誠(chéng)信為根，服務(wù)至上 踐行長(zhǎng)期主義 泰康資產(chǎn)著力打造投資端金字招牌

誠(chéng)信為根，服務(wù)至上 踐行長(zhǎng)期主義 泰康資產(chǎn)著力打造投資端金字招牌健全消保工作體系，踐行誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)升級(jí)客戶(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理體系夯實(shí)投資能力，為客戶(hù)創(chuàng)造長(zhǎng)期投資價(jià)值

服務(wù)好是金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求，也是泰康在新壽險(xiǎn)下的新宣言。作為泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下資產(chǎn)管理子公司，泰康資產(chǎn)堅(jiān)定踐行集團(tuán)工作要求，把“服務(wù)好”當(dāng)業(yè)務(wù)來(lái)抓，聚焦“服務(wù)好”三個(gè)層次，充分履行消保主體責(zé)任，持續(xù)深化客戶(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理體系，用專(zhuān)業(yè)服務(wù)擦亮投資端金字招牌，爭(zhēng)做市場(chǎng)首選的長(zhǎng)期資金管理人。

（圖片供媒體參考使用）

健全消保工作體系，踐行誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)

泰康資產(chǎn)以To B機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)為主，管理資金類(lèi)型涵蓋保險(xiǎn)金、養(yǎng)老金和其他機(jī)構(gòu)資金。在集團(tuán)“服務(wù)好”總動(dòng)員下，泰康資產(chǎn)向全體員工發(fā)出號(hào)令：對(duì)“服務(wù)好”紅線(xiàn)行為，堅(jiān)決避免，絕不觸碰；把“服務(wù)好”工作要求，貫穿每一個(gè)業(yè)務(wù)流程細(xì)節(jié)，劃定資產(chǎn)端“服務(wù)好”的八條紅線(xiàn)，大力弘揚(yáng)風(fēng)清氣正、誠(chéng)信合規(guī)的企業(yè)文化，守護(hù)合規(guī)底線(xiàn)。

公司持續(xù)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作體系建設(shè)，設(shè)置董事會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)，明確消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)事務(wù)委員會(huì)和工作推動(dòng)部門(mén)，形成了覆蓋公司治理、經(jīng)營(yíng)管理和執(zhí)行落實(shí)的三層消保管理體系，從組織架構(gòu)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)宣傳、信息保護(hù)、信息披露、教育宣傳等方面構(gòu)建起消保工作機(jī)制和制度體系，妥善保障金融消費(fèi)者的8項(xiàng)基本權(quán)益。

同時(shí)，持續(xù)加大消保教育宣傳力度，對(duì)內(nèi)建立全員消保培訓(xùn)考試課程體系，對(duì)外通過(guò)多樣化宣傳形式，助力常態(tài)化和集中式教育宣傳活動(dòng)開(kāi)展。線(xiàn)上，采用漫畫(huà)、圖文、視頻等形式，結(jié)合金融和消保知識(shí)、案例解析、高管講消保、市場(chǎng)觀點(diǎn)等廣泛宣傳。線(xiàn)下，組織機(jī)構(gòu)投資者策略溝通會(huì)，分析市場(chǎng)形勢(shì)，分享投資經(jīng)驗(yàn)；與公益結(jié)合，開(kāi)展“泰財(cái)智”薦書(shū)和農(nóng)民工子弟職場(chǎng)體驗(yàn)活動(dòng)，社會(huì)影響效果良好。

升級(jí)客戶(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理體系

泰康資產(chǎn)以客戶(hù)體驗(yàn)為中心，借鑒全球資管機(jī)構(gòu)最佳實(shí)踐，升級(jí)公司客戶(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理體系。經(jīng)過(guò)持續(xù)建設(shè)，泰康資產(chǎn)夯實(shí)管理，提升專(zhuān)業(yè)能力，為公司養(yǎng)老金和三方機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

泰康資產(chǎn)圍繞客戶(hù)分析洞察，形成兼顧當(dāng)前規(guī)模與業(yè)務(wù)潛力導(dǎo)向的客戶(hù)分群分層體系，制定客戶(hù)規(guī)劃和指導(dǎo)資源配置。為做好客戶(hù)服務(wù)，泰康資產(chǎn)構(gòu)建了“1+N”團(tuán)隊(duì)式的專(zhuān)業(yè)服務(wù)模式和PSS服務(wù)策略（Product產(chǎn)品、Solution解決方案、Service服務(wù)），圍繞客戶(hù)旅程細(xì)化產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)，明確主責(zé)部門(mén)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)落實(shí)服務(wù)清單保障機(jī)制，打造客戶(hù)服務(wù)體系閉環(huán)管理，全方位滿(mǎn)足客戶(hù)的各類(lèi)需求，提升客戶(hù)投資體驗(yàn)。

泰康資產(chǎn)的服務(wù)能力和投資管理能力獲得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，機(jī)構(gòu)客戶(hù)滿(mǎn)意度持續(xù)增長(zhǎng)，連續(xù)多年獲得人社部“零差錯(cuò)”通報(bào)表?yè)P(yáng)，獲得客戶(hù)頒發(fā)的多個(gè)“優(yōu)秀投資管理人”“優(yōu)秀投資經(jīng)理”“卓越養(yǎng)老金服務(wù)團(tuán)隊(duì)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

值集團(tuán)30周年司慶到來(lái)之際，泰康資產(chǎn)將繼續(xù)秉持“服務(wù)好”的服務(wù)理念，不斷提升服務(wù)品質(zhì)，舉辦形式多樣、內(nèi)容豐富的線(xiàn)上/線(xiàn)下客戶(hù)投資策略會(huì)等主題活動(dòng)，努力為客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值。

夯實(shí)投資能力，為客戶(hù)創(chuàng)造長(zhǎng)期投資價(jià)值

近年來(lái)，受多重因素影響，我國(guó)長(zhǎng)端利率中樞持續(xù)下行。對(duì)資管機(jī)構(gòu)而言，穩(wěn)定收益類(lèi)資產(chǎn)供給不足、底倉(cāng)收益下降，使得傳統(tǒng)“固收+”的資產(chǎn)配置模式面臨挑戰(zhàn)，投資組合滿(mǎn)足客戶(hù)絕對(duì)收益要求的難度大幅提升。

在此背景下，泰康資產(chǎn)以YTM為錨，將為客戶(hù)創(chuàng)造絕對(duì)收益作為投資管理的第一要求，推動(dòng)投資研究體系與研究范式創(chuàng)新，適應(yīng)市場(chǎng)和客戶(hù)需求變化，積極向“策略投資、策略配置”轉(zhuǎn)型，力爭(zhēng)打造長(zhǎng)期復(fù)利曲線(xiàn)，為客戶(hù)創(chuàng)造長(zhǎng)期投資價(jià)值。

目前，泰康資產(chǎn)旗下養(yǎng)老金產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋所有年金基金可投資品種，包括股票型、混合型、固定收益型（普通型、存款型、信托產(chǎn)品型、債權(quán)計(jì)劃型）、貨幣型等。股票型產(chǎn)品包含A股全市場(chǎng)策略、港股策略、高股息策略、定增策略、醫(yī)藥大健康策略、FOF策略等；混合型產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)混合策略及固收+紅利策略等；固定收益型產(chǎn)品包含純債策略、綜合債策略、轉(zhuǎn)債策略等。

成立近20年來(lái)，泰康資產(chǎn)始終以為客戶(hù)創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的投資收益為最高目標(biāo)，多年來(lái)綜合投資收益表現(xiàn)優(yōu)秀。保險(xiǎn)金方面，2006至2024年，受托某一般賬戶(hù)整體年均投資收益率達(dá)到7.22%，超越行業(yè)平均水平。組合類(lèi)資管產(chǎn)品方面，多個(gè)組合類(lèi)資管產(chǎn)品獲得《中國(guó)證券報(bào)》金牛獎(jiǎng)、《上海證券報(bào)》金理財(cái)?shù)葯?quán)威媒體榮譽(yù)。

泰康資產(chǎn)成立于2006年，屬于《財(cái)富》世界500強(qiáng)泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下資產(chǎn)管理子公司。2025年，公司在國(guó)際權(quán)威媒體IPE的“全球資管500強(qiáng)”排名中位列全球第52位、中國(guó)第3位。2025年“泰康資產(chǎn)”獲評(píng)“AAA知名商標(biāo)品牌”。

展望未來(lái)，泰康資產(chǎn)秉持誠(chéng)信理念，深化客戶(hù)服務(wù)體系建設(shè)，完善消保長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)豐富服務(wù)內(nèi)容，全力賦能業(yè)務(wù)，提升客戶(hù)體驗(yàn)，踐行長(zhǎng)期主義，堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)審慎、勤勉盡責(zé)，專(zhuān)注客戶(hù)需求和體驗(yàn)，為客戶(hù)創(chuàng)造長(zhǎng)期投資價(jià)值，陪伴客戶(hù)穿越周期，行穩(wěn)致遠(yuǎn)！

（市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）