本土化生產(chǎn)可能加速其本土軍工發(fā)展，使其成為韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。土耳其依托韓國(guó)K2技術(shù)研發(fā)的“阿爾泰”主戰(zhàn)坦克，已成為K2的潛在競(jìng)品，如何平衡短期訂單收益與長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，是韓國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的核心挑戰(zhàn)。