航班管家發布2025年中國民航市場數據總結：全民航旅客運輸量達7.7億人次

DoNews12月18日消息，航班管家官方公眾號今日發布2025年中國民航市場數據總結（預測版），據航班管家預測，2025年我國民航預計完成旅客運輸7.7億人次，同比2024年增長5.4%，同比2019年增長16.6%，旅客運輸創歷年新高。

按航線劃分，國內航線（含地區）完成旅客運輸6.9億人次，同比2024年增長3.8%、同比2019年增長17.8%；國際航線完成旅客運輸0.8億人次，同比2024年增長22%、同比2019年增長7.6%（僅含境內航司承運旅客量，不含外航）。

Part 1 運營指標

1、2025年全民航旅客運輸量達7.7億人次

2025年我國民航預計完成旅客運輸7.7億人次，同比2024年增長5.4%，同比2019年增長16.6%，旅客運輸創歷年新高。按航線劃分，國內航線（含地區）完成旅客運輸6.9億人次，同比2024年增長3.8%、同比2019年增長17.8%；國際航線完成旅客運輸0.8億人次，同比2024年增長22%、同比2019年增長7.6%（僅含境內航司承運旅客量，不含外航）。

2、2025年民航客運航班同比增長3.5%

2025年民航客運航班總量達564萬班次（日均15453班次），同比2024年增長3.5%、同比2019年增長7.3%。按航班類型劃分，國內航班（含地區）495.6萬班次，同比2024年增長1.8%、同比2019年增長10.7%；國際航班68.5萬班次，同比2024年增長17.3%、同比2019年下降12.2%（與旅客量不同，這里的航班包括境外航司執飛量），如果僅考慮境內航司，其國際航班量同比2019年增長3.6%，外航國際航班量同比2019年下滑34.8%。出行高峰與節假日高度相關，在春運、暑運、國慶等時間點，航班量有明顯的增長。

3、2025年民航客座率較2024年提升1.6個百分點

2025年民航運輸整體客座率預計達84.9%，高出2024年1.6個百分點，高出2019年1.7個百分點，創年度新高。從月趨勢上觀察，全年保持較高的客座水平，各月客座率皆在82%以上，峰值出現在暑運8月份，達87.5%，其次是十月87.4%，各月份客座率皆要高于2024年，高出0.4-3.1個百分點不等。

4、2025年三大航執飛航班占比42.1%

2025年境內客運航司41家（按航司二字碼統計），其中三大航執飛占比達42.1%。同比來看，29家航司航班同比正增長，其中桂林航+87.4%（同期部分時間段處于停航狀態）、藏航+17.2%、華夏+14.2%、春秋+12.1%等航司增幅靠前，三大航皆小幅增長；12家航司航班同比負增長，其中幸福航-74.6%（4月底全面停航）、青島航-7.5%、聯合航-6.4%、烏魯木齊/吉祥航-6.1%等航司降幅較大。

5、2025年千萬級機場客運起降占國內機場總量78.9%

2025年國內40座千萬級機場(以2024年吞吐量為依據)客運起降824.6萬架次，同比增長2.1%，占比國內機場客運起降總量的78.9%，同比微降0.3個百分點。

分機場來看，航班TOP3分別為廣州白云、上海浦東、北京首都，26座機場航班起降同比正增長，其中廣州白云+8.5%、三亞鳳凰+7.5%、北京大興+6.6%等機場增幅靠前；14座機場航班起降同比負增長，其中南寧吳圩-6.1%、呼和浩特-5.6%、長沙黃花-4.8%、太原武宿-4.4%等機場降幅較大。

6、2025年新疆、青海等地航班增速領先

2025年各省/直轄市/自治區中，21省同比正增長，其中新疆增幅第一，同比增長12.8%，其次是青海9.9%、寧夏8.4%；10省同比負增長，其中安徽、吉林、內蒙古下降明顯，同比分別下降6.6%、5.3%、4.9%。

7、千萬級機場預計增長至41座

2025全年預計共有41座機場旅客吞吐量超一千萬人次(境內機場、不含港澳臺)，揭陽潮汕機場首進榜單。上海浦東排名第一，其次是廣州白云，兩者皆超過8300萬人次，同比來看預計有7座機場出現輕微下滑，24座機場有不同程度增長，揭陽潮汕+16.7%、上海浦東+10.7%、寧波櫟社+9.3%增幅靠前。

8、2025年民航國際客運航班恢復至87.8%

2025年我國民航國際客運航班整體恢復至2019年的87.8%，周航班量在1.2萬-1.4萬之間波動，全年國際市場趨于平穩，整體并未有較大增幅，且受中日關系緊張影響，12月份赴日航班量出現明顯下滑，國際市場的恢復率也出現小幅下降。

9、國際通航主要國家恢復分布

2025年TOP20通航國家中，日本、馬來西亞、新加坡、越南、俄羅斯、阿聯酋、英國、老撾、意大利、哈薩克斯坦、卡塔爾恢復率皆超100%，美國、菲律賓、柬埔寨、泰國恢復相對較低，分別為28%、42%、47%、59%。

Part 2 特征分析

1、以價換量策略下的市場調整

2023年國內旅客運輸量已超2019年水平，客座率也不斷走高。這背后是航空公司普遍采取的“以價換量”策略，2024年經濟艙平均票價同比下滑12.7%，2025年依舊延續低票價策略，全年經濟艙平均票價達740元，同比下滑2.9%，呈現“旺丁不旺財”的現象。

2、淡旺季差異擴大化

從供給端觀察，歷年旺季（春運、暑運、國慶等周期）與淡季（非旺季周期）日均航班的差異化明顯。旺季普遍要高于淡季，2019年旺季日均航班要高于淡季5.5%，近兩年這一差異化有擴大的趨勢，淡旺季差異擴大至10%以上，2025年旺季日均航班高出淡季1600余班次。

3、出行航距逐年增長

2025年民航國內航線平均航距達1262km，2019年為1163km，年均增長約16.5km，且800公里以下航線航班占比逐年走低，從2019年的25.3%下滑至2025年的18.1%，轉移至1200公里以上航線，其航班占比從42.4%提升至49.2%。這反映出國內長線文旅需求的升級，以及民航業“向長距聚焦”的結構性調整。

4、可供運力總體過剩局部短缺

市場呈現出運力總體過剩與局部短缺并存的矛盾現象：

一是以武漢、海口機場為代表，航班架次同比基本持平，可供運力出現負增長。2025年武漢機場和海口機場航班同比基本持平，可供運力同比分別下滑2.1%、1.6%，直觀原因在于班均運力的投入減少，以武漢機場為例，2025年航班架次與去年基本持平，但總可運力反而減少了74萬座，這正是因為C909航班的大幅增長，航班投入從2400班次增長至近9000班次，同比增長270%，而C909平均布局不足窄體客機的60%，從而導致可供運力的下滑。

二是以雙流、虹橋機場為代表，運力增幅遠低于航班增幅。2025年雙流機場航班起降架次同比增長3.5%，可供運力僅增長0.7%，主因在于寬體客機的減少投入，其中A350執飛占比下滑3.6個百分點，導致機場整體班均運力同比下降5座/班次。

5、下沉市場文旅需求被激活

我國民航市場以樞紐機場為核心，千萬級機場貢獻了超80%的旅客吞吐量。然而，這些樞紐機場正面臨市場飽和、增速放緩的挑戰。2025年，其航班量和旅客吞吐量增速（分別為2.1%和4.1%）均低于中小機場。從需求結構看，中小機場的客流以文旅出行為主。其強勁增速表明，下沉市場的文旅需求已被有效激活，以區域性、小眾化旅游為特征的下沉市場，正成為推動民航市場整體增長的新藍海。

6、機會市場 - 新疆中小機場表現突出

為觀察城市受歡迎程度的變化，我們對比了中小機場（非千萬級）的航班量排名（2024 vs 2025）。下圖展示了名次躍升最快的TOP20機場，它們皆為年吞吐量200萬以下的支線機場。這表明，以小眾旅游目的地為代表的下沉市場，正成為新的機會藍海。

7、國際航線國內外航司差異化恢復

我國民航國際市場一顯著特征是國內外航司恢復進程的“內外分化”。在航司結構上，國內航司的市場份額從2019年的58.9%攀升至2025年的69.5%，提升了10.6個百分點，而國外航司的份額則相應萎縮至30.5%。

在航班恢復上，差異更為懸殊，2025年國內航司的國際航班量已恢復至2019年的103.6%，而國外航司僅為65.3%。這標志著后疫情時代的中國民航國際市場，已形成由國內航司主導驅動、恢復強勁，而國外航司參與度降低、恢復滯后的新格局。

8、機隊規模結構優化

截至2025年末，我國民航客機機隊規模達4180架，較2019年的年均復合增長率為2.6%，整體增速放緩，呈現三大趨勢：

窄體機主導新老迭代，效率與運力雙提升。以A320與B737系列為主，老款CEO/NG機型分別減少10%和8.4%，而新款NEO/MAX機型則激增286.3%和97.9%。新機型不僅因換裝高效發動機而降低了碳排放，其單機運力也平均高出6-10個座位。

寬體機規模停滯，內部優化替代。 2019至2025年間，寬體機隊僅凈增長4架，年均不足1架。增長停滯的同時，機隊內部正進行優化，高機齡的A330逐步被更高效的A350和B787替代。

國產客機崛起，戰略地位日益凸顯。 國產客機機隊占比從2019年的1.3%提升至4.5%。隨著支線C909的穩步交付和單通道C919的增量提速，國產飛機正成為民航運輸體系中愈發重要的力量。

9、其他交通方式對民航的影響

民眾主流出行方式以公路和鐵路為主導，民航與水運占比較低。日臻完善的高鐵網絡與高速公路正從兩方面對民航市場形成擠壓：

其一，來自鐵路的競爭。鐵路在800公里以下已占據絕對優勢，且隨著技術迭代和線路加密，其競爭優勢正逐步向800-1200公里的中程市場延伸，不斷蠶食民航的中短途航線，迫使民航戰略“長距化”。

其二，來自公路的分流。節假日期間自駕出行趨勢愈發明顯。以2025年國慶為例，跨城流動中公路占比高達80.2%，要高于往日水平。對于家庭或小團體而言，自駕的顯性成本（油費、過路費）相比民航（全價機票、機場交通費）具有顯著的經濟性優勢。

10、熱門城市出行方式占比

2025年民航出行TOP10城市分別為：上海、北京、成都、廣州、深圳、重慶、杭州、昆明、西安、南京，旅客吞吐量占比全國城市總量的47.9%，是民航出行主要的出發地與目的地。

從這些城市整體出行渠道上觀察，公路仍是主要交通工具，各城市出行占比皆在50%以上，其次是鐵路；對比來看上海、昆明、北京等城市民航出行擁有較高的占比，接近2成，廣深、南京較低，占比不足10%。

11、2026年旅客運輸量預計達8.05億人次

展望2026年，我國民航進入自然增長狀態，國內國際皆穩步增長，預測2026年民航全年旅客運輸量達8.05億人次，同比2025年增長4.6%，同比2019年增長22.1%。

分航線類型來看，國內旅客預計達7.1億人次，同比2025年增長4.4%、同比2019年增長23.6%；國際/地區旅客預計達0.95億人次，同比2025年增長6.6%，同比2019年增長22.1%(僅含境內航司承運數據)。

數據說明：

?數據來源：航班管家；

?數據口徑：與中國大陸機場有關的客運航班數據，未特殊說明國內皆指中國大陸；

?旅客量：非機場口徑皆為境內航司承運數據，機場口徑為所有起降客運航班數據；

?千萬級機場：2024年旅客吞吐量達千萬級的機場；

?航班恢復率：當期航班量÷2019年同期航班量；

?數據統計：因四舍五入，存在分項與合計不完全一致的情況。